2018年中國電子病歷行業(yè)發(fā)展概況：支撐醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已成為醫(yī)療IT的建設核心[圖]

    電子病歷（ Electronic medical record ，簡稱EMR）是管理維護和分析病歷信息的，病歷信息就是病人在醫(yī)院整個診斷治療過程的所有的原始記錄，包括病案首頁，病程記錄，檢查檢驗結(jié)果，手術(shù)護理記錄，還包括治療之后的回訪記錄等等。

    子病歷在國內(nèi)出現(xiàn)比較晚，市場是方興未艾，前景良好，但由于出現(xiàn)時間短，尚未深入人心。

    電子病歷在2003年的時候出現(xiàn)一次快速興起，當時由于非典流行，醫(yī)院分為隔離區(qū)和非隔離區(qū)，不能出現(xiàn)物質(zhì)交換，而且不是所有的醫(yī)療人員可進入隔離區(qū)，很多醫(yī)院使用傳真機在隔離區(qū)和非隔離區(qū)之間交換病歷文檔。而電子病歷由于計算機聯(lián)網(wǎng)，交換病歷非常方便快速，人們開始廣泛注意到電子病歷的聯(lián)網(wǎng)功能了。

    電子病歷在國際上有不同的稱謂，如EMR、CPR、EHR等。不同的稱謂所反映的內(nèi)涵及外延也有所不同。雖然人們對電子病歷應當具備的一些基本特性有相同或相近的認識，但由于電子病歷本身的功能形態(tài)還在發(fā)展之中，對電子病歷尚沒有形成一致的定義。

    盡管不同的機構(gòu)對電子病歷的定義有所不同，但基本上都從電子病歷應當包括的信息內(nèi)容和電子病歷系統(tǒng)應當具備的功能兩個方面進行了描述。

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    相關報告《2020-2026年中國電子病歷行業(yè)市場消費調(diào)查及發(fā)展趨向分析報告》

    在國內(nèi)，人們一般僅使用“電子病歷”一詞來表達上述不同概念，在幾個概念之間沒有直接的區(qū)分。當人們在醫(yī)院內(nèi)部的背景下討論電子病歷時，指的是醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部的電子病歷；當在區(qū)域醫(yī)療信息化范圍內(nèi)討論時，指的是的電子健康記錄。

    電子病歷是我國推進分級診療與積累醫(yī)療大數(shù)據(jù)的系統(tǒng)基礎。分級診療涉及到雙向轉(zhuǎn)診，實現(xiàn)電子病歷的連續(xù)記錄以及不同級別、不同類別醫(yī)療機構(gòu)之間的信息共享，確保轉(zhuǎn)診信息暢通是分級診療順利進行的基礎。同時，完整電子病歷系統(tǒng)有利于實現(xiàn)醫(yī)療大數(shù)據(jù)的記錄與保存，促進醫(yī)療大數(shù)據(jù)價值的發(fā)揮。

    我國醫(yī)療信息化建設從90年代開始起步，經(jīng)過20多年的發(fā)展，各級醫(yī)院在基礎的信息化應用，如掛號、收費、檢查、藥房管理等領域都實現(xiàn)了較高的普及率，但是核心臨床應用在普及度與應用深度方面還有很大的提升空間。隨著醫(yī)療機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，醫(yī)院正在政策與自身內(nèi)在需求共同驅(qū)動下，迎來電子病歷建設的高峰。

    國內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)經(jīng)歷了3個發(fā)展階段，1>HIS階段：目標是提升醫(yī)院管理效率，以HIS建設為主。HIS系統(tǒng)以經(jīng)濟核算為主軸，主要是實現(xiàn)對醫(yī)院人流、物流、財流的綜合管理。主要模塊包括門診掛號系統(tǒng)、門診收費系統(tǒng)、出入院管理系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)等。2>CIS階段：主要內(nèi)容是各類臨床應用，是以病人為核心、對診療流程進行管理的系統(tǒng)，主要模塊包括：檢驗檢查系統(tǒng)、醫(yī)療影像系統(tǒng)（PACS）、化驗系統(tǒng)（LIS），手術(shù)麻醉系統(tǒng)等。3>數(shù)據(jù)整合階段：隨著醫(yī)院各個科室的信息化系統(tǒng)日益完善，電子病歷系統(tǒng)的建設可以實現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，并通過數(shù)據(jù)價值挖掘進一步提升醫(yī)院管理和臨床決策水平。未來醫(yī)療IT在數(shù)據(jù)整合的基礎上還將進入智能化階段，從信息化到智能化，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)輔助診斷、健康管理等，進一步解決醫(yī)療資源供給短缺的核心問題。

國內(nèi)醫(yī)療信息化的發(fā)展階段

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    在醫(yī)院的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷的建設是核心。電子病歷系統(tǒng)可以消除醫(yī)院內(nèi)部的信息孤島，在采集、整合醫(yī)院臨床數(shù)據(jù)的基礎上提供病歷質(zhì)控、臨床路徑、醫(yī)療質(zhì)控與患者安全、移動醫(yī)療等功能與服務，從而有助于提高醫(yī)療服務效率、提升醫(yī)療質(zhì)量、改善醫(yī)療服務、保障醫(yī)療安全；同時，電子病歷系統(tǒng)還可與醫(yī)院管理系統(tǒng)實現(xiàn)無縫連接，實現(xiàn)管理與臨床業(yè)務的一體化應用，此外，建立以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)有利于實現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息共享，有助于分級診療、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康的實現(xiàn)，以及醫(yī)療主管部門的監(jiān)督與管理。因此，醫(yī)院的信息化建設和數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，電子病歷系統(tǒng)的建設已成為最核心與最重要的部分。

電子病歷系統(tǒng)是醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心

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    電子病歷分級和評價標準出臺，醫(yī)療信息化建設開始加速落地。正因為電子病歷在醫(yī)院數(shù)字化建設中的核心地位，近年來國家從政策的角進行了大力推動：2015年，國務院發(fā)布《全面醫(yī)療衛(wèi)生服務體系規(guī)劃綱要(2015-2020)》，強調(diào)到2020年實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數(shù)據(jù)基本覆蓋。之后，國務院、衛(wèi)計(健)委等部門出臺一系列政策和標準，確立了電子病歷的詳細標準和分級評價體系，明確了電子病歷建設的時間節(jié)點和發(fā)展路徑，直接推進國內(nèi)的醫(yī)療信息化建設加速落地。

電子病歷應用和分級相關政策(2015年之后)

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    根據(jù)衛(wèi)健委在2018年頒布《電子病歷系統(tǒng)應用水平分級評價管理辦法（試行）》，到2019年，國內(nèi)所有三級醫(yī)院要達到分級評價3級以上；到2020年，所有三級醫(yī)院要達到分級評價4級以上，實現(xiàn)全院信息共享，初級醫(yī)療決策支持；二級醫(yī)院要達到分級評價3級以上，實現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)交換。

中美醫(yī)療信息化發(fā)展階段對比

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    我國電子病歷的滲透率和應用水平均處于較低水平。根據(jù)中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）對484家醫(yī)院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2018年度，國內(nèi)電子病歷滲透率只有39%，臨床決策支持系統(tǒng)的滲透率更低，只有15%，而美國電子病歷在大型醫(yī)院(有住院服務的醫(yī)院)滲透率已經(jīng)超過95%。而根據(jù)2019中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡大會相關信息，2018年，我國三級醫(yī)院電子病歷平均應用水平為2.81級，二級醫(yī)院平均應用水平僅為1.35級。2011-2018年，全國約有7000家醫(yī)院參與衛(wèi)計委電子病歷分級評估，截至2019年6月，國內(nèi)通過五級及以上的醫(yī)療機構(gòu)只有85家，僅占全國總醫(yī)院數(shù)量的0.26%，占參與評審醫(yī)院數(shù)量的1.21%。

    電子病歷成為醫(yī)院優(yōu)先級最高的應用系統(tǒng)。根據(jù)中國醫(yī)院協(xié)會信息管理專業(yè)委員會（CHIMA）對1909家醫(yī)院的調(diào)查，有高達63.59%的醫(yī)院將電子病歷系統(tǒng)作為最重要的應用信息系統(tǒng)，遠遠高于其他任何系統(tǒng)，而將電子病歷系統(tǒng)作為優(yōu)先級最高的5個應用的占比也高達96.3%，充分說明了醫(yī)院已經(jīng)對電子病歷高度重視，并將其作為未來的重要工作。

國內(nèi)醫(yī)院的電子病歷實施情況(2018年)

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醫(yī)院在信息系統(tǒng)領域投入優(yōu)先級情況

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    中國醫(yī)療信息化資金投入比重較低。從資金投入來看，美國醫(yī)療機構(gòu)在信息化方面的投入占總資金投入的3%-5%，國內(nèi)醫(yī)療信息化投入占上年的比重主要集中在0.1%-2%的區(qū)間。隨著電子病歷建設與醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進，未來醫(yī)療信息化投入占比有望持續(xù)提升。

國內(nèi)醫(yī)院信息化投入占上一年預算的比重(2018年)

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    在政策推動以及醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的帶動下，醫(yī)療信息化需求從2018年開始已進入上行周期，從4家醫(yī)療IT上市公司衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、和仁科技、思創(chuàng)醫(yī)惠的醫(yī)療IT核心業(yè)務收入看，2018年均在30%以上，較2017年均有較為明顯的提升，考慮到電子病歷政策是2018年12月正式推出、2020年底醫(yī)院需達到評級要求，以及醫(yī)療IT公司9-12個月的項目實施周期，判斷2019-2020年相關公司將收獲更高的營收增速。

上市醫(yī)療IT公司2018年核心業(yè)務收入增速均較2017年有所提升

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    從現(xiàn)狀來看，我國醫(yī)院電子病歷的整體發(fā)展層次仍然較低，根據(jù)2015年CHINC對2622家醫(yī)院進行的抽樣調(diào)查，已經(jīng)應用電子病歷的醫(yī)院已經(jīng)達到72.57%，但應用水平5級及以上的只有16家，占比僅為0.6%；已經(jīng)實施電子病歷系統(tǒng)的醫(yī)院中，60%的醫(yī)院停留在部門內(nèi)初步數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)交換的信息化初級階段?？梢钥吹?，我國電子病歷系統(tǒng)應用水平仍非常低，電子病歷升級所帶來的醫(yī)院信息化市場潛力巨大。

    數(shù)據(jù)顯示，平均建設一個5級電子病歷系統(tǒng)，需要1000萬元，假設僅將所有三級醫(yī)院都達到電子病歷應用水平5級以上，市場規(guī)模就達到200多億元。如果70%的醫(yī)院達到電子病歷應用水平5級以上，市場規(guī)模就達到2000 億元；再加上90多萬個基層醫(yī)療機構(gòu)，市場規(guī)模估計超5000億。

2017-2022年中國電子病歷行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元）

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