2019年中國消毒劑行業(yè)產(chǎn)量、競爭格局及進出口情況分析[圖]

    消毒劑是指用于殺滅傳播媒介上病原微生物，使其達到無害化要求的制劑，不同于抗生素，它在防病中的主要作用是將病原微生物消滅于人體之外，切斷傳染病的傳播途徑，達到控制傳染病的目的。人們也常稱消毒劑為“化學消毒劑”。消毒劑根據(jù)原料不同，細分的應(yīng)用場景和功能也不一而同，目前消毒劑主要用于農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、工業(yè)、畜牧業(yè)、公共設(shè)施和家用等領(lǐng)域。為大眾所熟知的含氯消毒液，有84消毒液、漂白粉、含氯消毒粉；過氧化物類消毒劑包括，過氧化氫（雙氧水）、過氧乙酸、二氧化氯等；醇類消毒液以常見的醫(yī)用酒精為主等。

    消毒劑產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單，上游為次氯酸鈉、乙醇、氯己定等原材料及生產(chǎn)設(shè)備，中游為消毒劑生產(chǎn)企業(yè)，下游則銷售流通到超市、零售商、醫(yī)院、藥店等場所。產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)主要有三友化工、濱化股份、萬華化學、江蘇索普、中糧科技等；中游企業(yè)主要有廣州浪奇、上海家化、贊宇科技等。

消毒劑產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對消毒劑的需求量非常大。近幾十年來，中國大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，醫(yī)院數(shù)量、醫(yī)療機構(gòu)床位數(shù)量、衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量顯著增長，截至2019年年末全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)101.4萬個。不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，使得消毒劑下游需求不斷擴大。

2014-2019年中國醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量（單位：萬個）

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、智研咨詢整理

    消毒是衛(wèi)生防病工作的重要組成部分,它對于改善我國人民生活環(huán)境，提高醫(yī)療質(zhì)量，特別是切斷傳染病傳播途徑、防止傳染病流行具有十分重要的意義。2003年非典以來，國人健康意識不斷加強，各類有著消毒殺菌功能的產(chǎn)品逐步走入千家萬戶中。目前，每年如流感等傳染病仍會發(fā)生。此外，此次新型冠狀病毒肺炎疫情后，人們的消毒意識將會更強。

2014-2019年中國傳染病發(fā)病數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委、智研咨詢整理

    近年來，我國消毒劑市場在以5.5%的年增速平穩(wěn)發(fā)展。受化工行業(yè)影響，2019年增速有所放緩，產(chǎn)值規(guī)模為103.4億元，同比增長0.6%，增長幅度較上年下降6.3個百分點。2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，消毒劑產(chǎn)值增長率將會顯著提升，拉動整個消毒劑產(chǎn)值增長，全年消毒劑產(chǎn)值預計將突破115億元。

2015-2020年中國消毒劑產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值及增長速度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從細分產(chǎn)品來看，消毒劑行業(yè)主要產(chǎn)品為鹵素類即含碘、含氯消毒劑，占比達到36%；其次是醇類，占比為18%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，消毒劑大部分應(yīng)用在農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域，其中農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和醫(yī)療領(lǐng)域的消毒劑合計產(chǎn)值占比達45%，其次是工業(yè)領(lǐng)域，占比為17%。

2019年中國消毒劑細分產(chǎn)品份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年中國消毒劑產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域分布

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    至2020年2月13日，我國84消毒液日產(chǎn)能5895噸，日產(chǎn)量達到4597噸，開工率已經(jīng)接近80%；醫(yī)用酒精日產(chǎn)能933噸，日產(chǎn)量906噸，開工率97.1%；手消毒液日產(chǎn)能420噸，日產(chǎn)量205噸，開工率將近50%。三類主要消毒產(chǎn)品仍有庫存，消殺用品的開工率正在逐步提高，能夠滿足市場上的需求。但短期內(nèi)仍存在供需結(jié)構(gòu)的矛盾，目前生產(chǎn)企業(yè)主要是大包裝的產(chǎn)品，而目前各大電商平臺、節(jié)后復工的企業(yè)、個體家庭對小包裝的消殺產(chǎn)品需求量較大。

至2020年2月3日中國主要消毒劑產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量

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    2019年中國家用消殺產(chǎn)品市場中，市場份額第一的為威露士所屬的威萊集團，占45.1%。滴露所屬的利潔時排名第二，市場份額為16.6%。近段時間，除了威露士和滴露的洗手液銷售一空，其他品牌如藍月亮、舒膚佳、花王、六神等日化品牌的消毒抑菌類洗手液也常常處于斷貨狀態(tài)。

2019年中國家用消殺產(chǎn)品市場份額

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    生活中常用的消毒液中，喊氯消毒液因低廉的價格和較好的適用范圍，使用最為廣泛，其中84消毒液主要用于物體表面、餐具、飲用水、污水、排泄物、垃圾等消毒。2015年以來，我國84消毒液產(chǎn)量不斷增長，2019年為49.3萬噸，同比增長9.1%。在新型冠狀病毒肺炎疫情影響下，2020年84消毒液需求量大幅上升，預計全年產(chǎn)量將超過57萬噸。

2015-2020年中國84消毒液產(chǎn)量及增長速度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2015-2019年，我國醫(yī)用酒精產(chǎn)量平穩(wěn)增長，2019年達到7萬噸，同比增長7.7%。在疫情影響下，醫(yī)用酒精需求量急速上升，各大生產(chǎn)商也擴大生產(chǎn)規(guī)模。同時，工信部督促目前有能力生產(chǎn)酒精棉片、小容量酒精噴劑等產(chǎn)品的企業(yè)加快生產(chǎn)，預計2020年75%醫(yī)用酒精產(chǎn)量大幅上升，達到8.4萬噸。

2015-2020年中國75%醫(yī)用酒精產(chǎn)量及增長速度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從2003年以來，國人個人衛(wèi)生的重視程度不斷提高，洗手其實已經(jīng)成為了中國人非常重要的一個生活習慣。不過大部分時候大家洗手的主要目的都是為了日常的清潔工作而已，對洗手液的消毒功能其實并不太在意，消毒洗手液是一個非常小眾的市場。但是，這次的黑天鵝事件突發(fā)，洗手液需求量提升。預計2020年手部消毒液產(chǎn)量將超過5萬噸。

2015-2020年中國手部消毒液產(chǎn)量及增長速度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在中國家用消殺產(chǎn)品市場中，威露士、滴露等品牌占據(jù)較大的市場份額。而如今，不少消殺類品牌在新冠肺炎中斬頭露角，同時，洗手液市場也因為大量企業(yè)入局，打破以威露士、藍月亮、滴露等企業(yè)為首的競爭格局。截至2020年2月16日的30天內(nèi)，威露士洗手液占比最高為18.4%，滴露以8.26%的占比排在第二，上海利康消毒高科技有限公司旗下專供醫(yī)院、醫(yī)療機構(gòu)的潔芙柔以7.55%的占比排名第三。另外，如兒童清潔品牌甘尼克寶貝、美國普瑞來、日本Sansei和獅王等國際品牌占去大量市場份額，整個市場中還有占比超過30%的其他品牌。

截至2020年2月16日的前30天內(nèi)洗手液市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    消毒劑產(chǎn)業(yè)鏈簡單，我國企業(yè)布局較為完善。從我國消毒液主要生產(chǎn)企業(yè)來看，大部分企業(yè)生產(chǎn)的是次氯酸鈉，根據(jù)數(shù)據(jù)來看，84消毒液生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占比也是最多的。

我國消毒液主要生產(chǎn)企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從近年來我國消毒劑產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)來看，消毒劑的進口和出口金額持續(xù)上升。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消毒劑行業(yè)市場運行格局及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年出口總量為5.24萬噸，出口金額為1.17億美元；進口總量為3.54萬噸，進口總額1.85億美元，占國內(nèi)消毒劑產(chǎn)值的比重約13%。受疫情影響，預計2020年進口總量及金額將會進一步增長。

2015-2019年我國消毒劑進口情況

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、智研整理

2015-2019年我國消毒劑出口情況

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、智研整理

    從消毒劑進出口區(qū)域來看，我國消毒劑產(chǎn)品主要出口至美國、比利時、荷蘭等地區(qū)；2019年消毒劑出口至美國的金額占總出口額的18.3%。從進口來源國來看，我國消毒劑主要從德國、美國進口，其中德國占比達到22.11%。

2019年中國消毒劑出口國家情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、智研整理

2019年中國消毒劑進口來源國情況（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、智研整理