中國充電樁建設(shè)加速，車樁比下降，預(yù)計(jì)2020年將新增公共充電樁15.6萬臺(tái)，保有量將達(dá)到66.7萬[圖]

    一、充電樁的概念及模式

    充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接，輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式，人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用，進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作，充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。

    充電樁，作為電動(dòng)汽車（EV）充電的設(shè)備，是傳統(tǒng)加油站及氣體泵的替代品。電動(dòng)汽車充電樁主要由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成。一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。

    充電樁全產(chǎn)業(yè)鏈涉及到上游充電樁及充電站建設(shè)及運(yùn)營所需設(shè)備的生產(chǎn)商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應(yīng)企業(yè)和充電設(shè)備生產(chǎn)商；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的中游為充電運(yùn)營商，負(fù)責(zé)新時(shí)期充電樁的運(yùn)營；充電樁下游的整體解決方案商，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布提供整體的運(yùn)營方案。

    充電運(yùn)營的基本盈利主要包括服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)、增值服務(wù)和國家補(bǔ)貼四部分。據(jù)2019年充電聯(lián)盟年度工作會(huì)議表示地方政府的補(bǔ)貼將由新能源汽車轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)設(shè)施，四部委要求地方政府出臺(tái)詳細(xì)的實(shí)施辦法。

    由此可見國家對(duì)充電樁行業(yè)的補(bǔ)貼力度將會(huì)有所加大。但服務(wù)費(fèi)和電價(jià)都受到國家指導(dǎo)，無法自由定價(jià)。車位經(jīng)營、安保維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)WIFI等增值服務(wù)，仍處于不斷探索階段。

    目前有四種建設(shè)運(yùn)營模式：政府主導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、混合模式、眾籌模式。

充電樁建設(shè)四種運(yùn)營模式比較

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    對(duì)充電樁企業(yè)而言，積極布樁依然是最按部就班的選擇。而除了新建設(shè)施，現(xiàn)在企業(yè)的競爭也有部分轉(zhuǎn)移到了云平臺(tái)等解決方案上。競爭之外，更多運(yùn)營商開始強(qiáng)調(diào)“開放共享”。

    近年來，充電樁隨著新能源概念的提出，進(jìn)入高速發(fā)展階段。早在前幾年，就有消息傳出充電樁將加入互聯(lián)網(wǎng)模式，進(jìn)入“互聯(lián)互通”時(shí)代，不同企業(yè)的產(chǎn)品之間可以實(shí)現(xiàn)共用。經(jīng)過幾年的發(fā)展，這一概念愈發(fā)深入人心，得到許多企業(yè)的自發(fā)主動(dòng)參與。國內(nèi)許多大型充電樁運(yùn)營商和制造商都開始開放平臺(tái)，接入其他友商的充電樁，提供運(yùn)營服務(wù)。例如，國家電網(wǎng)與普天、特來電、萬幫等17家企業(yè)完成互聯(lián)互通測試，積極探索建立互聯(lián)互通商業(yè)運(yùn)營模式。

不利因素

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    二、國內(nèi)外進(jìn)入加速建設(shè)期，分布與新能源車保有量正相關(guān)

    （一）、中國：充電樁建設(shè)加速，集中于東部地區(qū)

    １、2019年充電樁建設(shè)加速，車樁比下降，但單樁充電量基本穩(wěn)定，運(yùn)營效率提升

    2014年5月，國網(wǎng)開放充換電運(yùn)營設(shè)施市場，民間資本開始進(jìn)入充電樁運(yùn)營領(lǐng)域，數(shù)百家充電樁運(yùn)營公司成立。從2015年下半年開始，中央和地方政府出臺(tái)多項(xiàng)包括補(bǔ)貼在內(nèi)的政策支持充電樁建設(shè)，加大運(yùn)營商跑馬圈地?zé)崆椤?/p>

    但由于前期新能源汽車保有量較少，搶地建樁導(dǎo)致布樁不合理、充電樁質(zhì)量參差不齊，壞樁較多以及運(yùn)維服務(wù)不足導(dǎo)致被燃油車占位等因素導(dǎo)致充電樁利用率較低，出現(xiàn)普遍性的虧損，資本熱情減退并開始退出。

    2017年充電樁建設(shè)增速放緩，在新能源汽車銷量維持高增的情況下，車樁比缺口從2017年下半年開始擴(kuò)大，2018年車樁比進(jìn)一步攀升。

    在上一輪洗牌下剩下的運(yùn)營商2019年開始加速充電樁建設(shè)，月度新增充電樁數(shù)從2018年的0.71萬個(gè)/月增加至2019年的1.80萬個(gè)/月，公共車樁比明顯下降，從2018年12月的10.34下降至2019年12月的8.34。但與此同時(shí)，單樁月度充電量基本穩(wěn)定，僅從2018年12月的1044Kwh/月小幅升至2019年12月的1155Kwh/月，顯示整體新能源車行業(yè)運(yùn)營效率有所提升。

    2019年充電樁建設(shè)加速（單位：臺(tái)）

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    2019年充電樁建設(shè)加速，車樁比下降

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    充電樁月度充電量基本穩(wěn)定

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資趨勢分析報(bào)告》顯示：截止2019年12月，充電樁保有量增長至51.6萬個(gè)，較2018年12月增加21.6萬個(gè)，其中直流樁/交流樁分別為21.5/30.1萬個(gè)，直流樁占比約42%，比例保持相對(duì)穩(wěn)定。

    直流樁/交流樁保有量

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    直流樁/交流樁占比

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    截至2019年12月底，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.9萬臺(tái)，其中，公共充電樁數(shù)量為51.6萬臺(tái)，私人充電樁數(shù)量為70.3萬臺(tái)。2020年1-2月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為2.6萬臺(tái)，其中公共充電樁增加1.5萬臺(tái)，私人充電樁增加1.1萬臺(tái)。

    2015-2020年新能源汽車充電樁保有量情況

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    截至2019年12月，充電聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁51.6萬臺(tái)，其中交流充電樁30.1萬臺(tái)、直流充電樁21.5萬臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。2019年12月較2019年11月公共類充電樁增加2.1萬臺(tái)，2019年12月同比增長55.9%。

    2019年1-12月中國公共類充電設(shè)施保有量情況

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    通過聯(lián)盟內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約103.6萬輛車的車樁相隨信息，其中未隨車配建充電設(shè)施33.37萬臺(tái)。

    累計(jì)來看，截至2019年12月，全國公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬臺(tái)，同比增長50.8%，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)420萬輛，車樁比達(dá)到3.4:1，經(jīng)過兩年的調(diào)整，充電樁市場正在加快復(fù)蘇。整體來看，我國公共充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量呈現(xiàn)逐月穩(wěn)步增長。

    充電樁保有量不斷提升的同時(shí)，充電站的數(shù)量也在不斷增長。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)，我國充電站保有量已經(jīng)從2015年的1069座增加至2019年的35849座。

    2015-2019年新能源汽車充電站保有量情況

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    ２、地域上，充電樁保有量主要集中于東部省市

    廣東、江蘇、北京、上海四省市截止2019年10月保有量均在5萬個(gè)以上，從總量上占比均在10%以上。前五大省市充電樁保有量占比55.3%，前十五省市保有量占比88.4%。

    前十五大省市充電樁保有量（截止2019年10月）

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    前十五大省市充電樁保有量占比（截止2019年10月）

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    充電樁保有量主要集中于東部（保有量，截止2019年10月）

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    ３、運(yùn)營市場集中度高，特來電遙遙領(lǐng)先

    截止2019年10月，全國規(guī)?；\(yùn)營廠商（充電樁保有量≥1000個(gè)）22家，占充電樁保有量99.5%。前三大分別為特來電、星星充電和國家電網(wǎng)，保有量33.3萬個(gè)，占比69.6%，前十大保有量44.4萬個(gè)，占比93.0%。其中特來電（特銳德子公司）是國內(nèi)最大的充電樁運(yùn)營公司，市占率領(lǐng)先于同行，公共樁占比29%。

    前十大運(yùn)營商充電樁保有量（截止2019年10月）

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    前十大運(yùn)營商充電樁保有量占比（截止2019年10月）

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    （二）、全球：充電樁分布與新能源車保有量一致

    １、從全球來看，以國別劃分，充電樁保有量分布與新能源汽車保有量較為一致

    2018年末全球充電樁保有量約53.9萬個(gè)，其中中國最高，充電樁保有量占比約51%，快充樁比例更高，達(dá)78%；其次為美國，占比約10%，歐洲五國（荷蘭、德國、法國、英國、挪威）占比約22%；充電樁保有量分布與新能源汽車保有量較為一致。由于中國新能源汽車保有量最高，雖然充電樁保有量絕對(duì)額領(lǐng)先，但整體車樁比仍高于荷蘭、國、法國、日本等國，美國、挪威兩國車樁比顯著高于其他國家，充電樁建設(shè)進(jìn)度相對(duì)落后。

    充電樁分國家保有量（2018年）

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    分國家車樁比（2018年）（單位：比值）

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    充電樁分國家保有量占比（2018年）

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    2018年新能源車銷量結(jié)構(gòu)

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    ２、從廠商來看，充電樁運(yùn)營商主要有獨(dú)立運(yùn)營商、電力公司和車企三類

    獨(dú)立運(yùn)營商跑馬圈地，建設(shè)規(guī)劃最為激進(jìn)，如Chargepoint（美國充電樁運(yùn)營商）、EVBox（荷蘭充電樁制造商）目標(biāo)到2025年在全球充電樁保有量分別達(dá)到250萬/100萬個(gè)，而目前兩者的充電樁保有量僅10.4/8.5萬個(gè)。

    電力公司以公共服務(wù)為主，建設(shè)規(guī)劃中規(guī)中矩，各國電力公司如Enel（意大利國家電力公司）、EDF（法國電力集團(tuán)）、SCE（南加州愛迪生電力公司）、Iberdrola（西班牙電力公司）、SGCC（中國國網(wǎng)）、SCPG（中國南網(wǎng)）、NG（英國國家電網(wǎng)）等均參與充電網(wǎng)運(yùn)營布局。

    車企以配套自身車型以及加快充電基礎(chǔ)設(shè)施完善目的為主，如SAIC（上汽）、Tesla（特斯拉）、EA（大眾旗下）、Ionity（戴姆勒、寶馬、大眾、福特合資）等均進(jìn)入充電樁運(yùn)營領(lǐng)域，但建設(shè)規(guī)劃絕對(duì)量相對(duì)較少

    全球主要充電樁運(yùn)營廠商充電樁建設(shè)規(guī)劃

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    三、2020充電樁數(shù)量預(yù)測

    根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟預(yù)測，2020年將新增公共充電樁15.6萬臺(tái)，公共充電樁保有量將達(dá)到66.7萬臺(tái);新增私人充電樁37.3萬臺(tái)，私人充電樁數(shù)量將達(dá)到107.6萬臺(tái)。

    2020年充電樁保有量預(yù)測

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