發(fā)電量同比增長11.5%，利用小時數(shù)下降，2019年1-11月中國風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢分析[圖]

    風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動能轉(zhuǎn)為電能一種技術(shù)，其通過風(fēng)力發(fā)電機將風(fēng)的動能轉(zhuǎn)化化風(fēng)力發(fā)電機葉片轉(zhuǎn)動的機械能，在利用電磁感應(yīng)原理將機械能轉(zhuǎn)化為電能。風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的起步相對較早，在20世紀30年代就已經(jīng)出現(xiàn)了小型的風(fēng)力發(fā)電機。發(fā)展至今，技術(shù)原理并沒有太大的改變，但風(fēng)能的利用效率與單臺發(fā)電機組功率顯著增長，單臺風(fēng)力發(fā)電機最高功率已經(jīng)達到了10MW級別，而大規(guī)模裝機的風(fēng)電機組的平均功率也顯著提升。

    總的來看，隨著我國風(fēng)電技術(shù)進步，國家政策的支持，中國的風(fēng)電裝機成本顯著下降，企業(yè)的市場競爭力增強，風(fēng)電裝機容量持續(xù)增長。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：2018年，全國（除港、澳、臺地區(qū)外）新增風(fēng)電裝機容量 2114.3萬千瓦，同比增長7.5%；累計裝機容量達到20953萬千瓦，同比增長11.2%，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

2008 - 2018 年中國新增和累計風(fēng)電裝機容量

資料來源：CWEA

    近幾年隨著行業(yè)市場技術(shù)進步單位機組的功率提升，風(fēng)電機組安裝量總體保持相對穩(wěn)定。2018年我國風(fēng)電裝機容量達到2114.3萬千瓦，新增平均功率為2200KW，風(fēng)電機組安裝量為9610臺。

2009-2018年中國風(fēng)電機組安裝量及其平均功率統(tǒng)計

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

    風(fēng)力發(fā)電行業(yè)經(jīng)濟效益主要取決于三個方面，一是風(fēng)力發(fā)電初始固定投資成本，二是運營成本，三是并網(wǎng)電價與發(fā)電效率。并網(wǎng)電價主要由政策決定，為支持新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前國家對風(fēng)力發(fā)電機組的并網(wǎng)電價采取支持定價政策，且給予一定的補貼，但平價并網(wǎng)推進速度較快，未來風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的經(jīng)濟效益主要取決于發(fā)電效率。

    風(fēng)力發(fā)電機組的發(fā)電效率主要由三個方面決定，最基礎(chǔ)的也就是地區(qū)的風(fēng)能資源，其次是風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機械能的效率、最后是葉片機械能轉(zhuǎn)化為電能效率，并因此決定的風(fēng)力發(fā)電小時數(shù)與風(fēng)力并網(wǎng)發(fā)電量來確定收益。雖然風(fēng)電機組的電能輸出與實際并網(wǎng)電量仍有一定差額，這主要來源于后續(xù)整流過程的損耗，但全行業(yè)技術(shù)水平接近，且損耗相對較小，對行業(yè)經(jīng)濟效益變化影響也相對較小。

    風(fēng)電因為很大程度上是機械設(shè)備，轉(zhuǎn)換效率有其極限。按照貝茨定律，理想情況下風(fēng)能所能轉(zhuǎn)換成動能的極限比值為16/27，約為59%，不斷的技術(shù)進步也只能風(fēng)機的轉(zhuǎn)化效率向這一極限值靠近。除了提升風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率，行業(yè)對經(jīng)濟效益的追求也使得行業(yè)技術(shù)向海上風(fēng)電、智能風(fēng)機、直驅(qū)技術(shù)、永磁技術(shù)發(fā)展，用更先進的技術(shù)降低度電成本，并不斷開發(fā)出適合超低風(fēng)速區(qū)域的風(fēng)機。

風(fēng)力發(fā)電機組效率影響因素與發(fā)電機組技術(shù)發(fā)展方向

資料來源：智研咨詢整理

    在技術(shù)方向中，最值得注意的是海上風(fēng)電技術(shù)，海上風(fēng)力資源充足，風(fēng)速快，風(fēng)況好，利用小時數(shù)理論上可以到4000小時，相當于一天中半天可達到滿發(fā)狀態(tài)(全年滿發(fā)小時數(shù)為24*365=8760小時)，大幅高于現(xiàn)行并網(wǎng)的陸上風(fēng)機組利用小時數(shù)。近幾年我國海上風(fēng)力發(fā)電機組裝機量顯著上升，行業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展的態(tài)勢。2018年我國海上風(fēng)力發(fā)電機組新增裝機容量165萬千瓦，累計裝機量達到444萬千瓦，相對于陸上風(fēng)力發(fā)電，海上風(fēng)力發(fā)電進入壁壘相對更高，能夠生產(chǎn)海上風(fēng)機的企業(yè)也相對較少。

2014-2018年中國海上風(fēng)力發(fā)電機組新增與累計裝機量

資料來源：CWEA、智研咨詢整理

    從風(fēng)力發(fā)電行業(yè)實際運行情況來看，近幾年中國的風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量保持相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，累計裝機容量與實際并網(wǎng)發(fā)電量持續(xù)提升，在國家能源供給中的地位逐漸凸顯，平價并網(wǎng)穩(wěn)步推進，風(fēng)電已經(jīng)從補充能源逐步進入到替代能源的發(fā)展階段。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國風(fēng)力發(fā)電行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報告》指出：據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2013年我國風(fēng)力發(fā)電新增并網(wǎng)裝機容量達到1449萬千瓦，2018年達到2059萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機容量達到18426萬千瓦，占全部并網(wǎng)發(fā)電裝機容量的9.7%以上。2019年1-11月，新增并網(wǎng)裝機容量同比下降至1646萬千瓦，累計并網(wǎng)裝機突破2億千瓦，達到20077萬千瓦。

2014-2019年1-11月中國風(fēng)力發(fā)電新增并網(wǎng)與累計并網(wǎng)裝機容量

注：國家能源局統(tǒng)計口徑為6000千瓦及以上風(fēng)電廠（下同）

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

    按地區(qū)分布，2018年中東部和南方新增并網(wǎng)裝機占比約47%，中東部和南方地區(qū)累計裝機占比27.9%，“三北”地區(qū)占比72.1%。

2018 年中國各區(qū)域新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量占比情況

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

    從發(fā)電情況來看，2013年-2019年中國風(fēng)力發(fā)電量保持相對穩(wěn)定增長態(tài)勢，從2013年的1349億千瓦時增長到了2018年的3660億千瓦時，2019年1-11月，中國風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)發(fā)電量達到3638億千瓦時，同比增長11.3%，增速比上年同期回落8.5個百分點。增速的回落主要是由于部分地方和政策限制，能源市場化改革推進緩慢，使得風(fēng)電機組的風(fēng)電利用小時數(shù)顯著下降。

2013-2019年1-11月中國風(fēng)力發(fā)電量與風(fēng)電平均利用小時數(shù)統(tǒng)計

資料來源：國家能源局、智研咨詢整理

    從占比來看，風(fēng)電在我國電力供給中的地位顯著提升，風(fēng)電并網(wǎng)累計裝機占從2013年的6.1%提升至10.7%，并網(wǎng)發(fā)電量占比從2.48%提升至5.61%。替代能源地位顯著，目前風(fēng)力發(fā)電已經(jīng)成為我國燃煤、水電之后的第三大發(fā)電技術(shù)。主體能源地位有望隨著風(fēng)電技術(shù)的進一步更加突出，替代燃煤的效果也會更加顯著。

2013年-2019年1-11月中國風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)累計裝機容量與發(fā)電量占比走勢

資料來源：國家能源局、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從近幾年的政策變化來看，風(fēng)電政策已經(jīng)由培育風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，促進風(fēng)電技術(shù)發(fā)展逐漸演變?yōu)橥苿语L(fēng)力發(fā)電平價上網(wǎng)，進一步優(yōu)化風(fēng)電市場競爭機制為主。2019年國家能源局發(fā)布了眾多關(guān)于推進風(fēng)力光伏無補貼平價上網(wǎng)的政策，在2019年12月27日，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于征求2020年風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，其中提出2020年將積極推進平價上網(wǎng)項目建設(shè)。各省級能源主管部門在落實消納等各項建設(shè)條件的基礎(chǔ)上，可自行組織、優(yōu)先推進無補貼平價上網(wǎng)風(fēng)電項目建設(shè)。此外2020年1月3日國家財政部宣布2021年之后將取消海上風(fēng)電國家補貼，補貼將由地方政府接手，預(yù)計風(fēng)力發(fā)電的平價上網(wǎng)將在“十四五”期間全面實現(xiàn)。

    相關(guān)政策推行雖然在很大程度上會對行業(yè)形成短期的沖擊，加大海上風(fēng)電的搶裝潮，使得行業(yè)在未來兩年內(nèi)出現(xiàn)較大的波動，但這意味著我國的風(fēng)力發(fā)電技術(shù)成熟度已經(jīng)相對較高，在國際市場上的競爭力以及與其他技術(shù)路線的競爭力顯著提升，在未來，隨著全球可再生能源持續(xù)發(fā)展，中國風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)將在未來幾年有望獲得爆發(fā)式增長機會。