2019年中國中央空調(diào)采購規(guī)模、市占率、中央空調(diào)優(yōu)勢及發(fā)展趨勢分析[圖]

    中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，該系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)冷劑式空調(diào)，(如單體機，VRV) 集中處理空氣以達到舒適要求。采用液體氣化制冷的原理為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需冷量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境的熱負荷；制熱系統(tǒng)為空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)提供所需熱量，用以抵消室內(nèi)環(huán)境冷暖負荷。

    一、現(xiàn)狀

    2019年上半年，全國空調(diào)電器政府采購未出現(xiàn)恢復性增長。2019年上半年，全國完成空調(diào)電器公開招標項目約2000個，采購規(guī)模約58億元。政府采購空調(diào)電器規(guī)模同比稍有下滑。

2017-2019年H1全國空調(diào)電器采購項目數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年H1全國空調(diào)電器采購項目金額

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國中央空調(diào)行業(yè)市場競爭力分析及投資前景趨勢報告》顯示：2019年上半年，采購人對空調(diào)電器的采購需求主要集中在取暖和制冷。從產(chǎn)品上來看分為四類，即以空氣源熱泵機組為主的冬季清潔取暖設備采購額27.5億元，占比47%;中央空調(diào)憑借19.87億元，占比34%，屈居亞軍;民用家調(diào)采購規(guī)模9.68億，占比17%，位列第三。此外，精密機房空調(diào)1.4億元，占比2%。就目前來看，各地區(qū)冬季清潔取暖設備采購因地制宜。比如，北京地區(qū)以空氣源熱泵機組為主、河北磁縣以蓄熱式電暖器、變頻電磁電鍋爐和石墨烯電墻暖等五類產(chǎn)品。

2019年中國空調(diào)電器產(chǎn)品類別采購規(guī)模占比

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    一般來說，中央空調(diào)主要應用在工業(yè)專業(yè)場所（如核電站、芯片生產(chǎn)潔凈室、大型數(shù)據(jù)中心、制藥車間等）、商業(yè)場所（城市綜合體、酒店、辦公樓及購物中心等）、以及市政場所（學校、博物館、軌道交通和車站等）。

    隨著制冷技術尤其是多聯(lián)機及小型水冷機的發(fā)展，傳統(tǒng)中央空調(diào)工作模式的產(chǎn)品得以逐漸進入居民領域，中央空調(diào)行業(yè)進入新一輪發(fā)展，增長勢頭良好。2018年，中央空調(diào)總體銷量已經(jīng)突破千億元大關，同比增速達9.3%。

    2019年一季度中央空調(diào)市場首次出現(xiàn)5.1%的負增長，這也是10年來中央空調(diào)行業(yè)首次面臨的“倒春寒”。一方面是2018年遺留的房地產(chǎn)精修等項目較少，加上春節(jié)假日，導致項目量不及同期；另一方面，由于消費乏力，社會投資增長放緩，餐廳、茶館、KTV等娛樂休閑場所對中央空調(diào)需求低迷。

2017-2019Q中央空調(diào)市場增速

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    二、格局

    2019年一季度，雖然中央空調(diào)市場低迷，但三大陣營的品牌格局依然持續(xù)保持穩(wěn)固，品牌集中度越來越高。國產(chǎn)品牌市場份額達48.3%，以美的、格力、海爾、天加為首；日韓品牌市場份額為31.4%，以大金、東芝、三菱重工空調(diào)、富士通為首；歐美品牌市場份額為20.3%，以麥克維爾、開利、江森自控約克、特靈、頓漢布什為首。

2019年Q1中央空調(diào)行業(yè)市占率

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2018年中央空調(diào)行業(yè)零售市場區(qū)域占比

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    2018年我國多聯(lián)機市場規(guī)模約為457億元，占中央空調(diào)市場容量約為51.6%，占據(jù)絕對優(yōu)勢。細數(shù)近十年占比變化，多聯(lián)機市場占比由34.3%上升至51.6%，漲幅達17.3個百分點，預計未來多聯(lián)機市場地位穩(wěn)固，很難被其他品類所超越；單元機占比由11.6%上升至18.2%，增加6.6個百分點；水機占比由26.0%下降至17.6%，降幅達8.4個百分點，呈現(xiàn)出持續(xù)下滑趨勢。

2018年中央空調(diào)行業(yè)各產(chǎn)品占比

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    三、優(yōu)勢

    1、溫控能力強，體感更舒適

    傳統(tǒng)的分體式空調(diào)在室內(nèi)達到設定溫度后會停機，直到室內(nèi)溫度浮動超過2℃時才重新啟動，在這種忽冷忽熱的情況下，人極易感冒，而中央空調(diào)對室內(nèi)溫度的掌控能力比分體式空調(diào)強，可以保持室內(nèi)溫度浮動在0.5℃以內(nèi)。

    2、降噪能力強，睡覺不怕吵

    家用中央空調(diào)在安裝時一般會采用吊頂方式，對噪音做了初步的消音處理，同時，很多企業(yè)在風機的生產(chǎn)過程中進行了降噪優(yōu)化。

    3、引入新風，凈化空氣與環(huán)境

    長時間處于密閉環(huán)境中，沒有新鮮空氣帶來的鮮活調(diào)節(jié)，人體會容易感到胸悶憋氣。中央空調(diào)新風系統(tǒng)，具有新風、凈化、過濾和潔凈的多重功效。在引入新風的同時，對室外新風進行過濾除塵、深層凈化，確保室內(nèi)健康空氣質(zhì)量，暢享24小時新鮮好空氣！

    4、低溫除濕，無懼梅雨季節(jié)

    我國南方地區(qū)在春節(jié)常常面臨兩個多月的梅雨季節(jié)，室溫不足19℃，普通空調(diào)無法開啟除濕功能，而這樣的潮濕天氣會使戶內(nèi)墻壁、家具發(fā)生霉變，長此以往還會導致關節(jié)炎等疾病發(fā)生。家用中央空調(diào)具備低溫除濕的功能，不僅能保持室內(nèi)溫度，也能排出潮濕空氣，減少房間的悶濕感。

    5、超薄機身，室內(nèi)空間更充足

    除了舒適度，節(jié)省空間、保持室內(nèi)外裝修的美觀度也是家用中央空調(diào)的一大優(yōu)勢，得益于家用中央空調(diào)小巧的室內(nèi)機身，它的安裝位置可以隱藏在房間的吊頂內(nèi)部，節(jié)省下空調(diào)掛機和柜機的安裝空間。

    6、高效節(jié)能，省電又環(huán)保

    與普通分體空調(diào)相比，家用中央空調(diào)更省電節(jié)能、環(huán)保性更強，它的工作頻率可以根據(jù)負荷的變化進行連續(xù)、自由的調(diào)節(jié)，精確控制壓縮機電機轉(zhuǎn)速，根據(jù)實際的空調(diào)負荷自動調(diào)節(jié)能力輸出降低能耗，運行過程中可達到省電節(jié)能的效果，還可采用環(huán)保介質(zhì)進行熱量轉(zhuǎn)換。

    還有它的空氣源熱泵熱水技術，通過空氣源熱泵機組從室外獲取免費的空氣能，用較少的電能就可將其轉(zhuǎn)移用來加熱生活熱水或制取地暖熱水，極大減少了用電成本，在寒冷的冬季用極少的電也能讓室內(nèi)達到最舒適的溫度。

    四、趨勢

    1、房地產(chǎn)行業(yè)的帶動性強

    隨著城市建設步伐的加快，中國的房地產(chǎn)市場越來越火爆，面積超過100平米以上的大戶型住宅迅速增加，購買這類住宅的中高收入者注重居住的舒適性和裝修質(zhì)感，促使開發(fā)商選擇中央空調(diào)來提高精裝修樓盤的檔次；除此之外，北上廣等一線城市的舊房改造項目也給家用中央空調(diào)帶來了機會。比如上海，“十三五”期間將實施5000萬平米的各類舊住房修繕改造，這為家裝市場帶來大量機會。

    2、產(chǎn)品技術不斷迭代升級

    在消費升級的大背景下，產(chǎn)品的科技含量成為市場競爭的核心，不少空調(diào)企業(yè)開始加大技術研發(fā)力度，尤其是家用中央空調(diào)，不僅可以集中控制，并在制冷/熱技術的基礎上已經(jīng)增加了除濕、空氣凈化、超靜音等更具人性化的功能，搭配物聯(lián)網(wǎng)技術還可以實現(xiàn)遠程調(diào)控與監(jiān)測等智能化操作。

    3、備受年輕消費者的青睞

    目前國內(nèi)的主要消費群體以80、90后為主，他們喜歡個性化、高性價比的產(chǎn)品，審美更高級。普通的壁掛式和柜式空調(diào)使用時間只能維持在5-10年，加上分體壁掛機價格的上漲，競爭優(yōu)勢不及從前；家用中央空調(diào)可以結(jié)合住房面積大小、裝修風格選擇型號和安裝方案，最大程度節(jié)省空間，并且使用壽命是普通空調(diào)的2倍，性價比更高，備受年輕消費者推崇。

    4、安裝與售后服務逐漸完善

    家用中央空調(diào)之前在國內(nèi)市場沒有做大，除了消費者對這種產(chǎn)品陌生，安裝不規(guī)范、安裝成本高也是市場推廣不開的一大原因。而空調(diào)在使用過程中需要定期的檢修、清洗，市場上卻沒有完善的售后服務體系，給消費者帶來諸多不便。隨著歐美、日韓、本土幾大派系品牌的競爭日趨激烈，家用中央空調(diào)市場開始規(guī)范化，安裝和售后服務標準也逐漸完善，消費者的認可度開始上升。