2018年中國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)頻次、檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量、檢測(cè)機(jī)構(gòu)細(xì)分行業(yè)占比及檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    檢測(cè)服務(wù)：檢測(cè)行業(yè)全球萬(wàn)億空間、行業(yè)需求穩(wěn)定性高，資質(zhì)（牌照/技術(shù)壁壘）+長(zhǎng)期積累形成的公信力（核心競(jìng)爭(zhēng)力）+完善的業(yè)務(wù)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局（先發(fā)及服務(wù)優(yōu)勢(shì)）+管理水平共同構(gòu)筑行業(yè)高護(hù)城河、現(xiàn)金流極好。隨著我國(guó)政策監(jiān)管逐步放開(kāi)，市場(chǎng)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)成長(zhǎng)更快。

    檢測(cè)是指通過(guò)專(zhuān)業(yè)技術(shù)方法對(duì)各種產(chǎn)品及其他需要鑒定的物品進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定等活動(dòng)。檢測(cè)涉及電子、計(jì)算機(jī)、食品科學(xué)、生物學(xué)、化學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)、機(jī)械等多門(mén)專(zhuān)業(yè)學(xué)科，需要將多種科學(xué)技術(shù)融為一體并綜合運(yùn)用。檢測(cè)服務(wù)是指檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶(hù)的委托，綜合運(yùn)用各種科學(xué)方法及專(zhuān)業(yè)技術(shù)對(duì)某種產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告的過(guò)程，從而評(píng)定該種產(chǎn)品是否符合政府、行業(yè)和用戶(hù)在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)檢測(cè)工作量向委托者收取檢測(cè)費(fèi)用。

    檢測(cè)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的 根本動(dòng)力來(lái)自社會(huì)的“認(rèn)知”需求。檢測(cè)行業(yè)是基于全社會(huì)對(duì) QHSE（使用產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會(huì)環(huán)境保護(hù)）等問(wèn)題的不斷關(guān)注而產(chǎn)生的。隨著社會(huì)的進(jìn)步和發(fā)展，對(duì)健康和環(huán)保重視程度的不斷加強(qiáng)，人們對(duì)身邊事物的“認(rèn)知”需求不斷增強(qiáng)，越來(lái)越希望知道食品能否安全食用，企業(yè)排放廢氣、廢水等是否超出了環(huán)境可承受的極限，手機(jī)電池是否會(huì)爆炸等問(wèn)題。而檢測(cè)即是通過(guò)相應(yīng)的技術(shù)手段對(duì)這些要素進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，以檢驗(yàn)其否滿(mǎn)足相關(guān)法律、法規(guī)的要求或是否達(dá)到了一定的標(biāo)準(zhǔn)，這里政府立法及相應(yīng)的規(guī)范化管理為檢測(cè)行業(yè)健康發(fā)展提供了重要保障。

    檢測(cè)服務(wù)的需求方主要包括政府監(jiān)管部門(mén)、消費(fèi)者、產(chǎn)品的生產(chǎn)商及貿(mào)易商 ，檢測(cè)市場(chǎng)參與者主要分為政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)內(nèi)部檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，政府檢驗(yàn)檢測(cè)主要以保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全為目的，業(yè)務(wù)涉及市場(chǎng)準(zhǔn)入、監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)、3C 認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、定檢、評(píng)優(yōu)、免檢等方面；企業(yè)內(nèi)部檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室則服務(wù)于企業(yè)自身的產(chǎn)品質(zhì)量管控需求，在來(lái)料進(jìn)廠和成品出廠環(huán)節(jié)進(jìn)行把關(guān)，并在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)以輔助研發(fā)工作；獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)包括外資和民營(yíng)兩大類(lèi)，由于其所出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)具有獨(dú)立性及公正性的特點(diǎn)，因此已被市場(chǎng)各方所廣泛接受。

    一、發(fā)展歷程

    我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)以政府檢測(cè)為主，不過(guò)受益于國(guó)家質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)的不斷完善，檢測(cè)市場(chǎng)準(zhǔn)入逐步放寬 ，市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)，在這樣的背景下 第三方檢測(cè)市場(chǎng)快速成長(zhǎng)起來(lái)。我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵歷程如下：

    1）新中國(guó)成立后，我國(guó)政府實(shí)行對(duì)外貿(mào)易的統(tǒng)一管制，對(duì)外貿(mào)易部下設(shè)商品檢驗(yàn)總局，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理全國(guó)的進(jìn)出口檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)工作；

    2）1984 年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)條例》，所有檢測(cè)業(yè)務(wù)一律由國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，還特別規(guī)定在中國(guó)境內(nèi)不得設(shè)立外國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)；

    3）1989 年，《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》頒布，國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)開(kāi)始對(duì)民間資本開(kāi)放；

    4）2002 年，《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的進(jìn)一步修改加速了檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，民營(yíng)機(jī)構(gòu)取得快速發(fā)展；

    5）2005 年，我國(guó)政府根據(jù) WTO 承諾，允許外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步促進(jìn)了國(guó)內(nèi)第三方檢測(cè)市場(chǎng)的發(fā)展；

    6）2014 年，以中央編辦、國(guó)家質(zhì)檢總局頒布的《關(guān)于整合檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的實(shí)施意見(jiàn)》為標(biāo)志性文件，我國(guó)政府將有序開(kāi)放檢測(cè)市場(chǎng)，打破部門(mén)壟斷和行業(yè)壁壘，鼓勵(lì)和支持社會(huì)力量開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證業(yè)務(wù)，積極發(fā)展混合所有制檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，加大政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)力度，營(yíng)造各類(lèi)主體公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

    7）2018 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)促進(jìn)全面質(zhì)量管理的意見(jiàn)》，就質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)做出頂層設(shè)計(jì)，部署推進(jìn)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)，強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。我國(guó)檢測(cè)行業(yè)正 處于國(guó)家加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)、深 化檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化 改革 的階段，在這樣一個(gè)良好的政策環(huán)境中，第三方檢測(cè)市場(chǎng)有望持續(xù)獲得快速發(fā)展。

    二、商業(yè)模式

    檢測(cè)行業(yè)的商業(yè)模式極具特色，通常是檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過(guò)獲得制造商和采購(gòu)商的認(rèn)可，成為其產(chǎn)品及項(xiàng)目的指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，制造商和采購(gòu)商為獲得的每筆檢測(cè)服務(wù)向檢測(cè)機(jī)構(gòu)支付檢測(cè)費(fèi)用，該費(fèi)用即為檢測(cè)機(jī)構(gòu)逐步成長(zhǎng)發(fā)展的收入來(lái)源。在這其中最關(guān)鍵的三個(gè)要素在于：質(zhì) 具有足夠的資質(zhì)（具備拓展市場(chǎng)的前提條件）、強(qiáng)大的公信力（受到被服務(wù)機(jī)構(gòu)、上下游公司及終端消費(fèi)者的認(rèn)可）和 完善的業(yè)務(wù)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局（ 擁有足夠廣泛的業(yè)務(wù)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局以給來(lái)自不同區(qū)域、不同行業(yè)的企業(yè)就近提供多樣化的檢測(cè)服務(wù) ）。當(dāng)前檢測(cè)行業(yè)全球前四的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu) SGS、BV、Eurofins 及 Intertek 以及中國(guó)第三方檢測(cè)龍頭華測(cè)檢測(cè)都是遵循這一路徑成長(zhǎng)起來(lái)的。

    具有足夠的資質(zhì)是展開(kāi)相關(guān)檢測(cè)業(yè)務(wù)的前提，這個(gè)一方面需要檢測(cè)機(jī)構(gòu)具備的檢測(cè)實(shí)力并向相應(yīng)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資質(zhì)，另一方面也與所在國(guó)家地區(qū)檢測(cè)行業(yè)相關(guān)政策息息相關(guān)，比如政策是否允許第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事該領(lǐng)域的檢測(cè)工作。在中國(guó)，如前文所述檢測(cè)行業(yè)就深受政府監(jiān)管的影響，也因檢測(cè)資質(zhì)是否放開(kāi)主要分為政府檢測(cè)機(jī)構(gòu)壟斷的檢測(cè)領(lǐng)域和第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)也可參與進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的檢測(cè)領(lǐng)域。從當(dāng)前形勢(shì)來(lái)看，檢測(cè)行業(yè)正處于政府監(jiān)管逐步放開(kāi)、市場(chǎng)化進(jìn)程加速的快速發(fā)展階段，未來(lái)仍將延續(xù)這一趨勢(shì)。

    強(qiáng)大的公信力是檢測(cè)機(jī)構(gòu)賴(lài)以生存和發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。社會(huì)公信力及由此帶來(lái)的品牌影響力對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)至關(guān)重要，只有檢測(cè)機(jī)構(gòu)擁有社會(huì)各界尤其是眾多大型跨國(guó)企業(yè)客戶(hù)廣泛認(rèn)可的技術(shù)能力和公正性，才會(huì)獲得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。而強(qiáng)大的公信力是建立在先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)、準(zhǔn)確的檢測(cè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累才能建立， 這也是檢測(cè)行業(yè)高門(mén)檻所在，新成立的檢測(cè)機(jī)構(gòu)往往在此方面面臨較大壓力。對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)而言，他們也會(huì)自覺(jué)維護(hù)自身的市場(chǎng)公信力，譬如加強(qiáng)研發(fā)能力，參與相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定；加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立多級(jí)復(fù)核制度，確保檢測(cè)質(zhì)量及檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量等，且制定嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制以杜絕出具虛假檢測(cè)報(bào)告，因?yàn)橐坏z測(cè)機(jī)構(gòu)被發(fā)現(xiàn)出具虛假檢測(cè)報(bào)告，多年培育的市場(chǎng)公信力將完全喪失，失去客戶(hù)的認(rèn)同，并可能被取消檢測(cè)資格， 所以堅(jiān)決抵制虛假檢測(cè)報(bào)告、維持較高的市場(chǎng)公信力是檢測(cè)機(jī)構(gòu) 的立身之本。

    業(yè)務(wù)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局需求決定 “ 開(kāi)店 ” 模式是檢測(cè)機(jī)構(gòu)快速成長(zhǎng)的方式。檢測(cè)行業(yè)作為服務(wù)行業(yè)，不僅需要建立豐富的檢測(cè)產(chǎn)品線(xiàn)，還需要建立廣泛的銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，滿(mǎn)足不同地理分布、行業(yè)維度以及客戶(hù)結(jié)構(gòu)的檢測(cè)服務(wù)需求，將已有的公信力最大化轉(zhuǎn)化為盈利能力，一方面保證對(duì)客戶(hù)檢測(cè)服務(wù)需求的可實(shí)現(xiàn)性和快速響應(yīng)性，另一方面規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的邊際成本遞減使其建立一定的成本優(yōu)勢(shì)。而“開(kāi)店”模式是實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模化的最佳選擇， 檢測(cè)機(jī)構(gòu)通常一方面依托自身進(jìn)行多產(chǎn)品線(xiàn) 面依托自身進(jìn)行多產(chǎn)品線(xiàn)+多網(wǎng)點(diǎn)布局，建立新的地區(qū)分公司和實(shí)驗(yàn)室，另一方 多網(wǎng)點(diǎn)布局，建立新的地區(qū)分公司和實(shí)驗(yàn)室，另一方面外延并購(gòu)加速切入新的檢測(cè)領(lǐng)域和地理區(qū)域。

    三、行業(yè)特點(diǎn)

    從全球范圍看，檢測(cè)行業(yè)是一個(gè)已處于成熟階段的服務(wù)性行業(yè)，行業(yè)防御性強(qiáng)，已經(jīng)出現(xiàn)了諸如 SGS、BV 及 Intertek 等具有百年歷史、享譽(yù)全球的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，檢測(cè)行業(yè)的政策監(jiān)管正逐步放開(kāi)，當(dāng)前仍處于一個(gè)快速成長(zhǎng)的階段。為了更好地理解檢測(cè)行業(yè)，我們梳理了檢測(cè)行業(yè)如下的重要特點(diǎn)。

    1、檢測(cè)行業(yè)是一個(gè)服務(wù)型行業(yè)，具有人力密集和知識(shí)密集的特點(diǎn)。

    由于檢測(cè)業(yè)務(wù)需要大量的銷(xiāo)售和技術(shù)人員來(lái)及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求并完成客戶(hù)的檢測(cè)任務(wù)，因此需要較多的人員，主要檢測(cè)公司員工薪酬占營(yíng)收的比例都超過(guò) 40%，全球檢測(cè)龍頭 SGS 員工薪酬占營(yíng)收的比例更是高達(dá) 57%；另外，檢測(cè)行業(yè)對(duì)專(zhuān)業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，不僅需要技術(shù)人員具備較強(qiáng)的理論水平、技術(shù)綜合運(yùn)用能力，還需要具備多年的檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉實(shí)驗(yàn)流程，擁有較強(qiáng)的問(wèn)題解決能力，因此檢測(cè)行業(yè)也是一個(gè)知識(shí)密集型行業(yè)。根據(jù)中國(guó)認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)檢測(cè)行業(yè)一半以上從業(yè)人員擁有本科學(xué)歷；華測(cè)檢測(cè)的員工學(xué)歷程度更高，本科及以上學(xué)歷近 60%，專(zhuān)科及以上學(xué)歷 90%以上。檢測(cè)行業(yè)人力和知識(shí)密集的特點(diǎn)也使得檢測(cè)行業(yè)具有一定的人員和技術(shù)壁壘。

檢測(cè)公司的員工薪酬占營(yíng)收比例趨勢(shì)

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中國(guó)檢測(cè)行業(yè)本科及以上學(xué)歷員工超過(guò)一半

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    2、檢測(cè)行業(yè)可長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)防御性強(qiáng)。

    檢測(cè)行業(yè)服務(wù)于社會(huì)的各行各業(yè)，檢測(cè)需求分布廣泛，其長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于人們對(duì) QHSE（使用產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會(huì)環(huán)境保護(hù)）等問(wèn)題的愈發(fā)重視，檢測(cè)項(xiàng)目總是有增無(wú)減；短期受事件驅(qū)動(dòng)還會(huì)加速這一過(guò)程，比如，2007年 6 月歐盟頒布實(shí)施 REACH 法規(guī)（要求進(jìn)入歐盟境內(nèi)的任何化學(xué)品和產(chǎn)品的制造商需注冊(cè)產(chǎn)品中的每一種化學(xué)成分，并衡量其對(duì)公眾健康的潛在危害）促使出口歐洲產(chǎn)品的檢測(cè)需求大幅增加；2008 年三聚氰胺事件使得國(guó)內(nèi)食品檢測(cè)需求大幅增加。

2013-2018年檢測(cè)行業(yè)檢測(cè)報(bào)告數(shù)量及增速趨勢(shì)

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    3、檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)具有碎片化的特性， 采用并購(gòu)手段快速切入新領(lǐng)域是國(guó)際的檢測(cè)認(rèn)證巨頭通行的做法

    檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)為碎片市場(chǎng)，橫跨眾多行業(yè)，且每個(gè)市場(chǎng)相對(duì)獨(dú)立，難以快速?gòu)?fù)制，無(wú)法通過(guò)資本進(jìn)行快速擴(kuò)張。采用并購(gòu)手段快速切入新領(lǐng)域是國(guó)際的檢測(cè)認(rèn)證巨頭通行的做法。

    檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過(guò) “開(kāi)店”模式 更快完成布局將建立顯著的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這也使得外延并購(gòu)成為檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展的必要手段。

    具備完善的業(yè)務(wù)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局才能充分滿(mǎn)足不同地理分布、行業(yè)維度以及客戶(hù)結(jié)構(gòu)的檢測(cè)服務(wù)需求，這是檢測(cè)機(jī)構(gòu)在某檢測(cè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展成熟后的必然結(jié)果。而對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)而言，完成這樣的布局一方面需要投入大量資金進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、設(shè)備投入和后期維護(hù)、人力資源配置等工作，另一方面需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力進(jìn)行業(yè)務(wù)和服務(wù)渠道開(kāi)拓，特別是進(jìn)入新的檢測(cè)領(lǐng)域難度會(huì)更大，因此更快完成布局的檢測(cè)機(jī)構(gòu)可以建立明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，這就使得外延并購(gòu)成為檢測(cè)機(jī)構(gòu)快速發(fā)展的必要手段。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球前四大檢測(cè)機(jī)構(gòu)近年來(lái)收購(gòu)交易頻繁，近三年均收購(gòu)交易超 60 宗。以 2018 年為例，SGS、BV、Intertek、Eurofins 分別進(jìn)行收購(gòu)交易 8、6、4、50 宗，華測(cè)檢測(cè)也完成了 3 起收購(gòu)交易。

全球前四大檢測(cè)機(jī)構(gòu)近三年年均收購(gòu)交易超60宗

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    4、檢測(cè)機(jī)構(gòu)的多業(yè)務(wù)、多網(wǎng)點(diǎn)布局疊加持續(xù)并購(gòu)成長(zhǎng)到一定階段后，是否具有高超的管理水平是決定其能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素

    檢測(cè)機(jī)構(gòu)的“開(kāi)店”模式?jīng)Q定其實(shí)驗(yàn)室和分支機(jī)構(gòu)眾多，且不同檢測(cè)業(yè)務(wù)所面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)群體等均有所不同，且其外延并購(gòu)的發(fā)展方式?jīng)Q定了如何將收購(gòu)后的公司融入自身企業(yè)并有效管控管理也是重中之重。以上兩點(diǎn)就使得檢測(cè)機(jī)構(gòu)在成長(zhǎng)到一定規(guī)模后是否具有高超的管理水平是決定其能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

    從 SGS 等檢測(cè)公司的發(fā)展歷程來(lái)看，通過(guò)構(gòu)筑矩陣式管理架構(gòu)、加強(qiáng)預(yù)算和考核、推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部協(xié)同等多種方式推進(jìn)精細(xì)化管理是提升公司管理水平的重要手段，SGS 在 2002 年通過(guò)逐步推行一系列管理措施后，營(yíng)收和業(yè)績(jī)進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)期；華測(cè)檢測(cè)自 2018 年起也開(kāi)始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推行精細(xì)化管理。

SGS 自2002年管理改革后營(yíng)收快速增長(zhǎng)

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SGS 自2002年管理改革后業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)

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    5、檢測(cè)業(yè)務(wù)客戶(hù)廣、頻率高、金額小，行業(yè)現(xiàn)金流非常優(yōu)秀

    由于某個(gè)產(chǎn)品或某類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)商眾多，因此檢測(cè)機(jī)構(gòu)的客戶(hù)群廣泛，以華測(cè)檢測(cè)為例，2018 年服務(wù)客戶(hù)超 9 萬(wàn)家；由于產(chǎn)品每一次改進(jìn)或每推出一個(gè)新產(chǎn)品、每一次批量出貨均需提供第三方檢測(cè)報(bào)告，因此客戶(hù)的檢測(cè)頻率較高；由于每次檢測(cè)均為抽樣檢測(cè)，樣品價(jià)值相對(duì)于新產(chǎn)品價(jià)值、出貨產(chǎn)品價(jià)值極小，檢測(cè)單價(jià)相對(duì)產(chǎn)品價(jià)值較低。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們擁有近 4 萬(wàn)家檢測(cè)機(jī)構(gòu)，平均每家每年出具檢測(cè)報(bào)告份數(shù)超 1 萬(wàn)份，每份報(bào)告檢測(cè)單價(jià)在 500-700 元之間，呈逐年上升趨勢(shì)。檢測(cè)業(yè)務(wù)“客戶(hù)多、金額小、頻率高”的特點(diǎn)也使得具有公信力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中并不處于弱勢(shì)地位，檢測(cè)業(yè)務(wù)通?？刹捎孟雀犊詈蠓?wù)的結(jié)算方式，即使是部分大客戶(hù)也可采用月結(jié)的結(jié)算方式，這就使得檢測(cè)行業(yè)的回款周期短，現(xiàn)金流狀況較好。從數(shù)據(jù)來(lái)看，2012-2018 年全球前四的檢測(cè)機(jī)構(gòu) SGS、BV、Eurofins、Intertek 及國(guó)內(nèi)龍頭華測(cè)檢測(cè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流金額都遠(yuǎn)超當(dāng)年凈利潤(rùn)。

我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)頻次趨勢(shì)

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我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)單價(jià)趨勢(shì)

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SGS 等檢測(cè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額/ / 凈利潤(rùn)均遠(yuǎn)超100%

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    四、市場(chǎng)空間

    1、全球檢測(cè)市場(chǎng)萬(wàn)億空間，常年持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

    全球檢測(cè)市場(chǎng)是一個(gè)常年穩(wěn)健增長(zhǎng)且仍具有極大增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。2018 年全球檢測(cè)市場(chǎng)容量約為 1642 億歐元，相當(dāng)于 12828 億人民幣。影響全球檢測(cè)市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素主要包括國(guó)際貿(mào)易活躍程度、產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)升級(jí)、工業(yè)技術(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化提升、環(huán)保節(jié)能需求增長(zhǎng)等，這些因素使得檢測(cè)行業(yè)具有剛性需求的特征。近年來(lái)，全球檢測(cè)市場(chǎng)始終顯現(xiàn)出朝陽(yáng)行業(yè)的特征。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去 30 年間全球檢測(cè)市場(chǎng)年平均增速維持在 5%到 6%之間，近 10 年全球年復(fù)合增速更高達(dá)約 9%，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年仍將保持每年 6%的年復(fù)合增速。 在國(guó)際檢測(cè)市場(chǎng)中，獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)是市場(chǎng)的主要參與者。

全球檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元，可持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

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    2、我國(guó)第三方檢測(cè)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)近千億空間

    2002 年以來(lái)，伴隨著全球化趨勢(shì)和國(guó)際貿(mào)易額的快速增長(zhǎng)，檢測(cè)行業(yè)成為中國(guó)發(fā)展前景最好、增長(zhǎng)速度最快的服務(wù)行業(yè)之一。根據(jù)中國(guó)認(rèn)監(jiān)委的數(shù)據(jù)，我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模從 2008 年的499 億元提升至 2018 年的超 2700 億元，年復(fù)合增速約 18.5%，同比增速遠(yuǎn)超全球平均增速；第三方檢測(cè)市場(chǎng)從 2008 年的 157 億元提升至 2016 年的 909億元，年復(fù)合增速約 24.6%，第三方檢測(cè)增速高于行業(yè)整體，預(yù)計(jì) 2018 年市場(chǎng)規(guī)模已超 1000 億元。從占比情況來(lái)看，我國(guó)第三方檢測(cè)市場(chǎng)占總的檢測(cè)市場(chǎng)的比例逐年穩(wěn)步提高，從 2008 年的 31.46%穩(wěn)步提升至 2016 年的 44.02%。從當(dāng)前的行業(yè)情況來(lái)，第三方檢測(cè)市場(chǎng)份額還有望持續(xù)提升。

2008-2018年中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模及增速趨勢(shì)

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    3、我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量隨行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步增長(zhǎng) ，第三方檢測(cè)企業(yè)發(fā)展更快

    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至 2018 年底，我國(guó)共有各類(lèi)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 3.9 萬(wàn)余家，同比增長(zhǎng)約 8.66%，近 5 年年復(fù)合增速約 9.70%。其中，2017 年國(guó)有及國(guó)有控股機(jī)構(gòu)為 18066 家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)約 50%，私營(yíng)企業(yè)為 16660 家，占機(jī)構(gòu)總數(shù)約 46%。近年來(lái)民營(yíng)檢測(cè)企業(yè)保持高速發(fā)展，年均復(fù)合增速超 25%，機(jī)構(gòu)數(shù)量占比也從 2013 年的 27%快速提升至 2017 年的 46%，成為推動(dòng)檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)發(fā)展的核心動(dòng)力。另外，檢測(cè)報(bào)告數(shù)量也從 2013 年的 2.83 億份提升至 2018年的 4.1 億份，年復(fù)合增速約 7.70%。

2013-2018年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量趨勢(shì)

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2013-2018年中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告趨勢(shì)

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    4、我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)集約化發(fā)展勢(shì)頭顯著，規(guī)模以上機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

    我國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量從 2014 年的 3132 家穩(wěn)步增長(zhǎng)至 2018 年的 5051 家，CAGR達(dá) 12.69%，其營(yíng)業(yè)收入從 2014 年的 1115.7 億元增長(zhǎng)至 2018 年的 2148.8 億元，CAGR 達(dá) 17.80%。規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H占全行業(yè)的 11%-13%，但營(yíng)業(yè)收入占比高達(dá) 70%以上，且穩(wěn)步提升，集約化發(fā)展趨勢(shì)顯著。

2014-2018年中國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量趨勢(shì)

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中國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量 占比穩(wěn)定在 12%左右

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中國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)收較快增長(zhǎng)

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中國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu) 營(yíng)收占比超75%

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    5、我國(guó)檢測(cè)機(jī)構(gòu)集約化發(fā)展勢(shì)頭顯著，規(guī)模以上機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)

    我國(guó)規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量從 2014 年的 3132 家穩(wěn)步增長(zhǎng)至 2018 年的 5051 家，CAGR達(dá) 12.69%，其營(yíng)業(yè)收入從 2014 年的 1115.7 億元增長(zhǎng)至 2018 年的 2148.8 億元，CAGR 達(dá) 17.80%。規(guī)模以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H占全行業(yè)的 11%-13%，但營(yíng)業(yè)收入占比高達(dá) 70%以上，且穩(wěn)步提升，集約化發(fā)展趨勢(shì)顯著。

    6、我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模最大的細(xì)分子行業(yè)為建筑建材、環(huán)境監(jiān)測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)及食品檢測(cè)

    從檢測(cè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，2018 年檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的五個(gè)細(xì)分子行業(yè)為：機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)、建筑材料、建筑工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、水質(zhì)；檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模最大的五個(gè)細(xì)分子行業(yè)為：建筑工程、建筑材料、環(huán)境監(jiān)測(cè)、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)、食品及食品接觸材料，近兩年增速最快的五個(gè)細(xì)分子行業(yè)為：電力（含核電）、機(jī)械（含汽車(chē)）、機(jī)動(dòng)車(chē)檢驗(yàn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、電子電器。

中國(guó)檢測(cè)行業(yè)前20 個(gè)細(xì)分子行業(yè)數(shù)量分布

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中國(guó)檢測(cè)行業(yè)前20 個(gè)細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 （億元）

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    中國(guó)認(rèn)監(jiān)委詳細(xì)分類(lèi)對(duì)應(yīng)華測(cè)檢測(cè)分類(lèi) 中國(guó)認(rèn)監(jiān)委詳細(xì)分類(lèi)對(duì)應(yīng)華測(cè)檢測(cè)分類(lèi)

中國(guó)認(rèn)監(jiān)委詳細(xì)分類(lèi) 簡(jiǎn)化后分類(lèi) 對(duì)應(yīng)華測(cè)檢測(cè)分類(lèi)

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2018年中國(guó)檢測(cè)行業(yè)細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)份額

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    五、競(jìng)爭(zhēng)格局

    在我國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)中，小微型檢測(cè)機(jī)構(gòu)是行業(yè)的主體。根據(jù)認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó) 100 人以下的小微型檢測(cè)機(jī)構(gòu)占比超過(guò) 95%，大/中型檢測(cè)機(jī)構(gòu)為 184/1113 家，占比約0.55%/3.35%；從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，2016 年大/中/小/微型檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)收規(guī)模為442/487/1105/31 億元，同比增速 23.74%/13.19%/12.56%/1.07%，呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)規(guī)模越大，經(jīng)營(yíng)狀況越好，增長(zhǎng)幅度越大的趨勢(shì)，整體行業(yè)集中度持續(xù)提升。

    從所有制類(lèi)型來(lái)看，在前 10 名企業(yè)中，國(guó)有機(jī)構(gòu)/外資企業(yè)/民企分別為 3/6/1 家，其中外資企業(yè)處于主要地位，營(yíng)收占比約 63%；在前 20 名企業(yè)中，國(guó)有機(jī)構(gòu)/外資企業(yè)/民企分別為 9/10/1 家，其中外資企業(yè)仍處于主要地位，營(yíng)收占比約 54%；在前 100 名企業(yè)中，國(guó)有機(jī)構(gòu)/外資企業(yè)/民企分別為 70/21/9 家，其中國(guó)有機(jī)構(gòu)占據(jù)主要地位，營(yíng)收占比約 54%，民營(yíng)企業(yè)在頭部檢測(cè)機(jī)構(gòu)中數(shù)量占比較小，整體規(guī)模也偏小。

    國(guó)際檢測(cè)市場(chǎng)中，行業(yè)集中度很低，前四大國(guó)外獨(dú)立第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)占據(jù)約 11%的市場(chǎng)份額，SGS、BV、Eurofins、Intertek 是全球四大檢測(cè)龍頭，市占率分別約為 3.6%、3.0%、2.3%、2.0%；在國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中，我們按外資檢測(cè)企業(yè)中國(guó)收入約占其亞太區(qū)收入的 80%估算，得出 SGS 在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約為 4.2%，華測(cè)檢測(cè)為國(guó)內(nèi)的第三方檢測(cè)民營(yíng)龍頭，市場(chǎng)份額約為 1%。

2018年國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)市占率

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    在國(guó)際檢測(cè)市場(chǎng)中，全球四大檢測(cè)機(jī)構(gòu) SGS、BV、Eurofins、Intertek 的市占率呈逐年提升之勢(shì)，從 2012年的 6.48%提升至 2018 年的 8.98%。在國(guó)內(nèi)檢測(cè)市場(chǎng)中，考慮國(guó)內(nèi)華測(cè)檢測(cè)、中國(guó)汽研、電科院、國(guó)檢集團(tuán)、安車(chē)檢測(cè) 5 家檢測(cè)機(jī)構(gòu)的情況，其合計(jì)市占率自 2014 年來(lái)也逐步提升，從 2014 年的 1.63%提升至 2018 年的 2.11%。

全球檢測(cè)市場(chǎng)行業(yè)集中度逐步提升

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中國(guó)檢測(cè)市場(chǎng)行業(yè)集中度逐步提

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資策略研究報(bào)告》