2020年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與發(fā)展前景分析[圖]

    一、中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場規(guī)模

    全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS），又稱天基PNT系統(tǒng)。主要應(yīng)用在國防軍工向位置服務(wù)、交通運輸、測繪制圖、精準農(nóng)業(yè)、精確授時、工程建設(shè)等商業(yè)市場拓展。近年來，全球衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，2015年GNSS設(shè)備數(shù)量為42億臺，2018年上升到67億臺，2019年預(yù)計將達到75億臺。到2025年有望達到92億臺。市場份額占比排名前三的地域有美國、歐洲和日本，中國排名第四。

2015-2025年全球在用GNSS設(shè)備數(shù)量情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)市場供需預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》

    在我國衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備市場中，其中，專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和消費應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)絕大部分。在各分類應(yīng)用業(yè)務(wù)中，車輛監(jiān)控、信息服務(wù)、車輛導(dǎo)航、個人跟蹤占據(jù)了85%的份額。而作為專業(yè)行業(yè)應(yīng)用的授時、海用、測繪、軍用類業(yè)務(wù)占據(jù)份額較少，只有8%。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)分類應(yīng)用規(guī)模占比

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    北斗是全球四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之一，多年發(fā)展以來，目前已在多個行業(yè)及領(lǐng)域應(yīng)用。近年來，我國星導(dǎo)航系統(tǒng)與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，2009年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為390億元，同比增長29.5%，2018年上升到3016億元，同比增長20%。

2008-2018年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值走勢(單位：億元，%)

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    2017年我國北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值依然占比為約為56%，其中終端集成環(huán)節(jié)占比37%，其次是系統(tǒng)集成環(huán)節(jié);中游產(chǎn)值占較去年同期下降約4%。隨著未來北斗系統(tǒng)在應(yīng)用上的不斷深化和普及，預(yù)計到2020年，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)將發(fā)生巨大的變化，形成下游產(chǎn)值將占總量的50%左右、中游占40%、上游占10%的格局。

2013-2018年中國北斗產(chǎn)業(yè)鏈對比情況（按產(chǎn)值:億元）

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    隨著軍改紅利逐步進入釋放期，我國進入“北斗+”發(fā)展時代，北斗產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)回暖，行業(yè)景氣度已逐步復(fù)蘇。2017年上半年北斗導(dǎo)航營業(yè)收入下降最大，高達67.1%，2019上半年，營收規(guī)模實現(xiàn)141.56億元，同比下降10.6%；2019上半年，凈利潤下降47.3%。

2013H-2019H北斗導(dǎo)航板塊營收增長情況

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2013H-2019H北斗導(dǎo)航板塊凈利潤增長情況

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    2012上半年，北斗導(dǎo)航板塊銷售毛利率為9.44%，2017上半年毛利率創(chuàng)近年最高，達26.34%，2019上半年毛利率為25.8%；2019上半年北斗導(dǎo)航費用率為23.6%。

2012H-2019H北斗導(dǎo)航板塊毛利率變化趨勢

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2012H-2019H北斗導(dǎo)航板塊費用率變化趨勢

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    二、衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)區(qū)域分布

    2018年國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合組織實施了北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展專項行動,成立了北斗時空產(chǎn)業(yè)園發(fā)展聯(lián)盟，標志著我國各地方北斗產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)將邁上創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)同互助和聯(lián)合自律的新階段。

    2018年珠三角、京津冀、長三角、華中、西部五大衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域，總體實現(xiàn)產(chǎn)值2388億，在全國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值中占比高達79.60%。

2018年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場區(qū)域格局(單位：%)

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    隨著北斗系統(tǒng)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用，2018年中南、華北、華東地區(qū)是中國衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展較好的區(qū)域市場，市場份額分別達到38.1%，25.2%和16.5%。，西南、西北地區(qū)的衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢。

2018年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場區(qū)域格局(單位：%)

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    三、中國衛(wèi)星導(dǎo)航發(fā)展前景與趨勢-北斗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景廣闊

    隨著市場的發(fā)展、技術(shù)的進步，我國導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正逐步成型，一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成。我國《國家衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4000億元，到2023年我國全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)產(chǎn)值將超過4600億元，達到4635億元左右。北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模將要達到2400億，北斗的逐步完善將成為我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展最核心的推動力，最終我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將形成全球覆蓋能力。

2018-2023年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

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2015-2020年我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值分布增長預(yù)測（單位：億元，%）

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    隨著2020年北斗系統(tǒng)服務(wù)范圍覆蓋全球，2035年建設(shè)完善更加泛在、融合、智能的綜合時空體系，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)將迎來由技術(shù)融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來的升級變革。北斗與移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)將加速實現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時空信息為核心的導(dǎo)航定位授時服務(wù)產(chǎn)品，必將被越來越多地應(yīng)用到電子商務(wù)、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)中，大規(guī)模進入到行業(yè)應(yīng)用、大眾消費、共享經(jīng)濟和民生服務(wù)等領(lǐng)域，深刻且深遠地影響和改變著人們的生產(chǎn)生活方式。北斗“融技術(shù)、融網(wǎng)絡(luò)、融終端、融數(shù)據(jù)”的全面發(fā)展，正形成一個個“北斗+”創(chuàng)新和“+北斗”應(yīng)用的新生業(yè)態(tài)，成為北斗創(chuàng)新和應(yīng)用發(fā)展的核心源動力。