2019年中國(guó)光存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：大容量藍(lán)光存儲(chǔ)成為光存儲(chǔ)核心競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)[圖]

光存儲(chǔ) 2020-01-10 05:56

光存儲(chǔ)是通過光盤上凹凸不平的小坑形成不同的反射，再轉(zhuǎn)化為0、1的數(shù)字信號(hào)就成了光存儲(chǔ)，光存儲(chǔ)容量、速度受光盤表面的不同介質(zhì)影響。隨著全球存儲(chǔ)技術(shù)的不斷升級(jí)，光存儲(chǔ)產(chǎn)品服務(wù)已廣泛應(yīng)用于政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、軍工、金融、檔案、教育、能源等領(lǐng)域。

光存儲(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

按照技術(shù)迭代，光存儲(chǔ)介質(zhì)可以分為CD、DVD、BD以及下一代全息光存儲(chǔ)。

中國(guó)光存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

現(xiàn)階段，光存儲(chǔ)技術(shù)已經(jīng)升級(jí)到藍(lán)光存儲(chǔ)（Blu-rayDisc，簡(jiǎn)稱BD），由于藍(lán)光存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展周期較短，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)在全球范圍內(nèi)沒有得到大規(guī)模的統(tǒng)一，我國(guó)光存儲(chǔ)研發(fā)企業(yè)主要是通過參照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格對(duì)藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)的記錄材料、底層編碼策略進(jìn)行研發(fā)、應(yīng)用。

與上一代光存儲(chǔ)技術(shù)不同的是，國(guó)內(nèi)藍(lán)光存儲(chǔ)掌握記錄材料、底層編碼策略后，藍(lán)光存儲(chǔ)生產(chǎn)相對(duì)自主可控。藍(lán)光存儲(chǔ)按照讀寫性能可以分為只讀型和可記錄型，其中可記錄型又分為一次記錄和可重復(fù)擦寫。

一次性記錄藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)（BD-R）具有安全可靠性高、存儲(chǔ)壽命長(zhǎng)、綠色節(jié)能、單位存儲(chǔ)成本低等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)代的冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面具有顯著的優(yōu)勢(shì)。

一次性記錄藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)（BD-R）主要性能

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藍(lán)光存儲(chǔ)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格主要有飛利浦、索尼、松下等海外巨頭制定推廣，絕大部分技術(shù)專利和產(chǎn)品規(guī)格被疏導(dǎo)企業(yè)控制，同時(shí)聯(lián)合發(fā)起成立BDA（國(guó)際藍(lán)光聯(lián)盟）在全球推廣藍(lán)光存儲(chǔ)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。

我國(guó)在CD/DVD技術(shù)時(shí)代已經(jīng)處于落后狀態(tài)，同時(shí)藍(lán)光存儲(chǔ)（BD）技術(shù)起步發(fā)展晚，導(dǎo)致大陸地區(qū)廠商在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)格技術(shù)專利話語(yǔ)權(quán)方面缺少優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于SSD的快速發(fā)展，直接導(dǎo)致CD/DVD消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)快速衰弱，由于國(guó)內(nèi)CD/DCD技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱，直接影響了下一代BD技術(shù)的發(fā)展。

存儲(chǔ)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)容量的大幅擴(kuò)張，帶動(dòng)了一次性記錄藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)（BD-R）的快速起步，伴隨全球迎來海量數(shù)據(jù)時(shí)代，光存儲(chǔ)憑借長(zhǎng)期、安全、低成本、綠色節(jié)能等性能優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)應(yīng)用領(lǐng)域被重新賦能，成為光磁電混合存儲(chǔ)架構(gòu)的存儲(chǔ)技術(shù)基礎(chǔ)之一。

隨著國(guó)內(nèi)信息化建設(shè)的進(jìn)一步提速，我國(guó)關(guān)于數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域的相關(guān)政策正處于密集期。

近三年中國(guó)關(guān)于數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)相關(guān)政策

2017	工信部	《大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》	規(guī)劃指出數(shù)據(jù)是國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，是21世紀(jì)的“鉆石礦”；并將“技術(shù)產(chǎn)品先進(jìn)可控”作為發(fā)展目標(biāo)之一。
2017	工信部	《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019）》	計(jì)劃提出持續(xù)提升關(guān)鍵核心技術(shù)能力、加快培育骨干龍頭企業(yè)等內(nèi)容，存儲(chǔ)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心包括在內(nèi)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與產(chǎn)品突破。
2017	國(guó)家發(fā)改委	《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016年版）	“新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)之一，其中包括云計(jì)算設(shè)備，包括云存儲(chǔ)系統(tǒng)與設(shè)備；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)。
2018	工信部、國(guó)家發(fā)改委	《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃》	計(jì)劃提出到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)11%以上。信息技術(shù)在消費(fèi)領(lǐng)域的帶動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，拉動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達(dá)到15萬(wàn)億元。
2018	工信部	《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》	指南提出到2020年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)上云環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，行業(yè)企業(yè)上云意識(shí)和積極性明顯提高，上云比例和應(yīng)用深度顯著提升，云計(jì)算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理中的應(yīng)用廣泛普及。
2018	網(wǎng)信辦、證監(jiān)會(huì)	《關(guān)于推動(dòng)資本市場(chǎng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)的指導(dǎo)意見》	指導(dǎo)意見提出引導(dǎo)網(wǎng)信企業(yè)圍繞網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略目標(biāo)選擇發(fā)展方向，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
2019	國(guó)務(wù)院	《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》	綱要提出加強(qiáng)科技創(chuàng)新合作，共建粵港澳大灣區(qū)大數(shù)據(jù)中心和國(guó)際化創(chuàng)新平臺(tái)”、“加強(qiáng)通信網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)資源保護(hù)，增強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施可靠性，提高信息安全保障水平。
2019	廣東省發(fā)改委	《關(guān)于進(jìn)一步明確我省優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的通知》	將“光存儲(chǔ)”列入優(yōu)先發(fā)展的新一代信息技術(shù)內(nèi)容之一。

資料來源：智研咨詢整理

隨著物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、社會(huì)化網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量迅猛增長(zhǎng)，成為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。2013年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量為4.3ZB，近幾年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量的一直保持高速增長(zhǎng)狀態(tài)，截至2018年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量達(dá)到33.0ZB，2013-2018年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50.32%，全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量繼續(xù)保持高增速擴(kuò)容狀態(tài)，2019年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量約為46.4ZB。

2013-2019年全球數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光存儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國(guó)數(shù)據(jù)圈占全球數(shù)據(jù)圈的23%，即7.6ZB，2019年國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量增至約為10.91ZB。高速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)儲(chǔ)量給國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)市場(chǎng)提供了優(yōu)質(zhì)的發(fā)展空間。有利于我國(guó)存儲(chǔ)設(shè)備廠商在良好的環(huán)境下快速發(fā)展。

2015-2019年中國(guó)企業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：IDC、智研咨詢整理

目前，國(guó)內(nèi)涉及光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的企業(yè)主要為紫晶存儲(chǔ)、易華錄和蘇州互盟，上述企業(yè)在光存儲(chǔ)領(lǐng)域深耕多年，同時(shí)在藍(lán)光存儲(chǔ)產(chǎn)品銷售和技術(shù)研發(fā)方面都具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)主要光存儲(chǔ)業(yè)務(wù)企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)

企業(yè)名稱	經(jīng)營(yíng)情況	技術(shù)實(shí)力
紫晶存儲(chǔ)	覆蓋“介質(zhì)-設(shè)備-解決方案”全產(chǎn)業(yè)鏈能力。	藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)整體技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；參與《磁光混合存儲(chǔ)系統(tǒng)通用規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。
易華錄	D-BOX 行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)一體機(jī)采用光磁一存儲(chǔ)技術(shù)	在光存儲(chǔ)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和全球領(lǐng)先的技術(shù)水平，擁有全球最強(qiáng)光頭、光驅(qū)制造實(shí)力；領(lǐng)先的光盤庫(kù)技術(shù)、光存儲(chǔ)系統(tǒng)技術(shù)，目前擁有世界上最完整的藍(lán)光存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈條。
蘇州互盟	主要從事光存儲(chǔ)設(shè)備和解決方案業(yè)務(wù)	參與《磁光混合存儲(chǔ)系統(tǒng)通用規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定。

資料來源：智研咨詢整理

紫晶存儲(chǔ)消費(fèi)級(jí)光存儲(chǔ)介質(zhì)產(chǎn)量在1200萬(wàn)張，由于光存儲(chǔ)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)處于衰退階段紫晶存儲(chǔ)的光存儲(chǔ)介質(zhì)產(chǎn)銷規(guī)模一直處于下降趨勢(shì)。

2016-2018年紫晶存儲(chǔ)光存儲(chǔ)介質(zhì)及設(shè)備產(chǎn)銷情況統(tǒng)計(jì)

消費(fèi)級(jí) 光存儲(chǔ)介質(zhì)：萬(wàn)張	項(xiàng)目	2016年	2017年	2018年
	產(chǎn)能	1200	1200	1200
	產(chǎn)量	1036.23	982.02	749.55
	銷量	975.72	933.62	548.73
	產(chǎn)能利用率	86.35%	81.84%	62.46%
	產(chǎn)銷率	94.16%	95.07%	73.21%
企業(yè)級(jí) 光存儲(chǔ)設(shè)備：套	產(chǎn)量	343	370	410
	單獨(dú)銷量	282	239	232
	解決方案領(lǐng)用	43	41	160
	產(chǎn)銷率	94.75%	75.68%	95.61%

資料來源：公司公告

2016-2018年紫晶存儲(chǔ)光存儲(chǔ)產(chǎn)品及設(shè)備銷售收入情況

資料來源：公司公告

5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展，為國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)運(yùn)行提供了更加便捷的環(huán)境，同時(shí)也產(chǎn)生了巨大的數(shù)據(jù)容量，隨著信息化建設(shè)在各行各業(yè)滲透率的不斷提升，我國(guó)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)逐步向大容量需求靠攏，而BD-R作為最新的存儲(chǔ)技術(shù)，憑借安全可靠性高、存儲(chǔ)壽命長(zhǎng)、綠色節(jié)能、單位存儲(chǔ)成本低的綜合性能優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)市場(chǎng)具備極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)龍頭企業(yè)初步具備了相對(duì)自主可控的能力，若在未來短時(shí)間內(nèi)，能夠?qū)⑿∪萘克{(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)發(fā)展至大容量的自主技術(shù)藍(lán)光存儲(chǔ)介質(zhì)，在前景可觀的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)，我國(guó)光存儲(chǔ)行業(yè)勢(shì)必得到前所未有的加速發(fā)展。

本文采編：CY245