2018年中國(guó)IT運(yùn)維管理發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    IT運(yùn)維管理是IT服務(wù)中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，集中了各種軟硬件資源和關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心是運(yùn)維服務(wù)的核心對(duì)象。在數(shù)據(jù)中心由成本中心向價(jià)值中心轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，IT數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。為解決運(yùn)維服務(wù)企業(yè)能力參差不齊、對(duì)運(yùn)維服務(wù)商的評(píng)價(jià)體系不一致等問(wèn)題。

    IT外包市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也正在發(fā)生變化，越來(lái)越多的外企開(kāi)始選擇本土供應(yīng)商作為自己的外包合作伙伴

    1、隨著運(yùn)維外包市場(chǎng)的日益成熟，用戶在選擇合作伙伴時(shí)更趨理性;

    2、經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐和磨練，本土資深的運(yùn)維外包供應(yīng)商的服務(wù)實(shí)力大幅提升，比如顧問(wèn)數(shù)量、顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)能力、服務(wù)覆蓋區(qū)域、價(jià)格等方面都具有明顯優(yōu)勢(shì);

    3、借著引入ITIL等規(guī)范化的服務(wù)流程和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，本土供應(yīng)商又創(chuàng)新性的結(jié)合國(guó)內(nèi)的實(shí)際情況，形成了一套行之有效的服務(wù)保障體系和運(yùn)作方法。

    我國(guó)不斷出臺(tái)相關(guān)文件，推進(jìn)政府信息化快速發(fā)展。而政府信息化建設(shè)主要包括三個(gè)部分：政府部門(mén)具備內(nèi)部信息平臺(tái)建設(shè)、政府部門(mén)之間的廣域網(wǎng)互聯(lián)、Internet以及中國(guó)公用多媒體網(wǎng)的接入。其中政府部門(mén)具備內(nèi)部信息平臺(tái)建設(shè)的目的是提高辦公效率，政府部門(mén)之間的廣域網(wǎng)互聯(lián)可以提高電子政務(wù)職能水平，Internet以及中國(guó)公用多媒體網(wǎng)的接入則是提高政府工作透明度，更好的得到人民群眾監(jiān)督。

    無(wú)論是政府部門(mén)具備內(nèi)部信息平臺(tái)建設(shè)，還是政府部門(mén)之間的廣域網(wǎng)互聯(lián)，從Web網(wǎng)站到網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，從政務(wù)職能到網(wǎng)上辦公都需要IT系統(tǒng)的有力支撐，通過(guò)ITIL管理流程全面提高省級(jí)政府IT系統(tǒng)管理效率，保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，使之成為真正服務(wù)于百姓的政府網(wǎng)站，全面提升政府信息化水平。簡(jiǎn)言之，政府行業(yè)需要全方面的IT運(yùn)維解決方案，基礎(chǔ)設(shè)施、職能服務(wù)以及網(wǎng)上辦公等眾多需要得到有效管理。

    隨著我國(guó)政府信息化建設(shè)高速發(fā)展，智慧城市、政務(wù)公開(kāi)、三網(wǎng)融合、行政審批改革、政務(wù)云、民生信息化層出不窮，當(dāng)這些項(xiàng)目蓬勃發(fā)展的同時(shí)，背后卻離不開(kāi)精細(xì)化和實(shí)用化的基礎(chǔ)運(yùn)維支撐。2013年，我國(guó)政府領(lǐng)域信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入金額占比約為55%，信息技術(shù)服務(wù)投入金額占比約為19%；2018年，我國(guó)政府領(lǐng)域信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入金額占比約為40%，信息技術(shù)服務(wù)投入金額占比約為29%。“管理”與“建設(shè)”比例一上一下，顯示了我國(guó)政府信息化發(fā)展正處在由建設(shè)向運(yùn)維轉(zhuǎn)型的時(shí)期。

2013-2018年政府信息化投入金額結(jié)構(gòu)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    政府?dāng)?shù)據(jù)中心的建立對(duì)第三方IT運(yùn)維管理的需求提高。隨著政府?dāng)?shù)據(jù)中心的應(yīng)用逐漸增多，技術(shù)變得日益復(fù)雜，政府機(jī)構(gòu)開(kāi)始采用外包方式代替自主運(yùn)維，節(jié)省了大量的人力和物力。通過(guò)將ITIL標(biāo)準(zhǔn)引入政府機(jī)構(gòu)的運(yùn)維管理，不斷優(yōu)化政府?dāng)?shù)據(jù)中心的運(yùn)維管理能力，第三方運(yùn)維服務(wù)可以有效提高電子政務(wù)的服務(wù)效率和工作質(zhì)量。

    2018年第三方IT運(yùn)維管理的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到958億元，與原廠IT運(yùn)維管理市場(chǎng)規(guī)模差距進(jìn)一步縮小。

2012-2018年原廠IT運(yùn)維管理和第三方IT運(yùn)維管理市場(chǎng)規(guī)模占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)IT運(yùn)維管理行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)313億元。2015年中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到561億元。到了2016年中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了666億元，截止至2017年中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超800億元。2012-2017年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20.3%。到了2018年底中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了958億元，同比增加19.5%。

2012-2018年中國(guó)IT運(yùn)維外包市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    第三方運(yùn)維服務(wù)比重提高

    IT運(yùn)維管理的主體包括企業(yè)自身和原廠服務(wù)商、第三方運(yùn)維服務(wù)商。企業(yè)通常會(huì)自建IT運(yùn)維團(tuán)隊(duì)來(lái)處理簡(jiǎn)單的運(yùn)維問(wèn)題，而對(duì)于更加專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題則會(huì)交由專(zhuān)業(yè)的運(yùn)維服務(wù)提供商來(lái)解決。目前，數(shù)據(jù)中心核心系統(tǒng)的運(yùn)維依然以原廠服務(wù)商為主，原廠服務(wù)商中包括IBM、HP、Oracle、Dell等國(guó)際知名廠商，以及華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等國(guó)內(nèi)廠商。IT國(guó)產(chǎn)化的大趨勢(shì)導(dǎo)致國(guó)際廠商的壟斷格局被打破，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)占比持續(xù)增加。

    隨著數(shù)據(jù)中心運(yùn)維市場(chǎng)的深入發(fā)展，數(shù)據(jù)中心軟硬件設(shè)備越來(lái)越復(fù)雜和多樣化，企業(yè)更愿意接受第三方運(yùn)維服務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨廠商的硬件維保和軟件運(yùn)維服務(wù)，第三方運(yùn)維服務(wù)商已經(jīng)逐漸成長(zhǎng)為和原廠服務(wù)商勢(shì)均力敵的力量。以專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)中心運(yùn)維服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的IT服務(wù)商包括銀信科技、天璣科技、新炬網(wǎng)絡(luò)、海量數(shù)據(jù)等。這類(lèi)企業(yè)在下游行業(yè)客戶的布局當(dāng)中各有側(cè)重，如天璣科技重點(diǎn)服務(wù)于電信運(yùn)營(yíng)商，而銀信科技則更多的面向金融行業(yè)客戶提供運(yùn)維服務(wù)。

    監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位

    在國(guó)內(nèi)的ITOM領(lǐng)域，金融、電信等高端用戶群體中“四大國(guó)際巨頭”依然占據(jù)大部分的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)的ITOM廠商則集中在大量的長(zhǎng)尾市場(chǎng)中服務(wù)于中小型企業(yè)。相比國(guó)際巨頭所提供的ITOM產(chǎn)品和服務(wù)，國(guó)內(nèi)廠商在解決方案和實(shí)施落地等本地化方面具有更強(qiáng)的能力。

    2013年的棱鏡門(mén)事件讓企業(yè)運(yùn)維管理中潛在的信息安全問(wèn)題浮出水面，對(duì)信息自主可控的要求為國(guó)內(nèi)ITOM廠商在高端市場(chǎng)的拓展提供了絕佳的機(jī)遇。國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)積極運(yùn)用新的運(yùn)維技術(shù)和理念，提升自身能力，縮小與四大國(guó)際巨頭的差距，加速運(yùn)維國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)。

    在現(xiàn)有的ITOM三類(lèi)產(chǎn)品中，ITOM市場(chǎng)中監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品占據(jù)了主導(dǎo)地位，份額超過(guò)50%，監(jiān)控類(lèi)產(chǎn)品中又以APM和可用性&性能管理產(chǎn)品為重。部分統(tǒng)計(jì)顯示，海外營(yíng)業(yè)額超過(guò)20億美元的傳統(tǒng)大型企業(yè)中，有70%都在一定程度上使用APM。由于自動(dòng)化類(lèi)的產(chǎn)品研發(fā)成本較高，管理類(lèi)工具研發(fā)周期偏長(zhǎng)，發(fā)展仍處于較早期。

IT運(yùn)維產(chǎn)品分布占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理