2020年中國防護(hù)服上中下游產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、產(chǎn)能缺口及市場需求規(guī)模分析[圖]

    新冠肺炎疫情發(fā)生以來，醫(yī)用防護(hù)服用量激增，成為一線抗疫迫切需求的重要醫(yī)用防護(hù)物資。醫(yī)用防護(hù)服具有良好的透濕性和阻隔性，能有效抵抗酒精、血液、體液、空氣粉塵微粒、細(xì)菌的滲透，使用安全方便，能具有效保護(hù)穿著者免受感染威脅,穿用舒適、手感好、抗拉力強(qiáng)、透氣防水、無交叉感染等。

    一、醫(yī)用防護(hù)服行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    從產(chǎn)業(yè)鏈來看，醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三個(gè)環(huán)節(jié)：上游材料供應(yīng)、中游生產(chǎn)以及下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。防護(hù)服通常采用復(fù)合材料制成，如用聚酯或聚丙烯紡絲成網(wǎng)非織造布與透氣微孔薄膜或其它非織造布復(fù)合，或采用水刺非織造布與透氣微孔薄膜復(fù)合，或采用木槳復(fù)合水刺非織造布。目前廣泛使用聚乙烯閃紡法非織造布及紡黏/熔噴/紡黏（SMS）或紡黏/熔噴/熔噴/紡黏（SMMS）復(fù)合非織造布與微孔薄膜復(fù)合，并經(jīng)“三拒一抗”（拒水、拒血液、拒酒精，抗靜電）功能性后整理。基于非織造布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，非織造布行業(yè)在我國迅猛發(fā)展，目前中國已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在產(chǎn)量方面，我國非織造布在行業(yè)發(fā)展前期呈指數(shù)式增長，2018年我國各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均復(fù)合增長率達(dá)11.47%。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前非織造布的應(yīng)用集中在高新技術(shù)的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛(wèi)生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛，尤其是在衛(wèi)生材料市場中的需求量逐漸擴(kuò)大。

    1、防護(hù)服行業(yè)上游分析

    目前，我國醫(yī)用防護(hù)服主要應(yīng)用的是SMS非織造布。 2018年，中國共有紡粘法非織造布生產(chǎn)線1477條，比2017年增加65條； 總生產(chǎn)能力為437.55萬噸，比2017年增加6.34%；總產(chǎn)量為297.12萬噸，同比增長5.50%。其中PP紡粘法生產(chǎn)線1225條， 產(chǎn)量為198.88萬噸；PET紡粘法生產(chǎn)線129條，產(chǎn)量為34.77萬噸；在線復(fù)合SMS生產(chǎn)線123條，產(chǎn)量為63.47萬噸。

    中國紡粘法非織造布及其細(xì)分工藝生產(chǎn)線和產(chǎn)量（單位：條，萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國紡粘法非織造布及其細(xì)分工藝生產(chǎn)線產(chǎn)量（單位：萬噸）

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    基于非織造布生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能優(yōu)勢，非織造布行業(yè)在我國迅猛發(fā)展，目前中國已成為全球最大的非織造布生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在產(chǎn)量方面，我國非織造布在行業(yè)發(fā)展前期呈指數(shù)式增長，2018年我國各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均復(fù)合增長率達(dá)11.47%。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，目前非織造布的應(yīng)用集中在高新技術(shù)的滲透和新型材料使用上，在建筑、汽車、服裝、衛(wèi)生材料、航空航天、環(huán)保等行業(yè)使用廣泛，尤其是在衛(wèi)生材料市場中的需求量逐漸擴(kuò)大。

    2014-2019年中國非織造布產(chǎn)量走勢

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    截至2018年末，全國水刺非織造布實(shí)際產(chǎn)量約為64.26萬噸，比2010年23.20萬噸增長176.98%，年均復(fù)合增長率達(dá)13.58%；水刺非織造布占國內(nèi)非織造布比例達(dá)10.83%，比2010年提高約2個(gè)百分點(diǎn)。

    2014-2019年中國水刺非織造布產(chǎn)量走勢

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    2、防護(hù)服行業(yè)中游分析

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)用防護(hù)服行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資價(jià)值分析報(bào)告》顯示：截至2020年2月6日，我國醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品批文總數(shù)為48個(gè)，涉及43個(gè)生產(chǎn)企業(yè)。我國醫(yī)用防護(hù)服產(chǎn)品企業(yè)主要集中在以河南、湖北為主的華中地區(qū)，區(qū)域獲批企業(yè)總數(shù)為21家，占全國資質(zhì)企業(yè)總數(shù)的48.8%；華東地區(qū)獲批企業(yè)總數(shù)為12家，占總數(shù)的27.9%。

    2020年中國醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)分布情況

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    其中河南省是我國醫(yī)用防護(hù)服生產(chǎn)企業(yè)主要聚集區(qū)，區(qū)域企業(yè)數(shù)量為15個(gè)，湖北省獲批企業(yè)數(shù)為5個(gè)，安徽省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)為4個(gè)，山東省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)為3個(gè)，江西、河北、天津、廣東四省醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)數(shù)僅為2個(gè)。

    2020年中國醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)分布情況

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    從防護(hù)服企業(yè)地區(qū)分布情況來看，河南省為我國防護(hù)服生產(chǎn)制造最大的省份，企業(yè)數(shù)量約占全國的37.5%;湖北省約占12.5%，安徽省約占10.0%。

2020年中國醫(yī)用防護(hù)服獲批企業(yè)分布情況

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2020年我國各省市部分醫(yī)用防護(hù)服生產(chǎn)企業(yè)名單

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    3、防護(hù)服行業(yè)下游分析

    醫(yī)用防護(hù)服主要用于醫(yī)療衛(wèi)生人員，集中在醫(yī)院、診所等地。截至2019年11月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)101.4萬個(gè)。與2018年11月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加9489個(gè)，其中：醫(yī)院增加1496個(gè)。截至2019年11月底，醫(yī)院3.4萬個(gè)，其中：公立醫(yī)院1.2萬個(gè)，民營醫(yī)院2.2萬個(gè)。

    2014-2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)情況

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    2014-2019年中國醫(yī)院情況

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    二、產(chǎn)能較實(shí)際需求存在一定缺口

    截至2020年2月10日，全國累計(jì)確診42638例新型肺炎，2020年2月10日新增確診病例2478例，新增疑似病例3536例。目前來看，我國醫(yī)用防護(hù)服的需求仍然較大，短期內(nèi)需求量將呈逐漸增多的趨勢。

    據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)的信息顯示，截至2020年2月24日，我國防護(hù)服日產(chǎn)能已超過30萬件，較1月28日的日產(chǎn)0.87萬件實(shí)現(xiàn)了高速 增長。目前我國防護(hù)服新增產(chǎn)量基本用于湖北地區(qū)，其他地區(qū)基本來自庫存。截至2月24日，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)向湖北發(fā)送 醫(yī)用防護(hù)服超過250萬件。

2020年1月28日-2月24日中國防護(hù)服日生產(chǎn)能力及累計(jì)供應(yīng)湖北情況（單位：萬件）

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    同時(shí)，由于春節(jié)員工放假、企業(yè)停工停產(chǎn)、原材料供應(yīng)不足等多重因素影響，我國防護(hù)服產(chǎn)能較實(shí)際需求存在一定缺口。經(jīng)過調(diào)整，我國防護(hù)服企業(yè)正逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，我國部分防護(hù)服企業(yè)生產(chǎn)情況如下：

中國部分防護(hù)服生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能分析情況

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    三、醫(yī)用防護(hù)服市場需求分析

    近年來，我國醫(yī)療衛(wèi)生市場正在不斷擴(kuò)大。截至2019年10月，中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)到101.04萬個(gè)。2018年，全國衛(wèi)生人員總數(shù)達(dá)1230萬人，同比增長4.7%。其中衛(wèi)生技術(shù)人員952.9萬人，包括執(zhí)業(yè)醫(yī)師、執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師和注冊護(hù)士。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī) 構(gòu)數(shù)和技術(shù)人員數(shù)量不斷增長，對醫(yī)用防護(hù)服的需求潛力大。

2015-2019年10月中國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和技術(shù)人員數(shù)（單位：萬個(gè)，萬人）

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    假設(shè)全國10%的衛(wèi)生技術(shù)人員從事疫情相關(guān)工作，每日消耗防護(hù)服2個(gè)（脫下不可再使用）。假設(shè)從1月20日開始，直到1季度末，這部分醫(yī)護(hù)人員一直需要使用防護(hù)服，則防護(hù)服需求總計(jì)162.39億元。

中國防護(hù)服需求規(guī)模預(yù)測

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    中國個(gè)人防護(hù)用品行業(yè)市場規(guī)模在疫情擴(kuò)散前呈穩(wěn)定增長趨勢。2014-2019年，中國個(gè)人防護(hù)用品市場的市場規(guī)模（按終端銷售額計(jì)）由542.5億元增長至873.7億元，年復(fù)合增長率10.0%。2020年初，中國個(gè)人防護(hù)用品行業(yè)在突發(fā)疫情的短期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品脫銷與價(jià)格哄抬現(xiàn)象，迅速拉動市場規(guī)模與增速增加。預(yù)計(jì)規(guī)模將近1000億元。伴隨疫情擴(kuò)散，供需缺口出現(xiàn)，行業(yè)增長速度大幅提升。但未來自疫情穩(wěn)定后，供需緊張局面將緩解，市場規(guī)模與增速回落至以往的平穩(wěn)水平。

2014-2020年中國個(gè)人防護(hù)用品行業(yè)市場規(guī)模走勢預(yù)測

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