2019年中國餐飲SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、餐飲SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    SaaS是Software-as-a-Service（軟件即服務）的簡稱，餐飲SaaS字面上的意思就是針對餐飲行業(yè)的軟件即服務。

    餐飲和SaaS拆開都好理解，但是合在一起這個解釋顯然無法讓人理解。

    網(wǎng)絡上沒有準確的定義，筆者個人理解餐飲SaaS是指服務提供商以軟硬件（APP、小程序、集合碼、H5、pos機、收銀機等）為媒介獲取數(shù)據(jù)（客戶數(shù)據(jù)、訂單數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)等），并根據(jù)數(shù)據(jù)為餐飲行業(yè)經(jīng)營者提供幫助其達成縮減成本（自助點單、收銀、優(yōu)化管理、資金歸集）或增加收益（紅包、優(yōu)惠券、會員卡等各種營銷手段）等經(jīng)營目標的服務。

    定義有點長，來點圖，看看具體的樣子。

    首先，看看有哪些典型的餐飲SaaS服務提供商：

2019年中國企業(yè)級SaaS產(chǎn)業(yè)圖譜：行業(yè)垂直型

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)餐飲行業(yè)市場競爭狀況及競爭戰(zhàn)略分析報告》

    餐飲管理以收銀為入口，在最近二十年里收銀系統(tǒng)經(jīng)歷四次更迭。在第一階段，收銀系統(tǒng)實現(xiàn)信息化，用電子記賬取代手工。在第二階段互聯(lián)網(wǎng)普及使收銀機之間實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)店鋪收銀和總部系統(tǒng)之間的信息流通。第三階段云服務開始應用于收銀機，這一階段出現(xiàn)客如云、二維火、嘩啦啦等SaaS餐廳管理云服務提供商，通過綁定收銀機為餐廳提供增值服務。在現(xiàn)階段，美團點評和多數(shù)SaaS云服務提供商推出了“生態(tài)化”收銀機，實現(xiàn)外賣、到店、營銷、供應鏈等綜合性SaaS云服務提供，線上線下全渠道數(shù)據(jù)打通，真正實現(xiàn)了餐廳實時在線。美團點評、餓了么口碑推出新模式，一方面賦能合作商戶經(jīng)營的方式，另一方面也提高商戶對自家生態(tài)粘性從而加強平臺核心競爭力。

    作為貫通整個產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)鏈條的基礎設施，SaaS系統(tǒng)已經(jīng)成為行業(yè)數(shù)字化轉型的重要入口，隨著移動支付和外賣的普及，面向to B市場的餐飲SaaS系統(tǒng)爭奪已經(jīng)進入下半場。近年來，在眾多細分賽道上甚至不乏獨角獸企業(yè)出現(xiàn)。

    餐飲服務產(chǎn)業(yè)鏈冗長，涉及的服務方式、服務對象、服務模式眾多，覆蓋金融、供應鏈、管理、技術、人才、營銷六大服務，每個版塊的服務又涵蓋多項業(yè)務。餐飲的業(yè)務由預定、排隊、點餐、支付、送單、外賣、報表、營銷8個環(huán)節(jié)組成。

    傳統(tǒng)餐飲SaaS系統(tǒng)間的暢通程度較差，收銀產(chǎn)品、會員產(chǎn)品、供應鏈產(chǎn)品等各個模塊相互割裂，形成了各個信息孤島，導致信息不對稱、商家工作耗能大、增加商家人力物力和溝通成本，在“三高一低”的壓力下，商家的競爭力進一步被弱化。

    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)對于居民生活的滲透不斷深入，以及80、90后等網(wǎng)生代消費者成為餐飲消費的主力軍，當前市場對手機線上點餐、等位和支付等需求出現(xiàn)持續(xù)增長。同時對餐飲消費便利性、個性化和品牌化的需求也在與日俱增，這使得餐廳在功能與服務線上化、用戶消費體驗持續(xù)提升以及全鏈路線上線下一體化等維度的競爭，將成為國內(nèi)餐飲行業(yè)進一步轉型升級的主陣地。

    從信息獲取渠道來看，隨著餐飲行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)滲透程度不斷提升，在線生活服務平臺已經(jīng)成為消費者查看餐廳信息、挑選餐廳最主要的渠道。

2018年中國消費者選擇餐廳時的主要考慮因素（單位：％）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從預訂方式來看，在線生活服務平臺由于其方便快捷、信息豐富等特性，已經(jīng)成為消費者外出就餐時預定餐廳的主要方式。在預定過餐廳的消費人群中，有85.1%的消費者曾通過在線生活服務平臺預定餐廳，超餐廳等微信公眾號及電話預定等渠道近一倍。

2018年中國消費者預訂餐廳方式（單位；%）

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    在排隊方式方面，當前消費者使用最多的方式是門店排隊取號，但在有選擇的情況下，有51.7%的消費者希望能夠通過手機在線排隊等位。

中國消費者外出就餐時最希望選擇的等位方式（單位：%）

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    二、餐飲SaaS競爭情況分析

    1、餐飲SaaS賽道：美團邏輯更自然，阿里被動防御

    2016年，美團推出智能收銀系統(tǒng)美團收銀。商戶購買美團收銀機實際上也是買了一整套餐飲服務管理系統(tǒng)。后來美團收銀經(jīng)歷了一系列升級迭代，發(fā)展出餐飲、零售、茶飲等多款收銀服務產(chǎn)品，同時也涉及獨立的支付產(chǎn)品。

    作為提供本地生活服務的平臺，在前期爭取合作商戶時，美團通過戰(zhàn)略投資收銀軟件開發(fā)、營銷服務、會員管理服務提供商等已經(jīng)開始布局餐飲SaaS，覆蓋商用無線Wi-Fi、移動支付、營銷服務、線上線下聯(lián)通技術、餐飲信息化服務等多個細分領域。在餐飲服務多個領域的布局為之后美團收購餐飲服務系統(tǒng)提供商，并推出自己的產(chǎn)品埋下伏筆。

    和美團親自線下拉客不同，阿里通過合并餓了么和口碑進入本地生活領域，在餐飲SaaS沒有提早布局，目前和二維火、客如云等在餐飲SaaS市場已有較強影響力的服務商達成合作進行被動防御。二維火和客如云是餐飲SaaS中的佼佼者，其中二維火更是餐飲SaaS中進入較早的一家服務商。從優(yōu)質客戶分布來看，海底撈、娃哈哈、上島咖啡、面包新語、松桂坊等都是客如云的合作商戶，綠茶餐廳、德克士、外婆家、必勝客、東來順、小龍坎、米芝蓮等連鎖品牌是二維火的合作商戶。在業(yè)務模式上，頭部餐飲SaaS基本上都是以交易為核心，提供硬件和配套系統(tǒng)，涵蓋前臺收銀、排隊取號、訂單管理、評價管理、全渠道會員、營銷方案等功能。二維火、客如云與美團收銀的業(yè)務重合度高。

    對比頭部SaaS提供的服務種類，發(fā)現(xiàn)餐飲收銀同質化競爭嚴重。SaaS服務的初衷是什么？更懂商家，提供更優(yōu)質的技術服務。美團定義自身戰(zhàn)略“餐飲+平臺”，通過團購和外賣沉淀的B端C端數(shù)據(jù)集成大生態(tài)更具優(yōu)勢。餐飲SaaS并不是一個門檻很高的生意，有上千家初創(chuàng)公司涌入這個領域卻推出相似的產(chǎn)品。雖然各個初創(chuàng)企業(yè)切入點不同，有的從點餐切入，有的專攻智能POS收銀系統(tǒng)，有的連接線上線下，但最終往往都是類似的綜合服務。這意味著各個服務商B端的數(shù)據(jù)沉淀是類似的，但是店鋪選址、營銷、CRM等功能需要C端數(shù)據(jù)支撐。

    美團C端更全面的數(shù)據(jù)讓商家更懂消費者，這是美團餐飲領域最大優(yōu)勢。如飛鵝、掌單、餐道等細分領域的提供商無法獨立發(fā)展業(yè)務，會挑選帶來最廣客戶群體的平臺加入其中。美團點評是在餐飲上半場積累了最多的商戶和顧客資源，因此在做大做強生態(tài)方面具有先發(fā)優(yōu)勢。專精細分技術服務可提高美團RMS的壁壘，獲得更多穩(wěn)定經(jīng)營的餐飲大戶。更多的合作商家意味著更多盈利，形成良性循環(huán)，發(fā)現(xiàn)更好的SaaS提供商并進一步提高壁壘。美團建立SaaS生態(tài)是本地生活領域優(yōu)勢的延伸，美團餐飲開放平臺顯示已有逾600家技術服務商加入美團點評餐飲開放平臺。

美團餐飲開放平臺部分服務提供商

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    2、阿里云定位企業(yè)服務，強優(yōu)勢難轉化到本地生活中小型商家

    阿里巴巴依靠多年的電商業(yè)務積累的數(shù)據(jù)規(guī)模和數(shù)據(jù)處理技術，發(fā)展云計算業(yè)務且領先全國，付費云計算客戶數(shù)已超過100萬，在200多個國家和地區(qū)直接或間接服務超230萬客戶。市場份額僅次于亞馬遜和微軟，排名世界第三，在中國IaaS業(yè)務競爭格局瞬息萬變的情況下維持穩(wěn)定的市占率第一。

2018年全球IaaS市場份額

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2019H1中國IaaS市場份額

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    阿里云客戶涵蓋政府、金融、零售、互聯(lián)網(wǎng)等多個領域。然而均以大型機構或者企業(yè)為主，幫助廠商數(shù)字化升級，實現(xiàn)更精準高效的生產(chǎn)銷售或運營服務。阿里云的數(shù)據(jù)處理技術優(yōu)勢可以滲透到本地生活領域，然而對于餐飲等中小型商戶的本地服務業(yè)態(tài)本身的數(shù)據(jù)結構搭建等問題難以解決，同時本地生活商戶積累規(guī)模不及美團，餐飲SaaS難以吸收阿里云的優(yōu)勢，需利用餓了么及新零售帶來的本地生活生態(tài)積累經(jīng)驗。

    3、食材供應B2B，美團的閉環(huán)邏輯和阿里的電商邏輯

    美團快驢和餓了么有菜作為食材B2B市場后入局者，前有美菜和宋小菜作為參考，自營模式和平臺模式對應不同的發(fā)展邏輯。美團立足本地生活，更偏向自營模式深耕供應鏈，不僅要形成2B業(yè)務的閉環(huán)，也要在供應鏈上走得扎實；阿里本地生活資源不占優(yōu)勢，沒有充足動力深耕供應鏈，平臺模式搭建產(chǎn)銷間的B2B平臺發(fā)揮阿里電商優(yōu)勢。

    1）、食材供應鏈的萬億市場

    食材供應市場達萬億規(guī)模，商戶食材成本高的痛點有待解決。餐飲的食材供應從源頭產(chǎn)地最終到餐廳，要經(jīng)過多級批發(fā)商，中間環(huán)節(jié)層層加價是餐飲行業(yè)的痛點。數(shù)據(jù)顯示，當前我國餐飲商戶的經(jīng)營痛點之首就來自原材料價格上漲。而食材供應市場的規(guī)模非?？捎^。2018年我國餐飲市場收入規(guī)模達到4.2萬億。據(jù)行業(yè)內(nèi)人士透露，在整個餐飲市場中，食材供應占到行業(yè)整體收入的25-30%，如此計算食材供應是一個萬億級別的市場，且預計未來隨著餐飲消費增長將繼續(xù)擴大。

2018年我國餐飲商戶的經(jīng)營痛點調查

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    食材供應B2B的核心邏輯是將數(shù)千家中小型餐廳的采購需求集中起來，形成規(guī)模效應。傳統(tǒng)的餐飲食材供應鏈從農(nóng)戶賣給產(chǎn)地采購商開始，要由渠道商統(tǒng)一集中交由食材加工商，再進行分揀下放給城市批發(fā)商，輸向城市經(jīng)銷商，再運往各個經(jīng)銷商負責的餐飲商戶。經(jīng)手多層經(jīng)銷商，各自獨立的物流和倉儲體系使得成本在這個過程中不斷抬升，造成原材料成本居高不下。

    2）、快驢進貨和餓了么有菜

    美團推出快驢進貨意在深耕toB業(yè)務，餓了么有菜搭建平臺延續(xù)阿里電商思維，快驢和有菜從物流和反向供應鏈突破。食材供應B2B興起于2014年，行業(yè)歷經(jīng)多年的整合最終留下了美菜、宋小菜等B2B平臺。從進入行業(yè)較早的美菜和宋小菜的經(jīng)營模式來看，餐飲食材B2B有兩大重點突破，一是以美菜為典型的倉儲物流自建直連產(chǎn)地和終端模式，二是以宋小菜為代表的的反向供應鏈平臺模式，由下游訂單數(shù)據(jù)反向調整上游供應，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡?？祗H進貨走的是美菜的運營模式，模式偏重；餓了么有菜學習宋小菜搭建平臺，是阿里電商邏輯的延伸。

食材供應鏈市場主要B2B企業(yè)

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    作為后入局者，快驢和有菜模仿美菜、宋小菜兩種發(fā)展模式，反映的是美團和阿里不同的發(fā)展邏輯。美團進入食材供應鏈是基于本地生活領域的優(yōu)勢，鞏固商戶資源，想讓商家得到滿意的服務就必須對供應鏈有足夠強的把控；阿里發(fā)展食材供應鏈更多從B2B電商切入的契機考慮。

    自營模式難以實現(xiàn)盈利，美團進軍供應鏈是出于更好把控toB服務的邏輯。快驢進貨暫時沒有美菜的全面自營物流倉儲，是通過和第三方合作實現(xiàn)的，但長期來看建立自營體系美團快驢有如下優(yōu)勢：1）基于美團點評沉淀的用戶評價、商戶外賣團購信息智能化預測不同區(qū)域、不同品類商戶對食材進貨的需求，從而降低物流倉儲成本；2）與源頭供應商達成深度合作，助力食材源頭實現(xiàn)高程度的標準化，樹立品牌乃至制定行業(yè)規(guī)則；3）自有物流意味著通過實時調度系統(tǒng)對司機和貨物實現(xiàn)追蹤，實現(xiàn)信息化查詢讓商戶進貨“心里有數(shù)”。

    但采購、分揀、倉儲、物流等各環(huán)節(jié)的建設成本高、難度大，對于企業(yè)的資金和運營能力都提出了較大的挑戰(zhàn)。短期來看美團作為上市公司有盈利壓力不會復制美菜自營模式，但美團的toB業(yè)務邏輯意味著快驢進貨長期將向全自營模式靠攏。

    餓了么有菜做平臺模式，是阿里揚長避短的表現(xiàn)。無論是從餓了么口碑的市場份額，還是對餐飲行業(yè)的了解，都無法與美團比肩。阿里做不了特定商戶的服務，不僅是阿里對餐飲商戶不夠了解，還有兩點考慮：第一，大中型商戶的食材定制個性化程度高，而小型商戶客單價低，單從盈利角度做特定商戶的服務性價比很低；第二，餐飲商戶的信息不夠多，每個商戶需要成百上千的SKU，提供如此數(shù)目的SKU對阿里在餐飲服務方面的能力是一個挑戰(zhàn)，最后很可能每種單品的供應鏈都做不深。

    而B2B電商是阿里擅長的，如目前已推出的零售通，為零售店提供便捷的貨源采購服務，賣家們可在零售通上“自主”在線選購商品、下單支付、管理訂單并查看物流。

    餓了么有菜的邏輯和零售通都是B2B的商業(yè)模式，區(qū)別僅在與SKU。阿里在B2B領域至少有如下優(yōu)勢：1）平臺搭建：網(wǎng)站建設、招商和商家管理；2）物流支持：菜鳥物流跨城調度，蜂鳥配送實現(xiàn)同城送達；3）倉配體系：通過電商和新零售廣泛布局區(qū)域倉、前置倉，可復制的倉配經(jīng)驗；4）其他電商能力的支持：生鮮SKU標簽豐富，云計算能力將品種、品類、產(chǎn)地、等級合理劃分并按照商戶需求推送，支付能力降低供銷兩端交易成本。

    這種模式和宋小菜代表的平臺模式非常相似，只在中間搭建平臺讓生產(chǎn)者和餐飲商戶進行交易。阿里只需在平臺上對成百上千的SKU進行品種、品類、等級、價格、產(chǎn)地、交付時間的分類，讓餐飲商家自己選擇需要的食材。通過搭建平臺提供供應鏈服務，是阿里發(fā)掘電商基因加強本地生活戰(zhàn)場商家粘性的辦法，同時省去了中間渠道流通，也可通過收取交易費變現(xiàn)。

    但這種模式的復制也存在一定風險：平臺模式B2B能滿足餐飲商戶哪部分需求？餐飲商戶為什么要選擇阿里B2B平臺？

    平臺模式提供的SKU零散化進貨需求確實存在，物流、倉儲和SKU分類將取代為中小商戶提供少品類SKU的供應商，這是阿里利用電商邏輯切入食材供應鏈的機會。餓了么有菜雖然作為后進入者，利用阿里零售業(yè)務積累的線上線下能力或將助其拓展市場，通過線下推廣和物流倉儲能力吸納更多生產(chǎn)者和餐飲商戶進入交易平臺。

    3）、阿里金融全面占優(yōu)，美團小貸蓄勢待發(fā)

    美團點評獲多塊金融牌照，開展金融業(yè)務硬性條件基本成熟。美團在原有核心業(yè)務外，增加了很多新業(yè)務，“不設邊界”的美團已經(jīng)涉足金融領域。基于龐大的用戶體量，活躍的訂單交易，具有天然開展互聯(lián)網(wǎng)金融的優(yōu)勢。在2015-2018年間，美團點評先后獲得商業(yè)保理、支付牌照、小額貸款牌照、民營銀行牌照、保險經(jīng)濟牌照。美團開展金融業(yè)務的硬性條件已經(jīng)比較成熟。

    美團點評對應獲得的相關牌照，先后開拓了基于各類資格的業(yè)務。形成了包括支付、貸款、網(wǎng)銀、理財、信用卡等業(yè)務體系。其中小貸業(yè)務開展較為順利，主要分為個人消費貸和商家生意貸兩種。

    從我國的實踐看,小微企業(yè)貢獻了全國60%以上的GDP,和50%以上的稅收。但是傳統(tǒng)銀行不愿意借給小微餐飲商家，考慮到小微企業(yè)貸款的資金成本、貸款的管理成本、信用風險成本、執(zhí)行成本、機會成本等費用成本。小微企業(yè)的貸款幾乎無利可圖。但是一般互聯(lián)網(wǎng)金融利率高，風險大。小微餐飲商家貸款舉步維艱。美團餐飲借貸的優(yōu)勢：擁有比較精準的數(shù)據(jù)。美團點評通過多年的本地生活業(yè)務，海量的商家信息，可以用非常低的征信成本去了解一個商家的還貸能力，可以對不同經(jīng)營狀況的商家定價不同利率的貸款標準。截至2018年4月30日，美團點評主要發(fā)力的信貸業(yè)務為20.92億元，其中商家端約14億元，用戶端約7億元。

    螞蟻金服從支付平臺轉身成為互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭。通過成立子公司申請或控股的方式獲取牌照，目前已擁有14張金融牌照。阿里巴巴基于電商業(yè)務，以消費場景為基礎，通過支付寶將消費數(shù)據(jù)與場景連接，進而構建商家和消費者信用體系，以開展針對小微企業(yè)和個人用戶的金融業(yè)務。同時，阿里巴巴的助力也成為了螞蟻金服的獨特優(yōu)勢。

2019Q2中國第三方支付綜合支付市場交易份額

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    螞蟻金服幾乎實現(xiàn)業(yè)務全覆蓋。螞蟻金服正式成立后，除了支付寶的相關業(yè)務，阿里小貸為主要業(yè)務的阿里金融也被合并其中。目前螞蟻金服旗下自有和作為發(fā)起股東的業(yè)務包括：支付寶、余額寶、網(wǎng)商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用、螞蟻借唄、螞蟻財富、招財寶、網(wǎng)商貸、螞蟻達客、螞蟻金融云等板塊。這些業(yè)務板塊分別涉及支付、基金、理財、保險、銀行、消費金融、小額貸款、現(xiàn)金貸、征信、股權眾籌等金融基礎設施領域。

    金融業(yè)務阿里幾乎全面占優(yōu)。從2010年開始,螞蟻金服旗下阿里小額貸款公司，為阿里系多個平臺上的商戶提供小額信用貸款,以幫助平臺商戶周轉資金。2015年6月，螞蟻金服將此類業(yè)務逐漸轉向旗下網(wǎng)商銀行的純線上信用貸款“網(wǎng)商貸”，主要客群淘寶天貓等線上商戶以及口碑服務等線下， 2018年網(wǎng)上銀行印綬達到62.84億元，發(fā)放貸款及墊款余額476.9億元。截至2018年6月網(wǎng)商銀行已累計為1042萬家小微企業(yè)提供貸款，為個人經(jīng)營者提供近1.88萬億貸款。

    二、餐飲SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    隨著2018年底阿里、騰訊、美團等 C 端巨頭在 B 端智能化方面的頻頻發(fā)力，餐飲智能化的競爭已提前進入下半場。與此同時，經(jīng)歷了2018年底 SaaS 領域玩家整合、淘汰、洗牌的過程后，B 端智能化格局也已初步建立。顯然，產(chǎn)品品質及服務廣受認可，并與餓了么、口碑、支付寶、美團、大眾點評、微信都保持緊密合作關系的客如云已經(jīng)明顯占得先機，牢牢占據(jù)第一梯隊的位置。

    截至2019年6月，客如云全國及海外市場已實現(xiàn) SaaS 智能化門店數(shù)量突破20萬。

    2019年B端智能化的爆發(fā)式增長，使中國本地生活 SaaS 化商家將翻倍增長至120萬家，整體的滲透率達到20%。預計2019年財年底，客如云將服務智能化餐廳40萬，其中活躍20萬，占全財年行業(yè)總活躍智能化餐飲商戶的比率上升為40%。

    目前，客如云強大的研發(fā)及售后團隊不斷對產(chǎn)品進行迭代升級，并始終堅持為客服提供一年一次的硬件和兩周一次的軟件迭代，7*12小時客服1小時響應的星級品質服務。

    未來客如云還將繼續(xù)以助力商家實現(xiàn)“店開天下 客如云來”為愿景，為商家提供高品質的產(chǎn)品及服務。

    B 端智能化拐點已至，客如云穩(wěn)握“三板斧” C 位出道

    早在2017年彭雷就曾提出過“拐點理論”，即新技術進入市場后的滲透率達到10%后就是“拐點”到來之時，隨后該技術將在市場進行快速普及，直至滲透率達到80%。據(jù)此理論推測，餐飲 SaaS 智能化的“拐點”就是在2018年到來的。

    綜合來看，隨著互聯(lián)網(wǎng)對居民生活滲透的深入，越來越多的消費者習慣通過在線渠道滿足自己對餐飲的各類需求，通過在線生活服務平臺挑選、預定餐廳已經(jīng)成為消費者就餐時的常規(guī)選擇。與此同時，以新中產(chǎn)為代表的一批主流餐飲消費人群，除了一如既往重視餐食的品質安全外，也會越來越關注餐飲全流程的效率和體驗，這使得新技術、新體驗成為餐飲行業(yè)下一步發(fā)展的重心，逐步用智慧化、數(shù)字化的經(jīng)營理念迎合年輕消費者的喜好，而移動化、自助化、智能化的新餐飲體驗也將成為未來餐飲的重要發(fā)展方向。