2018年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

工業(yè)以太網(wǎng) 2019-12-31 05:17

工業(yè)以太網(wǎng)是用于工業(yè)控制系統(tǒng)的以太網(wǎng)。工業(yè)以太網(wǎng)是目前全球工業(yè)自動(dòng)化控制網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)最先進(jìn)的解決方案。工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)通過 IEEE802.3 標(biāo)準(zhǔn)為技術(shù)基礎(chǔ)，應(yīng)用在工業(yè)測(cè)量和控制現(xiàn)場(chǎng)，工業(yè)以太網(wǎng)具有可靠性、實(shí)用性、安全性等特點(diǎn)，是連接智能傳感器、智能測(cè)量控制裝置形成物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是以IEEE802.3標(biāo)準(zhǔn)為技術(shù)基礎(chǔ)，具有環(huán)網(wǎng)冗余、零丟包、電磁兼容等技術(shù)特點(diǎn)，主要為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備組建局域網(wǎng)，能廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的交換機(jī)產(chǎn)品。工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)自動(dòng)化、配電自動(dòng)化等領(lǐng)域。

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)上游行業(yè)為電子元器件行業(yè)，天線、集成電路以及傳感器等供行業(yè)，上游行業(yè)為工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)提供設(shè)備生產(chǎn)所需的原材料。

工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，包括智能電力、智能零售、智慧城市以及智能制造領(lǐng)域，下游市場(chǎng)的規(guī)模發(fā)展為工業(yè)以太網(wǎng)提供了良好的市場(chǎng)增量空間。

工業(yè)以太網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

資料來源：智研咨詢整理

中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)

主要文件	發(fā)布時(shí)間	發(fā)布部門	相關(guān)內(nèi)容
《中華人民共和國(guó)電信條例》	2009年9月	國(guó)務(wù)院	規(guī)范電信市場(chǎng)秩序，維護(hù)電信用戶和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益，保障電信網(wǎng)絡(luò)和信息的安全，促進(jìn)電信業(yè)的健康發(fā)展。
《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》	2000年9月	國(guó)務(wù)院	規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。
《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》	2017年1月	工信部	進(jìn)一步發(fā)揮信息通信企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的整合和牽引作用，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)的融合發(fā)展，培育壯大物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)專業(yè)服務(wù)新業(yè)態(tài)，提升運(yùn)營(yíng)及應(yīng)用服務(wù)水平。
《關(guān)于全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的通知》	2017年6月	工信部	建設(shè)廣覆蓋、大連接、低能耗移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。
《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》	2017年8月	國(guó)務(wù)院	支持利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)推動(dòng)各類應(yīng)用電子產(chǎn)品智能化升級(jí)，在交通、能源、市政、環(huán)保等領(lǐng)域開展新型應(yīng)用示范。
《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》	2019年3月	國(guó)家電網(wǎng)	提出：緊緊抓住2019年到2021年這一戰(zhàn)略突破期，通過三年攻堅(jiān)，到2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)；通過三年提升，到2024年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。

資料來源：智研咨詢整理

工業(yè)以太網(wǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)及應(yīng)用方式多是基于商用以太網(wǎng)發(fā)展而來的，在全球主導(dǎo)的有線網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)工業(yè)領(lǐng)域的特點(diǎn)要求，采用以太網(wǎng)通信協(xié)議作為基本技術(shù)發(fā)展而生。

工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)需求十分廣泛，無論是新建一條現(xiàn)代化的制造生產(chǎn)線，還是對(duì)舊有設(shè)備的改造，都會(huì)大量使用工業(yè)以太網(wǎng)。

根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2011年國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模僅11.53億元，截至2018年全國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模上升至67.67億元左右，2011-2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率28.76%。

2011-2018年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是構(gòu)成工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，以工業(yè)以太網(wǎng)為架構(gòu)的工業(yè)控制通信系統(tǒng)包含工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)、工業(yè)集線器、工業(yè)傳輸轉(zhuǎn)換模塊和工業(yè)連接器、光纜和電纜等。

近些年，國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)相關(guān)企業(yè)研發(fā)投入力度加大，部分龍頭企業(yè)相關(guān)硬件材料陸續(xù)投入市場(chǎng)，包括網(wǎng)絡(luò)交換芯片、天線等核心產(chǎn)品均出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，有效降低了工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的生產(chǎn)成本，加速了國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)的產(chǎn)量規(guī)模。2018年全國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)量約174.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.99%。

2011-2018年全國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

東土科技、映翰通以及卓越信通是國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)主要生產(chǎn)廠商，其中東土科技進(jìn)入工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)較早，市場(chǎng)占有率相對(duì)更高。2018年東土科技工業(yè)以太網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)收入6.54億元，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)收入規(guī)模。

2017-2018年國(guó)內(nèi)主要工業(yè)以太網(wǎng)廠商工業(yè)以太網(wǎng)業(yè)務(wù)收入單位：萬元

資料來源：公司公告

北京卓越信通工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)主要應(yīng)用于軌道交通行業(yè)領(lǐng)域，北京映翰通生產(chǎn)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)廣泛地應(yīng)用于智能電力領(lǐng)域，特別是用于配電自動(dòng)化等系統(tǒng)的建設(shè)。東土科技自主研發(fā)的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)是構(gòu)建軍用通信網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，目前應(yīng)用在航空保障網(wǎng)、艦船、車載骨干通信系統(tǒng)中，為軍隊(duì)提供定制化軍用以太網(wǎng)交換設(shè)備、PTN傳輸設(shè)備、音視頻傳輸設(shè)備、多信道冗余與控制設(shè)備等。

目前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)從概念倡導(dǎo)進(jìn)入實(shí)踐深耕階段，形成戰(zhàn)略引領(lǐng)、規(guī)劃指導(dǎo)、政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)良性互動(dòng)的良好局面。隨著頂層設(shè)計(jì)逐步完善和政府、科研機(jī)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)的共同合力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間逐步打開。

工業(yè)以太網(wǎng)作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心組成部分，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)空間的快所長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模勢(shì)必像出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2019-2026年中國(guó)工業(yè)以太網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)