2019年中國BOPET薄膜需求量持續(xù)增長，高端產(chǎn)品對外依耐性仍然較強，成為行業(yè)必爭之地[圖]

BOPET薄膜 2020-01-06 06:52

一、行業(yè)概述

BOPET薄膜是一種功能性薄膜,又稱為雙向拉伸聚脂薄膜，利用先進的工藝配方加工而成，具有吸水率低、耐化學腐蝕、機械強度高等特點，被廣泛應用于印刷包裝、液晶顯示、半導體照明、新能源等領域。BOPET薄膜生產(chǎn)線最早于20世紀50年代在英國實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，隨后被美國、德國等發(fā)達國家積極效仿生產(chǎn)。

20世紀80年代，我國引進第一條BOPET薄膜生產(chǎn)線，標志著我國BOPET薄膜工業(yè)的誕生，至今已有近40年的歷史。由于起步較晚，且下游需求波動變化，我國BOPET薄膜行業(yè)規(guī)模也出現(xiàn)了波動發(fā)展的態(tài)勢，直到2000年以后，在政府的大力支持和下游需求的拉動下，行業(yè)才迎來了增長加速期。

二、行業(yè)發(fā)展政策

BOPET薄膜作為一種高分子材料，屬于我國加快培育和重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。為提升我國的自主創(chuàng)新水平，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構，近年來，國家出臺了一系列行業(yè)相關的政策法規(guī)，為該行業(yè)提供了有利的政策環(huán)境。

我國BOPET薄膜行業(yè)相關政策一覽

年份	發(fā)布機關	政策名稱	政策內(nèi)容
2018 年（2018）》	國家統(tǒng)計局	《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類	光學膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，聚酯基光學膜和PET基膜被選為重點產(chǎn)品
2017 年	工信部、發(fā)改委、科技部、財政部	《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》	重點發(fā)展面向下一代移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的智能手機、平板電腦、車載智能設備以及人工智能等終端產(chǎn)品。持續(xù)帶動上游新材料應用的進一步發(fā)展
2017 年	國家工信部、發(fā)改委、科技部、財政部	《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》	提出要著力突破一批新材料品種、關鍵工藝技術與專用裝備，不斷提升新材料產(chǎn)業(yè) 國際競爭
2017 年	國家科技部	《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》	提出大力發(fā)展復合材料、第三代半導體材料、新型顯示技術等，重點發(fā)展高性能膜材料
2017 年	國家能源局	《能源技術創(chuàng)新“十三五”規(guī) 劃》	研究耐老化、耐紫外的功能聚酯切片合成配方及工藝;研究模塊化功能(抗老化、抗紫外、導熱、阻燃等)薄膜相關配方與工藝，研發(fā)新一代光伏背板基膜材料
2016 年	工信部	《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》	重點發(fā)展光學膜、新型柔性、液晶顯示屏、多層復合共擠薄膜等功能性膜材料及產(chǎn)品
2016 年	國務院	《關于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》	重點發(fā)展高性能樹脂、高性能纖維、功能性膜材料、電子化學品等化工新材料，成立若干新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2015 年	國務院	《中國制造 2025》	新材料作為重點發(fā)展領域，將功能性高分子材料、先進復合材料、高性能結(jié)構材料等作為發(fā)展重點
2011 年	國家發(fā)改委、科技部等	《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011 年度）》	TFT-LCD新型顯示技術及器件，光學薄膜等配套材料列入優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)
2010 年	國務院	《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》	大力發(fā)展高性能膜材料、特種玻璃等新型功能材料

資料來源：公開資料整理

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈通常包含了價值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個方面，其像一只“無形的手”，調(diào)節(jié)著上下游之間的關系，并通過有效的傳輸機制，實現(xiàn)上下游之間的價值交換。

BOPET薄膜的上游行業(yè)是聚酯切片、母粒、樹脂等原材料行業(yè)。該行業(yè)的景氣程度、價格波動都會影響到BOPET行業(yè)的利潤水平。不過，BOPET薄膜的上游行業(yè)屬于相對成熟的勞動密集型行業(yè)，因而議價能力相對較弱。

BOPET的下游應用寬泛，涉及到了包裝、新能源、液晶顯示等領域。這些領域的需求變動，直接影響著BOPET薄膜行業(yè)的發(fā)展。尤其是技術需求的變化，更是引領行業(yè)創(chuàng)新的原動力。

BOPET薄膜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在產(chǎn)量方面，受需求拉動作用，2009年至2018年間，我國的BOPET薄膜產(chǎn)量處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2018年，我國BOPET薄膜的產(chǎn)量為245.90萬噸，比2017年的225.35萬噸增長了9.12%。此外，我國的BOPET薄膜產(chǎn)量存在明顯的區(qū)域集中性，主要分布于浙江、江蘇、上海等地。

2009-2018年我國BOPET薄膜產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

在需求量方面，隨著我國BOPET薄膜生產(chǎn)技術的提升，消費者對進口BOPET薄膜的需求占比呈現(xiàn)出下滑的趨勢。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BOPET薄膜行業(yè)市場行情動態(tài)及投資策略建議報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，我國進口BOPET薄膜消耗量占比為12.88%,比2011年的21.09%下滑了7.21%。但我國高端BOPET薄膜對進口的依耐性依然較大，仍然存在“低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品不足”的結(jié)構性矛盾，可見我國高端BOPET產(chǎn)品的市場潛力巨大，將成為未來行業(yè)競爭的熱點領域。

2009-2018年我國BOPET需求量及其進口占比情況

資料來源：智研咨詢整理

受價格變動的影響，我國BOPET薄膜行業(yè)的市場規(guī)模出現(xiàn)了波動變化的情形。2017年，我國BOPET薄膜的市場規(guī)模為312.56億元，到2018年，該指標增長至356.84億元，同比增長率為14.17%。

2009-2018年我國BOPET行業(yè)市場規(guī)模走勢

資料來源：智研咨詢整理

五、行業(yè)相關企業(yè)

由于消費者和生產(chǎn)者之間存在很大的信息不對稱，因此，很大一部分消費者對商品的選擇依據(jù)是品牌，可見品牌效應是我國BOPET薄膜生產(chǎn)行業(yè)的必經(jīng)之路。近年來，該行業(yè)著實在品牌上下了功夫，并借此積極拓展國際市場，形成一定的國際競爭力。

從國內(nèi)市場來看，我國BOPET薄膜行業(yè)的主要生產(chǎn)商包括雙星新材、永盛薄膜、江蘇興業(yè)等。其中，雙星新材2018年的年產(chǎn)能達30萬噸，位居行業(yè)榜首。

我國BOPET行業(yè)主要企業(yè)一覽

序號	企業(yè)名稱	簡要介紹
1	江蘇興業(yè)塑化股份有限公司	主要產(chǎn)品有各類瓶級、纖用聚酯切片和聚酯短纖，生產(chǎn)規(guī)模巨大，產(chǎn)品眾多，品種齊全
2	浙江永盛薄膜科技有限公司	國內(nèi)知名的石化化纖產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，已經(jīng)布局從煉化到芳烴、PTA及聚酯纖維的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈條，并擁有物流、貿(mào)易等完善的配套版塊
3	南京蘭埔成新材料有限公司	是國內(nèi)具有集聚酯薄膜研發(fā)、聚酯薄膜生產(chǎn)、BOPET設備設計改進、涂布深加工四位一體，實踐經(jīng)驗豐富的公司之一，在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，核心競爭優(yōu)勢明顯
4	江蘇裕興薄膜科技股份有限公司	主要從事中厚規(guī)格特種聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是功能性聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)之一
5	四川東材科技集團股份有限公司	一直致力于高性能新型絕緣材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
6	佛山杜邦鴻基薄膜有限公司	是國內(nèi)差異化產(chǎn)銷規(guī)模最大、生產(chǎn)工藝技術最先進、產(chǎn)品厚度范圍最大、規(guī)格最齊全的聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)
7	江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司	主營各類包裝薄膜及復合包裝材料、功能性高分子新材料等系列產(chǎn)品，擁有進口鍍膜設備5條，多條進口聚酯薄膜生產(chǎn)線，年產(chǎn)聚酯薄膜12.8萬噸，位居國內(nèi)第二位；年產(chǎn)鍍鋁膜1.5萬噸，位居國內(nèi)第一位；年產(chǎn)收縮膜1萬噸，收縮率超過50%，位居高端高收縮率收縮膜生產(chǎn)企業(yè)的第一位
8	合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司	主要從事平板顯示器用光學級聚酯薄膜材料及涂層材料的生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，也是國內(nèi)唯一一家具備光學級聚酯薄膜材料及涂層材料研發(fā)與大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力的高新技術企業(yè)
9	儀化東麗聚酯薄膜有限公司	憑借全世界的銷售網(wǎng)絡在全球范圍內(nèi)開展PET薄膜事業(yè)。儀化東麗聚酯薄膜有限公司正是處于東麗在中國PET薄膜事業(yè)的基礎和核心的地位。
10	寧波長陽科技股份有限公司	是一家擁有原創(chuàng)技術、核心專利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力的全球領先高分子功能膜高新技術企業(yè)，致力于成為中國領先、國際一流的功能膜公司

資料來源：公開資料整理

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

當前，我國的BOPET行業(yè)市場競爭力已經(jīng)有了一定程度的提升，但仍然存在關鍵技術對外依賴程度高、創(chuàng)新水平不足、行業(yè)標準有待完善等問題。未來，我國的BOPET薄膜產(chǎn)品將朝著高附加值、高科技含量、有核心競爭力和品牌化的方向發(fā)展，提升行業(yè)整體的創(chuàng)新能力。據(jù)此，智研咨詢估計，2026年，我國BOPET薄膜行業(yè)市場規(guī)模將達到686.34億元。

2019-2026年我國BOPET市場規(guī)模預測