2018年中國(guó)石英行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：向高端市場(chǎng)邁進(jìn)，半導(dǎo)體領(lǐng)域需求規(guī)模大增[圖]

    石英是主要礦物成分為SiO2的重要基礎(chǔ)材料。石英是一種堅(jiān)硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的硅酸鹽礦物，其主要礦物成分是SiO2，顏色為乳白色、或無(wú)色半透明狀，是國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和支柱性產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步過(guò)程中不可替代的基礎(chǔ)材料。

    我國(guó)的石英礦床包括巖類礦床和砂類礦床，巖類礦床主要有石英巖、石英砂巖、及脈石英礦；砂類礦床主要有石英砂礦。其中石英巖、石英砂巖和天然石英砂合計(jì)占我國(guó)石英礦資源的99.07%，而高品質(zhì)的脈石英僅占我國(guó)石英礦資源的0.93%。

中國(guó)石英礦資源占比情況

資料來(lái)源：中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)、智研咨詢整理

    石英下游應(yīng)用從中低端的光源行業(yè)向高端領(lǐng)域邁進(jìn)，逐漸廣泛應(yīng)用于光伏、光學(xué)、光纖、半導(dǎo)體、新型電光源、冶金、化工、微電子、儀表、激光、核科學(xué)、天文學(xué)、航空航天以及國(guó)防軍工等高科技領(lǐng)域。

    終端應(yīng)用中，半導(dǎo)體、光纖、光學(xué)、光伏和電光源行業(yè)的占比分別為65%、14%、10%、7%和4%，其中光纖、光伏和半導(dǎo)體是增長(zhǎng)較快的領(lǐng)域，將成為石英制品業(yè)績(jī)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

石英制品應(yīng)用領(lǐng)域分布格局

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    石英行業(yè)上游主要為石英礦石和合成氯化硅材料，上游行業(yè)為石英制品提供生產(chǎn)所必需的原材料和輔助材料供給，上游市場(chǎng)的資源儲(chǔ)量以及市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，對(duì)石英制品的生產(chǎn)存在直接影響。

    石英制品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、光伏、光纖、光學(xué)以及新型點(diǎn)光源等領(lǐng)域，下游市場(chǎng)的規(guī)模擴(kuò)張有利于提高石英制品的市場(chǎng)空間。

石英應(yīng)用的供應(yīng)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    石英砂根據(jù)其純度可以分成普通石英砂、精致石英砂、高純石英砂、熔融石英砂和硅微粉，高純石英砂應(yīng)用在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)。

不用種類石英砂成分及用途信息統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    截至2018年，中國(guó)石英礦產(chǎn)儲(chǔ)存的187處，礦石儲(chǔ)存量約39.1億噸，其中，廣東、江蘇、安徽、河南、河北是石英礦石的主產(chǎn)區(qū)。石英巖礦多分布于青海及遼寧、山西等地；石英砂巖礦多分布于四川、湖南、江蘇、浙江及山東等地；石英砂主要分布于福建、廣東、廣西的南部和海南西北部及山東北部這些沿海地帶，還有西遼河?xùn)|部、黃河中游及潘陽(yáng)湖、駱馬湖畔：脈石礦則散布于西川、黑龍江、湖北等地的變質(zhì)巖區(qū)。

中國(guó)石英礦分布情況

資料來(lái)源：中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)高純石英砂行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2016年，我國(guó)石英砂產(chǎn)量開始陸續(xù)回升，截至2018年年底，全國(guó)石英砂產(chǎn)量約為8255萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.02%。

2014-2018年中國(guó)石英砂產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    我國(guó)石英應(yīng)用領(lǐng)域從低端光源市場(chǎng)向半導(dǎo)體高端市場(chǎng)進(jìn)軍，一定程度上有效提升了國(guó)內(nèi)石英砂是規(guī)模的增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)石英砂市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近些年峰值，151.04億元，同比增長(zhǎng)25.32%。

2014-2018年中國(guó)石英砂市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    高純度石英材料是電光源及激光光電、光伏、光通訊、半導(dǎo)體、光學(xué)鍍膜等產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要基礎(chǔ)性材料。隨著上述領(lǐng)域的市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，我國(guó)正在成為石英材料的主要生產(chǎn)基地和重要的應(yīng)用市場(chǎng)，高純度石英材料的應(yīng)用技術(shù)和市場(chǎng)前景十分廣闊。

    目前，全球能批量化生產(chǎn)高純石英砂的企業(yè)僅有三家：尤尼明、挪威TQC和石英股份。

    2010年之前，國(guó)內(nèi)高純石英砂市場(chǎng)基本上為美國(guó)尤尼明所壟斷，目前，國(guó)外主要有美國(guó)尤尼明Unimin（現(xiàn)屬于Covia公司）、挪威TQC，國(guó)內(nèi)能夠批量化生產(chǎn)的只有石英股份。

全球主要高純石英砂生產(chǎn)企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    石英股份是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高純石英砂龍頭企業(yè)，所用的礦石基本來(lái)自國(guó)外采購(gòu)，生產(chǎn)的高純石英砂主要應(yīng)用在自用的高端電光源石英管、光伏等領(lǐng)域，由于還未通過(guò)設(shè)備廠認(rèn)證，在半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用較少。

2014-2018年石英股份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

    2018年石英股份石英管棒產(chǎn)量7875噸，同比增長(zhǎng)4.07%，高純石英砂產(chǎn)量11277噸，相比2017年增長(zhǎng)6.8%，石英坩堝產(chǎn)量22317只，同比下降42.3%。

2014-2018年石英股份主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢整理

    由于半導(dǎo)體用石英材料對(duì)耐火度、純凈度和質(zhì)量穩(wěn)定性能要求非常高，因此，過(guò)去我國(guó)半導(dǎo)體用石英產(chǎn)品依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)電子級(jí)石英制品市場(chǎng)空間有限。但近年來(lái)，我國(guó)以石英股份為代表的石英材料廠商重視研發(fā)投入，不斷突破技術(shù)創(chuàng)新，已具備量產(chǎn)高質(zhì)量半導(dǎo)體用石英管、石英棒等制品的實(shí)力，并將申請(qǐng)東京電子認(rèn)證、美國(guó)應(yīng)用材料公司 AMAT、Lam Research 等半導(dǎo)體國(guó)際認(rèn)證，我國(guó)部分石英企業(yè)進(jìn)入了國(guó)際知名半導(dǎo)體企業(yè)主流采購(gòu)名錄后，國(guó)內(nèi)量產(chǎn)電子級(jí)石英產(chǎn)品的企業(yè)具備成本優(yōu)勢(shì)、靈活便捷優(yōu)勢(shì)以及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，將有望替代部分進(jìn)口石英材料市場(chǎng)份額。