2019年中國寵物行業(yè)市場集中度及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    國內(nèi)寵物行業(yè)方興未艾，寵物經(jīng)濟高景氣發(fā)展。國內(nèi)寵物行業(yè)起步較晚，從出現(xiàn)到目前尚不足 30 年時間；2000 年之后，寵物角色由“看家護院”向“家庭成員”轉(zhuǎn)變，寵物經(jīng)濟的概念開始形成；目前國內(nèi)寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。 

    1、國內(nèi)寵物消費持續(xù)增長，對比發(fā)達市場仍有較大空間

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：國內(nèi)寵物消費市場規(guī)模持續(xù)增長，寵物貓消費增速首次超過寵物犬。2019 年中國城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費市場規(guī)模首次突破 2000 億大關(guān)，達到 2024 億元，比 2018 年增長 18.5%，近 10 年 CAGR 34.55%。

    分類別看，寵物犬消費市場規(guī)模為 1244 億元，同比增長 17.8%；寵物貓消費市場規(guī)模為 780 億元，同比增長 19.6%，增速首次超過犬消費。從寵物消費結(jié)構(gòu)看，寵物食品消費是最大的養(yǎng)寵支出；寵物零食、寵物藥品消費增速最快。寵物食品消費在整個養(yǎng)寵消費結(jié)構(gòu)中占比最高，達到 61.4%，比去年增長 9.2%；各細(xì)分品類中，寵物零食支出增長 8%、寵物藥品增長 4%，為消費增速最快的兩個細(xì)分品類。

我國寵物行業(yè)消費規(guī)模變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國養(yǎng)寵類型占比變化

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我國寵物行業(yè)細(xì)分市場消費規(guī)模占比變化

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我國寵物行業(yè)消費滲透率（%）

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    我國養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。2019 年國內(nèi)約 22%的家庭養(yǎng)寵，較 2017 年提升近 5pcts，但對比美國（養(yǎng)寵家庭滲透率約 70%）、日本（養(yǎng)寵家庭滲透率約 28%）等成熟寵物市場，國內(nèi)養(yǎng)寵家庭滲透率仍有較大提升空間。

    國內(nèi)人均單只寵物年消費投入增加。2019 年人均單只寵物消費金額 5561 元，同比增長 10.90%。其中，犬主人在單只寵物犬上的消費 6082 元/年，同比增長 9.00%；貓主人在單只寵物貓上的消費 4755 元/年，同比增長 10.30%。

我國養(yǎng)寵家庭滲透率仍有很大提升空間

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我國人均單只寵物年消費金額

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    2、海外品牌為主導(dǎo)，細(xì)分市場集中度有待提升

    以瑪氏和雀巢為首的兩大海外品牌合計占據(jù)國內(nèi)寵物食品市場約一半的市場份額。兩大外資品牌企業(yè)瑪氏和雀巢憑借產(chǎn)品、品牌優(yōu)勢主導(dǎo)國內(nèi)市場，合計市占率約 50%。

國內(nèi)寵物食品市場超半數(shù)被海外品牌占據(jù)

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    寵物主糧市場集中度更高，零食市場集中度有待提升。從細(xì)分品類的市場集中度看，國內(nèi)寵物主糧市場品牌集中度較高，CR5 的合計市占率約 69%，其中瑪氏和雀巢普瑞納合計占比約 49%；由于海外品牌在寵物零食方面進入相對較晚，國內(nèi)寵物零食市場呈高度分散的競 爭格局，CR5 的合計市占率僅約 15%。我們認(rèn)為，相較于成熟的寵物主糧市場，優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)企業(yè)更有機會在寵物零食市場率先突圍。

國內(nèi)寵物主糧市場品牌集中度較高

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國內(nèi)寵物零食市場呈分散化競爭格局

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    國內(nèi)養(yǎng)寵人士對寵物零食產(chǎn)地的傾向性弱于寵物主糧。國內(nèi)寵物主人中有約 42%的人群更傾向購買進口寵物干糧，這部分傾向進口品牌的人群中，又以加拿大、美國和新西蘭品牌的關(guān)注度最高。與之相比，國內(nèi)寵主大多對零食品牌產(chǎn)地沒有特別偏好，進口零食優(yōu)勢不明顯。我們認(rèn)為，從消費傾向來看，國內(nèi)寵物食品企業(yè)優(yōu)先進入寵物零食領(lǐng)域也是更貼近國內(nèi)寵主消費習(xí)慣的選擇。

國內(nèi)寵主對寵物干糧更傾向進口品牌

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國內(nèi)寵主大多對寵物零食產(chǎn)地?zé)o特別傾向

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    3、線上渠道發(fā)展提速，本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐步突圍

    國內(nèi)寵物食品銷售渠道中線上電商的市場份額已經(jīng)達到 53%。得益于以淘寶、天貓、京東等為首的線上電商平臺的快速發(fā)展，國內(nèi)寵物食品消費渠道的結(jié)構(gòu)同美國有著較大區(qū)別。當(dāng)前線上電商渠道的市場份額已經(jīng)達到 53%，其次依次為寵物店、寵物醫(yī)院、商超等渠道。 此外，由于養(yǎng)寵人群年輕化趨勢明顯，借助“網(wǎng)絡(luò)直播帶貨”、“雙十一”等營銷方式也進一步推動了線上渠道的發(fā)展。

國內(nèi)寵主對寵物食品購買渠道偏好線上

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國內(nèi)寵主線上購買渠道 Top8

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    4、寵物食品政策不斷完善，行業(yè)發(fā)展趨于規(guī)范

    寵物食品領(lǐng)域相關(guān)政策不斷推出，助力行業(yè)規(guī)范化健康發(fā)展。我國寵物食品行業(yè)起步較晚，早期在相關(guān)制度約束上較國外發(fā)達國家差距較大。隨著近些年人們對于寵物市場關(guān)注度的不斷提高，相關(guān)配套政策也不斷推出，有效地推動了行業(yè)進步。2018 年 4 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在原有《飼料和飼料添加劑管理條例》的基礎(chǔ)上，頒布了《寵物飼料管理辦法》等六項關(guān)于寵物食品的相關(guān)規(guī)定，制定了寵物食品的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，完善了產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管制度，填補了我國在寵物食品質(zhì)量監(jiān)管層面的空白。在此之前，國家質(zhì)監(jiān)總局等部門還頒布了全價寵物食 品犬（貓）糧和寵物食品狗咬膠的國家標(biāo)準(zhǔn)，對規(guī)范行業(yè)發(fā)展起到積極作用。