2018年中國(guó)煙酒包裝行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)政策分析[圖]

    酒消費(fèi)量保持小幅，酒包精品化趨勢(shì)明顯。去庫(kù)存結(jié)束，庫(kù)存水平降至歷史低位。銷售端：2015年5月10日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布通知，將卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價(jià)稅由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。這是自1994年我國(guó)實(shí)行分稅制改革以來(lái)，第四次提高煙產(chǎn)品消費(fèi)稅。為更好地達(dá)到控?zé)熜Ч?，在提稅的同時(shí)適當(dāng)順價(jià)，國(guó)家煙草專賣局將同步調(diào)整并適當(dāng)提高卷煙批發(fā)價(jià)格和建議零售價(jià)。提稅順價(jià)使得卷煙價(jià)格提升，煙草銷量在2016年出現(xiàn)下降。

    2011-2014年卷煙大幅增產(chǎn)，產(chǎn)量由2.45萬(wàn)億支（約合4860萬(wàn)大箱）增產(chǎn)至2.61萬(wàn)億支（約合5103萬(wàn)大箱）。銷售端下滑，生產(chǎn)端增長(zhǎng)，導(dǎo)致庫(kù)存水平大幅提升，工商庫(kù)存由2010年底的335.8萬(wàn)大箱提升至2017年的峰值686.68萬(wàn)大箱，庫(kù)存水平漲幅高達(dá)104.49%。2015-2018年全國(guó)卷煙產(chǎn)量連續(xù)四年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別為-0.80%、-7.89%、-1.57%、-0.40%，進(jìn)入了去庫(kù)存周期。銷量方面，2017年、2018年銷量增速分別達(dá)到1.82%，0.98%。截止2018年底，全國(guó)工商、商業(yè)、社會(huì)庫(kù)存分別降至415.45萬(wàn)箱、234.60萬(wàn)箱、345.46萬(wàn)箱，達(dá)到2012年以來(lái)的最低值，去庫(kù)存接近尾聲。

2011-2018年卷煙產(chǎn)量及同比

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)煙酒包裝行業(yè)市場(chǎng)潛力現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

2011-2018年卷煙銷量及同比

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2001-2018年卷煙新增產(chǎn)能（萬(wàn)箱）

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2011年以來(lái)我國(guó)卷煙銷量（萬(wàn)箱）

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煙草去庫(kù)存接近尾聲

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    早期煙草行業(yè)為保證供應(yīng)鏈安全，傾向于同時(shí)選擇多家煙標(biāo)供應(yīng)商，由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)煙標(biāo)行業(yè)相對(duì)分散；2018年CR5僅為27%，現(xiàn)階段行業(yè)集中度仍處于較低水平。伴隨煙草行業(yè)三產(chǎn)逐步剝離，大型民營(yíng)煙標(biāo)企業(yè)不斷整合收購(gòu)中煙公司附屬的中小煙標(biāo)廠，以此開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)，從而達(dá)到快速提升市場(chǎng)份額的目的。

2018年煙標(biāo)行業(yè)集中度較低

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    煙草“調(diào)結(jié)構(gòu)”政策方向，促使包裝需求跟上香煙產(chǎn)品的升級(jí)。（1）香煙是利稅的重要部分，在煙草控量的背景下，增長(zhǎng)來(lái)源于價(jià)格提升，而包裝升級(jí)對(duì)于產(chǎn)品定位提升具有重大影響；（2）16年卷煙銷量大幅下滑之后，很多傳統(tǒng)經(jīng)典款香煙銷量增長(zhǎng)呈現(xiàn)乏力狀態(tài)，在香煙產(chǎn)品無(wú)法公開(kāi)廣告宣傳的背景下，中煙公司尋求包裝的改革換代。

    鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果，煙草消費(fèi)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。2016年，煙草庫(kù)存達(dá)到歷史高位，部分品牌的卷煙出現(xiàn)滯銷，2017、2018年煙草會(huì)議定下的當(dāng)年主要工作內(nèi)容為：三去一降一補(bǔ)，具體是指：去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。2019年1月9日，2019年煙草工作會(huì)議在北京結(jié)束，會(huì)議上將今年工作重點(diǎn)的部分表述變?yōu)椋?）鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果；2）推動(dòng)煙葉生產(chǎn)提質(zhì)增效、優(yōu)化煙葉結(jié)構(gòu)。2015-2018年的去庫(kù)存周期結(jié)束，庫(kù)存水平已降至合理水平，2019年煙標(biāo)需求有望回暖。

各屆煙草工作會(huì)議主要內(nèi)容

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    我國(guó)卷煙產(chǎn)量近年維持在4800萬(wàn)大箱-5000萬(wàn)大箱之間，隨著煙草優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提質(zhì)增效以及全球控?zé)煹拇蟓h(huán)境下，假設(shè)我國(guó)煙草產(chǎn)量未來(lái)每年下滑1%；2013年單條煙標(biāo)平均售價(jià)2.5元，隨著未來(lái)煙草調(diào)結(jié)構(gòu)，假設(shè)平均單價(jià)每年提升2%，單條煙標(biāo)相應(yīng)漲價(jià)2%。綜上，未來(lái)我國(guó)煙標(biāo)行業(yè)規(guī)模維持約1%的增速，預(yù)計(jì)2025年行業(yè)規(guī)模達(dá)367億元。

    消費(fèi)升級(jí)、防偽需求等推動(dòng)中高端白酒包裝升級(jí)。伴隨著新一輪的消費(fèi)升級(jí)，中高端白酒逐漸下沉到三四線城市的婚宴及商務(wù)消費(fèi)中，精美的包裝能夠在送禮、宴請(qǐng)等活動(dòng)博得青睞。此外，中高端酒防偽需求日益提升，對(duì)于包裝功能性提出更高要求。

    煙酒行業(yè)對(duì)包裝提出新的需求，具備研發(fā)實(shí)力的社會(huì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯。煙酒企業(yè)的三產(chǎn)公司、中小包裝廠缺乏研發(fā)實(shí)力，在包裝升級(jí)過(guò)程中競(jìng)爭(zhēng)力有限，而裕同數(shù)年前就積極布局煙標(biāo)、酒包領(lǐng)域，在防偽溯源、印刷工藝、新材料研發(fā)上不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在相應(yīng)的招標(biāo)中有望取得較好成績(jī)。2019年貴州茅臺(tái)、云南中煙等煙酒企業(yè)的反腐工作，也保障了招投標(biāo)過(guò)程更加開(kāi)放透明，社會(huì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力得到發(fā)揮。

白酒包裝市場(chǎng)規(guī)模

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