中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡，2020年節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值將會(huì)繼續(xù)提升[圖]

節(jié)能服務(wù) 管小紅 2020-04-02 05:19 來源：智研咨詢

一、節(jié)能服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)是指為項(xiàng)目或用能單位在節(jié)能減排方面提供節(jié)能服務(wù)和支持的產(chǎn)業(yè)，根據(jù)客戶對(duì)能源的需求，借助于供給、分配及利用環(huán)節(jié)，提供盡可能有利于環(huán)境的，集前期節(jié)能診斷、節(jié)能改造設(shè)計(jì)、中期融資、工程實(shí)施運(yùn)行和后期節(jié)能跟蹤服務(wù)為一體的產(chǎn)業(yè)，并從客戶進(jìn)行節(jié)能改造后獲得的節(jié)能效益中收回投資和取得利潤(rùn)。節(jié)能服務(wù)的領(lǐng)域廣泛分布于工業(yè)、建筑、交通、居民、商業(yè)、政府及其他公共機(jī)構(gòu)等。

節(jié)能服務(wù)公司四大陣營(yíng)，節(jié)能設(shè)備制造商的節(jié)能服務(wù)公司有較大優(yōu)勢(shì)

行業(yè)現(xiàn)狀來看，目前中國(guó)節(jié)能服務(wù)企業(yè)存在規(guī)模小、發(fā)展水平低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、整體的生存狀況較為惡劣的局面。未來在“互聯(lián)網(wǎng)++”戰(zhàn)略全面推薦的時(shí)代背景下，城市建設(shè)、園區(qū)建設(shè)將會(huì)更加注重以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等為代表的信息技術(shù)與城市及園區(qū)發(fā)展融合應(yīng)用。在產(chǎn)城融合的發(fā)展趨勢(shì)下，節(jié)能服務(wù)公司應(yīng)該有所探索和嘗試，為向智慧化發(fā)展提供思路。分析認(rèn)為，節(jié)能服務(wù)公司大體可以分為四大陣營(yíng)，如下表所示：

節(jié)能服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局-區(qū)域發(fā)展不平衡

1	地域競(jìng)爭(zhēng)格局	中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)東中西部發(fā)展不均衡，差距明顯。據(jù)EMCA的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)東部、中部、西部地區(qū)節(jié)能服務(wù)行業(yè)總產(chǎn)值貢獻(xiàn)率分別為59.2%、26.7%、14.1%，區(qū)域發(fā)展依舊不均衡，差距明顯。隨著西部地區(qū)政府及企業(yè)對(duì)節(jié)能認(rèn)識(shí)的加強(qiáng)，以及客觀存在的巨大節(jié)能市場(chǎng)，在本地化的節(jié)能服務(wù)公司數(shù)量將會(huì)較快增長(zhǎng)的同時(shí)，也將吸引發(fā)達(dá)地區(qū)的節(jié)能服務(wù)公司向西部輻射或轉(zhuǎn)移。“十三五”期間西部地區(qū)的節(jié)能服務(wù)行業(yè)將會(huì)迎來大發(fā)展。
2	不同性質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局	節(jié)能服務(wù)公司主要以中小型的民營(yíng)企業(yè)為主。然而，自國(guó)家“十一五”規(guī)劃提出節(jié)能20%的約束性指標(biāo)之后，民企在節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)這種一枝獨(dú)秀的狀況開始逐漸發(fā)生變化，國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)紛紛涉足中國(guó)的節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)。
3	品牌競(jìng)爭(zhēng)格局	2019年1月8日，中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)委員會(huì)公布2018年度節(jié)能服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)名單?；诓煌S度(包括創(chuàng)新、成長(zhǎng)性、品牌和重合同守信用等)評(píng)選出一批節(jié)能服務(wù)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)，其中，創(chuàng)新企業(yè)14家，最具成長(zhǎng)性企業(yè)10家，品牌企業(yè)26家，重合同守信用企業(yè)54家。從節(jié)能服務(wù)的細(xì)分行業(yè)看，評(píng)選出三大類優(yōu)秀企業(yè)，綜合能源服務(wù)優(yōu)秀企業(yè)10家，清潔供暖服務(wù)企業(yè)14家，城市道路綠色照明服務(wù)企業(yè)11家。2018年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革試點(diǎn)的通知》，要求地方政府落實(shí)取消下放行政審批事項(xiàng)有關(guān)要求，開展工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革試點(diǎn)。試點(diǎn)地區(qū)包括：北京市，天津市，上海市，重慶市，遼寧沈陽市、大連市，江蘇南京市，福建廈門市，湖北武漢市，廣東廣州市、深圳市，四川成都市，貴州貴陽市，陜西渭南市、延安市和浙江省。根據(jù)要求，試點(diǎn)地區(qū)不再將環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)價(jià)、地震安全性評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)事項(xiàng)作為項(xiàng)目審批或核準(zhǔn)條件，改為在建設(shè)工程規(guī)劃許可證核發(fā)時(shí)一并進(jìn)行設(shè)計(jì)方案審查，由發(fā)證部門征求相關(guān)部門和單位意見，其他部門不再對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行單獨(dú)審查。推行由政府統(tǒng)一組織對(duì)地震安全性評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)價(jià)等事項(xiàng)實(shí)行區(qū)域評(píng)估。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

綜合以上，國(guó)家政策鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新性發(fā)展，開發(fā)節(jié)能服務(wù)新模式，同時(shí)在行政審批上進(jìn)行簡(jiǎn)化放權(quán)，加快推進(jìn)節(jié)能服務(wù)企業(yè)的發(fā)展。

截至2018年底，在國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部或工信部及地方備案的節(jié)能服務(wù)公司合計(jì)共4803家，占節(jié)能服務(wù)企業(yè)總量的74.59%，主要集中在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角這三個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)，大部分企業(yè)屬于在特定環(huán)節(jié)提供節(jié)能服務(wù)的中小企業(yè);其中，備案企業(yè)數(shù)量超過100家的地區(qū)有17個(gè)地區(qū)，北京地區(qū)最多為941家，其次是廣東和山東，分別為499和428家。

中國(guó)已備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)（家）

機(jī)構(gòu)	第一批	第二批	第三批	第四批	第五批	合計(jì)
工信部	52	70	70	192
發(fā)改委、財(cái)政部	461	523	750	620	888	3242
雙備案	取消節(jié)能服務(wù)公司備案資格第一批15家，第二批17家
備注	401					4803

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中國(guó)各省市已備案節(jié)能服務(wù)企業(yè)數(shù)（家）

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報(bào)告》顯示：2019年我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)5222億元，同比增長(zhǎng)9.38%。根據(jù)《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年節(jié)能服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6000億元。我國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)潛力巨大。

2015-2020年中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值走勢(shì)預(yù)測(cè)

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截至2019年底，全國(guó)從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)達(dá)6547家，比“十二五”末期增長(zhǎng)20.66%。預(yù)計(jì)2020年從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)總數(shù)超6550家。

2015-2020年中國(guó)從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量預(yù)測(cè)

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從業(yè)人數(shù)和產(chǎn)值規(guī)模方面也表現(xiàn)不錯(cuò)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)》，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，其對(duì)應(yīng)的服務(wù)業(yè)也是中國(guó)的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2018年中國(guó)節(jié)能服務(wù)人員達(dá)到72.9萬人，較2017年增長(zhǎng)6%。節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)作為朝陽行業(yè)，吸引著眾多投資者和從業(yè)者。2019年中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)76.10萬人。預(yù)計(jì)2020年行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模將保持在76萬人左右。

2015-2020年中國(guó)從事節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員走勢(shì)

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合同能源管理機(jī)制的實(shí)質(zhì)是一種以減少的能源費(fèi)用來支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能投資方式。隨著國(guó)內(nèi)節(jié)能服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展，節(jié)能服務(wù)業(yè)合同能源管理項(xiàng)目投資迅速增長(zhǎng)。

合同能源管理模式下的節(jié)能服務(wù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較大，主要包括三個(gè)方面：

1	產(chǎn)業(yè)鏈的弱勢(shì)地位	節(jié)能改造項(xiàng)目投資通常較大，EPC的項(xiàng)目模式將高耗能企業(yè)的財(cái)務(wù)壓力轉(zhuǎn)由節(jié)能服務(wù)公司承擔(dān)，此外由于項(xiàng)目建設(shè)周期以及運(yùn)營(yíng)周期較長(zhǎng)，直接導(dǎo)致節(jié)能服務(wù)公司在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)存在資金流動(dòng)性缺口。同時(shí)運(yùn)營(yíng)期限過長(zhǎng)，節(jié)能服務(wù)公司還可能需要承擔(dān)相應(yīng)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
2	企業(yè)仍面臨融資難題	我國(guó)的節(jié)能服務(wù)公司都屬于中小企業(yè)，剛剛成立的公司在金融系統(tǒng)尚未建立信譽(yù)，節(jié)能項(xiàng)目不像一般的建設(shè)項(xiàng)目能形成抵押物，銀行等金融機(jī)構(gòu)的信貸評(píng)估部門尚不熟悉節(jié)能服務(wù)公司的業(yè)務(wù);節(jié)能服務(wù)公司大量的投資所形成的資產(chǎn)(設(shè)備和合同應(yīng)收款)留在客戶企業(yè)(待分享效益后才能實(shí)現(xiàn))，銀行等金融機(jī)構(gòu)往往不承認(rèn)這種資產(chǎn)的實(shí)在性
3	能行業(yè)持續(xù)下降的盈利能力	節(jié)能服務(wù)類似于定制的一對(duì)一服務(wù)，依附于高耗能企業(yè)原有的廠房以及設(shè)備進(jìn)行方案的設(shè)計(jì)以及裝置的按照，一旦高耗能企業(yè)運(yùn)營(yíng)不善（節(jié)能需求以及支付能力下降），節(jié)能服務(wù)公司相應(yīng)的項(xiàng)目款項(xiàng)受影響較大；此外由于節(jié)能裝置具有專用屬性，難以轉(zhuǎn)賣，機(jī)會(huì)成本過高。

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2015至2019年，合同能源管理投資規(guī)模呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2019年我國(guó)合同能源管理投資額達(dá)到1141億元。

預(yù)計(jì)2020年合同能源管理投資額將小幅增長(zhǎng)。

2015-2020年中國(guó)合同能源管理投資規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

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二、節(jié)能服務(wù)市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)2024年將會(huì)達(dá)到8800億元

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)能耗強(qiáng)度總體呈下降趨勢(shì)。但與能效較高的國(guó)家相比，中國(guó)仍具有較大的節(jié)能空間。雖然說從改革開放以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式過于粗放，主要依靠能源和資源的大量消耗來支撐經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡，鋼鐵、有色、石化、水泥四大高能耗產(chǎn)業(yè)以及支持這些產(chǎn)業(yè)的電力投資過熱，無序過度開發(fā);工業(yè)生產(chǎn)大部分為粗放式，而不是走向集約式，靠的是較落后的設(shè)備、工藝、技術(shù)，能源利用效率低。高能耗產(chǎn)業(yè)的過度擴(kuò)張，再加上這些產(chǎn)業(yè)的單位產(chǎn)出能耗過高，更加劇了中國(guó)單位GDP能耗的升高。

隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)以及中國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，未來一段時(shí)間中國(guó)的環(huán)保服務(wù)市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2019-2024年中國(guó)的節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值將會(huì)繼續(xù)提升，預(yù)計(jì)2024年將會(huì)達(dá)到8800億元。

2020-2024年中國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)