2019年全球及中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量約為220萬(wàn)輛[圖]

    一、全球電動(dòng)乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    2019年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量約為220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)份額從2.1%提高到2.5%。預(yù)測(cè)2025年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)1188萬(wàn)輛，2031年2400萬(wàn)輛，電動(dòng)車(chē)份額達(dá)49%，其中，BEV銷(xiāo)量1700萬(wàn)輛，占比達(dá)70%。

    2019年BEV占比較大達(dá)72%，銷(xiāo)量同比+5%，而PHEV占比較小僅28%，銷(xiāo)量則出現(xiàn)下滑。預(yù)測(cè)2025年BEV繼續(xù)維持其主導(dǎo)地位，銷(xiāo)量833萬(wàn)輛，占比70%；PHEV銷(xiāo)量355萬(wàn)輛，占比30%。

2017-2025年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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    歐洲2019年電動(dòng)車(chē)增速創(chuàng)歷史新高；銷(xiāo)量56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，得益于歐洲主要國(guó)家的電動(dòng)車(chē)稅收減免以及補(bǔ)貼政策。2020年稅收減免和補(bǔ)貼，以及歐盟碳排放法規(guī)，多政策驅(qū)動(dòng)2020年銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)量至少94萬(wàn)輛。分國(guó)家看，CR5銷(xiāo)量占比70%。主要是德國(guó)，挪威，英國(guó)，荷蘭和法國(guó)。分動(dòng)力來(lái)源看，主要銷(xiāo)量來(lái)自BEV，BEV占比65%，PHEV占比35%。分車(chē)型看，Model3遙遙領(lǐng)先。

歐洲2015-2019分季度電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量

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    2019年CR5銷(xiāo)量39.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44%，在歐洲占比70%。電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量前五的國(guó)家是德國(guó)，挪威，英國(guó)，荷蘭和法國(guó)；其中，德國(guó)銷(xiāo)量最高，達(dá)10.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61%，占比19%；挪威銷(xiāo)量7.97萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10%，占比14%；英國(guó)銷(xiāo)量7.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21%，占比13%；荷蘭銷(xiāo)量7.15萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)152%，增速最高，占比13%；法國(guó)銷(xiāo)量6.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35%，占比11%

歐洲電動(dòng)車(chē)CR5銷(xiāo)量（萬(wàn)輛）

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    2019年歐洲銷(xiāo)量主要來(lái)自于BEV。其中BEV占比65%，PHEV占比35%。增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于BEV銷(xiāo)量增長(zhǎng)BEV2019年銷(xiāo)量36.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82%。PHEV2019年銷(xiāo)量19.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9%。

2016-2019年BEV分季度銷(xiāo)量

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2016-2019年P(guān)HEV分季度銷(xiāo)量

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    歐洲及美國(guó)新能源車(chē)滲透率提升明顯。挪威新能源車(chē)滲逋率高達(dá)64%，其中EV滲逋率達(dá)44%；瑞典新能源車(chē)滲逋率達(dá)31%，其中PHEV達(dá)23%；此外，荷兮、法國(guó)、美國(guó)的滲逋率均達(dá)到10%以上。

各國(guó)新能源車(chē)滲透率顯著提高

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歐洲主要國(guó)家乘用車(chē)注冊(cè)量數(shù)據(jù)（輛）及增速

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    對(duì)于美國(guó)2018年受特斯拉銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)新能源汽車(chē)邁上35萬(wàn)銷(xiāo)量高位（同比+82%，其中純電動(dòng)23萬(wàn)輛），2019年由于小型電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量式微同比下滑9%，預(yù)計(jì)2020年步入平穩(wěn)增長(zhǎng)時(shí)代，2020-2025年美國(guó)新能源車(chē)復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)24.5%，且86%的增量由純電貢獻(xiàn)。而擬延長(zhǎng)的稅收抵免政策及加州積分制度為代表的地方補(bǔ)貼政策為產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)心劑，預(yù)計(jì)未來(lái)5年美國(guó)純電市場(chǎng)仍將被特斯拉占據(jù)（目前Model3以45%份額具優(yōu)勢(shì)，特斯拉占據(jù)純電7成銷(xiāo)量），純電將進(jìn)一步占主導(dǎo)（2019年純電動(dòng)占比已進(jìn)一步上升至74%），而美國(guó)新能源車(chē)仍滲透率不足2.5%，上行空間可期。預(yù)計(jì)2020年、2025年由此帶來(lái)的動(dòng)力電池用量分別為23GWh（同比33%）、93GWh（同比15%），未來(lái)5年復(fù)合增速32%。

預(yù)計(jì)近5年美國(guó)新能源汽車(chē)復(fù)合增長(zhǎng)率24%

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    二、中國(guó)電動(dòng)乘用車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2019年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)量117.4萬(wàn)輛，同比下滑3%，低于市場(chǎng)在年初的預(yù)期，也是國(guó)內(nèi)新能源車(chē)發(fā)展近十年以來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；2019年產(chǎn)銷(xiāo)下滑主要受補(bǔ)貼退坡影響，同時(shí)整體車(chē)市低迷導(dǎo)致燃油車(chē)折扣率上升也影響了新能源車(chē)需求，因而在上半年搶裝高增長(zhǎng)后，2019年下半年起新能源車(chē)月度產(chǎn)量同比降幅有所擴(kuò)大。

2019年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)量117萬(wàn)輛，同比下滑3%

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    2009年至今，補(bǔ)貼政策由試點(diǎn)到全國(guó)，由公共領(lǐng)域推廣到私人領(lǐng)域。從最初的注重節(jié)油能力到關(guān)注續(xù)航里程，補(bǔ)貼技術(shù)條件日趨合理的同時(shí)補(bǔ)貼退坡。在補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，銷(xiāo)量逐年爬坡，由2012年的1萬(wàn)輛到2018年的101.7萬(wàn)輛。2019年，補(bǔ)貼退坡50%,銷(xiāo)量小幅下滑。

中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策梳理

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    2019年EV乘用車(chē)產(chǎn)量為84.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%，其余車(chē)型均陷入負(fù)增長(zhǎng)，其中商用車(chē)往年需求集中于四季度，是對(duì)補(bǔ)貼退坡的搶裝反應(yīng)，而2019年搶裝效應(yīng)較弱；PHEV乘用車(chē)負(fù)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)與新車(chē)周期的高基數(shù)、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)切換國(guó)六等因素有關(guān)。

國(guó)內(nèi)新能源車(chē)產(chǎn)量分技術(shù)路線(xiàn)拆分

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及戰(zhàn)略咨詢(xún)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)62.1GWh，同比增長(zhǎng)9%，好于產(chǎn)銷(xiāo)增速。EV乘用車(chē)裝機(jī)39.8GWh，同比增長(zhǎng)35%，該細(xì)分市場(chǎng)保持高景氣；其余車(chē)型裝機(jī)量均有下滑，其中專(zhuān)用車(chē)裝機(jī)增速明顯好于產(chǎn)量增速，原因主要在于2019年專(zhuān)用車(chē)中帶電量較大的重卡占比提升。

2019年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)62GWh

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    2019年動(dòng)力電池裝機(jī)的主要增量來(lái)自于EV乘用車(chē)，除產(chǎn)量增長(zhǎng)拉動(dòng)外，車(chē)型升級(jí)以及續(xù)航里程提升帶來(lái)的單車(chē)帶電量增長(zhǎng)也是重要拉動(dòng)。從續(xù)航里程分布來(lái)看，2019年續(xù)航里程在400km以上的EV乘用車(chē)產(chǎn)量占比接近6成，下半年續(xù)航里程500km以上的EV乘用車(chē)占比接近10%；進(jìn)而帶動(dòng)全年EV乘用車(chē)平均單車(chē)帶電量達(dá)到47.2kwh，較2018年的39.3kwh提升近8kwh。

2019年EV乘用車(chē)單車(chē)帶電量達(dá)47.2kwh（kwh）

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EV乘用車(chē)中，續(xù)航里程400km以上占比提升

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    2019年EV乘用車(chē)單車(chē)帶電量提升8kwh，其中下半年較上半年仍有提升，主要得益于A級(jí)以上車(chē)型產(chǎn)量占比上升；A00級(jí)、A0級(jí)車(chē)型下半年單車(chē)帶電量低于上半年，表明終端更加注重性?xún)r(jià)比；A級(jí)以上車(chē)型下半年高于上半年，車(chē)型及續(xù)航升級(jí)趨勢(shì)延續(xù)。

分車(chē)型裝機(jī)及單車(chē)帶電量拆分

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    2019年是行業(yè)景氣承壓的一年，也是格局加速清晰的一年。從動(dòng)力電池的裝機(jī)格局上看，乘用車(chē)市場(chǎng)寧德時(shí)代亦占據(jù)半壁江山，比亞迪份額為19%，國(guó)軒高科、中航鋰電、孚能、欣旺達(dá)分別占比4%、3%、3%、2%。

2016-2019年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)裝機(jī)份額

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