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2018年中國(guó)車(chē)載行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及2023年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    1、車(chē)載領(lǐng)域市場(chǎng)前景

    (1)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展前景分析

    2010-2018 年世界汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

    全球主要國(guó)家汽車(chē)(乘用車(chē)和商用車(chē))產(chǎn)量從 2010 年的 7,770.40 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2017 年的 9,730.25 萬(wàn)輛,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.27%,呈穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車(chē)銷(xiāo)量從 2010 年 7,495.90 萬(wàn)輛,增長(zhǎng)至 2017 年的 9,680.44 萬(wàn)輛,期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.72%。2018 年全球汽車(chē)銷(xiāo)量為 9,479 萬(wàn)輛,同比下滑 2.08%,自2009 年起全球銷(xiāo)量首次同比出現(xiàn)下滑。

2010-2018年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

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    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)車(chē)載顯示器行業(yè)市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

    在節(jié)能減排的大背景下,全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)主要增長(zhǎng)動(dòng)力。2018 年全球新能源乘用車(chē)交付量達(dá)到 201.82 萬(wàn)輛,比 2017 年增長(zhǎng) 64.94%。

2015-2018年全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量及占比

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    對(duì)未來(lái)全球汽車(chē)產(chǎn)量的預(yù)計(jì)

    全球汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了 2000-2010 年黃金發(fā)展期及其后的穩(wěn)健發(fā)展期,2011至 2017 年已經(jīng)進(jìn)入到了平穩(wěn)增長(zhǎng)期,2018 年全球汽車(chē)銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑,2019年上半年仍處于同比下滑狀態(tài),2019 年全球汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為 9,167 萬(wàn)輛,較 2018 年將下滑3.29%。

    目前全球ADAS(高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng))滲透率在 30%以下,未來(lái)具有非常大的提升空間。預(yù)測(cè)2025年全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)的銷(xiāo)量達(dá)到60萬(wàn)輛,而2035 年將達(dá)到2,000萬(wàn)輛,其中美國(guó)和中國(guó)的銷(xiāo)量分別達(dá)到450萬(wàn)輛和570萬(wàn)輛。

    (2)車(chē)載顯示器發(fā)展?fàn)顩r及趨勢(shì)分析

    車(chē)載顯示器市場(chǎng)概覽

    在專(zhuān)業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下,整車(chē)制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,行業(yè)內(nèi)形成了整車(chē)廠、一級(jí)零部件供應(yīng)商、二級(jí)零部件供應(yīng)商、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層級(jí)分工的金字塔結(jié)構(gòu)。整車(chē)廠處于金字塔頂端;一級(jí)供應(yīng)商直接為整車(chē)廠供應(yīng)產(chǎn)品,雙方之間形成直接的合作關(guān)系;二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車(chē)廠供應(yīng)產(chǎn)品,依此類(lèi)推。就車(chē)載顯示系統(tǒng)而言,一級(jí)供應(yīng)商為美國(guó)偉世通、德國(guó)大陸、博世等車(chē)載顯示系統(tǒng)整包供應(yīng)商;二級(jí)供應(yīng)商為 JDI、夏普、群創(chuàng)、深天馬等顯示面板供應(yīng)商;三級(jí)供應(yīng)商為背光顯示模組、顯示屏幕等顯示面板零部件供應(yīng)商。

    在二級(jí)供應(yīng)商中,中(含中國(guó)臺(tái)灣)、日、韓資企業(yè)呈現(xiàn)出三足鼎立的態(tài)勢(shì),日系企業(yè)以 JDI、夏普、京瓷為代表,中國(guó)大陸企業(yè)以深天馬、信利國(guó)際、京東方為代表,中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)以友達(dá)、群創(chuàng)、中華映管三家為代表,韓系企業(yè)以 LGD為代表。2018 年上述行業(yè)內(nèi)前 10 家公司全球車(chē)載 TFT-LCD 顯示器市場(chǎng)份額合計(jì)約為 94%。

2018年全球車(chē)載 TFT-LCD 顯示屏市場(chǎng)份額情況

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    車(chē)載顯示屏行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    A.汽車(chē)行業(yè)整體發(fā)展新態(tài)勢(shì)不斷催生車(chē)載液晶顯示屏發(fā)展浪潮

    汽車(chē)電動(dòng)化、信息化、智能化的發(fā)展趨勢(shì),將極大的帶動(dòng)液晶顯示屏的需求,作為液晶顯示屏核心器件,在此進(jìn)程中,背光顯示模組將直接受益,未來(lái)市場(chǎng)需求可期。

    B.中控屏和儀表盤(pán)等傳統(tǒng)顯示屏以中型尺寸為主,大尺寸化趨勢(shì)已現(xiàn)

    車(chē)載顯示系統(tǒng)的整體發(fā)展趨勢(shì)在向大屏化的方向發(fā)展,中控顯示屏和儀表盤(pán)顯示屏的大屏化趨勢(shì)在 2023 年以前沒(méi)有弱化的傾向。認(rèn)為5英寸以上的中控顯示系統(tǒng)和儀表盤(pán)顯示系統(tǒng)將維持高于 6.5%和 7%的年化復(fù)合增長(zhǎng)率,而7-8 英寸大小的顯示系統(tǒng)需求將得到井噴式發(fā)展。

全球車(chē)載中控屏各尺寸出貨量展望

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全球車(chē)載儀表盤(pán)各尺寸出貨量展望

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    C.抬頭顯示、車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、全景后視鏡等新應(yīng)用方向,成為車(chē)載顯示屏行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)

    抬頭顯示、全景后視鏡顯示等新應(yīng)用方向?qū)⒅饾u被大眾接受,抬頭顯示 2015-2022年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到22.9%,其中組合器形式的抬頭顯示系統(tǒng)將在2015-2022年間增長(zhǎng)接近10 倍;全景后視鏡顯示將會(huì)在 2016-2025年間預(yù)期以38.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

全球車(chē)載抬頭系統(tǒng)出貨量

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全球后視鏡顯示系統(tǒng)產(chǎn)量

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    (3)全球車(chē)載顯示面板出貨量展望情況

    2017年全球車(chē)載TFT-LCD面板出貨量為1.48億塊,較 2016 年增長(zhǎng)了9.63%,平均每車(chē)約搭配1.5塊屏;全球車(chē)載 PM-LCD 面板出貨量為 0.96 億塊,受 TFT-LCD 替代沖擊的影響,出貨量同比下滑約 6%,平均每車(chē)約搭配 0.98 塊 PM-LCD 面板。2017 年全球車(chē)載 TFT-LCD、PM-LCD 面板合計(jì)出貨2.36 億塊液晶面板,合計(jì)平均每車(chē)搭配 2.43 塊液晶面板。2018 年,全球全球車(chē)載 TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.62 億塊,平均每車(chē)約搭配 1.70 塊屏。

    2019 年全球車(chē)載 TFT-LCD面板的全球出貨量將至1.78億塊,同比增長(zhǎng) 9.88%;2025 年全球車(chē)載 TFT-LCD 面板出貨量約2.5億塊,2019年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率約 5.82%,平均每車(chē)平均搭配2塊以上TFT-LCD顯示屏。

全球車(chē)載TFT-LCD顯示面板出貨量

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    2、背光顯示模組車(chē)載市場(chǎng)容量分析及估算

    全球車(chē)載市場(chǎng)背光顯示模組市場(chǎng)需求量分析

    計(jì)算,悲觀情景下蘊(yùn)含的增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)情景下增長(zhǎng)率下浮 30%,樂(lè)觀情景的增長(zhǎng)率為基準(zhǔn)情景下增長(zhǎng)率上浮 30%。因未從公開(kāi)渠道取得 2018 年全球汽車(chē)產(chǎn)量,暫假定 2018 全球產(chǎn)量等于銷(xiāo)量。

全球車(chē)載領(lǐng)域背光顯示模組需求量預(yù)計(jì)

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