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2020年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模分析及中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)包括垃圾分類、清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁運(yùn)營以及公共設(shè)施維護(hù)等項(xiàng)目。環(huán)衛(wèi)服務(wù)具有明顯的公用事業(yè)屬性,-般由政府控制,主要資金來源于政府財(cái)政支出。環(huán)衛(wèi)服務(wù)與廣大民眾的生活息息相關(guān),不可或缺,因此社會對環(huán)衛(wèi)服務(wù)的需求彈性較小。此外環(huán)衛(wèi)服務(wù)還具有自然壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。

環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目

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    地方財(cái)政壓力增加,環(huán)衛(wèi)市場化改革啟動。隨著城鎮(zhèn)化率提升、人口增長以及交通基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建,環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)快速擴(kuò)展,增加了地方財(cái)政支出壓力。

    傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)模式缺乏內(nèi)部競爭機(jī)制,政府環(huán)衛(wèi)部門既當(dāng)“裁判員”,又當(dāng)“運(yùn)動員”。同時(shí),傳統(tǒng)模式下環(huán)衛(wèi)作業(yè)水平和管理水平不高,資金使用效率低,作業(yè)效果不佳,環(huán)衛(wèi)設(shè)施投入不足。在財(cái)政資金相對緊張背景下,探索并開展環(huán)衛(wèi)市場化改革有助于提高環(huán)衛(wèi)管理、作業(yè)水平并解決資金瓶頸問題。
政府大力推動,環(huán)衛(wèi)服務(wù)進(jìn)入市場化推廣階段

    我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:政府行政主導(dǎo)、市場化試點(diǎn)和市場化推廣。

    第-階段,政府行政主導(dǎo)管理階段。2003年之前,市政環(huán)衛(wèi)工作在政府主導(dǎo)下,由事業(yè)單位環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行監(jiān)管、實(shí)施。

    第二階段,市場化試點(diǎn)階段。2002年12月,住建部發(fā)布《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》,鼓勵(lì)社會資金、外國資本參與市政公用設(shè)施的建設(shè),形成多元化的投資結(jié)構(gòu)。部分城市啟動政府采購公共服務(wù)的試點(diǎn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目開始招標(biāo),這-時(shí)期環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)公司以中小企業(yè)為主。

    第三階段,市場化推廣發(fā)展階段。2013年9月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》,明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會力量,加大政府購買服務(wù)力度,原則上通過合同、委托等方式向社會購買。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化已成為必然發(fā)展趨勢,政府購買模式和PPP模式得到推廣,環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場正進(jìn)入高速增長時(shí)期。綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)正進(jìn)入環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè),環(huán)衛(wèi)市場化作業(yè)公司從中小型規(guī)模企業(yè)向大型規(guī)模企業(yè)的方向邁進(jìn)。

    環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)展階段

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    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化過程中,政府扮演的角色發(fā)生轉(zhuǎn)變,從“既當(dāng)運(yùn)動員又當(dāng)裁判”向著單純監(jiān)督管理模式的方向轉(zhuǎn)變。隨著環(huán)衛(wèi)市場化的深入推進(jìn),企業(yè)逐漸成為主要的環(huán)衛(wèi)服務(wù)運(yùn)營方,而政府作為服務(wù)購買方和監(jiān)管部門仍是重要的參與者。

    環(huán)衛(wèi)市場化的政策不斷加碼

    政府采購?fù)七M(jìn)環(huán)衛(wèi)市場化:環(huán)衛(wèi)市場化政策與其發(fā)展階段相適應(yīng),2002年《關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見》的發(fā)布拉開環(huán)衛(wèi)市場化試點(diǎn)的序幕。2013年《關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》的發(fā)布將環(huán)衛(wèi)市場化推廣,隨后在2015年,《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》出臺,提出對政府采購實(shí)行的源頭管理和結(jié)果管理。政府購買服務(wù)成為了其市場化發(fā)展的主要方式。

    PPP模式加速推進(jìn)環(huán)衛(wèi)市場化:2014年,國家在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式。2015年《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見》出臺,鼓勵(lì)私營企業(yè)、民營資本與政府進(jìn)行合作,參與公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),在公共服務(wù)領(lǐng)域廣泛采用政府和社會資本合作模式。隨著PPP模式的推廣,環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化進(jìn)程加速推進(jìn)。

    垃圾分類又添新動能:2016年習(xí)近平表示要做好垃圾分類和治理農(nóng)村污染,強(qiáng)調(diào)要普遍推行垃圾分類制度,建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)。隨后2017年,《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)生活垃圾分類制度實(shí)施方案的通知》、《關(guān)于開展第-批農(nóng)村生活垃圾分類和資源化利用示范工作的通知》陸續(xù)出臺。2019年,多個(gè)城市進(jìn)入強(qiáng)制垃圾分類時(shí)代。垃圾分類強(qiáng)制實(shí)施制度逐步建立,為環(huán)衛(wèi)市場化推廣注入了新動能。

    環(huán)衛(wèi)市場化政策

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    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間穩(wěn)步擴(kuò)大

    目前市場空間為2000億元,2024年有望超過3000億元

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間穩(wěn)步提升。環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要包括垃圾分類、清掃保潔、垃圾清運(yùn)和公廁運(yùn)營等。我國2017年城市生活垃圾清運(yùn)量為2.15億噸,縣城生活垃圾清運(yùn)量為0.67億噸,城市、縣城生活垃圾清運(yùn)總量同比增長4.6%;城市、縣城公廁總數(shù)量18.1萬座,同比增長4.9%;城市、縣城道路總清掃面積為111億平方米,同比增長5.9%。

    我們對城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的的垃圾清運(yùn)、公廁運(yùn)營和清掃保潔分別進(jìn)行測算,對垃圾分類合并估算,并做出以下假設(shè):

    2018年我國城鎮(zhèn)化率為59.58%,相比于發(fā)達(dá)國家,仍然有較大的發(fā)展空間,假定城市和縣城的生活垃圾清運(yùn)量和道路清掃面積的增長率為4%。以前我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾處理未能得到重視,但隨著鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村環(huán)境整治政策的出臺,政府對村鎮(zhèn)垃圾處理愈加重視,假定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量和道路清掃面積的增長率分別為8%和4%。城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁數(shù)量的增速分別為3%、2%、2%。

    參照環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格,2018年城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路清潔價(jià)格分別設(shè)定為11元/平方米、5元/平方米、4元/平方米,垃圾清運(yùn)價(jià)格分別設(shè)定為為75元/噸、40元/噸、35元/噸,公廁運(yùn)營價(jià)格分別設(shè)定為為11萬元/座、5萬元/座、4萬元/座。

    目前環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè),尤其是清掃保潔需要大量的,行業(yè)人工成本占總成本的60%左右。參考我國工資增長率以及經(jīng)濟(jì)形勢,設(shè)定價(jià)格的增長率為4%。

    在垃圾分類服務(wù)中標(biāo)項(xiàng)目中,如果只配備督導(dǎo)人員負(fù)責(zé)垃圾分類收費(fèi)為5-7元/月/戶,配備督導(dǎo)人員、智能垃圾分類設(shè)備等回收設(shè)備首年收費(fèi)為20-24元/月/戶。假定垃圾分類運(yùn)營服務(wù)收費(fèi)為12元/月/戶,結(jié)合目前綜合戶均人口3.02人/戶,人均垃圾排放量0.43噸/年,垃圾分類運(yùn)營服務(wù)費(fèi)用為110元/噸左右。

    2017年城市垃圾清運(yùn)量為2.15億噸,垃圾分類運(yùn)營服務(wù)的市場空間為236億元。住建部決定在46個(gè)重點(diǎn)城市垃圾分類先行先試基礎(chǔ)上,自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作,預(yù)計(jì)自2019年起,垃圾分類運(yùn)營服務(wù)市場進(jìn)入加速釋放期。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間測算

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    據(jù)測算2019年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模為2021億元,到2024年市場規(guī)模有望達(dá)到3100億元,未來五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間的復(fù)合增速為8%-10%,其中包含4%的價(jià)格增長因素。

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模預(yù)測

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    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化程度加深,即將步入下半場

    環(huán)衛(wèi)市場化正經(jīng)歷爆發(fā)期,2018年市場化率已超50%

    環(huán)衛(wèi)市場化正處于高速發(fā)展階段。2016年環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入高速發(fā)展階段,全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為974億元,首年服務(wù)總金額分別為297億元,同比增長87.6%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速,2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同金額、首年服務(wù)金額均創(chuàng)新高,分別達(dá)到2278億元、491億元。2019年環(huán)衛(wèi)市場中標(biāo)首年服務(wù)金額將超500億元。2019上半年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額為264億元,預(yù)計(jì)2019全年年環(huán)衛(wèi)服務(wù)中標(biāo)首年服務(wù)金額將達(dá)到513億元,較2018年增幅僅為22億。

    2019年上半年環(huán)衛(wèi)中標(biāo)首年服務(wù)金額增速大幅下降,2019Q1和Q2的中標(biāo)項(xiàng)目首年服務(wù)金額同比增速為15%和16%,去年同期增速為73%和57%。環(huán)衛(wèi)市場化經(jīng)過幾年快速發(fā)展,首年服務(wù)金額的增速較前三年已有大幅下降。基于2000億元的環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模和3-5年的平均合同期,我們估計(jì)2019年首年服務(wù)金額將是最高峰,未來3年環(huán)衛(wèi)市場中標(biāo)首年服務(wù)金額將緩慢下滑。

    考慮到合同期限,實(shí)際市場化訂單將高于1029億元。而根據(jù)全國城鄉(xiāng)道路清掃保潔面積和清掃單價(jià)、城鄉(xiāng)垃圾清運(yùn)量和清運(yùn)單價(jià)以及公廁數(shù)量和運(yùn)營單價(jià)粗略估計(jì),18年我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間1600億元。照此估計(jì),我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化率可能超過六成。另外,普遍以縣級市為特征的訂單結(jié)構(gòu)驗(yàn)證了市場發(fā)展階段。因此,預(yù)期2020年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)訂單增速可能進(jìn)-步降低,市場逐步進(jìn)入低速增長階段。

    環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目首年服務(wù)金額及增速

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    16-19H1我國首年環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同金額和增速

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    環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中標(biāo)首年服務(wù)金額同比增速

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    18Q1以來我國季度開標(biāo)項(xiàng)目金額增速下滑

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    如何得到環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模?環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目簽約首年服務(wù)金額并等于市場化增量,其包括市場化增量和往年到期合同續(xù)簽金額,所以不能將首年服務(wù)金額簡單相加得到市場化規(guī)模。不過,我們可以根據(jù)首年服務(wù)金額,將合同金額平攤在平均合同年限內(nèi),從而得到每年的市場化的存量規(guī)模。

    2013年環(huán)衛(wèi)市場化得到推廣,假設(shè)到2014年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為50億元,計(jì)算得到2016年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為416億元,市場化率約為25%,比較符合當(dāng)時(shí)的環(huán)衛(wèi)市場化水平。

    2018年環(huán)衛(wèi)市場化率超過50%。2018年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模為1047億元,市場化率為57%,2年時(shí)間市場化率提升30%。從美國環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)程來看,市場化由15%上升到65%用了五年時(shí)間,2016-2018年我國環(huán)衛(wèi)市場化率從25%提升至57%,進(jìn)度相對較快。預(yù)計(jì)2019年底環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模達(dá)到1540億元,屆時(shí)環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至76%,市場化率達(dá)到較高水平。根據(jù)發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn),環(huán)衛(wèi)市場化率如果達(dá)到80%屬于較高的市場化水平,由此判斷2020年后我國市場化率提升空間有限。

    環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模

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    環(huán)衛(wèi)市場化進(jìn)入下半場,未來市場競爭愈加激烈

    大型環(huán)衛(wèi)企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張,市場集中度將逐步提升。隨著政府購買環(huán)衛(wèi)服務(wù)政策和PPP模式的出臺和推廣,2013年后環(huán)衛(wèi)市場逐步釋放,尤其是2017和2018年環(huán)衛(wèi)市場出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。2013-2019年,環(huán)衛(wèi)市場化處于上半場,大量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目從事業(yè)部門手中快速向企業(yè)釋放,中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)如雨后春筍快速涌入,此時(shí)行業(yè)集中度十分分散。隨著環(huán)衛(wèi)市場化程度逐年加深,預(yù)計(jì)2019年環(huán)衛(wèi)市場化率將提升至70%以上,我們判斷2020年環(huán)衛(wèi)市場化將進(jìn)入下半場。進(jìn)入環(huán)衛(wèi)市場化下半場,行業(yè)競爭加劇,行業(yè)兼并頻繁,大型企業(yè)強(qiáng)勢擴(kuò)張,行業(yè)集中度提升,行業(yè)進(jìn)入集約化、規(guī)模化發(fā)展階段,留給中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間會越來越小。

    我們假設(shè)環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模符合S型增長,并且2024年我國環(huán)衛(wèi)市場化率達(dá)到80%,即市場化規(guī)模達(dá)到2480億元。根據(jù)S型增長的特征,當(dāng)實(shí)際市場規(guī)模達(dá)到潛在規(guī)模的1/2時(shí),增速最快。2019年度,環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模正處于1/2市場化總規(guī)模,此時(shí)增速市場化規(guī)模增速最快,預(yù)計(jì)2020年后,市場化規(guī)模增速將有下降趨勢。

    2019年環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模增速達(dá)頂峰,后續(xù)市場競爭更加激烈。環(huán)衛(wèi)市場化程度加深,產(chǎn)業(yè)上下游的環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)、垃圾處理企業(yè)紛紛加入環(huán)衛(wèi)行業(yè),市場競爭格局日益復(fù)雜,競爭程度愈加激烈。2017年度平均每個(gè)環(huán)衛(wèi)PPP項(xiàng)目有5家入圍企業(yè)/聯(lián)合體,2018年前四個(gè)月平均每個(gè)PPP項(xiàng)目有8家入圍企業(yè)/聯(lián)合體,環(huán)衛(wèi)市場競爭激烈程度逐步加劇。

    環(huán)衛(wèi)市場化規(guī)模預(yù)測

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    環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展趨勢:智能化、機(jī)械化、市場下沉環(huán)衛(wèi)智能化

    智慧環(huán)衛(wèi)是依托物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),對環(huán)衛(wèi)工人和設(shè)備進(jìn)行全過程實(shí)時(shí)管理,合理設(shè)計(jì)規(guī)劃的環(huán)衛(wèi)管理模式。智能環(huán)衛(wèi)能夠?qū)崟r(shí)反映垃圾排放清掃清運(yùn)信息,提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量,降低環(huán)衛(wèi)運(yùn)營成本,提高突發(fā)事件應(yīng)急能力。傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合,給傳統(tǒng)的商業(yè)模式帶來新機(jī)遇。

    環(huán)衛(wèi)-體化

    環(huán)衛(wèi)-體化是環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目多維度整合??臻g維度上,目前環(huán)衛(wèi)市場呈碎片化,-個(gè)城市的環(huán)衛(wèi)服務(wù)被劃分多個(gè)標(biāo)段招標(biāo),由多家企業(yè)提供服務(wù)。這導(dǎo)致環(huán)衛(wèi)設(shè)備處于產(chǎn)能相對過剩狀態(tài),作業(yè)不飽和率、車輛空車率明顯上升,隨著企業(yè)運(yùn)營管理和工作效果差異的呈現(xiàn),未來同-區(qū)域環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目將會得到整合。產(chǎn)業(yè)維度上,目前垃圾分類、收集、清運(yùn)和處理業(yè)務(wù)處于分割狀態(tài),這不利于產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)上下游有整合趨勢,逐步由“小環(huán)衛(wèi)”轉(zhuǎn)變成“大環(huán)衛(wèi)”。

    環(huán)衛(wèi)機(jī)械化

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)有從輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)為重資產(chǎn)模式的趨勢。國內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)要大量人工參與,勞動力密集程度較高,同時(shí)合同期限普遍較短,項(xiàng)目投資不大,因而國內(nèi)環(huán)衛(wèi)企業(yè)通常以輕資產(chǎn)模式運(yùn)營。從美國環(huán)衛(wèi)市場發(fā)展看,隨著清掃業(yè)務(wù)需求下降、機(jī)械化率持續(xù)提升、環(huán)衛(wèi)-體化不斷發(fā)展,環(huán)衛(wèi)企業(yè)經(jīng)營模式開始具備重資產(chǎn)的特征。

    環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重,環(huán)衛(wèi)機(jī)械化勢在必行。我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)人工成本比重較高,美國環(huán)衛(wèi)服務(wù)中人工成本占比30%左右,而我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)中人工成本占比達(dá)到60%左右。我國環(huán)衛(wèi)工人老齡化嚴(yán)重,平均年齡超過50歲,同時(shí)環(huán)衛(wèi)行業(yè)缺乏吸引力,新進(jìn)入者較少,未來從業(yè)人員難以得到補(bǔ)充,必須進(jìn)行機(jī)械化替代。另外機(jī)械作業(yè)效率高、成本低。機(jī)械化作業(yè)成本優(yōu)勢有助于機(jī)械化推廣,有利于降低政府和企業(yè)的負(fù)擔(dān)。

    大多城市環(huán)衛(wèi)裝備處于基本環(huán)衛(wèi)裝備階段,機(jī)械化程度有待提高。環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展階段可分為初級環(huán)衛(wèi)裝備階段、基本環(huán)衛(wèi)裝備階段和全面環(huán)衛(wèi)裝備階段。我國城市道路機(jī)械化清掃率從2012年的40.43%提高到2017年的65.01%,其中近三成的省會城市機(jī)械清掃率已經(jīng)達(dá)80%以上,達(dá)到全面階段,其他城市逐步向全面環(huán)衛(wèi)裝備階段發(fā)展;縣城道路機(jī)械化清掃率則從2012年的24.42%提高到2017年的57.28%,正逐步向基本環(huán)衛(wèi)裝備階段發(fā)展,距離全面環(huán)衛(wèi)裝備階段還有不小的差距。

    環(huán)衛(wèi)裝備發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來源:公開資料整理

    環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場下沉
縣區(qū)、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場即將爆發(fā)。我國縣城、鄉(xiāng)村的公共基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,環(huán)衛(wèi)設(shè)備短缺,現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)服務(wù)水平較低,造成垃圾清運(yùn)困難,部分農(nóng)村地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生臟亂差,這種局面迫切需要改善。2018年國家出臺《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》,要求加強(qiáng)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生建設(shè),改善農(nóng)村人居環(huán)境。隨著縣區(qū)、鄉(xiāng)村環(huán)衛(wèi)市場的爆發(fā),環(huán)衛(wèi)市場開始從大中城市向縣區(qū)、鄉(xiāng)村下沉,城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)-體化科學(xué)將有序開展。

    相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》 

本文采編:CY331
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精品報(bào)告智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報(bào)告
2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報(bào)告

《2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場研究分析及投資決策建議報(bào)告》共十二章,包含中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展調(diào)研,2025-2031年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場預(yù)測及發(fā)展建議,環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)投資的建議及觀點(diǎn)等內(nèi)容。

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