2019年中國國網(wǎng)信息化設(shè)備招標概況、國網(wǎng)信息化的發(fā)展機遇及電力信息化建設(shè)發(fā)展趨勢分析測[圖]

電力信息化設(shè)備管小紅 2019-12-18 05:42 來源：智研咨詢

一、泛在項目正式招標開啟

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)時代，信息化建設(shè)將更為廣泛和重要，關(guān)注營銷系統(tǒng)轉(zhuǎn)型機會。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)是泛在物聯(lián)在電力行業(yè)的具體表現(xiàn)形式和應(yīng)用落地；不僅是技術(shù)的創(chuàng)新，更是管理理念和管理思維的創(chuàng)新,對內(nèi)重點是質(zhì)效提升，對外重點是融通發(fā)展。以電網(wǎng)為樞紐，發(fā)揮平臺和共享作用，為全行業(yè)和更多市場主體發(fā)展創(chuàng)造更大機遇，提供價值服務(wù)。隨著泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，接入設(shè)備有望持續(xù)增加；數(shù)據(jù)化、自動采集和獲取、靈活應(yīng)用等物聯(lián)終端要求電網(wǎng)營銷系統(tǒng)向自動化、互動化方向轉(zhuǎn)型。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)基本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國電網(wǎng)建設(shè)運營行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

國網(wǎng)公司在今年3月提出“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”概念，并給出了2021年初步建成、2024年基本建成的戰(zhàn)略規(guī)劃。在2019年第三批次國網(wǎng)信息化招標中，首次出現(xiàn)了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)示范項目招標：江蘇省電力公司需求信息化硬件設(shè)備分別為定制化服務(wù)器、負載均衡器、磁盤陣列、光纖交換機各一臺/套。而后在國網(wǎng)新增信息化設(shè)備招標中，信息化硬件分項中新增兩地方電力公司泛在項目，需求泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)配套設(shè)備。

國網(wǎng)公司公開招標泛在項目需求設(shè)備匯集

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現(xiàn)目前三項目均需求信息化硬件設(shè)備，且交貨周期均在一個季度內(nèi)，可見今年12月起才是泛在項目信息通訊環(huán)節(jié)搭建的核心建設(shè)期。

根據(jù)國網(wǎng)公司的建設(shè)大綱，2021年前的任務(wù)重在協(xié)同、貫通和平臺初步搭建，所以信息化硬件先行是首要條件，預(yù)計接下來的國網(wǎng)信息化招標中，短期內(nèi)泛在項目仍將以信息化硬件需求為主。

國網(wǎng)公司泛在電力物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃及目標

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二、信息化設(shè)備招標有所變化

2019年國網(wǎng)公司原計劃4批次信息化設(shè)備招標采購，但在9月19日公告新增一批次招標采購，且將原計劃10月下旬的第四批次公告提前至9月30日。從目前2019年招標量可見，除去2018年因冀北電力公司在云終端機房網(wǎng)絡(luò)擴建需求了大量光模塊，導(dǎo)致全年信息化硬件招標量猛增外，調(diào)度硬件招標量穩(wěn)步提升，調(diào)度類軟件、信息化軟件有所下滑。分析應(yīng)是目前處于調(diào)度系統(tǒng)基本鋪設(shè)完畢，而新版本調(diào)度系統(tǒng)換代目前僅處于試點階段尚未開始推廣；國網(wǎng)關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)及信息化建設(shè)處于網(wǎng)絡(luò)搭建階段，軟件需求尚未爆發(fā)。

此外發(fā)現(xiàn)無論是招標提前，還是總量有所下滑，反而導(dǎo)致年底前繼續(xù)新增招標的概率增加。

近三年國網(wǎng)信息化設(shè)備招標概況

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三、國網(wǎng)信息化發(fā)展的機遇

1、投資額的簡要測算

根據(jù)過往經(jīng)驗測算：在過去幾年國電南瑞在國網(wǎng)信息化設(shè)備招標（調(diào)度類軟/硬件、信息化軟/硬件）中金額占比約在50-60%，而18年至今是國網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)需求小年，所以比例所有下滑，但亦在45%以上。據(jù)了解目前國電南瑞信息化相關(guān)項目在手訂單約230億，周期在半年至一年，則對應(yīng)19-20年行業(yè)空間在450億元左右，較2016-2018年的約160億元至180億元的規(guī)模有顯著提升。

而根據(jù)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃，2021年將初步建成，會有大量示范工程完工，招標規(guī)?；蛟谖磥矶虝r間內(nèi)有所爆發(fā)，20年及21年的信息化投資額將會有快速的提升。

根據(jù)公開信息統(tǒng)計：根據(jù)調(diào)研及公開信息了解到，原計劃國網(wǎng)在2019年信息化投資額約200-210億元，2020年有望超300億。2019年的四批次及一次新增招標總體量仍未達到210億元，所以不排除后續(xù)繼續(xù)補增招標的動作。

2、調(diào)度與泛在物聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合發(fā)展

按照國網(wǎng)公司的思路，能源互聯(lián)網(wǎng)=堅強智能電網(wǎng)+泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)是維系發(fā)輸變配用各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的神經(jīng)樞紐，也是能源資源優(yōu)化配置的平臺，是堅強智能電網(wǎng)的核心，所以未來調(diào)度系統(tǒng)和泛在電力物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合發(fā)展是國網(wǎng)的一大重點方向。

目前國網(wǎng)公司的調(diào)度系統(tǒng)擁有以下特點：

1	系統(tǒng)龐大	截至2018年底，國網(wǎng)各級調(diào)度機構(gòu)擁有自動化主站1785套，已經(jīng)實現(xiàn)35kV及以上廠站全監(jiān)控，對于110kV及以上變電站實現(xiàn)了電力光纖全覆蓋，35kV實現(xiàn)光纖覆蓋率95%，初步完成調(diào)度系統(tǒng)平臺對各級監(jiān)控覆蓋。
2	數(shù)據(jù)豐富	調(diào)度云基礎(chǔ)模型已經(jīng)完成全網(wǎng)35kV以上建模，運行采集數(shù)據(jù)涵蓋秒級穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)、毫秒級動態(tài)數(shù)據(jù)和微秒級暫態(tài)數(shù)據(jù)；采集點約19萬個，遙信點約85萬；D5000及WAMS系統(tǒng)匯集著2013年以來的發(fā)電、負荷、事件告警、計劃預(yù)測等運行數(shù)據(jù)。
3	處理能力強	目前的智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)有四大類100余個成熟應(yīng)用，并將大數(shù)據(jù)和云計算與調(diào)度控制結(jié)合，打造了國網(wǎng)調(diào)度云平臺。目前平臺匯聚35kV以上所有電網(wǎng)模型，完成了13個試點省的220kV運行數(shù)據(jù)云端匯集，數(shù)據(jù)處理能力達到13GB/分，并計劃年底前完成所有省網(wǎng)全覆蓋。
4	創(chuàng)新結(jié)合	新一代調(diào)度系統(tǒng)正在研發(fā)，在目前能源并網(wǎng)復(fù)雜、分布式能源管理需求增多等背景下，新一代調(diào)控系統(tǒng)有望結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)思維，通過分布式處理及智能共享等新模式理念來保證適應(yīng)新時期的電網(wǎng)發(fā)展。

由此可見，調(diào)度系統(tǒng)結(jié)合已有的資源、功能，對未來泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)可有如下支撐：

1	電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)服務(wù)	對內(nèi)提供電網(wǎng)規(guī)劃、調(diào)度計劃、市場交易等信息數(shù)據(jù)，方便電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃管理；對外向政府部門等提供電網(wǎng)運行信息，方便宏觀調(diào)控；
2	提供通信服務(wù)	完善的系統(tǒng)資源可通過傳輸網(wǎng)、電力無線專網(wǎng)等建設(shè)，在保證電網(wǎng)安全的背景下提供通信服務(wù)。

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3、測量終端仍需大量鋪設(shè)

按照泛在建設(shè)的思路，需要大量的感知層鋪設(shè)，尤其以電表為主的量測終端便會面臨功能的提升和數(shù)量的需求。2019年國網(wǎng)公司計劃兩批次智能電表招標，總量約7385萬只，數(shù)量提升約37.6%，總金額提升約31%，主要系舊式電表的更換周期已至。

預(yù)測對表計等量測終端的影響分析如下：

對電表為主的量測終端的影響

影響層面	現(xiàn)有	影響或變化
功能變化	電能計量、預(yù)付費管理、雙向通訊	新增防火報警、節(jié)能響應(yīng)、能效管理分析等功能
設(shè)備作用	電能使用監(jiān)測等	增加超高頻RFID，實現(xiàn)電網(wǎng)物資統(tǒng)計管理；提供互聯(lián)網(wǎng)思維實現(xiàn)功能；
單價變化	單相表：130-150元三相表：400-450元采集器：300-400元	有望提升50%以上
需求變化	國網(wǎng)覆蓋范圍約5.3-5.4億臺/套	總需求量約10億-15億臺/套

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國網(wǎng)公司2019年總體電表招標雖明顯增加，但未達到大規(guī)模改造程度，分析應(yīng)與新標準制定有關(guān)：計劃今年年底由國網(wǎng)計量部門發(fā)布新一代國網(wǎng)電能表需求設(shè)計方案等，2020年新一代智能電表技術(shù)標準或進入報批程序，并進行開發(fā)、樣品送檢及試點等，隨后才可能迎來大批量更換期。

總體而言，目前國網(wǎng)在感知層的設(shè)備接入是泛在第一階段目標重點工作，若想達到完成10億以上終端設(shè)備的接入目標，表計為代表的量測終端需求將會有巨大提升。

四、2019年至2021年為電力信息化建設(shè)投入關(guān)鍵時期，有望迎來加速拐點

預(yù)測未來3年國家電網(wǎng)年均泛在電力物聯(lián)網(wǎng)范疇內(nèi)的資本開支望達300-500億元，并有望在社會資本的參與下加大投資，電力信息通信相關(guān)（包含云平臺，終端采集，信息安全等）行業(yè)受益于此望開啟一輪為期3年以上的景氣周期。

最近幾年，國家電網(wǎng)投資規(guī)模增速回落。2019年，國家電網(wǎng)計劃電網(wǎng)投資金額5126億元，同比增長4.84%，電網(wǎng)投資重回加速增長通道。在電網(wǎng)投資中，信息化投資及通信項目投資占比仍然較低，2019年“兩會”報告中，國家電網(wǎng)提出了圍繞“三型兩網(wǎng)”建設(shè)成為世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的戰(zhàn)略部署，信息化及互聯(lián)網(wǎng)化在集團內(nèi)部的定位被顯著拔高。國家電網(wǎng)信息化投入占比將有望提升，在電網(wǎng)投資整體回暖的情況下，電力信息化建設(shè)將迎來加速拐點。

2013-2019年國家電網(wǎng)電網(wǎng)投資規(guī)模及預(yù)測

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此前國家電網(wǎng)信息化和通信投資占比較低

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網(wǎng)建設(shè)在規(guī)劃時總體靠后，而建設(shè)前半程進度不及預(yù)期，預(yù)計將更加發(fā)力追趕補上進度。《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃（2015—2020年）》中指出，配電自動化覆蓋率由2014年的20%，至2017年達到50%，至2020年達到90%，可以看出，在規(guī)劃之初，配網(wǎng)建設(shè)在“十三五”后期的建設(shè)任務(wù)更重。文件同時提出，2015-2020年配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年配網(wǎng)投資不低于3000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。目前，“十三五”臨近收官，配網(wǎng)投資除需完成“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元的目標，還需補上2015年未完成的部分。

配電自動化建設(shè)在規(guī)劃時總體靠后