2020年全球及國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品供需、全球轉(zhuǎn)基因作物種植及發(fā)展分析[圖]

    全球主要糧食水稻、玉米、小麥、大豆供應(yīng)整體充足。預(yù)計2019/2020年度末庫存消費比均在 30%左右。其中，水稻和小麥的庫存消費比水平最高，分別為 37%和 38%；玉米的庫存水平最低約為 26%。小麥、大豆對國際貿(mào)易依賴性較強。大米、玉米、小麥、大豆的全球出口量與全球消費總量的比值分別為 9%、13%、24%和 43%。全球大豆和小麥供給對國際貿(mào)易依賴性較強，全球糧食運輸及主要糧食出口國出口政策變化可能會對全球小麥、大豆價格產(chǎn)生較大影響。

    一、全球主要農(nóng)產(chǎn)品供需

    1、水稻

    2019 年全球大米產(chǎn)量 5 億噸，消費量 4.9 億噸，大米產(chǎn)量、消費量基本相等。預(yù)計2019/2020 年度全球期末大米庫存 1.8 億噸，庫存消費比約為 37%，全球大米供需平衡，庫存較為充足。亞洲為全球最大水稻種植區(qū)，2016 年亞洲水稻種植面積和產(chǎn)量占全球的 90%。2019 年全球大米出口量約為 4500 萬噸，占消費總量的不到 10%。印度、泰國、越南是全球前三大大米出口國。2019 年度，印度、泰國、越南的大米出口量分別為 1050 萬噸、750 萬噸和 700 萬噸，占全球大米貿(mào)易總量的 24%，17%，16%。

2009-2019年全球大米供需趨勢

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全球大米庫存消費比

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全球大米總出口量 （萬噸）

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主要國家大米出口量

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    為了確保糧食安全，我國對小麥、水稻、玉米三大谷物進口實行配額管理，關(guān)稅配額內(nèi)進口的貨物，一般實行低關(guān)稅；超過配額則不準(zhǔn)進口，或者繳納較高的進口關(guān)稅。對于配額內(nèi)大米進口，執(zhí)行 1%的進口關(guān)稅稅率；最惠國進口關(guān)稅稅率為 65%，一般進口關(guān)稅稅率為 180%。2015-2020 年，我國每年水稻進口配額一直維持在 532萬噸，每年進口量基本都在配額以內(nèi)。2019/2020 年度我國水稻進口量約為 326 萬噸，僅占全年消費總量的 2%，我國水稻供應(yīng)不依賴進口，可以實現(xiàn)自給自足。大米進口配額外高關(guān)稅限制了國外大米的進口，保證了國內(nèi)大米市場的相對穩(wěn)定，導(dǎo)致國內(nèi)大米市場與國際市場聯(lián)動性較小，國內(nèi)大米市場相對獨立。國外進口大米的到岸完稅價格略低于國內(nèi)大米價格，2018 年來越南進口大米的到岸完稅及約比國內(nèi)大米價格低 15-20%。

    越南是全球第三大大米出口國，農(nóng)業(yè)是越南的支柱產(chǎn)業(yè)。2019年越南生產(chǎn)大米 2830 萬噸，國內(nèi)消費 2150 萬噸，出口 700 萬噸，期末庫存約為 132萬噸。越南大米庫存量很低，庫存消費比僅為 6%。因此，在新冠肺炎可能導(dǎo)致短期內(nèi)國內(nèi)大米供需失衡的情況下，2020 年 3 月 25 日越南宣布臨時性暫停越南大米出口，3 月 28 日前將暫停簽署新的出口協(xié)議。越南臨時性暫停大米出口導(dǎo)致 3 月以來越南大米價格持續(xù)上升，我國進口越南大米到岸完稅價上升至 2017 年 7 月以來最高水平，3 月漲幅達到 15%。由于我國大米基本不依賴進口，因此越南臨時性暫停大米出口預(yù)計對我國國內(nèi)市場影響較小，但對于歐盟、西非、東盟等對越南大米進口依賴較大的地區(qū)預(yù)計會造成一定沖擊。

進口越南大米價格與國內(nèi)價格對比（元/噸）

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越南大米供需情況

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越南大米期末庫存消費比

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水稻價格走勢

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2010-2020年早秈稻最低收購價

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2010-2020年中晚秈稻最低收購價

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2010-2020年粳稻最低收購價

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    在 2018 年我國水稻產(chǎn)需結(jié)余已經(jīng)明顯縮小、水稻供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效的情況下，為了保持農(nóng)民種糧積極性及農(nóng)民種植收益，2019 年國家停止繼續(xù)下調(diào)水稻最低收購價，并于 2020 年將早秈稻和中晚稻價格上調(diào) 0.01 元/斤。通過南方雙季稻改單季稻及減少東北井灌稻種植面積等方式，我國水稻種植面積由 2014 年的 3077 萬公頃下降至 2019 年的 2969 萬公頃（約為 4.45 億畝）。2019 年國內(nèi)水稻產(chǎn)量基本等于消費量，水稻實現(xiàn)產(chǎn)需平衡。

2010-2019年國內(nèi)稻谷播種面積

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    2、玉米

    2019年全球玉米總產(chǎn)量11.1億噸，總消費量11.4億噸，產(chǎn)需基本平衡。預(yù)計2019/2020年度全球玉米期末庫存將達到 3 億噸，庫存消費比約 26.19%。2017-2019 年間，由于全球玉米消費量持續(xù)上升，導(dǎo)致玉米庫存有所下降，但整體庫存較為充足。2019年全球大米出口總量約為 1.6 億噸，占全球大米總消費量的約 13%。美國、巴西、阿根廷、烏克蘭是全球前四大玉米出口國，2019 年玉米出口量分別占全球總出口量的 26.42%、21.71%、20.20%和 19.30%。

全球玉米供需情況

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全球玉米庫存消費比

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全球玉米總出口量

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主要國家玉米出口量

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    我國對玉米進口實行配額制，2015-2020 年，我國玉米進口配額一直維持在 720 萬噸，且國內(nèi)玉米進口量一直維持在配額以內(nèi)。對于配額內(nèi)的玉米進口，我國執(zhí)行 1%的玉米進口關(guān)稅稅率；最惠國進口關(guān)稅稅率為 65%，普通進口關(guān)稅稅率為 180%。近年來我國玉米進口量與國內(nèi)消費量比一直維持在 2%左右，我國玉米能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。

我國玉米進口量（萬噸）

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玉米進口量與國內(nèi)消費量比

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    2019 年我國從美國、烏克蘭分別進口玉米 32 萬噸和 414 萬噸，分別占我國玉米進口總量的 7%和 86%。2015年前美國是我國最大的玉米進口國，2015 年后烏克蘭玉米進口量大幅上升，烏克蘭成為我國玉米第一大進口國，美國玉米進口占比明顯下降。2016 年來，國際玉米價呈現(xiàn)緩慢上漲趨勢，2018年6月后配額內(nèi)進口玉米到岸完稅價高于國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價，進口玉米不具備價格優(yōu)勢。

我國玉米主要進口國進口量（萬噸）

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進口玉米成本與國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價對比（元/噸）

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    2019/2020 年度，預(yù)計我國玉米產(chǎn)量和消費量分別為 2.4 億噸和 3 億噸，期末庫存消費比將下降至39.94%。預(yù)計 2019/2020 年度我國玉米產(chǎn)量、消費量分別為 2.61 億噸和 2.81 億噸，產(chǎn)消缺口 2000 萬噸。目前市場普遍認(rèn)為我國玉米臨儲庫存約為 5000-5600 萬噸，庫存消費比降至 20%左右。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國玉米播種面積從 2015 年的 4496.8 萬公頃（6.75 億畝）降至 2019 年的 4128.0 萬公頃（6.19 億畝），國內(nèi)玉米去庫存任務(wù)基本完成。

國內(nèi)玉米供需情況

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國內(nèi)玉米期末庫存消費比

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國內(nèi)玉米價格走勢

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國內(nèi)玉米種植面積（千公頃）

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    近五年我國玉米消費量在 1.8-2.8 億噸之前。其中，飼料消費消耗玉米最多，約占消費總量的 60-65%；其次為工業(yè)消費，約占玉米消費總量的 25-30%；食用消費僅占總消費量的 3-4%，其余為種子用量和損耗。因此，飼料消費變動對玉米消費總量影響最大，而飼料消費量主要受國內(nèi)畜禽養(yǎng)殖量影響。測算，2020 年全國毛雞出欄量將繼續(xù)增長 8%，另外，我國生豬存欄量也有望在年內(nèi)觸底回升。因此，2020 年我國飼用玉米量有望繼續(xù)上漲，帶動玉米消費量提升。

2015-2020年國內(nèi)玉米消費情況

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    目前我國玉米庫存水平偏低，且國內(nèi)玉米產(chǎn)消出現(xiàn)缺口，因此國內(nèi)玉米價格與國際價格聯(lián)動性預(yù)計會明顯增強。在全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的背景下，局部地區(qū)短期供需失衡可能導(dǎo)致國際糧價波動，從而影響國內(nèi)玉米價格。預(yù)計2020 年國內(nèi)玉米供需整體偏緊，玉米價格有望繼續(xù)上漲。

    3、小麥

    預(yù)計 2019 年全球小麥產(chǎn)量為 7.64 億噸，消費量為 7.55 億噸，產(chǎn)量略大于消費量，全年有結(jié)余。2019 年的期末庫存消費比預(yù)計將達到 38%，全球小麥庫存較充裕。

    2019 年全球小麥總出口量約為 1.8 億噸，占全球小麥消費總量的 24%。全球主要小麥出口國家及地區(qū)為俄羅斯、歐盟 27 國、美國和加拿大，2019 年小麥出口量分別為 3500 萬噸、3200 萬噸、2700 萬噸和 2300 萬噸，占全球小麥出口總量的 19%、17%、15%和 13%。

全球小麥供需情況

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全球小麥庫存消費比

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全球小麥總出口量 （萬噸）

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主要國家小麥出口量

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    我國對小麥實行最低收購價政策。由于國家連續(xù)上調(diào)小麥最低收購價，2010-2015年間我國小麥產(chǎn)量持續(xù)上升，小麥庫存逐漸積累。2019 年我國共生產(chǎn)小麥 1.3 億噸，消費 1.1 億噸，2019 年末我國小麥庫存將達到 1.3 億噸，期末庫存消費比超過 100%。為了控制小麥產(chǎn)量及庫存，我國從 2014-2017 年停止繼續(xù)上調(diào)小麥最低收購價，并在 2018、2019 年兩年連續(xù)下調(diào)小麥最低收購價。在價格控制下，我國小麥播種面積明顯下降，但庫存水平依然較高，小麥去庫存任務(wù)嚴(yán)峻。

國內(nèi)小麥供需情況

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國內(nèi)小麥庫存消費比

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小麥最低收購價（元/斤）

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小麥播種面積 （千公頃）

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國內(nèi)小麥價格走勢

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    2019 年我國共進口小麥 294 萬噸，進口小麥僅占我國小麥消費總量的 3%。由于我國對國際進口小麥依賴度較低，且國內(nèi)小麥庫存超過 100%，預(yù)計國際主要小麥出口國出口政策變化對我國國內(nèi)小麥?zhǔn)袌鲇绊懹邢蕖?/p>

    我國主要谷物（硬粒小麥、燕麥、秈米稻谷、食用高梁等）進口國為烏克蘭、加拿大、法國、美國。受中美貿(mào)易摩擦影響，2018 年年來我國從美國進口谷物明顯減少，加拿大、烏克蘭、法國進口量有所增加。

我國小麥進口量（萬噸）

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我國谷物進口量分地區(qū)（萬噸）

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    4、大豆

    預(yù)計 2019 年全球大豆產(chǎn)量約為 3.42 億噸，消費量為 3.50 億噸，全球大豆產(chǎn)消基本平衡。2019 年末全球大豆庫存約為 1 億噸，庫存消費比與 2018年相比有小幅下降，但仍接近 30%，全球大豆庫存較為充裕。2019 年全球大豆的出口總量約為 1.52 億噸，占全球大豆消費總量的 43%，全球大豆消費對進口依賴性較強。

    巴西、美國、阿根廷為全球前三大大豆出口國，2019 年分別出口大豆 7700 萬噸、4967 萬噸、820 萬噸，占全球大豆出口總量的 51%、33%和 5%。由于巴西、美國的大豆出口占比較大，因此巴西、美國的大豆產(chǎn)量及價格會對全球大豆市場產(chǎn)生較大影響。若巴西、美國、阿根廷限制國內(nèi)大豆出口，或國際海運受到新冠肺炎疫情影響，可能對我國國內(nèi)大豆價格帶來較大干擾。

全球大豆供需情況

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全球大豆庫存消費比

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全球大豆總出口量（萬噸）

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主要國家大豆出口量 （萬噸）

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    預(yù)計 2019 年我國大豆產(chǎn)量 1695 萬噸，進口量 9150 萬噸，國內(nèi)消費總量 1.07 億噸。我國大豆進口量占國內(nèi)消費總量的 85%，我國大豆供給主要依賴進口。預(yù)計 2019 年末我國大豆庫存約為 839 萬噸，大豆庫存消費比不到 8%，我國大豆庫存水平較低。由于我國大豆供應(yīng)主要依賴進口，且國內(nèi)大豆庫存水平較低，因此我國國內(nèi)大豆價格與國際豆價聯(lián)動性較強。

    我國大豆進口量大幅增加的主要原因是國內(nèi)大豆需求增加、國際貿(mào)易政策調(diào)整以及國產(chǎn)大豆競爭力下降。居民收入增加導(dǎo)致我國對植物油及肉類需求上升，從而帶動豆油、豆粕需求增長。

    國際種植大豆主要為轉(zhuǎn)基因大豆，轉(zhuǎn)基因大豆與普通大豆相比具有單產(chǎn)明顯提高、含油率高、成本低的特點，因此國際大豆與國產(chǎn)大豆相比具有較大競爭優(yōu)勢，大豆進口放開后我國大豆進口量快速上升。普通大豆蛋白質(zhì)含量較高主要用于食品加工，而進口大豆主要用于生產(chǎn)飼用豆粕。

國內(nèi)大豆供需情況

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國內(nèi)大豆庫存消費比

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    我國大豆的主要進口國為巴西、美國、阿根廷。2019 年我國從巴西、美國、阿根廷進口的大豆量分別為 5767 萬噸、1695 萬噸、880 萬噸，占我國大豆進口總量的 65%、10%、19%。2018、2019 年，受中美貿(mào)易摩擦影響，我國對美國進口大豆加征 25%的進口關(guān)稅，導(dǎo)致我國從美國進口大豆量明顯下降。美國大豆進口量減少后，我國轉(zhuǎn)而增加巴西和阿根廷的大豆進口，我國大豆進口總量總體平穩(wěn)。

我國大豆進口量分國家（萬噸）

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國內(nèi)大豆進口總量 （萬噸）

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國際大豆進口成本與國內(nèi)大豆價格對比（元/噸）

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    受全球新冠肺炎疫情加重影響，市場對國際大豆到港量下降預(yù)期增強，推動國內(nèi)大豆、豆粕的期貨及現(xiàn)貨價格上漲。3 月中旬后，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨價格由 2950 元/噸上漲至 3300 元/噸，漲幅 12%；大豆現(xiàn)貨價格由 3600 元/噸上漲至接近 3900 元/噸，漲幅約 8%。豆粕價格接近 2018 年同期水平，大豆價格達到 2016 年以來同期最高水平。大豆價格的上漲可能推動飼料價格上漲以及畜禽養(yǎng)殖成本的上升。

國內(nèi)大豆價格走勢

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    大豆和玉米的種植用地具有可轉(zhuǎn)換性，由于東北玉米臨儲政策實施后玉米價格維持高位且玉米田間管理難度較小，農(nóng)民大豆種植積極性降低，導(dǎo)致大豆種植面積持續(xù)下降。

國內(nèi)大豆播種面積 （千公頃）

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    二、轉(zhuǎn)基因生物

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國特色農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)市場行情動態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020 年 1 月 21 日，農(nóng)業(yè)部對 2019 年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）批準(zhǔn)清單進行公告。清單中共有 281 個可用來進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)基因生物安全證書，其中包括 79 個到期續(xù)展的抗蟲棉、1 個到期續(xù)展的植物菌劑、新批準(zhǔn)的 9 個轉(zhuǎn)基因動物疫苗及生物制劑、189 個抗蟲棉、2 個抗蟲耐除草劑玉米、1 個耐除草劑大豆。繼2009 年 2 個水稻和 1 個玉米獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書后，我國再次有糧食作物獲得轉(zhuǎn)基因生物安全證書，標(biāo)志著我國糧食作物國產(chǎn)轉(zhuǎn)基因品種商業(yè)化有望迎來實質(zhì)性進展。

    全球種植量最大的轉(zhuǎn)基因作物為大豆、玉米、棉花和油菜。雖然 2018 年轉(zhuǎn)基因大豆種植量僅增長 2%，但仍占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的一半，是最主要的轉(zhuǎn)基因作物。 全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積達到大豆種植總面積的 78%（約 14.4 億畝），轉(zhuǎn)基因棉花種植面積占棉花種植總面積的 76%（3.75 億畝），大豆和棉花是轉(zhuǎn)基因普及率最大的兩類作物。轉(zhuǎn)基因玉米、油菜的種植面積均占各自種植總面積的 30%。2018年轉(zhuǎn)基因玉米種植面積約為 8.87 億畝，轉(zhuǎn)基因油菜種植面積約為 1.5 億畝。2017 年全球轉(zhuǎn)基因作物總市值為 172 億美元，與 2016 年相比增長 9%。

全球主要國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積及比例（百萬公頃）

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    近年來，發(fā)展中國家的轉(zhuǎn)基因種植面積快持續(xù)增長。目前，全球 53%的轉(zhuǎn)基因作物種植面積分布在發(fā)展中國家。其中，非洲、亞洲、拉丁美洲的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)基因作物種植面積增長迅速。經(jīng)驗證明，資源貧乏地區(qū)的農(nóng)民能夠通過種植轉(zhuǎn)基因作物增收。轉(zhuǎn)基因作物種植能夠提高種植效率，從而對全球種植收入增長產(chǎn)生積極作用。