一、行業(yè)市場規(guī)模
隨著國內(nèi)健康消費觀念的增強,現(xiàn)制茶飲相比傳統(tǒng)茶飲更受當下消費者喜愛,再加上現(xiàn)制茶飲本身具有的高利潤、易標準化以及進入門檻低的特性,使得其成為近年來的兵家必爭之地。行業(yè)競爭格局方面,各頭部茶飲平臺通過進行差異化競爭來提高自身的影響力,再加上資本市場的熱烈追捧,使得我國現(xiàn)制茶飲行業(yè)眾多新進入者實現(xiàn)了彎道超車。未來各現(xiàn)制茶飲品牌要想實現(xiàn)長遠發(fā)展,企業(yè)文化與內(nèi)部管理模式的相互結(jié)合尤為重要。
自奶茶與咖啡等飲品從西方及港臺等地傳入中國市場后,產(chǎn)品形態(tài)已有多次升級與演變。新式現(xiàn)飲的概念在2010年左右形成,在2016年左右開始爆發(fā)性增長,其特征主要為原料主打天然健康,現(xiàn)場手工調(diào)配制作,講究產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、包裝精美、門店新穎,并兼具一定的社交屬性。新式現(xiàn)飲的具體分類包含了以喜茶、奈雪為代表的新式現(xiàn)制茶飲,以星巴克、瑞幸為代表的現(xiàn)磨咖啡,以及鮮榨果汁、鮮奶酸奶等其他品類。
2019年現(xiàn)飲市場規(guī)模結(jié)構(gòu)推算
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新式茶飲行業(yè)市場供需規(guī)模及投資方向研究報告》
截至2018年,我國現(xiàn)制茶飲門店數(shù)量達到45萬家。而新增長主要來自消費者對常規(guī)飲料的替代和消費群體對“健康茶飲”的需求,中國奶茶市場在經(jīng)歷了粉末時代、街頭時代后,已經(jīng)迎來新式現(xiàn)制茶飲時代。
2016-2018年我國現(xiàn)制飲料門店數(shù)量變化趨勢
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
我國現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模約489億元,增速快于咖啡行業(yè)整體。2019年中國咖啡市場規(guī)模約700億元人民幣,其中現(xiàn)磨咖啡市場規(guī)模約489億元,約占咖啡行業(yè)70%的市場份額,過去5年復(fù)合增速35%,快于行業(yè)整體增速。相比速溶咖啡、即飲咖啡等品類,現(xiàn)磨咖啡在原料、工藝和口感方面表現(xiàn)更為優(yōu)質(zhì),更符合消費升級趨勢,具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
我國新式現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模695億元,行業(yè)迅速崛起。新式現(xiàn)制茶飲通常指用新鮮茶葉、現(xiàn)場手搖和調(diào)配、以奶蓋和新鮮水果為輔料的飲品。我國市場品牌繁多、種類復(fù)雜,傳統(tǒng)奶茶+新式茶飲的整體市場規(guī)模達1,209億元。2016-2018年茶飲門店數(shù)保持約60%增速,發(fā)展迅猛。
2019年全國各級城市奶茶門店數(shù)與市場規(guī)模
- | 城市數(shù) | 平均每城門店數(shù) | 總計門店數(shù) | 單店日均客單數(shù) | 平均客單價(元) | 總計年銷售額(億元) |
一線城市 | 4 | 15750 | 63000 | 100 | 15 | 340 |
新一線城市 | 15 | 7000 | 105000 | 80 | 12 | 363 |
二線城市 | 30 | 4000 | 120000 | 60 | 10 | 259 |
三線城市 | 70 | 1300 | 91000 | 40 | 8 | 105 |
四線城市 | 90 | 800 | 72000 | 40 | 8 | 83 |
五線城市 | 128 | 400 | 51200 | 40 | 8 | 59 |
總計 | 337 | - | 502200 | - | - | 1209 |
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
茶飲門店下沉空間廣闊,低線城市為新增長點。2018年Q2一線城市茶飲店的關(guān)店率高達55%,約為開店率兩倍,二線城市門店總數(shù)同樣下降,三線城市凈增9%,這說明茶飲門店下沉進度逐漸推進。一線、新一線城市門店數(shù)量幾近飽和,經(jīng)營難度增加,一些連鎖品牌開始關(guān)閉經(jīng)營情況不佳的門店,而雜牌店也在激烈的市場競爭中逐漸被市場清退。消費升級潮流下小城市人群消費能力和意愿的提升,使二線、三線及以下城市成為現(xiàn)飲新的增長點。
2018Q2各線城市茶飲開關(guān)店情況
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
從2018年我國現(xiàn)制茶飲店人均消費價格的變化趨勢可以看出,人均消費價格在15-29元的人群于2018年增長至39%,較2017年同期增長了7個百分點。
2017-2018年我國現(xiàn)制茶飲店人均消費價格分別對比
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
在新鮮食品上,中國消費者明顯的更傾向于購買本土的食物品牌,消費者對于本土品牌的認可度正在提升。茶飲消費者購買動機以“喜歡,看到就要喝”為由的購買動機占比位列第一,為66%;“找個地方聊天,休息”則占42%,為人們?nèi)粘2栾嬒M的第二大購買動機。由此得出現(xiàn)階段我國消費者購買新式茶飲的行為已經(jīng)從單純的跟風下沉為其日常的生活文化。
2019年我國現(xiàn)制茶飲消費者購買動機分布情況(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
消費群體大致相似,消費動機略有不同。數(shù)據(jù)顯示,女性在現(xiàn)制茶飲與現(xiàn)磨咖啡消費者中的比例分別為75%與69%,是新式現(xiàn)飲消費的主力軍。而消費動機方面,新式茶飲的消費者更多出于消費沖動和消費習慣,而現(xiàn)磨咖啡的消費者則更注重咖啡的提神、抗疲勞等功能性。
2019年女性是新式現(xiàn)飲的主要消費群體
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
茶飲消費日?;?、健康化帶來消費頻次提升,帶動門店日均客單量增長。而隨著健康化品類的不斷推出,茶飲逐漸擺脫了高糖、高脂等阻礙消費頻次進一步提升的不利因素。奶茶訂單中選擇全糖或多加糖的用戶只占7%,而在各類甜度選項中,無糖排名第一,其次是半糖;同時具有生發(fā)、滋補、抗皺等功能的茶飲也不斷推出。
2019年93%的消費者選擇半糖/少糖/無糖奶茶
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
二、行業(yè)消費驅(qū)動因素
1.餐飲市場繁榮與城鎮(zhèn)人口集中為現(xiàn)制茶飲誕生與發(fā)展提供良好土壤
餐飲市場持續(xù)繁榮帶動休閑餐飲業(yè)的成長。我國經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展,2018年餐飲總收入達4.27萬億元,年復(fù)合增長率約10%,餐飲的繁榮也催生出一批主打健康和新潮的新式飲食消費,購買休閑食品與飲品逐漸成為人們的消費習慣,休閑餐飲作為正餐之外的補充成為餐飲行業(yè)重要的組成部分。
餐飲行業(yè)維持10%左右年均增速
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
2.中國城鎮(zhèn)化率提升為市場下沉提供了廣闊空間
近10年來,中國城市人口快速增長,千萬級人口城市達到16座。在一線城市開始控制人口的背景下,部分二線城市積極發(fā)布人口新政,實現(xiàn)了高于一線城市的人口增速。同時,我國城鎮(zhèn)化進程也在加快,每年新增2000萬左右城鎮(zhèn)人口,為現(xiàn)飲行業(yè)未來的下沉提供了廣闊空間。
我國城鎮(zhèn)化率不斷提升
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
部分低線城市人口增速超過一線城市
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
3.消費升級將拉動現(xiàn)飲行業(yè)量價齊升
消費者追求高品質(zhì)新式現(xiàn)飲的意愿增強,消費頻次提升。消費高端化、場景多元化、飲食健康化、社交網(wǎng)絡(luò)化是新生代消費的特征,新式現(xiàn)飲以其健康的用料、精美的包裝和豐富的社交屬性精準把控消費者需求,逐漸將沖動性消費變?yōu)榱晳T性消費,消費頻次提高較快。2018年約76%的奶茶消費者月均奶茶消費1-5次,約24%的消費者月均消費6次以上,其中約10%的消費者在10次以上。
2018消費者每月消費奶茶次數(shù)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理


2025-2031年中國新式現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展模式分析及前景戰(zhàn)略分析報告
《2025-2031年中國新式現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展模式分析及前景戰(zhàn)略分析報告》共十四章,包含2025-2031年中國新式現(xiàn)制茶飲行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測,2025-2031年中國新式現(xiàn)制茶飲行業(yè)投資機會分析,2025-2031年中國新式現(xiàn)制茶飲行業(yè)投資策略建議等內(nèi)容。



