2019年基因檢測行業(yè)用戶規(guī)模、融資數(shù)據(jù)、檢測渠道及基因檢測市場規(guī)模發(fā)展前景預(yù)測[圖]

    基因檢測（Genetic Test），是利用血液、體液或組織標(biāo)本，通過探測基因多態(tài)性的存在，分析基因的類型和缺陷及其表達(dá)功能是否正常的一種方法。基因檢測的程序是先把受檢者的基因從細(xì)胞中提取出來，然后用可以區(qū)分基因突變情況的引物和分子生物技術(shù)，通過檢測到的信號(hào)判斷這部分基因是否存在突變或存在敏感基因型。

    消費(fèi)基因檢測（Direct-To-Consumer Genetic Test），是指通過廣告、電商、線下店可被消費(fèi)者認(rèn)知且直接購買的基因檢測產(chǎn)品。在美國，基因檢測主要圍繞祖源（家譜、生物學(xué)祖源等）、健康、寵物、親子鑒定等維度進(jìn)行檢測；在中國消費(fèi)基因發(fā)展相對(duì)早期，產(chǎn)品主要以健康等維度為主。

    基因檢測產(chǎn)品的使用具有一定的門檻。在行業(yè)發(fā)展初期，多易被高學(xué)歷、高消費(fèi)、健康關(guān)注者及科技愛好者發(fā)現(xiàn)并產(chǎn)生認(rèn)同感。2018年，我國本科或以上學(xué)歷人數(shù)為7千萬人，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到9千萬人，為消費(fèi)基因檢測市場拓展提供了潛在消費(fèi)人群。隨著市場熱度的提升，產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，消費(fèi)基因檢測市場的受眾將拓展至全年齡層。

2013-2022年中國18-48歲本科或以上學(xué)歷人數(shù)增速及預(yù)測

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    2014-2019年，中國消費(fèi)基因檢測公司累計(jì)獲得48筆融資，累計(jì)披露融資金額約7億6千8百萬元。市場于2015、2016年獲得融資筆數(shù)最多，于2018年獲得融資金額最多，在資本的推動(dòng)下，市場滲透率與認(rèn)知度快速提升。中國整體經(jīng)濟(jì)下行，資本寒冬也迫使消費(fèi)基因檢測市場增長放緩。目前，大部分消費(fèi)基因檢測公司的融資輪次為A輪，成立較早的23魔方目前已經(jīng)完成C輪融資，而新玩家如圓基因則完成天使輪融資。

2014-2019年中國消費(fèi)級(jí)基因檢測行業(yè)融資金額趨勢

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2014-2019年中國消費(fèi)級(jí)基因檢測行業(yè)融資筆數(shù)趨勢

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    目前，在消費(fèi)基因檢測市場中使用的檢測技術(shù)有基因芯片、PCR、測序、FISH等技術(shù)，其中基因芯片以相對(duì)多的位點(diǎn)數(shù)量、相對(duì)低的成本與可實(shí)現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化和大規(guī)模生產(chǎn)能力勝出?；蛐酒?，又稱DNA微陣列（DNA micro-array）,是把大量已知序列探針集成在同一個(gè)基片上，經(jīng)過標(biāo)記的若干靶核苷酸序列與芯片特定位點(diǎn)上的探針雜交，通過檢測雜交信號(hào)，對(duì)生物的基因信息進(jìn)行分析。種類主要包括DNA 芯片（檢測SNP、甲基化、拷貝數(shù)變異CGH），RNA芯片（mRNA、lncRNA、miRNA）。在中國市場中，提供該項(xiàng)服務(wù)的主要來自illumina和Affymetrix兩家公司，且技術(shù)與價(jià)格長年維持穩(wěn)定。其次，針對(duì)全外顯子的測序技術(shù)也在逐步推進(jìn)中，基于該類技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)格較高（3000元以上），因此應(yīng)用較少。但隨著二代測序成本降低至100美元（預(yù)計(jì)2020年），該類產(chǎn)品在消費(fèi)基因的占比將提升。此外，區(qū)塊鏈、AI、5G、云計(jì)算等外圍技術(shù)的加持，將從數(shù)據(jù)處理、共享、安全、價(jià)值應(yīng)用等多個(gè)層面促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

消費(fèi)基因相關(guān)技術(shù)展示

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    短期內(nèi)消費(fèi)基因檢測的價(jià)值體現(xiàn)在市場教育和數(shù)據(jù)積累上，作為直接面向大眾市場的產(chǎn)品，其快速發(fā)展形成的規(guī)模效應(yīng)不僅能夠直接在C端市場產(chǎn)生教育的作用，提高市場層面的社會(huì)認(rèn)知。其數(shù)據(jù)庫積累價(jià)值也能夠?yàn)榘蒲屑搬t(yī)療層面在內(nèi)的基因檢測服務(wù)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，從長期來看，基因檢測商業(yè)價(jià)值將從數(shù)據(jù)本身推向在大健康相關(guān)場景下的具體應(yīng)用，消費(fèi)級(jí)基因檢測更可能帶動(dòng)大眾消費(fèi)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、落地與普及，從而用基因科技，推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域新興服務(wù)業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，成為整個(gè)中國大健康產(chǎn)業(yè)的助力。

消費(fèi)級(jí)基因檢測的價(jià)值

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    一、現(xiàn)狀

    2019年，中國消費(fèi)基因累計(jì)用戶規(guī)模將達(dá)到220.7萬。其中，一線及新一線城市滲透率約1.1%，占比95%。基于我國民眾對(duì)基因檢測維度的訴求分布相對(duì)平均，如健康風(fēng)險(xiǎn)、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝、體型管理、皮膚管理等維度，尚未出現(xiàn)類似美國“祖源分析”的爆款產(chǎn)品，因此艾瑞認(rèn)為未來市場將呈現(xiàn)悲觀或樂觀兩個(gè)方向。若2020年，消費(fèi)基因企業(yè)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵維度，廣泛引起消費(fèi)者興趣，便可在資本的助力下全面鋪開市場。對(duì)標(biāo)美國，一線及新一線城市滲透率為8.0%，用戶規(guī)模占全國比例約為80%；同時(shí)，未來兩年，在價(jià)格下降及用戶認(rèn)知的影響下，基因檢測服務(wù)將在消費(fèi)者間快速傳播，因此用戶規(guī)模持續(xù)上升。

2016-2022年中國消費(fèi)基因累計(jì)用戶規(guī)模及預(yù)測

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    消費(fèi)基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道較為多樣，主要是依賴于日常社交，如通過伴侶、朋友或家人的介紹或是微信朋友圈來了解。除此之外，部分用戶還通過基因檢測產(chǎn)品的官網(wǎng)或體檢中心、醫(yī)院等渠道開始了解基因檢測。

2019年中國消費(fèi)基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道

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    當(dāng)前中國用戶為消費(fèi)基因檢測服務(wù)買單，更多是基于功能性的考慮——通過基因檢測達(dá)到降低健康風(fēng)險(xiǎn)、了解自己和家人的身心狀態(tài)、以及指導(dǎo)生活習(xí)慣改善的目的。但不同人群的消費(fèi)動(dòng)機(jī)略有差異，功能性的消費(fèi)動(dòng)機(jī)更多的體現(xiàn)重視家庭健康的養(yǎng)娃一族身上，基因檢測產(chǎn)品成為他們追求健康生活的重要工具；而對(duì)于追求時(shí)尚、求知欲強(qiáng)且對(duì)創(chuàng)新科技擁有濃厚興趣的奮斗年輕派來說，好奇心和求知欲使“嘗試先進(jìn)的新技術(shù)新產(chǎn)品”成為他們的首要消費(fèi)動(dòng)機(jī)。

2019年中國消費(fèi)基因檢測用戶的消費(fèi)動(dòng)機(jī)

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    二、市場格局

    中國涉及消費(fèi)基因檢測業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量約130家左右，成立時(shí)間從1995到2019年均有。此后成立的企業(yè)共85家，主要位于北京、上海、廣東。然而，其中被消費(fèi)者認(rèn)知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等幾家公司，大多企業(yè)不被所知。其中，微基因、23魔方、安我基因三家用戶規(guī)模較大，搶占了市場多數(shù)用戶。

2013-2019年中國消費(fèi)基因企業(yè)數(shù)量

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    三、趨勢

    消費(fèi)基因數(shù)據(jù)是數(shù)字化健康中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。健康場景的應(yīng)用是以某解決方案為導(dǎo)向，將基因、體征、行為數(shù)據(jù)作為參考，配合終端產(chǎn)品與服務(wù)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)“個(gè)人健康干預(yù)” 或“醫(yī)?？刭M(fèi)” 。在該過程中，只有大健康全產(chǎn)業(yè)鏈的深度參與，才能帶來有價(jià)值的探索。目前，機(jī)構(gòu)多通過投資或合作的方式深入基因領(lǐng)域，藥企如大參林/天士力、互聯(lián)網(wǎng)類如阿里、新零售類如三胞集團(tuán)、體檢類如美年大健康等。

    91.5%的健康養(yǎng)娃族以及78.9%奮斗年輕派表示未來一定或可能繼續(xù)購買基因檢測產(chǎn)品。小部分基因檢測用戶未來不考慮繼續(xù)使用基因檢測產(chǎn)品，主要因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格問題或是暫時(shí)持觀望態(tài)度。

    基因檢測用戶最期待將基因檢測后的結(jié)果與自己的健康聯(lián)系起來，形成一套適合自己的疾病管理與健康指導(dǎo)方案。一部分基因檢測用戶還對(duì)心理、肥胖與運(yùn)動(dòng)、皮膚管理等細(xì)分領(lǐng)域的后續(xù)服務(wù)比較關(guān)注。

    未來基因檢測產(chǎn)品的檢測維度會(huì)不斷增加或細(xì)化，消費(fèi)基因檢測公司可以根據(jù)用戶的不同需求提供定制化的產(chǎn)品。例如，寵物基因檢測目前在中國市場還處于萌芽階段，隨著該領(lǐng)域的發(fā)展，定制化的產(chǎn)品如寵物過敏源檢測+主人過敏源檢測，在一定程度上會(huì)促進(jìn)養(yǎng)寵人群在基因檢測領(lǐng)域的消費(fèi)。另一方面，現(xiàn)有基因檢測服務(wù)將會(huì)不斷升級(jí)優(yōu)化，如提高檢測報(bào)告的易讀性、有趣性，為用戶提供1v1咨詢服務(wù)以及為有需要的用戶提供上門服務(wù)等。

    預(yù)測2019年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)265億元左右。并預(yù)測在2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到了738億元，2019-2023年均復(fù)合增長率約為29.18%。

2015-2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

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    在中國，2016年參與消費(fèi)級(jí)基因檢測并擁有自身數(shù)據(jù)的個(gè)人用戶總量約為10萬人，2017年約為30萬人。目前，中國消費(fèi)級(jí)基因檢測服務(wù)的人口滲透率是0.03%。未來5年這一數(shù)字會(huì)達(dá)到3.5%，也就是說在2022年，中國將有5000萬人擁有自己的基因組數(shù)據(jù)。

    檢測技術(shù)的不斷創(chuàng)新，一方面提高了檢測的準(zhǔn)確率，另一方面，也使基因檢測費(fèi)用不斷下降，逐漸讓消費(fèi)者得以接受;同時(shí)，也促使整個(gè)基因檢測市場不斷趨于成熟。

    由于基因技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)級(jí)基因檢測企業(yè)也不斷得到資本的青睞，進(jìn)而促進(jìn)行業(yè)發(fā)展速度。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國基因檢測行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報(bào)告》