2019年中國(guó)航空物流行業(yè)運(yùn)輸量及未來(lái)趨勢(shì)分析：國(guó)際貨運(yùn)將是下一個(gè)物流增長(zhǎng)點(diǎn)[圖]

    航空貨運(yùn)是現(xiàn)代物流的重要組成部分，相比其他貨運(yùn)方式，航空物流具有運(yùn)輸速度快、空間跨度大、運(yùn)輸安全、不受地面限制等特點(diǎn)，適用于運(yùn)輸精密儀器、貴重商品、鮮活商品、季節(jié)性商品、高時(shí)效要求商品等。

航空物流行業(yè)特點(diǎn)

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    一、航空物流行業(yè)運(yùn)輸量

    我國(guó)航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：1）第一階段是以“專業(yè)化分工”為主導(dǎo)的發(fā)展過(guò)程：2002年?yáng)|航集團(tuán)、中航集團(tuán)和南航集團(tuán)三大航空集團(tuán)重組，航空公司推進(jìn)“客貨并舉”的戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運(yùn)公司或貨運(yùn)部，開展航空貨運(yùn)與航空快遞服務(wù)。2）第二階段是“快運(yùn)化融合”階段，從2007年開始，航空貨運(yùn)向航空快遞看齊，其特征主要為航空貨運(yùn)管理的精細(xì)化、關(guān)注服務(wù)時(shí)效性與地空資源整合。3）第三階段是從2012年開始，伴隨跨境電商的興起，著重關(guān)注用戶體驗(yàn)、時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)化、貿(mào)易便利化等因素。該階段以“垂直化整合”為關(guān)鍵特征，要求傳統(tǒng)航空物流服務(wù)商加速轉(zhuǎn)型，關(guān)注重點(diǎn)從物流管理，轉(zhuǎn)向資金流與信息流，并向“快供給、鏈集成與專業(yè)化”的方向發(fā)展。

我國(guó)航空物流發(fā)展的三個(gè)階段

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    近年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)將維持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)隨著未來(lái)五年全球制造業(yè)新訂單指數(shù)、制造業(yè)及非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。預(yù)測(cè)到2020年全球航空貨郵運(yùn)輸量將達(dá)到12700萬(wàn)噸。其中亞太市場(chǎng)將領(lǐng)跑全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，鞏固全球最大航空貨運(yùn)市場(chǎng)的地位。

2008-2020年全球分地區(qū)航空貨郵運(yùn)輸量情況

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    我國(guó)航空貨運(yùn)量的增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)走勢(shì)趨同。2000-2007年，我國(guó)航空貨運(yùn)量年均復(fù)合增速12%，呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要由于當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于快速發(fā)展期，貴重物品、高時(shí)效運(yùn)輸需求興起；近年來(lái)，伴隨國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，航空貨運(yùn)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年民航貨郵運(yùn)輸量為753.2萬(wàn)噸，10年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.3%。

我國(guó)民航貨郵運(yùn)輸量及增速

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2018年各區(qū)域貨郵吞吐量占比情況

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    從國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)和全球化角度看，航空貨運(yùn)有較大增長(zhǎng)空間。我國(guó)的貨運(yùn)運(yùn)輸方式以公路為主，民航貨運(yùn)量占國(guó)內(nèi)貨運(yùn)總量的比重約0.02%，再具體到民航貨運(yùn)的結(jié)構(gòu)，國(guó)際貨運(yùn)占比逐步提升。全球航空貨運(yùn)總量大約只占全球貿(mào)易總量的1%左右，貨值占比達(dá)到1/3。盡管我國(guó)航空貨運(yùn)整體增速放緩，但伴隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)以及對(duì)外開放程度擴(kuò)大，越來(lái)越多的高附加值、高科技、市場(chǎng)敏感度高、交貨期短的產(chǎn)品、跨境商品運(yùn)輸需求有望釋放，航空是較為理想的貨運(yùn)方式。

我國(guó)各種運(yùn)輸方式貨運(yùn)量

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我國(guó)民航貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)中，國(guó)際占比提升

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)航空物流園行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：截至2018年底，我國(guó)共有運(yùn)輸航空公司60家，比上年底凈增2家，按不同所有制類別劃分：國(guó)有控股公司45家，民營(yíng)和民營(yíng)控股公司15家。在全部運(yùn)輸航空公司中，全貨運(yùn)航空公司9家，中外合資航空公司10家，上市公司8家。

2018年中國(guó)航空公司按類別占比情況

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    2018年我國(guó)共注冊(cè)民航飛機(jī)3639架，其中全貨機(jī)160架，占比約4%，大型民營(yíng)航空公司以客機(jī)腹倉(cāng)作為貨運(yùn)載體，因此航空貨運(yùn)整體形成了以客機(jī)腹倉(cāng)為主，全貨機(jī)為輔的結(jié)構(gòu)。截止2019年上半年，順豐運(yùn)營(yíng)69架全貨機(jī)（其中自有55架），從全貨機(jī)數(shù)量來(lái)看，順豐在國(guó)內(nèi)處領(lǐng)先地位（全貨機(jī)數(shù)：EMS33架，圓通12架，東航9架，國(guó)航15架，南航14架）。

2019H1主要航空貨運(yùn)企業(yè)全貨機(jī)數(shù)量對(duì)比

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主要航空貨運(yùn)企業(yè)市占率（2018年貨運(yùn)量口徑）

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    在當(dāng)前新冠肺炎疫情影響下，國(guó)內(nèi)外航司大面積削減航班計(jì)劃，航空腹艙運(yùn)力供給短期出現(xiàn)嚴(yán)重不足（國(guó)際航線貨運(yùn)量腹艙占比接近一半，國(guó)內(nèi)航線貨運(yùn)量腹艙占比約70%），部分航線空運(yùn)價(jià)格出現(xiàn)大漲，考慮到我國(guó)航空貨運(yùn)國(guó)際網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，直接影響到疫情緊缺的醫(yī)療物資的運(yùn)輸以及全球供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，因此，打造全貨機(jī)的航空物流企業(yè)，構(gòu)建自主可控的國(guó)際航空物流運(yùn)輸通道體系，對(duì)于中國(guó)—全球產(chǎn)業(yè)鏈最重要的世界工廠來(lái)說(shuō)具有非常重要的戰(zhàn)略意義。

各航司馳援武漢航班總架次（1.25-3.6）

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    2018年，國(guó)內(nèi)四大航空公司的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)都有所增長(zhǎng)，貨運(yùn)收入占比均在3%-9%范圍內(nèi)，其中中國(guó)國(guó)航比重最高。具體來(lái)看，中國(guó)國(guó)航貨郵運(yùn)輸收入為114.06億元，占比8.34%；中國(guó)南方航空公司貨郵運(yùn)輸收入為100.26億元，占比7.10%；海南航空實(shí)現(xiàn)貨郵運(yùn)輸收入人民幣36.27億元，占比3.33%。

2018年各航空公司貨運(yùn)收入情況（單元：億元，%）

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    美國(guó)的快遞行業(yè)從19世紀(jì)開始發(fā)展，早期業(yè)務(wù)模式以載運(yùn)量大、成本低的陸路運(yùn)輸為主，航空貨運(yùn)價(jià)格高昂，貨運(yùn)量小。1929年，UPS嘗試通過(guò)私營(yíng)航空提供空運(yùn)包裹服務(wù)，但業(yè)務(wù)量的匱乏（部分原因是大蕭條）使該服務(wù)在同年結(jié)束。1953年，UPS恢復(fù)空運(yùn)業(yè)務(wù)，主要進(jìn)行東、西海岸的遠(yuǎn)程速運(yùn)，但航空仍然不是其業(yè)務(wù)重心。

美國(guó)航空貨運(yùn)長(zhǎng)期穩(wěn)步提升

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    二、中國(guó)航空物流發(fā)展未來(lái)趨勢(shì)

    1.將朝著高端物流發(fā)展

    航空運(yùn)輸?shù)呢浳镏亓可喜坏饺蛸Q(mào)易的1%，價(jià)值上卻占到全球貿(mào)易的35%，可見航空運(yùn)輸在中高端快遞市場(chǎng)擁有的巨大潛能。中高端快遞對(duì)于運(yùn)輸時(shí)效性和高品質(zhì)保障有著迫切需求，而這正是航空貨運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)力所在。

    2.國(guó)際貨運(yùn)將是下一個(gè)物流增長(zhǎng)點(diǎn)

    隨著一帶一路建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)與相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易往來(lái)日益頻繁。隨著傳統(tǒng)貿(mào)易方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，小批量、多批次趨勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)，B2C方式的跨境電子商務(wù)發(fā)展?jié)摿⒌玫竭M(jìn)一步釋放。

    3.由單一貨運(yùn)向綜合一體化服務(wù)的綜合物流轉(zhuǎn)型

    隨著多樣化的航空貨運(yùn)需求，以及高速鐵路、公路運(yùn)輸?shù)母?jìng)爭(zhēng)力不斷提高，航空公司將會(huì)愈加重視多聯(lián)運(yùn)輸，即與公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、海上快線等的結(jié)合。航空貨運(yùn)將由單一貨運(yùn)向運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、加工、包裝、配送、信息處理等綜合一體化服務(wù)的現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)型。