2020年中國(guó)風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)政策、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀分析及風(fēng)電裝機(jī)容量分析[圖]

    在存量項(xiàng)目加速執(zhí)行、棄風(fēng)率與棄風(fēng)量雙降的驅(qū)動(dòng)下，風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入景氣周期，預(yù)計(jì)2019-2021年年均裝機(jī)有望超過(guò)30GW，帶動(dòng)中游整機(jī)制造商和上游零部件企業(yè)出貨情況大幅改善。此輪景氣周期核心因素是搶裝，具體可分為兩個(gè)階段：1）2019-2020年是標(biāo)桿電價(jià)項(xiàng)目搶裝，2018年底前核準(zhǔn)的風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)項(xiàng)目需于2020年底前全容量并網(wǎng)方可享受核準(zhǔn)時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)；2）2021年是競(jìng)價(jià)項(xiàng)目搶裝，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目需于2021年底前并網(wǎng)方可享受核準(zhǔn)電價(jià)。搶裝結(jié)束后我國(guó)風(fēng)電行業(yè)即正式進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，所有新并網(wǎng)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目均為平價(jià)項(xiàng)目，行業(yè)將由補(bǔ)貼政策導(dǎo)向徹底轉(zhuǎn)向?yàn)橘Y源與市場(chǎng)導(dǎo)向。

中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)歷史

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    全球風(fēng)電鼓勵(lì)政策一覽

    全球政策：全球來(lái)看，發(fā)展風(fēng)電主要是致力于于能源獨(dú)立和清潔化

全球主流風(fēng)電市場(chǎng)政策一覽

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    中國(guó)政策：風(fēng)電競(jìng)價(jià)、指標(biāo)和電價(jià)細(xì)則均出臺(tái)，搶裝正式啟動(dòng)

2018年以來(lái)中國(guó)風(fēng)電關(guān)鍵政策及其解讀

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    全球風(fēng)電周期性復(fù)蘇

    全球裝機(jī)預(yù)測(cè)：2019-2021的全球風(fēng)電新增裝機(jī)分別為62.5、75.0、75.1GW

全球風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測(cè)（GW）

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    中美搶裝致2020年需求周期向上

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：風(fēng)電需求：由于搶裝，2020年中國(guó)和北美都處于較高水平，預(yù)計(jì)2020年全球需求將達(dá)到75GW，同增19.9%

全球風(fēng)電新增需求預(yù)測(cè)（GW）

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    全球需求：市場(chǎng)化需求占比36%

    風(fēng)電驅(qū)動(dòng)力：2018年風(fēng)電新增裝機(jī)中市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)（招投標(biāo)&綠證）規(guī)模約占36%，其余主要是各國(guó)補(bǔ)貼扶持

2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)驅(qū)動(dòng)力拆分（GW）

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    中國(guó)：搶裝助推行業(yè)高景氣

    電價(jià)政策：2019年5月21日，發(fā)改委公布新的電價(jià)政策（發(fā)改委價(jià)格<2019>882號(hào)）：2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，要求2020年底并網(wǎng)；2019-2020年核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目要求2021年底并網(wǎng)；2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，要求在2021年底全容量并網(wǎng)。

風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)一覽表（元/千瓦時(shí)，含稅）

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    搶裝規(guī)模：符合固定上網(wǎng)電價(jià)的項(xiàng)目容量總計(jì)106.8GW，其中陸上風(fēng)電67.0GW。根據(jù)國(guó)家能源局的風(fēng)電電價(jià)調(diào)整方案的要求，陸上風(fēng)電需要在2020年底前完成并網(wǎng)，海上風(fēng)電需要在2021年底前實(shí)現(xiàn)全部機(jī)組并網(wǎng)的。

中國(guó)存量補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模分析（GW）

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    招標(biāo)創(chuàng)新高：1Q-3Q19國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)量已達(dá)到49.9GW，同比增長(zhǎng)108.5%，超過(guò)以往年份的年度招標(biāo)總量，2016-3Q19已招標(biāo)未并網(wǎng)容量66.8GW，而2011-2014年底已招標(biāo)未并網(wǎng)容量?jī)H4.3GW

公開(kāi)招標(biāo)和新增裝機(jī)季度歷史數(shù)據(jù)（GW）

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    中國(guó)：棄風(fēng)限電改善，三北解禁貢獻(xiàn)增量

    棄風(fēng)限電改善：2019年1-9月全國(guó)風(fēng)電平均棄風(fēng)率4.2%，同降3.5PCT

中國(guó)歷史棄風(fēng)限電情況及展望

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    三北解禁：棄風(fēng)限電改善背景下，2019年三北“紅三省”中的吉林實(shí)現(xiàn)解禁，目前僅甘肅、新疆還處于紅色預(yù)警，1Q-3Q19甘肅、新疆棄風(fēng)率分別為8.9%、15.4%，2020年有望全部解禁

風(fēng)電紅色（含橙色）預(yù)警區(qū)域近幾年新增裝機(jī)情況及展望（GW）

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    中國(guó)：2021年國(guó)內(nèi)需求拆分不悲觀

    2020年國(guó)內(nèi)需求：目前來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)風(fēng)電需求構(gòu)成包括，（1）2019-2020年核準(zhǔn)陸上風(fēng)電項(xiàng)目；（2）2018年前核準(zhǔn)海風(fēng)項(xiàng)目要求全容量并網(wǎng)；（3）平價(jià)項(xiàng)目（2019年第一批平價(jià)項(xiàng)目）；（4）大基地項(xiàng)目；（5）2020年未全容量并網(wǎng)陸風(fēng)項(xiàng)目遞延部分

2021年中國(guó)風(fēng)電需求拆分（GW）

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    長(zhǎng)邏輯：電網(wǎng)約束背景下風(fēng)光比較

    100%可再生能源場(chǎng)景：在不限電，且電網(wǎng)約束背景下，光伏發(fā)電量最大占比31%，風(fēng)電發(fā)電量最大占比75%，而且從出力角度考慮，兩者互補(bǔ)效果較好

不限電背景下，華東地區(qū)光伏最大接入量為31%

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不限電背景下，華東地區(qū)風(fēng)電最大接入量為75%

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    國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)拐點(diǎn)向上

    中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)：由于三北解禁、電價(jià)搶開(kāi)工，我們預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)或達(dá)34GW，同增25%

中國(guó)歷年風(fēng)電新增裝機(jī)及其預(yù)測(cè)（GW）

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