2018年中國資產追蹤行業(yè)市場空間預測：市場空間超過300億美元[圖]

資產追蹤文爭 2019-12-27 06:15 來源：智研咨詢

資產追蹤是指是通過物聯網技術跟蹤實體資產及其信息的過程，包括車隊管理、MRM（MobileResourceManagement）等。企業(yè)可以利用傳感器收集位置、車輛狀態(tài)、物品狀態(tài)等信息，并將這些數據傳輸至這些豐富數據來提高生產力、降低運營成本和自動化流程。

資產追蹤的產業(yè)鏈上游供應商主要為通信芯片和其他電子元器件供應，下游客戶主要為服務商或車隊，服務商在購買服務器、終端及軟件的基礎上對物流、保險等公司提供服務。

車隊管理系統(tǒng)示意圖

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國資產管理行業(yè)市場全景調查及投資價值預測報告》

一、資產追蹤行業(yè)市場空間

資產追蹤是物聯網重要的應用場景之一。車隊管理和移動車輛的資源管理是蜂窩物聯網部署中的最受歡迎的全球主要的物聯網應用場景；根據數據，在包括共有300個最大的蜂窩物聯網部署共計1.56億臺設備中，車隊管理和MRM是排名第一的項目，物聯網設備數量最多的行業(yè)。

資產追蹤行業(yè)市場空間超過300億美元；根據數據，全球資產追蹤市場空間超過300億美元，其中車隊管理產品及服務市場約50億美元；企業(yè)資產追蹤產品及服務市場約100億美元；汽車生態(tài)市場規(guī)模約150億美元。隨著產品性能不斷提高，以及網絡升級換代、共享經濟爆發(fā)等新機遇，未來市場空間將更加廣闊。

2018年資產追蹤行業(yè)市場空間（億美元）

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車隊管理終端市場過百億元規(guī)模；北美市場是全球車隊管理M2M設備的第一大市場，2015年全年發(fā)貨量580萬臺，預計2020年將達1270萬臺，年復合增長率17.0%。歐盟地區(qū)市場是全球第二大市場，2015年全年發(fā)貨量530萬臺，預計2020年將達1060萬臺，年復合增長率14.9%。俄羅斯/獨聯體及東歐市場方面2015年全年發(fā)貨量420萬臺，年復合增長率13.5%，預計2020年將達790萬臺。拉美市場2015年全年發(fā)貨量230萬臺，年復合增長率12.8%，預計2020年將達410萬臺。若按照單臺設備300元進行測算，四個主要地區(qū)的合計市場規(guī)模有望從2015年的52.8億元增長至2020年的105.9億元。

車隊管理M2M終端出貨量（萬臺）

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車隊管理M2M終端市場規(guī)模測算

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非私人商用車輛使用無線M2M終端的滲透率仍處在較低水平；非私人商用車輛使用無線M2M終端的滲透率方面，北美市場滲透率增長最快，從2015年的19.8%提升至2020年的39.2%，歐盟地區(qū)滲透率排名第二從2015年的18.1%提升至2020年的34.4%，俄羅斯/獨聯體及東歐市場方面，滲透率從2015年的16.7%提升至2020年的27.1%，拉美地區(qū)滲透率從2015年的8.9%提升至2020年的14.7%。預計未來絕大部分非私人商用車輛都將使用無線M2M終端，滲透率仍有較大增長空間。

非私人商用車輛使用無線M2M滲透率

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車載M2M市場及應用分類

市場分類	應用領域	具體應用	功能
商用車市場	公路運輸	客運出租車、公交車、長途客運車遠程信息管理系統(tǒng)	采集、監(jiān)控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷
	汽車金融	租車公司、車隊融資租賃公司等信息管理系統(tǒng)	采集、監(jiān)控位置信息，安全管理，車輛丟失、被盜后找回車輛診斷。必要時采用遠程鎖車指令，保證財產安全
	物流企業(yè)	物流車隊管理、路線規(guī)劃設計信息管理系統(tǒng)	掌握車輛、駕駛員或貨物的狀態(tài)，控制運輸成本，管理運輸訂單，確保運輸安全和貨物安全。
乘用車市場	保險行業(yè)	UBI、盜搶險等	采集駕駛方式、車輛定位、監(jiān)控告警、路線/區(qū)域偏移、異常溫度等信息采集，以及進行故障診斷。車況報告：車輛動力系統(tǒng)、駕駛行為采集，用于后臺系統(tǒng)分析異常故障。行程報告：采集、存儲最近不良駕駛行程數據，用于分析包括行駛總時長、里程、油耗、平均油耗、平均速度、最大速度、急加減速次數。油耗統(tǒng)計：采集油耗數據用于分析。故障信息采集：采集客戶車輛故障信息。違章信息采集：采集違章的信息（時間節(jié)點、超速闖燈等違章明細）。位置服務：采集位置信息。

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汽車保險市場，UBI需求主要集中在歐美市場，滲透率同樣處于較低水平。UBI用戶主要集中在歐美。除意大利外，全球主要市場的UBI滲透率均低于5%。2018年全球新車銷量預計達到1億輛以上，其中有近3600萬輛將搭載嵌入式移動技術，滲透率達31%，并遠遠超過其它連接方式的增長率。到2025年絕大多數新車都會擁有某種形式的連接。若假設汽車銷量為1億輛，每臺UBI設備200元進行測算，假設滲透率提升到40%，則每年UBI設備的市場規(guī)模近50億元。

2018年UBI在歐美的滲透率水平

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海外共享經濟市場炙手可熱，巨頭頻獲融資保障追蹤產品需求。不同于國內共享經濟的不景氣，歐美地區(qū)共享滑板車市場可謂炙手可熱。

海外主要共享滑板車企融資情況

公司	融資時間	輪次	金額	投資方
Bird	2018/2/13	A輪	$1500萬	CraftVentures（領投）、LeadEdgeCapital、TuskVentures、ValorCapitalGroup、GoldcrestCapita
	2018/3/9	B輪	$1億	ValorCapitalGroup（領投）、IndexVentures、UpftontVentures、TuskVentures、CraftVentures、GoldcrestCapital
	2018/6/29	C輪	$3億	SequoiaCapital（紅杉海外）（領投）、CharlesRiverVentures(CRV)
	2019/7/23	D輪	-	SequoiaCapital（紅杉海外）（領投）
	2019/10/4	E輪	$2.75億	SequoiaCapital（紅杉海外）、CDPQ
Lime	2017/3/16	A輪	$1200萬	AndreessenHorowitz（簡稱A16Z）（領投）、IDG資本、UphonestCapital威誠資本、IMOVentures、DCM海外、德迅投資、微光創(chuàng)投、微光創(chuàng)投、七海資本、丹華資本、天使投資人王剛
	2017/10/17	B輪	$5000萬	CoatueManagement（領投）、GGV紀源資本、富蘭克林鄧普頓FranklinTempleton、AMECloudVentures、StartX、Section32、富士達
	2018/2/16	B+輪	$7000萬	FifthWall（領投）、諾基亞成長基金、AndreessenHorowitz（簡稱A16Z）、RainbowTechnology
	2018/6/6	C輪	$2.5億	GoogleVentures（領投）、AndreessenHorowitz（簡稱A16Z）、CoatueManagement、Alphabet、楊致遠
	2018/7/10	C+輪	$3.35億	Atomico、InstitutionalVenturePartners、GIC新加坡政府投資公司、CoatueManagement、uber、富達投資FidelityInvestments、GoogleVentures、InfinityVenturePartners（IVP）、AndreessenHorowitz（簡稱A16Z）、FifthWall
	2019/2/6	D輪	$3.1億	貝恩資本BainCapital（領投）、GoogleVentures（領投）、InfinityVenturePartners（IVP）（領投）、富達投資FidelityInvestments（領投）、AndreessenHorowitz（簡稱A16Z）（領投）

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二競爭格局：資產追蹤市場競爭格局相對分散，國內廠商有望不斷提升終端市場份額

資產追蹤市場具有生產廠商多、小型企業(yè)成為市場主要力量、競爭全球性及競爭層次化的特點。目前全球市場競爭層次化明顯，滿足高、中、低端各種層次市場需求。在高端市場，下游M2M服務商對M2M終端設備的工作性能、穩(wěn)定性、環(huán)境適應性、信息處理效率等要求較高。中小型企業(yè)具有緊跟市場需求、生產迅速、能夠滿足不同層次服務商需求等特點，這是大型的通信設備制造企業(yè)所不具備的。

全球市場競爭格局相對分散，美國市場CalAmp占絕對主導。資產追蹤市場的主要競爭對手包括CalAmp、Enfora、移為通信、高新興物聯等。全球市場市占率方面，除了排名第一的CalAmp和排名第二的Novatel以外，其他公司市占率均不超過5%，移為通信的市占率不超過4%，全球市場的競爭格局分散。另一方面，CalAmp專注于歐美市場，其在北美市場車隊管理終端的市占率高達65%，主要客戶包括VerizonConnected、Trimble、Omnitracs等服務商。

車載追蹤設備市場份額

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CalAmp業(yè)務重心轉向SaaS服務，國內廠商市占率有望逐步提升。由于CalAmp硬件終端業(yè)務盈利能力不強，公司戰(zhàn)略調整業(yè)務重心向SaaS解決方案提供商進行轉型。19財年公司SaaS服務的收入占比為21%，公司計劃未來SaaS服務的收入占比提升至40%。海外巨頭業(yè)務重心的轉向也為國內終端廠商提供了發(fā)展機遇，同時，SaaS服務業(yè)務意味著和客戶（即傳統(tǒng)的服務商、車隊管理）開展競爭，這也有利于純終端廠商的競爭?？紤]到國內成熟的產業(yè)鏈體系以及人工成本的優(yōu)勢，未來國內廠商在終端市場的份額有望逐步提升。

本文采編：CY353