2019年（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)簡版報告[圖]（附政策、產(chǎn)業(yè)鏈、市場供需及規(guī)模等）

刀具曹志 2020-01-03 07:00 來源：智研咨詢

隨著PCBN 刀具進(jìn)入冶金工業(yè)中軋輥和汽車工業(yè)中汽車剎車車轂以及鉆探工程的泥漿泵的加工等領(lǐng)域，PCBN 刀具的應(yīng)用逐漸增多。PCBN刀具改進(jìn)后的切削深度、進(jìn)給量變大，切削速度明顯提高，可以獲得較高的加工效率。上述領(lǐng)域原來使用硬質(zhì)合金和陶瓷車刀，現(xiàn)在已被 PCBN 刀具代替。

根據(jù)對國內(nèi)（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)市場特征判斷，目前我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)處于市場成長期。（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平仍需提高。

國內(nèi)（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)生命周期判斷

資料來源：智研咨詢整理

1、進(jìn)出口關(guān)稅

根據(jù)海關(guān)口徑，海關(guān)系統(tǒng)沒有專門對于（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具的海關(guān)編碼，被納入“其他車削工具”，海關(guān)代碼為82078090。

（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅

編號	名稱	進(jìn)口稅率		出口稅率	增值稅率	消費稅率
		最惠國	普通
8207809000	其他車削工具	8%	20%	0	17%	0

資料來源：中國海關(guān)

2、國家政策支持

《中國制造2025》是經(jīng)國務(wù)院總理李克強簽批，由國務(wù)院于2015年5月印發(fā)的部署全面推進(jìn)實施制造強國的戰(zhàn)略文件，是中國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)。實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo)，必須堅持問題導(dǎo)向，統(tǒng)籌謀劃，突出重點；必須凝聚全社會共識，加快制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全面提高發(fā)展質(zhì)量和核心競爭力，推動我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)的不斷升級轉(zhuǎn)型。

2016年，國務(wù)院頒布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出聚焦突破核心關(guān)鍵技術(shù)，進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力，全面提升產(chǎn)品和服務(wù)的附加價值和國際競爭力。推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，破除舊管理方式對新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的束縛，降低企業(yè)成本，激發(fā)企業(yè)活力，加快新興企業(yè)成長壯大，加快我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具發(fā)展步伐，提升我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具技術(shù)水平。

2017年，工信部頒布《中國制造2025》“1+X”規(guī)劃體系，提出制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程以突破重點領(lǐng)域前沿技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)為方向，建立從技術(shù)開發(fā)到轉(zhuǎn)移擴散到首次商業(yè)化應(yīng)用的創(chuàng)新鏈條；工業(yè)強基工程主要解決核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝的工程化和產(chǎn)業(yè)化瓶頸問題，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)服務(wù)，加速我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具的轉(zhuǎn)型升級，推動我國超硬刀具的發(fā)展進(jìn)程。

3、部分地方政府支持

1）2015年，廣東省頒布《廣東省人民政府關(guān)于貫徹落實《中國制造2025》的實施意見》，提出組織實施節(jié)能改造，推進(jìn)能源智慧化管理，實施能源動態(tài)監(jiān)測、控制和優(yōu)化管理，持續(xù)開展重點企業(yè)節(jié)能低碳行動，推動建立能源管理體系，提升制造業(yè)能效水平，推動廣東（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動行業(yè)綠色、環(huán)保發(fā)展。

2）2016年，江蘇省頒布《江蘇省“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》，把創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大的核心動力，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境，健全創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)機制，完善以企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系，全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)組織方式創(chuàng)新，充分激發(fā)市場主體創(chuàng)新活力。把高端引領(lǐng)作為推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)，瞄準(zhǔn)技術(shù)前沿，聚焦重點領(lǐng)域，加強前瞻性部署，加快重大科技成果轉(zhuǎn)化，在市場潛力大、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、帶動作用強的行業(yè)形成一批支柱產(chǎn)業(yè)，切實引領(lǐng)高端產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)技術(shù)含量，發(fā)展高附加值（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具產(chǎn)品，提高我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場競爭力。

（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具上游主要是硬質(zhì)合金材料和CBN等，下游主要包括機械、機床、汽車及航空等制造行業(yè)。

PCBN刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：智研咨詢整理

目前，國內(nèi)（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要分布在河南地區(qū)。（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具主要生產(chǎn)企業(yè)有：鄭州市鉆石精密制造有限公司、深圳市中天超硬工具股份有限公司、鄭州博特硬質(zhì)材料有限公司、北京沃爾德金剛石工具股份有限公司、河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司等等。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景預(yù)測分析報告》顯示：2018年我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場規(guī)模約7.15億元，同比2017年的6.22億元增長了14.95%，近幾年我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場規(guī)模情況如下圖所示：

2012-2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)消費結(jié)構(gòu)（按金額）

資料來源：智研咨詢整理

2012年我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)產(chǎn)量約445.5萬件，到2018年增長到了683.1萬件，如下圖所示：

2012-2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

2018年我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)消費量約679.7萬件，同比2017年的663.8萬件增長了2.4%，近幾年我國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)消費量情況如下圖所示：

2012-2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)消費量統(tǒng)計

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)區(qū)域品牌發(fā)展分析

生產(chǎn)商	成立時間	業(yè)務(wù)概況
鄭州市鉆石精密制造有限公司	1997 年	各種標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化 PCD/PCBN 刀具、珩磨工具、天然金剛石工具
深圳市中天超硬工具股份有限公司	2010 年	PCD/PCBN 工具、硬質(zhì)合金工具、單晶及天然金剛石工具、盾構(gòu)工程工具
鄭州博特硬質(zhì)材料有限公司	2002年	博特材料專注于超硬刀具的研發(fā)制造，多年來形成了科學(xué)系統(tǒng)的設(shè)計理念、先進(jìn)高效的制造技術(shù)和高素質(zhì)的團(tuán)隊，為客戶提供各種結(jié)構(gòu)形式的PCBN刀片，包括整體燒結(jié)PCBN刀片、整體焊接PCBN刀片和復(fù)合焊接PCBN刀片，以滿足各類加工環(huán)境需求
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司	2006年	超硬刀具根據(jù)加工精度的不同分為超高精密和高精密兩大系列，涵蓋鉆石刀輪、鉸刀、銑刀、PCD/PCBN 數(shù)控刀片等產(chǎn)品。

資料來源：公司公告

2018年中國（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具行業(yè)區(qū)域品牌發(fā)展分析

生產(chǎn)商	所有制	所在區(qū)域
鄭州市鉆石精密制造有限公司	有限責(zé)任公司（自然人獨資）	河南省（華中）
深圳市中天超硬工具股份有限公司	股份有限公司（非上市）	廣東（華南）
鄭州博特硬質(zhì)材料有限公司	有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）	河南（華中）
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司	其他股份有限公司（上市）	北京（華北）

資料來源：公司公告

在近兩年的市場調(diào)整中，盡管刀具的銷售量下降，但在高端刀具領(lǐng)域，國產(chǎn)PCBN刀具的進(jìn)口替代步伐卻明顯加快。據(jù)初步估算，國產(chǎn)刀具在高端市場的占有率已經(jīng)從“十三五”初期的 25%-30%，提高到目前的30%-40%，進(jìn)展十分顯著。

超硬刀具行業(yè)在歐美、日韓等發(fā)達(dá)工業(yè)化國家起步較早，行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展已具備了強大的科技研發(fā)和制造生產(chǎn)能力，形成了一批產(chǎn)品技術(shù)含量較高、具備專業(yè)化綜合服務(wù)能力的高端超硬刀具制造企業(yè)，如日本住友、日本京瓷、瑞典山特維克、美國肯納等。這類跨國企業(yè)產(chǎn)品鏈較長，可以提供涵蓋超硬刀具上下游行業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，具有較強的競爭實力。國內(nèi)企業(yè)與國際廠商相比仍有一定差距。

國內(nèi)外PCBN刀具行業(yè)企業(yè)規(guī)模比較

序號	可比公司	總資產(chǎn)：億元	總負(fù)債：億元	營業(yè)收入：億元	凈利潤：億元	毛利率：%
1	日本住友	1781.63	740	1820	71	18.65%
2	日本京瓷	1864.16	432.56	931.2	48.29	23.85%
3	瑞典山特維克	913.41	461.78	772.3	98.12	40.98%
4	肯納金屬	193.56	112.16	156.65	13.24	35.15%
5	富耐克	8.25	2.8	2.36	0.43	47.59%
6	沃爾德	3..81	0.36	2.62	0.66	51.83%

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

我國作為全球最大制造業(yè)基地，《中國制造 2025》和《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等國家發(fā)展戰(zhàn)略的實施，促使相關(guān)行業(yè)對PCBN刀具的需求也在不斷釋放，PCBN刀具越來越廣泛地應(yīng)用于汽車、電子、航空、智能制造等國家支柱產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴張。

2019-2026年（聚晶立方氮化硼）PCBN刀具市場規(guī)模預(yù)測