2018年中國酵母提取物（YE）行業(yè)產(chǎn)能分布及市場空間預測：預計YE調(diào)味品添加劑需求至少3.3萬噸[圖]

酵母提取物文爭 2020-03-24 05:16 來源：智研咨詢

“天然健康”助力YE滲透。酵母提取物（又名YE）是將酵母細胞內(nèi)的蛋白質(zhì)、核酸等進行降解后精制而成的一種棕黃色可溶性純天然制品。YE富含氨基酸和多肽，滿足了廣大消費者“天然，營養(yǎng)，健康，美味”的需求，目前仍處在對味精逐步替代的初期。酵母提取物是具有食品屬性的鮮味添加劑。YE是食品屬性的添加劑，具有增鮮增味，降鹽淡鹽，平衡異味，耐受性強等特點，在食品行業(yè)中具有廣泛的用途，也是最為理想的生物培養(yǎng)基原料和發(fā)酵工業(yè)中的主要原料，其功效與8倍的酵母相當，可以大大提高菌種的生產(chǎn)速率及發(fā)酵產(chǎn)品得率。

YE是第四代鮮味添加劑。鮮味劑是各類食品生產(chǎn)過程中常用的添加劑，主要用于補充或增強食品原有風味。鮮味劑按發(fā)展順序來看，第一代鮮味劑是谷氨酸鈉，也就是味精；第二代鮮味劑出現(xiàn)了強力味精，鮮味比味精提高幾倍至十幾倍；第三代鮮味劑是具有雞肉香風味的復合調(diào)味劑，口感豐富，富有營養(yǎng)；第四代鮮味劑是以YE為代表的新型鮮味劑。YE作為新型食品添加劑，下游主要用于各類需要鮮味劑的食品工業(yè)，另外目前也已經(jīng)上市了YE直接作為調(diào)味品的產(chǎn)品。

YE替代味精逐步推進；味精因生產(chǎn)工藝成熟、出廠價較低等因素是應用較為廣泛的鮮味添加劑。味精是玉米深度發(fā)酵產(chǎn)品，主要成分是谷氨酸鈉，一方面生物發(fā)酵行業(yè)具有高污染、高耗能的特性，環(huán)保監(jiān)管趨嚴使得行業(yè)供給下降，另一方面在“全民減鹽”的風潮下企業(yè)和消費者也在尋找能夠替代味精的鮮味劑，因此味精行業(yè)產(chǎn)能逐年下降，雞精和YE等替代品需求量也有所提升。對比YE和味精，雖然YE價格較高，但添加量更低，并且添加后產(chǎn)品品質(zhì)更優(yōu)，售價更高；但各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝更改難度高，替代有一定的適應周期，YE將伴隨鮮味劑內(nèi)部替代需求持續(xù)增加。

YE為第四代鮮味添加劑

類型	主要配料	噸價	優(yōu)缺點
味精	谷氨酸鈉	9000元左右	價格低廉，不健康
強力味精	核苷酸二鈉（I+G）	9000-10000元	提鮮效果較一般味精好，但較少單獨使用
雞精、雞粉	雞肉提取物	16000元左右	雞肉口味濃郁，但較為單一
YE鮮味粉	酵母提取物（YE）	32000元左右	淡鹽提鮮，營養(yǎng)健康，但價格昂貴

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

YE可添加用途廣泛。鮮味劑本就是食品工業(yè)生產(chǎn)中重要的添加劑，廣泛添加于調(diào)味品、堅果、速凍食品和休閑食品等生產(chǎn)過程中。YE作為第四代鮮味劑，也同樣可以用于醬油、食醋、海產(chǎn)品、堅果炒貨、醬鹵制品等添加，替代以味精為主的前幾代鮮味劑，起到提升回味、淡化咸味、增強鮮美味等作用。YE相較于前幾代鮮味劑價格較貴，但添加比例較低，整體對成本的影響不大，并且添加YE后產(chǎn)品售價也相應提高，但因為工業(yè)生產(chǎn)配方更改難度大，廠家普遍對于YE了解不夠，所以市場仍在起步階段。

YE用途廣泛

領域	作用	添加比例
食醋	緩和醋酸直沖感、增強厚味、綿延回味	0.1-0.5%
餐飲	增回味、去腥味	以酵母抽提物為基料，配合各種香辛料、肉類提取物等精致而成的復合調(diào)味料
海產(chǎn)品	協(xié)同增鮮、增強醇厚味、掩蓋魚腥味	0.3-1.0%
堅果炒貨	入味更充分、鮮味更持久、口感更醇厚	0.2-0.8%
速凍食品	增厚味、提升回味、協(xié)調(diào)口感	0.3%-1.5%
醬油	增鮮增味、增厚延后、抑咸抑澀、協(xié)調(diào)口感	0.3%-1.5%
調(diào)味醬	增強鮮美味、協(xié)調(diào)口感、淡化咸味	0.5%-5.0%
麻辣熟食	淡鹽、協(xié)同增鮮、增加后味、掩蓋面粉生味	0.3%-0.6%
醬腌菜	淡化咸度、改善口感、平衡異味	0.3%-0.8%
火鍋底料	增強鮮美味、回味、協(xié)調(diào)口感、久煮滋味不減	0.5%-1.0%
餅干	增強香氣、厚味、改善色澤、改善面團性能	0.3%-1.5%
醬鹵制品	去腥、增強鮮美味、提升回味	0.3%-0.8%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國酵母提取物產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：中國YE產(chǎn)能約占世界總產(chǎn)能近1/4。20世紀初YE產(chǎn)品在歐洲出現(xiàn)，60年代開啟工業(yè)化生產(chǎn)階段，但直到90年代后YE市場才得到迅速發(fā)展。1993年全球YE市場產(chǎn)能僅5萬噸，后經(jīng)高速發(fā)展，2018年全球YE市場產(chǎn)能已超過30萬噸。與此同時，中國YE產(chǎn)能也從2008年5萬噸增長到2018年8.5萬噸，約占世界YE總產(chǎn)能的近1/4。

全球YE產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國YE產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球YE產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主要公司YE市場占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

YE長期滲透率有望持續(xù)提升，國內(nèi)市場發(fā)展?jié)摿薮?。目前發(fā)達國家YE使用已較為普遍，一般YE占鮮味劑市場份額30%-40%，而我國目前占比僅2%，處于市場替代初期。我國味精市場產(chǎn)能在200萬噸左右，占世界味精產(chǎn)能的76%。未來伴隨YE對味精替代率提升，國內(nèi)YE市場將實現(xiàn)持續(xù)擴容。假設我國YE占鮮味劑市場比例達到發(fā)達國家50%水平，我國YE市場規(guī)模也將達到30萬噸以上、數(shù)倍于現(xiàn)在，市場增量前景廣闊。未來YE用量的增長一方面取決于相關公司的產(chǎn)能擴張，一方面也取決于下游消費習慣的培育，因此長期看，YE的滲透率仍將保持穩(wěn)步提升態(tài)勢。

中國味精產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國味精消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

預計YE工業(yè)食物生產(chǎn)食品添加劑需求至少20.5萬噸。工業(yè)食物生產(chǎn)中YE作為食品添加劑主要應用于方便面、肉制品等生產(chǎn)過程中。主要考慮方便面行業(yè)和肉制品行業(yè)，2018年方便面行業(yè)產(chǎn)量同比+8.3%至1200萬噸，并且具有逐漸走向高端化的趨勢，按照1%的添加比例，YE需求預計達到12萬噸。肉制品行業(yè)中我國肉類年均產(chǎn)量8600萬噸左右，其中豬肉年均產(chǎn)量達1700萬噸，按照0.5%的添加比例，YE需求達到8.5萬噸。僅方便面和肉制品兩大需求已超過20萬噸，預計工業(yè)食品對于YE的需求20.5萬噸。

方便面產(chǎn)量增長至1200萬噸

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

肉類產(chǎn)量8600萬噸左右

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

預計YE調(diào)味品添加劑需求至少3.3萬噸。由于中國飲食文化的特殊性，中國的調(diào)味品對“鮮”的重視程度遠超西方國家，未來YE作為調(diào)味品添加劑的市場將遠大于歐美等西方國家。YE作為鮮味劑可以添加到醬油（特別是高端醬油）、復合調(diào)味料等調(diào)味品，淡鹽的同時提升產(chǎn)品的鮮味。YE市場將享受下游調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)擴張、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、消費升級帶來的紅利。調(diào)味品行業(yè)市場規(guī)模最大的醬油行業(yè)，2018年中國醬油產(chǎn)量為1041萬噸，高端醬油占比為22%，考慮到部分中端醬油如味極鮮也添加了YE，按照30%醬油添加，1%的添加比例，目前YE的市場需求約為3.3萬噸，隨著行業(yè)發(fā)展將逐漸提高。

醬油產(chǎn)量接近1000萬噸

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

高端醬油占比20%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)YE仍處發(fā)展初期。歐美、日本等發(fā)達國家的YE使用已較為普遍，占鮮味劑市場份額的30%-40%，而我國目前占比僅有2%，還處于市場替代初期。目前YE的市場容量至少為25萬噸，而目前我國YE產(chǎn)能約10萬噸，產(chǎn)能遠遠低于市場需求。考慮到Y(jié)E的下游特性，其主要客戶為受到價格成本影響較大的工業(yè)食品、調(diào)味品生產(chǎn)商，雖然其價格相對傳統(tǒng)味精較高，但其提鮮的同時降低咸度等優(yōu)良特性又使其不可替代，下游需求將在消費升級基礎上穩(wěn)定上升。

全球YE主要生產(chǎn)國