2019年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)、滲透率及鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、政策驅(qū)動(dòng)

    我國(guó) 2018 年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約 6874 萬噸，同比增長(zhǎng) 11.7%；2018 年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值 6736 億元，同比大幅增長(zhǎng) 32%，呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

    據(jù)《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃（2016-2020 年）》，其中提出“力爭(zhēng)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的 5000 萬噸增加到 1 億噸以上”，若以完成此規(guī)劃為目標(biāo)測(cè)算，則 2018-2020 年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量復(fù)合增速將達(dá)到 20.6%，有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。

2018-2019年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)主要政策

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2012-2018年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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2012-2018年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值及增速趨勢(shì)

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    但隨著國(guó)內(nèi)對(duì)于建筑使用鋼結(jié)構(gòu)以消化鋼鐵過剩產(chǎn)能的引導(dǎo)，以及國(guó)內(nèi)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)階段對(duì)于高污染混凝土形式建筑材料的限制，兩者一消一長(zhǎng)，我們認(rèn)為后續(xù)階段中，鋼結(jié)構(gòu)建筑有望接力中國(guó)裝配式建筑的發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)成長(zhǎng)性有望逐漸展現(xiàn)。

住建部119個(gè)裝配式建筑科技示范項(xiàng)目分類占比

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2013-2018年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用鋼量及增速趨勢(shì)

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    二、成本驅(qū)動(dòng)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》顯示：2018 年，我國(guó)建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資達(dá)到 6.05 萬元/年，同增 8.9%，較上年加速 2.2 個(gè) pct，工資已是 2009 年平均的 2.5 倍。但相比之下，勞動(dòng)力數(shù)量卻增長(zhǎng)放緩，2018 年從業(yè)人數(shù)同比增長(zhǎng)僅 0.6%，2009-2018 年 10 年間從業(yè)人數(shù)僅增長(zhǎng)了 51%，行業(yè)勞動(dòng)力趨于短缺，人工成本持續(xù)上升，促裝配式建筑加快發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)建筑相對(duì)成本下降。

2009-2018年建筑業(yè)就業(yè)人員平均工資及同比增速

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2009-2018年建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)及同比增速

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    三、供給端

    目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目在 2500 家左右，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位僅 510 家，鋼結(jié)構(gòu)年產(chǎn)量達(dá)到 5 萬噸或者鋼結(jié)構(gòu)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 4 億元的特級(jí)資質(zhì)企業(yè)僅有 129 家，二、三級(jí)資質(zhì)及無資質(zhì)企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、集中度低。另一方面，目前全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量約 2500 家，相較于 2012 年的 4000-5000 家，企業(yè)數(shù)量已大幅收縮，行業(yè)供給側(cè)變革持續(xù)進(jìn)行。

    我國(guó)環(huán)保政策趨嚴(yán)，許多環(huán)保水平不合格的中小企業(yè)面臨環(huán)保成本提升壓力。因此，未來隨著鋼價(jià)持續(xù)走高、國(guó)家對(duì)稅收和社保征收制度的不斷完善，以及環(huán)保嚴(yán)監(jiān)管政策不斷落實(shí)，中小企業(yè)利潤(rùn)空間可能將被進(jìn)一步壓縮，行業(yè)有望持續(xù)向龍頭集中。

5 家上市鋼結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)量及營(yíng)收集中度

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    我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)建筑結(jié)構(gòu)體系逐漸成熟，逐步覆蓋高層建筑、工業(yè)廠房、基建（包括橋梁、機(jī)場(chǎng)、高鐵站、地鐵站等）等領(lǐng)域。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，鋼結(jié)構(gòu)房屋建筑面積僅占全國(guó)房屋建筑面積 6%左右，建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量約占鋼產(chǎn)量的 5%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼量要占鋼產(chǎn)量的10%以上，美國(guó)、日本等國(guó)家更達(dá)到 30%以上。隨著鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)水平的不斷提升疊加行業(yè)規(guī)模效應(yīng)擴(kuò)大，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)需求量有望持續(xù)爆發(fā)。

2004-2018年日本已開工建筑主要結(jié)構(gòu)占比

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    目前住宅、中小跨徑橋梁等領(lǐng)域，依然基本保留著傳統(tǒng)建造方式，這些領(lǐng)域由于人們接受度尚且不足，或者本身建筑結(jié)構(gòu)采取傳統(tǒng)澆筑方式的話成本明顯更加低廉，因而基本還未受到鋼結(jié)構(gòu)的滲透，但也正因?yàn)槿绱?，在未來可以成為鋼結(jié)構(gòu)滲透的增量市場(chǎng)。

    1、 鋼結(jié)構(gòu)住宅

    鋼結(jié)構(gòu)住宅目前是一片藍(lán)海市場(chǎng)，目前人們對(duì)于鋼結(jié)構(gòu)住宅的接受度還相對(duì)缺乏，主要原因可能是對(duì)鋼結(jié)構(gòu)建筑的隔熱、隔音、防火、防腐等因素心存疑慮，但隨著行業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)已經(jīng)擁有了全套技術(shù)體系可以將鋼結(jié)構(gòu)住宅打造成各項(xiàng)建筑屬性均等于或優(yōu)于傳統(tǒng)澆筑的住宅。只是可能會(huì)造成鋼結(jié)構(gòu)住宅建造成本的增加。但正如前文所述，傳統(tǒng)建造方式成本正逐漸上升，而鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅不會(huì)有環(huán)保壓力、勞動(dòng)力壓力，同時(shí)隨著規(guī)模化的提升還會(huì)逐漸攤低生產(chǎn)成本，長(zhǎng)期看鋼結(jié)構(gòu)的建造成本會(huì)向傳統(tǒng)建筑建造成本收斂，這也是海外建筑市場(chǎng)的普遍規(guī)律。

    2、 中小跨徑橋梁

    混凝土結(jié)構(gòu)具有就地取材、造價(jià)相對(duì)較低、施工工藝成熟等優(yōu)點(diǎn)，長(zhǎng)期以來在公路橋梁建設(shè)中被廣泛應(yīng)用。鋼結(jié)構(gòu)則具有自重輕、材質(zhì)均勻、質(zhì)量穩(wěn)定、易于工廠化制造、裝配化施工、便于回收利用等優(yōu)點(diǎn)，為世界橋梁界所推崇。鋼結(jié)構(gòu)橋梁和混凝土橋梁是現(xiàn)代橋梁結(jié)構(gòu)的兩種基本結(jié)構(gòu)型式。法國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家的鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比分別為 85%、41%和 35%，我國(guó)受經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和鋼材產(chǎn)能制約，鋼結(jié)構(gòu)橋梁主要用于特大跨徑橋梁，我國(guó)公路鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不足 1%，其中中小跨徑鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比更低。

    我國(guó)新建鋼結(jié)構(gòu)橋梁也主要集中在大跨徑橋梁中，對(duì)中小跨徑橋梁，混凝土結(jié)構(gòu)建造成本相對(duì)較低，但隨著橋梁跨徑的增大，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價(jià)優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn)。但實(shí)際上，無論是大跨徑還是中小跨徑橋梁，在橋梁的全生命周期看，鋼結(jié)構(gòu)橋梁的造價(jià)和耐久性優(yōu)勢(shì)更為突出。

    我國(guó)每年新建公路橋梁約 2 萬座，新增公路橋梁里程約 300 萬米，若以每平米造價(jià) 1000元，平均橋?qū)?10 米來計(jì)算，則我國(guó)每年公路橋梁規(guī)模約 300 億元，未來有望成為鋼結(jié)構(gòu)建筑領(lǐng)域的增量市場(chǎng)。

2010-2018年我國(guó)新增公路橋梁數(shù)量

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2010-2018年我國(guó)新增公路橋梁里程

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    四、趨勢(shì)

    中國(guó)作為世界上建筑體量最大和鋼產(chǎn)量最大的國(guó)家，鋼結(jié)構(gòu)住宅的發(fā)展卻明顯滯后，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，也反映出我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)體系巨大的發(fā)展空間;未來30年內(nèi)，人口的快速增長(zhǎng)和城市化進(jìn)程的加快為民用住宅市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間，而傳統(tǒng)的建筑生產(chǎn)效率低，對(duì)環(huán)境和耕地破壞嚴(yán)重，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了極大的負(fù)擔(dān)。因此在新一輪的住宅建設(shè)中，節(jié)能省地的綠色環(huán)保型鋼結(jié)構(gòu)住宅將面臨新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2022年前后將有望突破3000億元。

2018-2023年中國(guó)住宅鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    國(guó)家及地方政府均十分重視鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極鼓勵(lì)鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。預(yù)計(jì)隨著更多支持政策的推出與相繼落地，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來新的發(fā)展契機(jī)。