預見2020:《2018年中國醫(yī)藥工業(yè)全景圖譜》（附衛(wèi)生總費用、銷售收入、市場結(jié)構(gòu)、新藥研發(fā)、海外投資等）[圖]

    從廣義上講，醫(yī)藥行業(yè)分為三個部分：制藥業(yè)、醫(yī)藥流通業(yè)和醫(yī)療服務行業(yè)。從狹義上講，醫(yī)藥行業(yè)只包括醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)。本文所指醫(yī)藥為狹義定義。

    醫(yī)藥制造業(yè)分類

資料來源：智研咨詢整理

    伴隨人口持續(xù)爆發(fā)式增長、社會老齡化程度加深等因素，全球醫(yī)藥市場保持了穩(wěn)定增長。在人民收入較高的國家，由于專利過期和仿制藥被廣泛使用，消費者在藥物方面的支出，特別是在慢性病治療領域的支出已大幅下降。新興市場呈現(xiàn)出較快的增長勢頭。在人均國民年收入低于25，000美元的國家，從急性疾病到慢性病的治療負擔日益加重，以及政府擴大醫(yī)療服務和安全覆蓋面，將進一步推動藥物的快速增長消費。

    數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)藥工業(yè)市場規(guī)模從2012年9620億美元增長至2018年1.17萬億美元，CAGR 為3.82%。初步統(tǒng)計2019年全球醫(yī)藥市場規(guī)模將超過1.2萬億。

    2012-2019年全球醫(yī)藥市場規(guī)模走勢圖

資料來源：IMS health

    從企業(yè)來看，2018年，全球醫(yī)藥百強排名第四至第九位的差距非常小，全球最暢銷的五種抗癌藥物所屬生產(chǎn)企業(yè)Keytruda和Opdivo、羅氏位列其中，并呈現(xiàn)出新老趨勢交替。相較2017年，2018年前10名的門檻增加了近10億美元，從約56億美元增至65億美元，前100名的門檻增加了近1億美元，從約12億美元增至約13億美元。

    2018年全球藥品銷售TOP10（億美元）

資料來源：智研咨詢整理

    2019全球制藥公司百億美元俱樂部排行

資料來源：智研咨詢整理

    世界銀行數(shù)據(jù)顯示，2018年全球人均醫(yī)療衛(wèi)生支出約1064美元/年，根據(jù)預計，2019年全球醫(yī)療保健支出以5.4%的速度增長，達到1121美元/年。

    2005-2019年全球人均醫(yī)療衛(wèi)生支出

資料來源：世界銀行、智研咨詢整理

    國內(nèi)方面，衛(wèi)健委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國衛(wèi)生總費用占GDP的6.57%，相比2017年的6.36%提高0.21個百分點，衛(wèi)生總費用的提高有利于推動醫(yī)藥行業(yè)需求增長。

    2010-2018年衛(wèi)生總費用占GDP比重

資料來源：衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒 智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及行業(yè)發(fā)展格局預測報告》指出：近年來，針對醫(yī)藥行業(yè)，國家陸續(xù)推出一系列調(diào)管政策。政策的實施短期內(nèi)主要影響行業(yè)原有的不合理利潤擴張，在此輪結(jié)構(gòu)調(diào)整中，雖然一些企業(yè)遭受沖擊，但也孕育了巨大的機遇。2018年1-12月，醫(yī)藥行業(yè)主營業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入23986.3億元，同比增長12.6%，比1-11月回落0.3個百分點，比上年同期提高0.1個百分點。

    2011-2018年中國醫(yī)藥行業(yè)增長態(tài)勢

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    從醫(yī)藥市場結(jié)構(gòu)看，2018年，中國化學藥品制劑制造業(yè)主營業(yè)務收入8715.4億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重33.7%；中成藥生產(chǎn)主營業(yè)務收入4655.2億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重18%；化學藥品原料藥制造業(yè)主營業(yè)務收入3843.3億元，占醫(yī)藥制造業(yè)比重14.9%。

    2018年中國醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入結(jié)構(gòu)

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    2018年，藥品臨床試驗審查正式采用60天默許制度，大大縮短了藥品復審周期;進一步優(yōu)化優(yōu)先審查審批機制，加快藥品開發(fā)與銷售;營銷許可證持有者的試點工作不斷推進，調(diào)動了藥品研發(fā)的積極性，有效地減少了冗余建設;原料藥、藥品輔料、藥品包裝材料的相關審批制度逐步實施，相關問題日趨明確;《關于改革和完善非專利藥品供應保障和使用政策的意見》發(fā)布，將大力推進非專利藥品的發(fā)展和質(zhì)量提升，加快非專利藥品替代。

    2018年獲批生產(chǎn)的國產(chǎn)一類創(chuàng)新藥

資料來源：藥監(jiān)局

    2018年獲批生產(chǎn)的國產(chǎn)一類創(chuàng)新藥

資料來源：藥監(jiān)局

    放眼全球，2018年中國醫(yī)藥行業(yè)多個境外并購項目超過5億美元。在藥品領域，企業(yè)通過并購獲得產(chǎn)品和渠道，并購案例涉及抗腫瘤藥、血液制品等多個方面。在醫(yī)療器械領域，并購金額創(chuàng)下了中資境外并購的新記錄。

    2018年醫(yī)藥行業(yè)部分境外投資并購項目

資料來源：智研咨詢整理

    盡管面臨醫(yī)院控費、藥品降價等諸多不利影響，但2020年醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展也有很多有利因素。主要包括：居民健康消費結(jié)構(gòu)升級，新藥上市增多以及醫(yī)保目錄新增品種放量，醫(yī)保收入穩(wěn)定增長、省級統(tǒng)籌增多及城鄉(xiāng)居民醫(yī)保整合，原料藥價格穩(wěn)定并有利出口，《2018—2020年大型醫(yī)用設備配置規(guī)劃》進一步落實，新增采購量可觀等。預計2020年醫(yī)藥工業(yè)主營業(yè)務收入仍將保持穩(wěn)定增長，但增速可能會出現(xiàn)下降。

    2019-2026年中國醫(yī)藥制造行業(yè)銷售收入預測

資料來源：智研咨詢整理