2019年中國內(nèi)衣人均消費占比、男士、女士內(nèi)衣市場規(guī)模及內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    中國女士內(nèi)衣行業(yè)得到了較好的發(fā)展，目前市場規(guī)模已經(jīng)突破了1600億元，但對比國外女士內(nèi)衣人均消費水平來看，中國女士內(nèi)衣行業(yè)還有巨大的成長空間。與此同時，中國女士內(nèi)衣行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)十分松散，市場集中度低，也為企業(yè)未來發(fā)展提供了巨大的想象空間。

    相對于外套，內(nèi)衣無法直觀展現(xiàn)消費者的品味與產(chǎn)品檔次，因此，之前中國內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展較服裝產(chǎn)業(yè)其他細分行業(yè)相比更加遲滯。而隨著近年來居民收入的提高和消費意識的提升，消費者對于內(nèi)衣的重視程度也呈現(xiàn)大幅增長。從廣義上來說，內(nèi)衣包括文胸、內(nèi)褲、塑身衣、保暖衣、運動內(nèi)衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等;而狹義上，內(nèi)衣通常指文胸、內(nèi)褲和塑身衣等。其中，女性內(nèi)衣市場一直被稱為“服裝界的最后一塊蛋糕”， 2018年，在貼身衣物市場中女士內(nèi)衣市場占比超過30%。

2018年中國貼身衣物行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計在2019年全球內(nèi)衣市場規(guī)模將達到4500億美元左右；而中國內(nèi)衣市場規(guī)模的增長速度則相對明顯，到2019年的市場規(guī)模約為2000億元，其中女性內(nèi)衣仍然是最重要的市場，占總市場規(guī)模的60%以上。

2019年全球及中國內(nèi)衣市場規(guī)模及預(yù)測

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    預(yù)計到2019年，中國人均內(nèi)衣消費支出增幅最大，將達到57.5美元，不過，這一消費金額仍然低于部分發(fā)達國家。

2019年全國部分國家人均內(nèi)衣消費支出預(yù)測

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    目前，全球內(nèi)衣行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，而市場份額的提升是內(nèi)衣企業(yè)擴大經(jīng)營效應(yīng)的最關(guān)鍵因素;尤其在內(nèi)衣細分品類的市場競爭中，市占率的提升通常意味著企業(yè)業(yè)績規(guī)模的快速增長、在行業(yè)中話語權(quán)的增強以及平滑市場風(fēng)險能力的提升。

    一、美國

    2013年至2018年，美國內(nèi)衣市場格局發(fā)生較為明顯的變化。在這5年期間，美國排名前五的女性內(nèi)衣品牌Victoria’s Secret、Fruit of the Loom、Jockey、Maidenform及Vanity Fair的總市場份額下降了10.4個百分點；其中Victoria’s Secret的市場份額從2013年的31.7%降至2018年的24%。而同時期內(nèi)，Aerie、PVH、Soma Intimates、耐克、Under Armour、阿迪達斯、Lululemon、H&M及Champion等運動內(nèi)衣品牌和快時尚品牌在女性內(nèi)衣市場的份額呈上升態(tài)勢；說明在美國市場，時尚化及舒適化是內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。

2013-2018年美國前5女性內(nèi)衣品牌市場份額對比

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2013-2018年美國運動內(nèi)衣及快時尚品牌內(nèi)衣市場份額對比

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    二、中國

    從2009年到2014年，中國內(nèi)衣市場零售額從1137億人民幣增至2239億人民幣，年復(fù)合增速為14.5%，而同期全球內(nèi)衣市場銷售額的年復(fù)合增速僅6.5%；預(yù)計到2019年，中國內(nèi)衣市場的銷售額將達到4406.4億元。進一步分品牌來看，進口品牌約占60%的市場份額，國產(chǎn)品牌約占市場的40%左右。

2009-2019年中國內(nèi)衣市場銷售收入趨勢及預(yù)測

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    從地區(qū)分布來看，2018年5月至2019年5月期間，在“內(nèi)衣”關(guān)鍵詞的用戶搜索數(shù)據(jù)中，來源于廣東省的用戶人數(shù)最多；用戶人數(shù)位于第二名的是山東省，相較廣東省少超過一倍的用戶人數(shù)；第三名為河南省，用戶人數(shù)與山東省相近。

    整體來看，女性經(jīng)濟能力的提升和自我意識的加強，我國女性女性內(nèi)衣行業(yè)相較其他國家而言正處于較快成長階段，縱觀全球現(xiàn)代女性內(nèi)衣發(fā)展史已步入百年，但在國內(nèi)市場的成長時間卻不過30余年。從國內(nèi)女性內(nèi)衣市場零售額和增速來看，領(lǐng)先于美國和日本。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國女士內(nèi)衣市場零售額約為1613億元，同比增長7.2%。且從2012-2018年間這6年復(fù)合增長率為8.1%，預(yù)測到2022年中國女性內(nèi)衣市場容量將達到1973億元。

2012-2018年中國女士內(nèi)衣市場零售額趨勢

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2013-2018年中國女士內(nèi)衣市場零售額增速趨勢

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2014-2018年中國女性人均內(nèi)衣件數(shù)趨勢

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    對于女士內(nèi)衣行業(yè)來說，我國的人口紅利尚未完全發(fā)揮。首先，我國適齡女性人口基礎(chǔ)龐大，在16-59歲年齡區(qū)間的女性基本維持在4億人以上，可見國內(nèi)內(nèi)衣消費具備較好的人口基礎(chǔ)。其次，我國女性對內(nèi)衣的消費整體呈現(xiàn)升級態(tài)勢，對不同場景的穿戴需求逐漸增長，隨著居民人均可支配收入的提升以及消費觀念的改變，我國內(nèi)衣人均支出也有望繼續(xù)增長。

    盡管中國女士內(nèi)衣行業(yè)的在進入21世紀以后得到了一定的發(fā)展，但是相對于其他發(fā)達國家還有巨大差距。從女士內(nèi)衣人均消費金額來看，目前中國女性內(nèi)衣人均消費仍處于較低水平，年人均消費金額僅為20.2美元，僅為部分歐美發(fā)達國家的1/4左右，隨著國內(nèi)女性對內(nèi)衣消費意識的覺醒和消費觀念的國際化接軌，國內(nèi)女性內(nèi)衣市場將有巨大的發(fā)展空間。

2013-2018年中國女士內(nèi)衣行業(yè)CR3市占率趨勢

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    中國經(jīng)濟的快速發(fā)展、居民收入的快速增長帶動了中高端內(nèi)衣市場的需求，消費者對內(nèi)衣的需求從款式、面料、工藝質(zhì)量等基本功能需求逐漸上升到對歸屬和情感價值的高層次需求?？梢钥闯霎斍拔覈績?nèi)衣消費市場呈現(xiàn)出兩個重要特征，特征一是質(zhì)量和舒適度是內(nèi)衣購買的關(guān)注重點，其中購買評論條數(shù)最多的舒適度達到了3427條。

中國女性內(nèi)衣市場消費者內(nèi)衣消費（條）

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    中國男士內(nèi)衣的市場規(guī)模從2009年的293億元發(fā)展到2014年的709億元，年平均增長率為19.3%，預(yù)計到2019年市場規(guī)模將擴大到1713.4億元。盡管國外的品牌如CK、FORBIDDEN等均開發(fā)了男性護膚內(nèi)衣系列，國內(nèi)的愛慕等內(nèi)衣品牌也開始進入男性內(nèi)衣市場 ，然而男性內(nèi)衣市場仍然有較大的開發(fā)潛力，屬于市場藍海。

2009-2019年中國男士內(nèi)衣市場規(guī)模趨勢

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    三、趨勢

    在過去為了生產(chǎn)的便利，中國內(nèi)衣企業(yè)常進行規(guī)?；拇笈可a(chǎn)，在這種模式下，消費者的精細化需求得不到滿足，一旦前端銷售停滯，就會在后端造成大量的庫存積壓，陷入低創(chuàng)新、粗放化的行業(yè)困境。為打破困境，未來內(nèi)衣行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢將逐步向以產(chǎn)品價值為核心，滿足并引導(dǎo)消費者的消費偏好發(fā)展。

    目前，中國內(nèi)衣行業(yè)的市場集中度正在逐步提升，傳統(tǒng)頭部內(nèi)衣企業(yè)偏向多品牌、多品類發(fā)展；近年來，集中在不同女性內(nèi)衣細分領(lǐng)域的網(wǎng)生品牌迅速崛起，并不斷吸引資本的投入。

    隨著智能手機帶來的人口紅利的減弱，線上購物也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌龅母偁?，流量獲取成本越來越高，甚至超過線下。內(nèi)衣行業(yè)由于品牌忠誠度高，，女性在線上挑選內(nèi)衣的時候，會直接搜索熟悉的內(nèi)衣品牌，也會通過線下的試穿和體驗，在線上進行購買。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的 《2020-2026年中國內(nèi)衣行業(yè)市場競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》