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2020-2030年中國及各省市商運焚燒行業(yè)規(guī)模、處理能力、新增產(chǎn)能及發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、垃圾焚燒行業(yè)處理能力進一步提升未來發(fā)展前景廣闊

    生活垃圾焚燒廠家全球超兩千一百座,年焚燒生活垃圾量大約在2.3億噸,發(fā)達國生活垃圾發(fā)電項目約有1200個,根據(jù)年處理量,據(jù)2015年數(shù)據(jù),22個歐洲生活垃圾量達900萬噸,占全球生活垃圾處理總量的40%。根據(jù)排序生活垃圾處理量發(fā)達國分布式日本3490萬噸,美國2700萬噸,德國2500萬噸。

    國外的生活垃圾焚燒政策體系完善,廢墟處理廠離居民區(qū)近,但均得到有效化解。

    上海作為試點城市,垃圾強制分類,據(jù)悉今年,7月1日《上海市生活垃圾管理條例》開始實施,濕垃圾,干垃圾,可回收物與有害垃圾“4分類”標(biāo)準(zhǔn)。明確,垃圾個人混合投放,將罰高則200元,單位混裝混運,處罰高則5萬元。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國垃圾分類處理行業(yè)發(fā)展模式分析及投資發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》顯示:2016年城市及縣城生活垃圾清運量呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2016年城市及縣城生活垃圾清運量達2.7億噸,比2015年增長5%,其中城市生活垃圾清運量2噸,縣城0.7噸,由于農(nóng)村地區(qū)人口密度低,垃圾近處理為主,沒能統(tǒng)一垃圾清運系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

    根據(jù)城鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃預(yù)測,2020年我國城市縣城生活垃圾清運量將達4億噸,生活垃圾焚燒處理占生活垃圾清運量超50%。預(yù)測到2025年,我國生活垃圾清運量達4.4億噸,垃圾焚燒發(fā)電站垃圾清運總量超60%。平均日焚燒垃圾處理能力為72萬噸。

    2019年6月以來,住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門聯(lián)合印發(fā)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》明確要求,全國低級以上城市自2019年全面啟動生活垃圾分類工作,到2020年46個城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng);到2025年,全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

無害化處置仍以填埋為主(單位:萬噸)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)國家發(fā)改委等部門制定的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,我國2020年焚燒發(fā)電規(guī)模將達到52.0萬噸,焚燒發(fā)電在國內(nèi)生活垃圾無害化處理中所占比重將增至50%。

    2014-2020焚燒在生活垃圾無害化處置中占比及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    經(jīng)過2020年后,國內(nèi)垃圾焚燒占比將有提升空間將有所收縮。根據(jù)“十三五”規(guī)劃,2020年,焚燒發(fā)電在浙江、江蘇、山東、福建等東部省份垃圾處理中占比將超過70%,在廣東省所占比重也將達到53%。

2014-2020年焚燒在東部發(fā)達地區(qū)生活垃圾處理中占比情況

2014年處理設(shè)施規(guī)模(噸/日)
所占比例(%)
2020年處理設(shè)施規(guī)模(噸/日)
所占比例(%)
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
填埋
焚燒
其他
全國
48.2
20.1
1.9
69
29
3
49.2
52
2.8
48
50
4
廣東
4.4
2.3
0.2
64
33
8
5.4
6.4
0.2
45
53
3
山東
2.8
1.5
0.2
63
34
9
1.3
4.2
0.2
23
74
4
浙江
2.2
3.4
0
39
60
1
1.8
5.5
0
25
74
1
江蘇
2.4
3.4
0.2
40
57
3
1.8
5.4
0.2
29
73
3
河南
3.2
0.4
0
89
11
0
3.4
2.1
0
61
39
0
四川
2.3
0.8
0
74
26
0
2.8
2.4
0
54
46
0
重慶
0.8
0.4
0
70
30
0
0.9
1.8
0
34
65
3
北京
1.2
0.5
0.4
57
24
19
0.7
1.9
0.5
22
61
25
湖南
3.2
0.2
0.2
90
6
4
3.5
1.6
0.2
67
30
4
福建
1
1.5
0.1
41
57
3
1.1
2.7
0.1
29
70
2

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    在城市生活垃圾熱值方面,隨著城市垃圾收運體系日益完善、居民生活水平提升、人口老齡化等推動國內(nèi)生活垃圾熱值水平不斷提升,東莞在塑料橡膠、紡織物、木竹、金屬方面熱值達到最高,熱值千焦為8839千克。

2019年我國部分城市生活垃圾熱值統(tǒng)計情況

金華
蕪湖
紹興
北京
沈陽
青島
上海
武漢
寧波
深圳
新民
東阿
盤錦
東莞
塑料橡膠/%
15.7
1.7
5.1
15.8
11
11.2
13.5
9.5
13.8
13.3
5
10.5
5.8
19.3
紙張/%
12.2
4
4.1
19.2
7.6
4
8.8
5.1
5.1
14.2
1.8
5
4.1
6.4
紡織物/%
5.1
0.6
2.8
5.3
1.7
3.2
1.9
1.2
4.5
6.7
1.5
2.5
1.5
16.1
木竹/%
6.3
0
1.5
2.9
1.5
0
1.3
0.9
1
7.2
0.4
1
1.3
7.8
瓜果皮廚余/%
43.1
67.6
50
35.4
67.5
42.2
67.3
57.4
55.9
50.6
55.3
42.5
64.5
22.2
金屬/%
3.8
1
0.7
1.4
0.5
1.1
0.7
3.2
0.5
0
1.1
1.5
0.5
6.1
玻璃/%
2
2
7.8
3.8
2.8
2.2
5.2
3
3.2
0
1.4
2
2.3
3.4
灰土/%
11.9
19.5
25.4
14.2
2.3
36.1
1.4
19.7
15.6
8
33.2
25
20
10
水分/%
51.6
56.1
45.1
39.3
58.1
42.4
58.9
51.4
51.9
49.9
49.3
41.2
55.5
31.3
熱值千焦/千克
5581
2857
3089
8230
5016
4205
5756
4009
5430
7741
2454
4218
3219
8839

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)城鎮(zhèn)生活垃圾清運量將在2022年達到3.64億噸;并隨著垃圾發(fā)電項目持續(xù)投運,政府規(guī)劃的2020年焚燒在生活垃圾處理中占比50%的目標(biāo)實現(xiàn),2022年將提高到55%;噸垃圾焚燒能力的投資規(guī)模為人民幣50萬元/噸,政府支付的平均噸垃圾處理費為80元/噸。

2016-2022年“十三五”生活垃圾焚燒發(fā)電市場預(yù)測情況

單位
2016
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
總?cè)丝?/div>
百萬人
1,383
1,390
1,395
1,402
1,409
1,416
1,423
城鎮(zhèn)化率
%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
城鎮(zhèn)人口
百萬人
793
813
831
845
859
874
888
日均城鎮(zhèn)人口垃圾清運量
千克/人
0.95
0.97
0.99
1.02
1.06
1.1
1.14
城鎮(zhèn)生活垃圾清運量
百萬噸
270
283
296
312
328
346
364
無害化處理率
%
94%
96%
98%
99%
99%
99%
99%
無害化處理量
百萬噸
254
272
289
308
326
344
362
無害化處理能力
千噸/天
812
885
932
992
1,052
1,108
1,168
焚燒處理量
百萬噸
96
109
124
141
163
179
199
焚燒處理占比
%
38%
40%
43%
46%
50%
52%
55%
填埋處理量
百萬噸
152
155
159
160
157
158
156
填埋處理占比
%
60%
57%
55%
52%
48%
46%
43%
堆肥處理量
百萬噸
5
8
6
6
7
7
7
堆肥處理占比
%
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
焚燒處理能力
萬噸/天
31.6
35.6
40.7
46.4
53.5
58.6
65.3
同比增長
%
35%
13%
14%
14%
15%
10%
11%
年新增焚燒處理能力
萬噸/天
8.1
4
5.1
5.7
7.1
5.1
6.7
年投資額
億元
406
200
255
283
354
256
335
年運營規(guī)模
億元
253
285
325
371
427
468
522

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    根據(jù)《“十三五”規(guī)劃》內(nèi)容顯示,政府計劃全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約1924億元,其中投資主要集中在焚燒發(fā)電領(lǐng)域。因此預(yù)測2019焚燒處理能力為46.1萬噸,同比增長14%;2022年將達到65.3萬噸,同比增長11%,2018-2022年復(fù)合增速為12.5%。

    2019-2022年中國焚燒處理能力預(yù)測

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    從垃圾發(fā)電市場分布區(qū)域看,“十三五”期間東部省份依舊是擴容關(guān)鍵力量,但在該區(qū)域垃圾焚燒占生活垃圾處理比重超過50%僅有上海市和江蘇省,與2020年政府規(guī)劃目標(biāo)60%相比,差距較大,因此東部省份焚燒發(fā)電市場仍有較大擴容潛力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,廣東垃圾發(fā)電新增規(guī)模為4.09萬噸,位居全國第一;其次是山東省垃圾發(fā)電新增規(guī)模分別為2.65萬噸,位居第二。

    目前,我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場主要有三部分,分別是道路清掃保潔、垃圾清運和公廁維護保潔。根據(jù)住建部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計2019年全年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模將達到1741億元,其中清掃、清運及公廁維護的市場規(guī)模分別為1245、281、216億元;2022年突破2000億元,達到2125億元。

2016-2022年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場空間及測算表

單位
2016
2017
2018
2019E
2020E
2021E
2022E
城市清掃保潔面積
億平方米
79.49
84.2
86.93
90.41
94.02
97.78
101.7
同比增長
%
8.80%
5.90%
3.20%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
縣城清掃保潔面積
億平方米
25.1
24.76
31.53
32.48
33.45
34.46
35.49
同比增長
%
5.90%
-1.40%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
單位年平均保潔費用
元/平方米
9.3
9.5
9.8
10.1
10.4
10.7
11.1
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
清掃市場規(guī)模
億元
970
1,040
1,165
1,245
1,330
1,421
1,519
城市生活垃圾清運量
億噸
2.04
2.15
2.28
2.42
2.56
2.72
2.88
同比增長
%
6.60%
5.40%
7.00%
6.00%
6.00%
6.00%
6.00%
縣城生活垃圾清運量
億噸
0.67
0.68
0.68
0.7
0.72
0.74
0.77
同比增長
%
0.70%
0.70%
0.70%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
單位垃圾清運費用
元/噸
82.4
84.9
87.4
90
92.7
95.5
98.4
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
清運市場規(guī)模
億元
223
240
259
281
304
330
359
城市公廁數(shù)量
萬座
12.98
13.61
14.75
14.97
15.2
15.42
15.66
同比增長
%
2.70%
4.90%
8.40%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
縣城公廁數(shù)量
萬座
3.91
4.08
4.14
4.22
4.3
4.39
4.48
同比增長
%
0.30%
4.30%
1.40%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
單個公廁年運營費用
萬元/座
10
11
11
11
12
12
12
同比增長
%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
公廁管理市場規(guī)模
億元
174
188
206
216
226
237
248
環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模合計
億元
1367
1468
1630
1741
1861
1988
2125
同比增長
%
10.00%
7.40%
11.10%
6.80%
6.80%
6.90%
6.90%

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    二、各省產(chǎn)能規(guī)劃超預(yù)期,預(yù)計2030年底商運產(chǎn)能約150萬噸/日

    截止目前,已有11個省份發(fā)布了《垃圾發(fā)電中長期專項規(guī)劃(2019-2030年)》(或征求意見稿),從各省的規(guī)劃情況來看:11個樣本省份2020年底投運規(guī)劃全部超過各省的“十三五”規(guī)劃,體現(xiàn)出地方政府做環(huán)保的意愿不隨經(jīng)濟壓力而放緩。11個樣本省份規(guī)劃2020年底合計投運焚燒產(chǎn)能約41.1萬噸/日,是其“十三五”規(guī)劃投運24.3萬噸/日的1.7倍,其中浙江、河北、四川、陜西目標(biāo)提升幅度尤為顯著。

11個樣本省份截止2020年底投運產(chǎn)能規(guī)劃跟“十三五”規(guī)劃2020年底投運產(chǎn)能比較(萬噸/日)

省份
中長期規(guī)劃
十三五規(guī)劃
備注
浙江
>8.0
4.7
河南
3.2
1.6
河北
7.1
1.5
中長期規(guī)劃為估算數(shù)據(jù)
云南
1.8
1.0
四川
4.9
2.4
福建
3.6
2.3
湖南
1.9
1.7
海南
1.3
0.6
中長期規(guī)劃為2023年底數(shù)據(jù)
黑龍江
1.9
1.3
安徽
4.8
3.3
陜西
2.7
0.8
2.7萬噸為計劃開工項目合計,包括投產(chǎn)、在建、擬建
合計
41.1
24.3

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2019-2020年(或2018-2020年)是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運的2年(或3年),產(chǎn)能投運復(fù)合增速約50%:大多省份將發(fā)展規(guī)劃分為2020年以前及2021-2030年2個階段,其中2019-2020年(2018-2020年)是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運的2年(或3年),河北(6萬噸/日)、四川(3.2萬噸/日)、安徽(2.5萬噸/日)、浙江(>2.32萬噸/日)、河南(2.2萬噸/日)新增投運焚燒產(chǎn)能絕對量較大;2021-2030期間新增的產(chǎn)能較大的分別是河南(5.2萬噸/日)、湖南(2.7萬噸/日)、四川(2.1萬噸/日)、福建(2萬噸/日)、安徽(1.9萬噸/日)。

    2019-2020年(或2018-2030年)垃圾焚燒新增產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    2021-2030年垃圾焚燒新增產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    預(yù)計至2030年底全國商運焚燒規(guī)模有望達到約149.5萬噸/日,是2020年底規(guī)劃的59.1萬噸/日的2.5倍。以11個樣本省份為例,其目前投運焚燒產(chǎn)能約占全國的39%,與其城鎮(zhèn)人口占全國比例(41%)相當(dāng)。11個樣本省份規(guī)劃到2030年底投運焚燒產(chǎn)能合計61.4萬噸/日,如果以其人口占比為測算系數(shù),則全國2030年焚燒規(guī)劃有望達到149.5萬噸/日(=61.4/41%=149.5),是2020年底規(guī)劃的59.1萬噸/日(“十三五”規(guī)劃)的2.5倍。如果按照同樣的邏輯測算2020年底預(yù)計投運焚燒規(guī)模達100.0萬噸/日,但實際上該規(guī)劃大概率會延續(xù)到2021-2030年完成。

    2020年底投運產(chǎn)能比較(萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    焚燒處置方式占城鎮(zhèn)生活垃圾處置方式比例角度,截止2020年底各省份處在50%附近,偏低的有陜西(37%)、河南(>40%)、湖南(>40%),較高的有福建(>74%)、四川(>65%)、安徽(>64%)、河北(>60%)等,占比的高低可能跟之前規(guī)劃的填埋剩余處置產(chǎn)能有關(guān),從區(qū)域分布來來看,中西部規(guī)劃比例相對較
低,未來空間更大。規(guī)劃到2030年底焚燒處置占比基本在70%以上(以日本為例,其焚燒處置量占生活垃圾處置總量高達80%以上,未來我國焚燒占比向日本看齊),較低的有陜西(68%),較高的有海南(100%)、安徽(>100%)、河北(>80%)。

出臺垃圾發(fā)電中長期規(guī)劃的11個省份規(guī)劃情況

省份
時間
新增規(guī)模(萬t/d)
焚燒產(chǎn)能規(guī)模(萬t/d)
產(chǎn)能復(fù)合增速
焚燒占比
備注
浙江
2018年底
5.7
65%
2019-2020年
>2.32
>8
>50%
2021-2030年
1
>9
>70%
河南
2017年底
1
投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計數(shù)據(jù),非官方數(shù)據(jù)
2018-2020年
2.2
3.2
49%
>40%
2021-2030年
5.2
8.4
10%
>70%
河北
2017年底
1.1
投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計數(shù)據(jù),非官方數(shù)據(jù)
2018-2020年
6
7.1
86%
>60%
2021-2025年
1.2
8.2
3%
>80%
2021-2030年
啟動填埋垃圾二次處理
云南
2018年底
0.8
投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計數(shù)據(jù),非官方數(shù)據(jù)
2019-2020年
0.9
1.8
45%
>50%
2021-2030年
1.5
3.3
6%
>70%
四川
2017年底
1.7
投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計數(shù)據(jù),非官方數(shù)據(jù)
2018-2020年
3.2
4.9
42%
>65%
2021-2030年
2.1
7
4%
>75%
福建
2018年底
2.1
2019-2020年
1.5
3.6
30%
74%
2021-2030年
2
5.6
4%
93%
湖南
2018年底
1.2
37%
2019-2020年
0.7
1.9
27%
>40%
2021-2030年
2.7
4.7
9%
>70%
海南
2017年底
0.4
2018-2023年
0.9
1.3
21%
90%
2024-2030年
0.5
1.7
5%
100%
黑龍江
2018年底
0.5
投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計數(shù)據(jù),非官方數(shù)據(jù)
2019-2020年
1.3
1.9
53%
2021-2025年
1.3
3.2
11%
2026-2035年
0.4
3.6
1%
安徽
2018年底
2.2
53%
2019-2020年
2.5
4.8
46%
64%
2021-2030年
1.9
6.6
3%
100%
陜西
2019年底
0.5
13%
2020年
2.2
2.7
461%
37%
2.7萬噸包括投產(chǎn)、在建、擬建產(chǎn)能
2021-2025年
0.6
3.3
4%
60%
2026-2030年
0.2
3.5
1%
68%

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    三、新增產(chǎn)能趨勢:向縣域下沉,擴建占比提升

    從目前能統(tǒng)計到詳細數(shù)據(jù)的浙江、四川、云南、湖南4個省份的數(shù)據(jù)來看,未來新增項目向縣城下沉、擴建類產(chǎn)能占比提升:

    浙江省:目前在建的項目(2018年底)產(chǎn)能2.05萬噸/日,其中位于地市1.46萬噸/日(占比71.2%),新建類項目1.34萬噸/日(占比65.4%);開工(2021-2030年)項目產(chǎn)能0.81萬噸/日,其中位于地市0.3萬噸/日(占比37.0%),新建類項目0.41萬噸/日(占比50.6%);

浙江省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產(chǎn)能(萬噸/日)
項目(區(qū)域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
在建(2018年底)
2.05
1.46
0.59
1.34
0.71
開工(2019-2020年)
1.88
1.2
0.68
1.28
0.61
開工(2021-2030年)
0.81
0.3
0.51
0.41
0.4

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    四川?。耗壳巴哆\項目(2018年底)產(chǎn)能1.84萬噸/日,其中位于地市1.81萬噸/日(占比98.4%),新建類項目1.84萬噸/日(占比100%);新增(2021-2030年)項目產(chǎn)能2.73萬噸/日,其中位于地市1.28萬噸/日(占比46.9%),新建類項目1.24萬噸/日(占比45.4%);

四川省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產(chǎn)能(萬噸/日)
項目(區(qū)域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
2018年底
1.84
1.81
0.03
1.84
0.00
2019-2020年
+2.54
1.14
1.40
1.88
0.66
2021-2030年
+2.73
1.28
1.45
1.24
1.49

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    云南?。盒略觯?019-2020年)項目產(chǎn)能0.93萬噸/日,其中位于地市0.65萬噸/日(占比69.9%),新建類項目0.64萬噸/日(占比68.8%);新增(2021-2030年)項目產(chǎn)能1.55萬噸/日,其中位于地市0.66萬噸/日(占比42.6%),新建類項目0.64萬噸/日(占比58.1%);

云南省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產(chǎn)能(萬噸/日)
項目(區(qū)域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
2019-2020年
+0.93
0.65
0.28
0.64
0.29
2021-2030年
+1.55
0.66
0.89
0.90
0.65

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    湖南?。耗壳巴哆\項目(2018年底)產(chǎn)能1.22萬噸/日,其中位于地市1.03萬噸/日(占比84.4%),新建類項目1.1萬噸/日(占比90.2%);新增(2021-2030年)項目產(chǎn)能0.61萬噸/日,其中位于地市0萬噸/日(占比0%),新建類項目0.54萬噸/日(占比88.5%);

湖南省垃圾焚燒在建及開工項目分布及類型情況情況

時間
焚燒產(chǎn)能(萬噸/日)
項目(區(qū)域)
項目(類型)
地市
縣域
新建
擴建
投運(截止2018年底)
1.22
1.03
0.19
1.10
0.12
在建(2019-2020年)
2.93
0.75
2.18
2.37
0.56
在建(2021-2030年)
0.61
0.00
0.61
0.54
0.07

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