2019年中國電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投資、供應(yīng)體系及招標(biāo)情況分析：全年電網(wǎng)投資約為5000億元[圖]

    一、電力物聯(lián)網(wǎng)投資情況

    在經(jīng)歷了電網(wǎng)“”大干快上”時期（2003-2008年）、堅強智能電網(wǎng)建設(shè)時期（2009-2018年）后，電網(wǎng)硬件設(shè)施已經(jīng)具備，且達到一定的智能化水平；隨著大數(shù)據(jù)、云平臺、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的成熟，國網(wǎng)擁有的海量電力信息資源有了更廣闊的應(yīng)用空間。在電力物聯(lián)網(wǎng)這一新發(fā)展時期中，智能化建設(shè)（尤其是電力信息通信）的重點發(fā)展地位必然得到更多重視。

國家電網(wǎng)投資目前發(fā)展到電力物聯(lián)網(wǎng)階段

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    電力物聯(lián)網(wǎng)就是利用互聯(lián)網(wǎng)思維，從技術(shù)和模式兩方面對電網(wǎng)進行賦能，從而解決國網(wǎng)遇到的兩大問題，實現(xiàn)能源革命和數(shù)字革命融合。兩網(wǎng)融合的本質(zhì)是物理網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)融合，充分利用電網(wǎng)運營過程中各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的信息和數(shù)據(jù)。技術(shù)上，利用電網(wǎng)要素的物理連接，采集細顆粒度的數(shù)據(jù)，提高供需匹配度，保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行，提升服務(wù)質(zhì)量；模式上，對用電需求的充分感知使國網(wǎng)公司價值形態(tài)趨于多元化，一方面，國網(wǎng)公司可以基于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施為用電客戶提供更全面、更有價值的服務(wù)，另一方面，國網(wǎng)公司的應(yīng)用平臺可以接入各種行業(yè)的應(yīng)用，實現(xiàn)模式創(chuàng)新，獲得多種渠道的收入來源，突破公司的運營瓶頸。綜上，發(fā)展電力物聯(lián)網(wǎng)是電網(wǎng)公司順應(yīng)技術(shù)發(fā)展、解決現(xiàn)階段問題、提升服務(wù)質(zhì)量的根本途徑，是時代發(fā)展必然方向。

2015年后電改后售電公司如雨后春筍般增長（家）

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    電網(wǎng)投資2019年延續(xù)2018年下行趨勢，全年投資預(yù)計為5000億元上下，同比下滑7%。但2020/2021年電網(wǎng)投資規(guī)模并不悲觀，主要原因有三：1）全社會用電量應(yīng)當(dāng)還會保持5%左右增速；2）2020年初中央政治局會議要求加快推進補短板基建項目建設(shè)，基建穩(wěn)增長預(yù)期提升；3）2020年國網(wǎng)加快推進體系內(nèi)混改，引入外部投資者將拓寬資金來源，支撐電網(wǎng)投資平穩(wěn)增長。2020年國家電網(wǎng)實際投資額完全有可能明顯超過年初設(shè)置的4080億元的投資預(yù)算，達到4700億元以上投資規(guī)模，2020年電網(wǎng)投資規(guī)模約5270億元，2019-2021年維持5%左右平穩(wěn)增速。

    電網(wǎng)投資智能化、可通訊化趨勢明確，智能電網(wǎng)（尤其是電力信息通信）占比提升顯著，未來電網(wǎng)智能化大勢所趨，預(yù)計到2021年智能電網(wǎng)投資規(guī)模將達1390億元，占電網(wǎng)投資將達25.2%；電網(wǎng)特別是配網(wǎng)在新能源、儲能接入后越來越復(fù)雜，亟待通過電力物聯(lián)網(wǎng)降本增效，隨著電力物聯(lián)網(wǎng)的全面推進，預(yù)計2021年電力信息通信投資規(guī)模將達712億元，占智能電網(wǎng)投資規(guī)模比重將達到51.2%，占電網(wǎng)投資比重為12.9%。

2020年電網(wǎng)投資將發(fā)揮穩(wěn)增長作用

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電力信息通信投資占比逐年提升

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    二、電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供應(yīng)體系

    電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)顛覆了能源供應(yīng)體系。傳統(tǒng)能源供應(yīng)體系由能源生產(chǎn)端到能源傳輸端再到能源消費端，能源流（發(fā)輸變配用）單向不可逆；而電力物聯(lián)網(wǎng)包含源、網(wǎng)、荷、儲多種要素，形成平臺狀供應(yīng)體系：“源”呈現(xiàn)電能、熱能、新能源等多種形態(tài)，是能源的主要來源；“網(wǎng)”連接能源生產(chǎn)與消費，作為能源的配置平臺；“荷”既是用電端，也滿足用戶側(cè)的發(fā)電并網(wǎng)；“儲”則是能源的變形體，將新興負荷接入能源網(wǎng)絡(luò)。在電力物聯(lián)網(wǎng)下，能源的綜合利用基于交易和需求響應(yīng)驅(qū)動。

    通過電力物聯(lián)網(wǎng)，電網(wǎng)企業(yè)對內(nèi)實現(xiàn)電網(wǎng)安全運行、服務(wù)質(zhì)量提升，對外則打造能源服務(wù)平臺，培育新興業(yè)務(wù)。對內(nèi)業(yè)務(wù)方面，電力物聯(lián)網(wǎng)以堅強智能電網(wǎng)為核心，通過大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，充分利用能源流和信息流，進行配網(wǎng)運行效率和供電能力分析，并全面感知電力資產(chǎn)狀態(tài)，保障電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行；充分利用產(chǎn)供銷鏈條數(shù)據(jù)，實現(xiàn)能源供需的實時匹配和智能響應(yīng)，提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。對外業(yè)務(wù)方面，將電能拓展到整個能源領(lǐng)域，通過開展第三方服務(wù)，數(shù)據(jù)變現(xiàn)、增值再利用等，打造能源服務(wù)平臺，培育新興業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)“鏈狀”能源供應(yīng)體系

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    構(gòu)建電力物聯(lián)網(wǎng)主要通過端邊網(wǎng)云智ACNET架構(gòu)來實現(xiàn)。智A是指電力信息的應(yīng)用，借助人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)，實現(xiàn)對內(nèi)、對外服務(wù)，如多維精益管理、客戶服務(wù)、電力交易、綜合能源、虛擬電廠等；云C主要包括企業(yè)中臺和物聯(lián)管理中心，其中企業(yè)中臺借助云計算技術(shù)將應(yīng)用層搭建其上，統(tǒng)一部署，節(jié)約資源，物聯(lián)管理中心則向下收集和管理數(shù)據(jù)；網(wǎng)N是指通信基礎(chǔ)設(shè)施，通過構(gòu)造無線網(wǎng)絡(luò)（如5G、廣域窄帶、物聯(lián)網(wǎng)等）和有線網(wǎng)絡(luò)（HPLC、RS485等）將采集的電力數(shù)據(jù)匯至云端；端T更像是網(wǎng)延伸出來的“觸手”，廣泛分布在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、供應(yīng)鏈等，通過電表、傳感器、控制保護設(shè)備進行電力數(shù)據(jù)采集；另外在網(wǎng)和端之間還有邊E，即邊緣層，它是靠近數(shù)據(jù)源頭的分布式智能代理，可以就地或就近提供智能決策和服務(wù)，從而顯著分擔(dān)云端大腦中樞系統(tǒng)的計算量。

    三、電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)招標(biāo)情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國泛在電力物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年信息化服務(wù)招標(biāo)總金額為23.8億元，同比增長34.45%，與2018年同期相比，呈現(xiàn)前低后高態(tài)勢。2019年前三批次常規(guī)信息化服務(wù)招標(biāo)規(guī)模較小，到Q4開始提速，2019兩個新增批次（泛在電力物聯(lián)網(wǎng)招標(biāo)批次）總共招標(biāo)項目392個，超過2017/2018年全年信息化服務(wù)招標(biāo)項目數(shù)量；兩個新增批次招標(biāo)總額為19.87億元，加上前三個常規(guī)批次合計23.8億元，同比增長34.45%，呈現(xiàn)前低后高趨勢。

2018-2019年信息化服務(wù)中標(biāo)金額（萬元）

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2018-2019信息化服務(wù)招標(biāo)項目數(shù)量

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2019年新增一批信息化服務(wù)中標(biāo)（按金額）

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    2019年多維精益占比呈上升態(tài)勢，精益管理變革發(fā)展趨勢下利于龍頭財務(wù)軟件供應(yīng)商取得更大競爭優(yōu)勢。從2018-2019財務(wù)項目中標(biāo)情況看，2018年財務(wù)相關(guān)招標(biāo)規(guī)模為2.54億元，其中多維精益項目1.18億元，2019年財務(wù)相關(guān)招標(biāo)規(guī)模為1.41億元，其中多維精益項目0.82億元，多維精益占呈現(xiàn)上升態(tài)勢。

2018-2019年國網(wǎng)集中招標(biāo)中財務(wù)和多維精益項目中標(biāo)情況

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    遠光和中電普華（信產(chǎn)集團）雙寡頭態(tài)勢將持續(xù)，預(yù)計國網(wǎng)信息化服務(wù)中財務(wù)管理軟件招標(biāo)金額有望在2019年低基礎(chǔ)下增長超100%。往年財務(wù)相關(guān)招標(biāo)項目中中標(biāo)格局非常集中，只有中電普華、遠光軟件、國網(wǎng)匯通金財、福建億榕信息技術(shù)、南瑞集團六家，均為國網(wǎng)直接或間接控股公司，其中中電普華和遠光軟件為雙寡頭，在2018-2019國網(wǎng)集中招標(biāo)財務(wù)相關(guān)招標(biāo)項目中合計占比84%，多維精益管理體系項目中合計占比88%。信息化服務(wù)中財務(wù)業(yè)務(wù)招標(biāo)金額：2019年上半年泛在電力物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)還未明確，因此2019年國網(wǎng)信息化服務(wù)大規(guī)模招標(biāo)從9月下旬才開始，當(dāng)前在新一代財務(wù)管理軟件標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議明確的大背景下，2020年信息化服務(wù)財務(wù)管理業(yè)務(wù)招標(biāo)可能在2019基數(shù)上翻倍增長，接近3億元水準(zhǔn)。

2018-2019年財務(wù)相關(guān)招標(biāo)項目中標(biāo)份額

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2018-2019年多維精益管理體系項目中標(biāo)份額

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