《中國口腔專科醫(yī)院行業(yè)全景分析》（附產(chǎn)業(yè)經(jīng)營情況、競爭格局、發(fā)展前景）

游志高 2020-01-07 05:34 來源：智研咨詢

口腔醫(yī)療服務(wù)市場主要由綜合醫(yī)院口腔科、口腔?？漆t(yī)院、口腔診所（含連鎖及個體）三大部分組成。其中口腔?？漆t(yī)院醫(yī)療水平最高，設(shè)備相對精良，服務(wù)內(nèi)容最全。

我國口腔醫(yī)療市場主要業(yè)態(tài)及特征

機構(gòu)類型	醫(yī)療水平	硬件配套	覆蓋范圍	服務(wù)類型
綜合醫(yī)院口腔科	醫(yī)師水平較高，部分三甲醫(yī)院口腔科實力突出	設(shè)備較為齊全	附近3-5公里居民為主，部分三甲醫(yī)院口腔科輻射全國	普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科（三甲除外）
口腔?？漆t(yī)院	大量知名專家，高水平代表	設(shè)備精良	一線口腔專科醫(yī)院可輻射全國	各種口腔疾病，包括種植、正畸、頜面外科等
連鎖口腔診所	醫(yī)師水平較高	設(shè)備精良	附近3-5公里居民為主	普通口腔疾病診療，通常不包括頜面外科
個體口腔診所	醫(yī)師水平一般	設(shè)備老舊且不齊全	社區(qū)患者	拔牙補牙為主，通常不涉及正畸和種植

資料來源：智研咨詢整理

近年來我國口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)支持政策不斷出臺，日益完善的政策保障機制為口腔專科醫(yī)院行業(yè)的發(fā)展提供了良好的運行環(huán)境。

我國口腔專科醫(yī)院行業(yè)部分相關(guān)政策一覽

時間	政策名稱	主要內(nèi)容
2016年10月	《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理方法》	針對兒童等口腔疾病高風(fēng)險人群，推廣窩溝封閉、局部用氟等口腔預(yù)防適宜技術(shù)
2016年10月	《“健康中國”2030規(guī)劃綱要》	推進全民健康生活方式行動，強化家庭和高危個體健康生活方式干預(yù)指導(dǎo)及干預(yù)，開展健康體重、健康口腔、健康骨骼等專項行動，到2030年基本實現(xiàn)以縣（市、區(qū)）為單位全覆蓋
2016年12月	《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》	十三五期間，口腔方面主要任務(wù)有4項：將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；將重點人群的口腔疾病綜合干預(yù)納入慢病綜合防控重大疾病防治項目；深入推進包括健康口腔在內(nèi)的6個重點專項行動的全面健康生活方式行動；加快健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵社會力量發(fā)展口腔保健等稀缺資源及滿足多元需求的服務(wù)。
2017年1月	《中國防治慢性病中長期規(guī)劃（2017至2025）》	加強口腔健康知識和行為方式教育；通過社區(qū)服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院逐步提供口腔預(yù)防保健等服務(wù)，將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢；開展針對兒童和老年人個性化干預(yù)，加大牙周病、齲病等口腔常見病的干預(yù)力度，實施兒童局部用氟、窩溝封閉等保健措施，將12歲兒童患齲率控制在30%以內(nèi)（到2025年）。
2017年4月	《醫(yī)療機構(gòu)管理實施細則》	在職醫(yī)生可以多點執(zhí)業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)?？谇会t(yī)生將成為這一場變革中的最大受益者
2017 年4 月	《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2017 年重點工作任務(wù)》	提出要重點推進和落實“制定建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見”、“制定支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)的意見”等工作任務(wù)
2017 年5 月	《關(guān)于支持社會力量提供多層次多樣化服務(wù)的意見》	在眼科、骨科、口腔、婦產(chǎn)、兒科、腫瘤、精神、醫(yī)療美容等專科以及康復(fù)、護理、體檢等領(lǐng)域，加快打造一批具有競爭力的品牌服務(wù)機構(gòu)。力爭到2020 年，社會力量辦醫(yī)能力明顯增強，醫(yī)療技術(shù)、服務(wù)品質(zhì)、品牌美譽度顯著提高，專業(yè)人才、健康保險、醫(yī)藥技術(shù)等支撐進一步夯實，行業(yè)發(fā)展環(huán)境全面優(yōu)化，打造一大批有較強服務(wù)競爭力的社會辦醫(yī)療機構(gòu)，形成若干具有影響力的特色健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，服務(wù)供給基本滿足國內(nèi)需求逐步形成多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)新格局
2017年6月	《醫(yī)療機構(gòu)基本標準（試行）》	對各種口腔醫(yī)院的設(shè)立標準進行了明確規(guī)定
2017 年8 月	《關(guān)于深化“放管服”改革激發(fā)醫(yī)療領(lǐng)域投資活力的通知》	國家衛(wèi)計委進一步簡化三級醫(yī)院的設(shè)置審批

資料來源：智研咨詢整理

2010-2019年我國口腔醫(yī)療行業(yè)部分投融資案例一覽

融資時間	名稱	輪次	融資金額
2010.01	瑞爾齒科	A輪	2 000萬元
2010.08	亞非口腔	A輪	6 500萬元
2011.08	瑞爾齒科	B輪	2 000萬元
2012.11	牙管家	A輪	1 850萬元
2014.01	恒慧科技	A輪	未披露
2014.04	瑞爾口腔	C輪	7 000萬美元
2014.06	拜博口腔	未披露	10億元
2015.01	極橙口腔	天使輪	500萬元
2015.05	茄子口腔云	天使輪	未披露
2015.06	愛優(yōu)牙	天使輪	未披露
2015.09	朗呈醫(yī)療	天使輪	未披露
2015.10	門邦網(wǎng)	天使輪	未披露
2015.11	一牙網(wǎng)	A+輪	數(shù)百萬元
2015.11	樂牙網(wǎng)	A輪	千萬級元
2015.11	全好口腔	A輪	未披露
2016.02	愛牙e	種子輪	80萬元
2016.05	美呀麗牙	天使輪	500萬元
2016.06	迪凱爾	B輪	2000萬元
2016.06	薄荷牙醫(yī)	天使輪	500萬元
2016.08	好牙醫(yī)	B輪	未披露
2016.08	領(lǐng)航口腔	天使輪	未披露
2016.09	極橙口腔	Pre—A	千萬級元
2016.09	雅御口腔	種子輪	500萬元
2017.01	牙醫(yī)管家	A輪	1億元
2017.01	樂莎莎	天使輪	700萬元
2017.02	EZ美學(xué)	天使輪	數(shù)百萬元
2017.03	馬瀧齒科	C輪	1.1億元
2017.03	正雅齒科	B輪	5000萬元
2017.04	天使口腔	天使輪	未披露
2017.04	美奧口腔	A輪	未披露
2017.05	奧凱偉迪	天使輪	未披露
2017.06	頻泰光電	A輪	1000萬元
2017.08	艾維口腔	A輪	2200萬元
2017.08	勁松口腔	未披露	約2億元
2017.08	瑞爾齒科	D輪	9000萬美元
2017.09	博恩登特	C輪	未披露
2017.09	易美齊	未披露	未披露
2017.10	友睦口腔	B輪	6500萬元
2017.12	益銳齒科	A輪	未披露
2017.12	佳美口腔	C輪	未披露
2018.01	摩爾齒科	A輪	億元以上
2018.01	該美生物	天使輪	1000萬元
2018.02	極橙口腔	A輪	數(shù)千萬元
2018.02	牙醫(yī)庫	種子輪	未披露
2018.03	恒倫醫(yī)療	天使輪	未披露
2018.04	瑞通生物	C輪	未披露
2018.05	拜博口腔	未披露	20.62億元
2018.05	高峰醫(yī)療	A輪	未披露
2018.06	歡樂口腔	B輪	4.5億元
2018.07	極橙齒科	A+輪	未披露
2018.09	小白兔口腔	未披露	2000萬元
2018.09	領(lǐng)健信息	B+輪	數(shù)千萬元
2018.09	馬瀧齒科	D輪	2.3億元
2018.10	同步齒科	—	4000萬元元
2018.1	SmileDirectClub	A輪	3.8億美元
2018.11	正方形口腔	Pre—A	數(shù)千萬元
2018.12	美維口腔	A輪	3億元
2018.12	三愛口腔	天使輪	500萬元
2019.01	小白兔口腔	未披露	2000萬元
2019.03	正雅齒科	C輪	數(shù)億元元
2019.04	美立刻	A輪	數(shù)千萬元
2019.05	極橙齒科	B輪	數(shù)千萬元
2019.08	博恩登特	D輪	未披露

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)： 2018年底我國口腔專科醫(yī)院總數(shù)達到786家，其中農(nóng)村地區(qū)口腔專科醫(yī)院總數(shù)達到191家，城市地區(qū)口腔?？漆t(yī)院總數(shù)從2011 年的253家增長至2018年的595家。

2011-2018年我國口腔?？漆t(yī)院數(shù)量分城鄉(xiāng)統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

我國口腔?？漆t(yī)院分為公立專科醫(yī)院和民營?？漆t(yī)院兩大類型。公立口腔?？漆t(yī)院憑借資源優(yōu)勢對患者形成了較強的虹吸作用；而民營口腔?？漆t(yī)院則憑借細致服務(wù)以及醫(yī)生個人品牌效應(yīng)，近年來取得了較快的發(fā)展。我國民營口腔?？漆t(yī)院數(shù)量從2011年的159家增長至2018年的624家。

2011-2018年我國口腔?？漆t(yī)院數(shù)量分所有制統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

隨著國內(nèi)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量的增長，口腔專科醫(yī)院資產(chǎn)總額從2011年的97.11億元增長至2018年的312.89億元?？谇粚？漆t(yī)院負債總額從2011年的13.75億元增長至2018年的93.48億元。

2011-2018年我國口腔?？漆t(yī)院資產(chǎn)負債情況統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國口腔醫(yī)院市場分析及投資前景研究報告》顯示： 2018年我國口腔?？漆t(yī)院平均資產(chǎn)規(guī)模從2011年的3063.5萬元/家增長至2018年的3980.8萬元/家，2018年口腔?？漆t(yī)院平均負債總額僅為1189.3萬元；行業(yè)資產(chǎn)負債率水平雖成增長態(tài)勢，但整體維持較合理水平，2018年口腔?？漆t(yī)院資產(chǎn)負債率不到30%。

2011-2018年我國口腔?？漆t(yī)院平均資產(chǎn)、負債及資產(chǎn)負債率水平統(tǒng)計圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

2017-2018年我國部分口腔醫(yī)療服務(wù)商營業(yè)收入對比

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

經(jīng)營效益方面，2018年我國口腔科門急診人數(shù)達到11210.0萬人次，其中口腔?？漆t(yī)院門急診人數(shù)達到3984.53萬人次。

2016-2018年我國口腔專科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)情況

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

2018年我國口腔?？漆t(yī)院總收入為238.54億元，總支出規(guī)模為211.16億元，我國口腔?？漆t(yī)院利潤總額從2011年的7.64億元增長至2018年的27.38億元。

2011-2018年我國口腔專科醫(yī)院收支及利潤情況統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

在口腔專科醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平改善、患者自我保健意識覺醒、醫(yī)療保障制度日趨完善等多重因素的推動下，我國口腔?？漆t(yī)院平均營收規(guī)模從2011年的2037.79萬元/家增長至2018年的3034.82萬元/家。

我國口腔?？漆t(yī)院市場主要推動因素

資料來源：智研咨詢整理

2011-2018年我國口腔?？漆t(yī)院平均營收規(guī)模走勢圖

資料來源：中國衛(wèi)生與健康統(tǒng)計年鑒、智研咨詢整理

目前我國口腔?？漆t(yī)療服務(wù)市場以民營機構(gòu)為主體，民營口腔專科醫(yī)院是在國家深化醫(yī)療體制改革的背景下發(fā)展起來的，相比較公立醫(yī)療機構(gòu)，民營口腔?？漆t(yī)院起步晚、積累少，各民營醫(yī)療機構(gòu)之間技術(shù)水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫(yī)院誠信度低、缺乏自律，損害了口腔?？漆t(yī)院在社會上的整體形象。

作為消費升級型產(chǎn)品，口腔醫(yī)療服務(wù)涉及了健康和美麗的概念，在國內(nèi)經(jīng)濟的穩(wěn)步增長、人口老齡化問題加劇、醫(yī)保制度的日趨完善、居民保健意識的逐步崛起的因素的推動下，我國口腔?？漆t(yī)院市場前景廣闊。

本文采編：CY209