2018年中國(guó)化學(xué)新材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

化學(xué)新材料陽(yáng)芬 2019-12-17 05:32 來(lái)源：智研咨詢

2018年新能源汽車銷量125萬(wàn)輛，但2019年前十個(gè)月銷量?jī)H為94.7萬(wàn)輛，短期政策擾動(dòng)下增速有所放緩。預(yù)測(cè)2019年國(guó)內(nèi)新能源汽車將達(dá)到160萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2019年新能源汽車銷量?jī)H能達(dá)到120萬(wàn)輛左右，不及預(yù)期。主要以下幾方面原因，2019年3月，新能源汽車國(guó)家補(bǔ)貼大幅縮減，并取消了地方補(bǔ)貼，總補(bǔ)貼比例下降了70%，車企資金鏈斷裂導(dǎo)致破產(chǎn)較多；國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，燃油車優(yōu)惠力度加大，導(dǎo)致新能源汽車性價(jià)比降低；國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)下行，汽車總消費(fèi)隨著居民消費(fèi)同步下行。

產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善，刺激從補(bǔ)貼向降本轉(zhuǎn)變，新能源汽車增長(zhǎng)內(nèi)部動(dòng)力充足。國(guó)家層面，補(bǔ)貼下降的影響將在2020年逐漸減弱，同時(shí)在特斯拉等優(yōu)質(zhì)外企的帶動(dòng)下整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈降本、提速和智能化配置會(huì)更加完善。車企層面，基于2021年之前結(jié)束補(bǔ)貼政策，車企更傾向于長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，減少新能源汽車補(bǔ)貼依賴性，增加性價(jià)比改善乘車體驗(yàn)，行業(yè)內(nèi)部動(dòng)力充足。

國(guó)家車企政策引導(dǎo)新能源汽車發(fā)展，新能源汽車外部推力強(qiáng)勁。到2020年我國(guó)新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛，2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，而工信部在會(huì)議上也曾表示我國(guó)新能源汽車要爭(zhēng)取2019年8%、2020年10%的滲透率，政策層面2020年新能源汽車銷量大幅上升外部動(dòng)力強(qiáng)勁。

2010-2018年中國(guó)新能源汽車銷量及滲透率（萬(wàn)量）

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鋰電池的材料成本中，主要有五大化工材料分別是：正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、鋁塑膜。隔膜和鋁塑膜未來(lái)都是百億以上的市場(chǎng)，目前仍處于快速發(fā)展階段，其中我國(guó)隔膜行業(yè)發(fā)展較早，目前正處于干法隔膜向濕法隔膜的轉(zhuǎn)變階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局即將確定，隔膜行業(yè)目前仍有 30-50%左右的毛利率。

2019-2021年隔膜市場(chǎng)空間測(cè)算

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隔膜是用來(lái)隔離電池正負(fù)極的材料，由于原料配方、制備工藝和制備設(shè)備困難，所以具有很高的行業(yè)壁壘，隔膜在鋰電池成本中占比約為7%，分為濕法隔膜和干法隔膜，其中濕法隔膜性能更好，2018 年濕法隔膜滲透率已經(jīng)達(dá)到65%，預(yù)計(jì)2021年濕法隔膜占比將達(dá)到76%。

國(guó)內(nèi)的鋁塑膜行業(yè)起步較晚，但是部分企業(yè)通過(guò)引入國(guó)外技術(shù)，或者提早進(jìn)行內(nèi)部研發(fā)，目前也已經(jīng)有多家企業(yè)可以放量生產(chǎn)鋁塑膜。而且目前鋁塑膜行業(yè)門檻較高，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較少，市場(chǎng)需求增速高于當(dāng)前的有效產(chǎn)能的擴(kuò)張速度，行業(yè)供需格局較好。

國(guó)內(nèi)鋁塑膜需求量及增速（萬(wàn)平米）

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國(guó)內(nèi)鋁塑膜市場(chǎng)容量及增速（億元）

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電解液在電池兩級(jí)之間起到電子傳導(dǎo)的作用，一般在鋰電池成本中占比達(dá)到5%-6%。一般由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鉀鹽和必要的添加劑組成。鋰電池需求增長(zhǎng)拉動(dòng)電解液需求增長(zhǎng)，其中根據(jù)用途可以將電解液分為動(dòng)力電解液、消費(fèi)電解液和儲(chǔ)能電解液，三者占比約為60%、 34%和6%。

2018年國(guó)內(nèi)電解液出貨量為14.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.6%，其中動(dòng)力電解液占到占比最高增速最快，高工鋰電 2019 年前三季度數(shù)據(jù)顯示出貨量為13.48萬(wàn)噸，全年預(yù)計(jì)電解液會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但受到下半年新能源汽車景氣度下降影響，預(yù)計(jì) 2019 年全年電解液出貨量增速 10%左右，2020 年將回暖達(dá)到40%，對(duì)應(yīng)的2019和2020年出貨量預(yù)測(cè)為15.62/21.87萬(wàn)噸。

電解液成本構(gòu)成占比

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國(guó)內(nèi)電解液出貨量及預(yù)測(cè)

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國(guó)內(nèi)正極材料增速迅猛，三元正極材料增速最快。2018 年國(guó)正極材料總產(chǎn)值達(dá)到 535 億元，同比增長(zhǎng) 28%，其中三元正極材料產(chǎn)值 230 億元，同比增速 33%。國(guó)內(nèi)電動(dòng)車和 3C 產(chǎn)品直接拉動(dòng)三元正極材料的增長(zhǎng)，再加上政策補(bǔ)貼和性能優(yōu)異，三元正極材料將持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將保持平均 20%的增速，同時(shí)三元正極材料在正極材料中總的占比也將從 2014 年的 30%上升至 2022 年的60%左右。

國(guó)內(nèi)負(fù)極材料中高端天然石墨和人造石墨替代，市場(chǎng)規(guī)模主要受動(dòng)力電池市場(chǎng)拉動(dòng)。2018 年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)量19.2萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到31.5%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到105億元，2019年上半年天然石墨產(chǎn)量為2.88萬(wàn)噸，人造石墨產(chǎn)量為8.75萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到68%，預(yù)計(jì)2019 和 2020 年全年負(fù)極材料將達(dá)到 40%的高增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)三元正極材料產(chǎn)值和增速預(yù)測(cè)

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國(guó)內(nèi)負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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光刻膠是電子行業(yè)的核心化學(xué)原材料之一，行業(yè)壁壘極高。技術(shù)方面半導(dǎo)體光刻膠的壁壘最高，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)品的小型化和功能多樣化，對(duì)光刻膠的性能，加工精度的要求都更高，市場(chǎng)上正在使用的 KrF 和 ArF 光刻膠核心技術(shù)基本被日本和美國(guó)企業(yè)所壟斷。目前國(guó)內(nèi)可以少量生產(chǎn)的光刻膠主要為 PCB 光刻膠。

除此之外還有資金壁壘和客戶壁壘，光刻膠研發(fā)所需要配套的光刻機(jī)十分昂貴，下游客戶的積累也需要較長(zhǎng)的時(shí)間。

全球范圍內(nèi)光刻膠應(yīng)用較為平均，三種光刻膠各占到 1/4，剩下的為其他光刻膠。行業(yè)長(zhǎng)期呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，前五大供應(yīng)商市場(chǎng)份額接近 90%，其中單日本企業(yè)所占份額就超過(guò) 70%。國(guó)內(nèi)光刻膠產(chǎn)業(yè)主要以 PCB 光刻膠為主，占比達(dá)到94%，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商主要為飛凱材料和容大感光。

全球光刻膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

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全球光刻膠市場(chǎng)份額情況

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全球光刻膠市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2018 年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 85 億美元，相比于 2010年的 55.5 億美元，CAGR超過(guò)5%。未來(lái)光刻膠仍將保持 5%的年均增長(zhǎng)率，截止2022年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)到100億美元。其中半導(dǎo)體光刻膠增速較快，2017年光刻膠需求量為216萬(wàn)加侖，增速達(dá)到 8%，銷售金額超過(guò) 12 億美元，基于近兩年半導(dǎo)體電路板高速增長(zhǎng)和未來(lái)5G更新?lián)Q代需求，預(yù)計(jì)未來(lái)三年，半導(dǎo)體光刻膠都將保持8%左右的增速，2021年銷售額預(yù)計(jì)將達(dá)到17億美元左右。

全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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全球半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模

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隨著全球電子和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)光刻膠需求保持快速增長(zhǎng)。2017年我國(guó)光刻膠產(chǎn)量為7.56萬(wàn)噸，本土企業(yè)產(chǎn)量為4.41萬(wàn)噸，保持了 17.6%的增速。需求方面，2010-2017年國(guó)內(nèi)光刻膠需求CAGR達(dá)到15%左右，2017年需求量達(dá)到7.99萬(wàn)噸，遠(yuǎn)高于本土產(chǎn)量，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)化替代加速，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)會(huì)持續(xù)保持高增長(zhǎng)。

中國(guó)光刻膠產(chǎn)量和國(guó)產(chǎn)化

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中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模

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國(guó)內(nèi)PCB市場(chǎng)成本優(yōu)勢(shì)顯著，未來(lái)市場(chǎng)份額將繼續(xù)提升。2018年全球 PCB產(chǎn)值為635億美元，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)值為 326 億美元，占比從 2008 年的 30%上升至目前的 50%。PCB 使用的光刻膠產(chǎn)品干膜較多，屬于中低端產(chǎn)品，2015 年全球 PCB 光刻膠產(chǎn)值 18億美元，我國(guó)產(chǎn)值就達(dá)到12.6億美元，占比超過(guò)了70%。預(yù)計(jì) PCB 產(chǎn)業(yè)會(huì)保持 3.2%左右的持續(xù)增速，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)值將達(dá)到 673 億美元，疊加國(guó)內(nèi) PCB 產(chǎn)業(yè)全球占比的提高，國(guó)內(nèi) PCB 光刻膠仍有大的發(fā)展空間。

全球和國(guó)內(nèi)PCB產(chǎn)值和占比（億美元）

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碳纖維復(fù)合材料是一種由有機(jī)纖維經(jīng)過(guò)一系列熱處理，含碳量高于 90%的無(wú)機(jī)高性能纖維，具有耐高溫、抗拉伸、耐腐蝕、密度小和抗沖擊等特點(diǎn)。碳纖維復(fù)合材料主要用于國(guó)防軍工和航空航天領(lǐng)域，現(xiàn)在逐漸滲透到民用領(lǐng)域，具體的行業(yè)包括：新能源、汽車交通、生物醫(yī)療和海洋科技等。

全球來(lái)看碳纖維復(fù)合材料需求最大的領(lǐng)域?yàn)楹娇蘸教旌惋L(fēng)電葉片，國(guó)內(nèi)體育休閑領(lǐng)域用量最大。2018年全球范圍內(nèi)碳纖維復(fù)合材料總需求量達(dá)到12.9萬(wàn)噸，總銷售額 139億美元，其中航空航天和風(fēng)電葉片占比分別為23%和24%，而國(guó)內(nèi)碳纖維復(fù)合材料總用量4.77萬(wàn)噸，總銷售額195億元，其中體育休閑占比最多超過(guò)41%，航空航天用量占比僅為3.2%。

全球碳纖維復(fù)合材料需求結(jié)構(gòu)

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中國(guó)碳纖維復(fù)合材料需求結(jié)構(gòu)

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碳纖維平民化拉動(dòng)全球碳纖維產(chǎn)量保持高速增長(zhǎng)。全球碳纖維需求在 15-16 年保持了 15%以上的增速，近兩年增速穩(wěn)定在 10%的高位，2018 年全球碳纖維需求 9.26 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)碳纖維需求增速要遠(yuǎn)高于全球平均水平，2018 年由于風(fēng)電葉片用碳纖維興起，國(guó)內(nèi)碳纖維需求量增長(zhǎng)至3.1萬(wàn)噸，同時(shí)年均增速呈現(xiàn)逐年增加趨勢(shì)，從2015 年的 13.4%增長(zhǎng)至 2018 年的 32%，未來(lái)仍會(huì)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)需求量將達(dá)到 3.89 萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)碳纖維供不應(yīng)求，但國(guó)產(chǎn)化替代正在持續(xù)。2008 年國(guó)內(nèi)碳纖維進(jìn)口依賴度為98%，到 2018 年該指標(biāo)已經(jīng)降至 71%，隨著國(guó)產(chǎn)化投產(chǎn)替代，預(yù)計(jì) 2020年該比例將降至 60%左右。根據(jù)我國(guó)碳纖維消費(fèi)結(jié)構(gòu)中體育休閑占比較大的特點(diǎn)，可以看出國(guó)產(chǎn)中低端碳纖維替代效果顯著，但是航空航天類產(chǎn)品替代仍在進(jìn)行中，未來(lái)隨著技術(shù)的突破，國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域碳纖維行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)大的飛躍。

全球?yàn)樘祭w維需求變化

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中國(guó)碳纖維產(chǎn)量和進(jìn)口量變化（千噸）

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碳纖維復(fù)合材料增速與碳纖維市場(chǎng)同步，未來(lái)行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力充足。我國(guó)碳纖維復(fù)合材料在航空航天領(lǐng)域較為欠缺，民用國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)和普及會(huì)帶來(lái)大的增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前由于成本問(wèn)題碳纖維材料在汽車上用量較少，在碳纖維技術(shù)創(chuàng)新和成本降低的催化下，汽車用碳纖維復(fù)合材料有望增長(zhǎng)。體育休閑領(lǐng)域碳纖維材料是我國(guó)的強(qiáng)項(xiàng)，國(guó)家十三五政策也明確表示鼓勵(lì)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的運(yùn)動(dòng)品牌，隨著國(guó)產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)，用量也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)能利用率較低。國(guó)內(nèi)碳纖維企業(yè)多達(dá) 30 多家，但產(chǎn)能超過(guò) 3000 噸的僅有 4 家，分別為：中復(fù)神鷹、江蘇恒神、精功集體和光威復(fù)材，單線最大名義產(chǎn)能僅為 1000 噸，同時(shí) 2018 全國(guó)理論總產(chǎn)能為 2.68萬(wàn)噸，產(chǎn)量?jī)H為 9 萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率較低。

全球?yàn)樘祭w維復(fù)合材料需求量（千噸）

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全球和在中國(guó)碳纖維復(fù)合材料需求對(duì)比（千噸）

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膠黏劑是指具有良好粘結(jié)能力，可以將兩個(gè)物體牢固結(jié)合在一體的材料，按照成分可分為無(wú)機(jī)和有機(jī)膠黏劑。膠黏劑上游原材料為各類樹脂、橡膠和水性乳液，下游應(yīng)用行業(yè)廣泛，遍布包裝、建筑、裝配、木工等。

全球膠黏劑發(fā)展迅速，亞太地區(qū)貢獻(xiàn)主要增速。 2018年全球膠黏劑和施膠設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)到 502 和 157 億美元，預(yù)計(jì)到 2020年總規(guī)模將達(dá)到 771 億美元，其中膠黏劑將達(dá)到 600 億美元。其中亞洲膠黏劑市場(chǎng)增速較快，從 2005 年的占比 28%增長(zhǎng)至 2017 年的 43%。亞洲國(guó)家中中國(guó)膠黏劑市場(chǎng)占比最大達(dá)到 30%，其次是印度和日本分別占比 21%和 17%。

全球膠黏劑市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（億美元）

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國(guó)內(nèi)膠黏劑產(chǎn)量增速快，行業(yè)集中度正逐步改善。國(guó)內(nèi)膠黏劑產(chǎn)量保持高增長(zhǎng)，2010 年增速達(dá)到最高為 14.3%，之后有所回落，從2016 年開始隨著下游包裝需求增速逐漸提升， 2017 年國(guó)內(nèi)膠黏劑產(chǎn)量為788.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7.5%，根據(jù)國(guó)家十三五規(guī)劃中提到的膠黏劑產(chǎn)量目標(biāo)，2020年實(shí)現(xiàn) 1033.7萬(wàn)噸，照此預(yù)測(cè)， 2019 和 2020 年行業(yè)增速將達(dá)到 9.4%

國(guó)內(nèi)膠黏劑產(chǎn)量及增速（萬(wàn)噸）

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離子交換樹脂是一種不溶于水的高分子化合物，根據(jù)功能和作用原理不同可以分為水處理樹脂、吸附樹脂和樹脂催化劑。離子交換樹脂特別是吸附樹脂在下游應(yīng)用廣泛，特別是在濕法冶金、制藥、食品加工、化工和環(huán)保等領(lǐng)域有著不可替代的作用。離子吸附樹脂作為一種精細(xì)化工，近些年隨著工藝的逐步提高，高端產(chǎn)品不斷出現(xiàn)包括有樹脂催化劑、反常規(guī)均?；齑矘渲?、兩性功能基團(tuán)離子交換樹脂、核級(jí)離子交換樹脂以及變色樹脂等。

目前我國(guó)是世界上離子吸附樹脂最大的產(chǎn)量國(guó)。2018年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為 42.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量為 30.44 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)需求為 21.56 萬(wàn)噸，需求同比增長(zhǎng) 6%，2018 年出口量為 10.33 萬(wàn)噸，出口逐年增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)離子吸附樹脂需求中，水處理占比最高達(dá)到 66%，其次是吸附和催化劑，分別占比 19%和 10%。未來(lái)三年環(huán)保政策下，水處理需求增速將保持穩(wěn)定，吸附領(lǐng)域的醫(yī)藥、食品會(huì)隨著居民生活水平提高有所上升而持續(xù)增長(zhǎng)，催化劑領(lǐng)域主要應(yīng)用于醚化、水化和酯化反應(yīng)，隨著未來(lái)大量在建設(shè)備的投產(chǎn)，需求將保持較高增速，預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年三種樹脂需求增速分別為 6%、5%和 7%。

國(guó)內(nèi)離子交換樹脂產(chǎn)量和需求量

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國(guó)內(nèi)離子交換樹脂應(yīng)用占比

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可降解塑料是治理塑料污染的重要手段之一，在一次性塑料產(chǎn)品中大量應(yīng)用可降解塑料成分，是減少塑料污染的最有效的手段。認(rèn)為塑料污染的問(wèn)題已經(jīng)逐步得到政府的重視，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)塑料產(chǎn)品性能要求的提高以及相關(guān)法律法規(guī)的細(xì)化，認(rèn)為未來(lái)國(guó)內(nèi)可降解塑料將迎來(lái)使用范圍的擴(kuò)大和性能標(biāo)準(zhǔn)的提升。近年來(lái)國(guó)內(nèi)生物降解塑料行業(yè)的規(guī)模已經(jīng)有較為快速的增長(zhǎng)，2018 年國(guó)內(nèi)行業(yè)規(guī)模約 54.4 億元，從 2012 年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 13.7%。

國(guó)內(nèi)生物降解塑料的行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)情況（億元）

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可降解塑料一般可以分為生物降解材料和非生物降解材料，其中生物降解材料對(duì)環(huán)境更加友好，降解效果更加可控和有效。而生物降解材料按照降解的機(jī)理和降解后的殘余物，可以分為破壞性生物降解材料以及完全生物降解材料。2018 年國(guó)內(nèi)生物降解材料的總產(chǎn)量達(dá)到 65 萬(wàn)噸，其中破壞性生物降解材料占55.5 萬(wàn)噸，完全生物降解材料占 9.5 萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)對(duì)生物降解材料的總需求量為45萬(wàn)噸，其中破壞性生物降解材料占 37.8萬(wàn)噸，完全生物降解材料占 7.2萬(wàn)噸。

國(guó)內(nèi)生物降解塑料的產(chǎn)量變化（萬(wàn)噸）