2019年中國環(huán)衛(wèi)裝備市場規(guī)模、環(huán)衛(wèi)設(shè)備機械化率、環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化及環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化發(fā)展趨勢分析[圖]

    隨著國家對環(huán)境保護和環(huán)境治理的日益重視，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將迎來前所未有的發(fā)展機遇，但同時環(huán)保行業(yè)是典型的政策驅(qū)動型行業(yè)，對國家產(chǎn)業(yè)政策和依賴度較高。

    在我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)是一個新興綜合性行業(yè)，處于市場化初級階段，產(chǎn)業(yè)的組織化水平有限，集中度較低。但是，目前行業(yè)正處在高速成長期，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，環(huán)衛(wèi)行業(yè)上下游企業(yè)的涉足以及不同領(lǐng)域的新企業(yè)的不斷加入，市場競爭將不斷加劇，

    一、政策驅(qū)動

    2019 年垃圾分類將全面啟動。2019 年 6 月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等 9 部門在 46 個重點城市先行先試的基礎(chǔ)上，印發(fā)了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，決定自 2019 年起在全國地級及以上城市全面啟動生活垃圾分類工作，意味著垃圾類工作的全面展開。一方面會加快生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸?shù)脑O(shè)施系統(tǒng)，一方面會加快建立相匹配的分類處理系統(tǒng)，利好餐廚處理、垃圾焚燒發(fā)電以及資源回收等領(lǐng)域?！锻ㄖ芬蟮?2020 年，46 個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，其他地級城市實現(xiàn)公共機構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有 1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2022年，各地級城市至少有 1 個區(qū)實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，其他各區(qū)至少有1 個街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)。到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。

垃圾分類相關(guān)國家政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2018 年 3 月，上海市發(fā)布《關(guān)于建立完善本市生活垃圾全程分類體系的實施方案》，提出 2020 年將建成生活垃圾全程分類體系，并在居住區(qū)普遍推行生活垃圾分類制度。2018 年4 月，上海市發(fā)布《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計劃（2018 年—2020 年）》，該行動計劃是對《實施方案》的細化落實。

    三年行動計劃提出，到 2020 年，上海所有區(qū)要實現(xiàn)生活垃圾分類全覆蓋，90%以上的居住區(qū)垃圾分類實際效果要達標(biāo)。

    重點在運輸車輛和中轉(zhuǎn)設(shè)施的改造。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 年，上海開始顯著增強垃圾車的“辨識度”，方便老百姓監(jiān)督垃圾車是否專車專用，將張貼 3000 余輛干垃圾車輛的識別標(biāo)志；新增 16 輛有害垃圾專用運輸機動車；色彩噴涂 400 余輛濕垃圾用收運車輛，全市濕垃圾專用收運車輛達 640 輛。2019 年，全市濕垃圾專用收運車輛將達 780輛；2020 年，達 920 輛。中轉(zhuǎn)設(shè)施方面，2018 年上海 41 座大型中轉(zhuǎn)站將實現(xiàn)干、濕垃圾分類轉(zhuǎn)運，市屬中轉(zhuǎn)碼頭還將設(shè)臵 45 只濕垃圾專用集裝箱；2019 年、2020 年，濕垃圾專用集裝箱將達到 90 只、180 只。

    大力提升末端處理能力。末端的垃圾處理設(shè)施建設(shè)方面，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前上海市已建成生活垃圾處理設(shè)施 18 座：包括垃圾焚燒廠 9 座，日均處理能力達 13300噸；填埋場 5 座，日均處理能力達 15350 噸；大型濕垃圾處理設(shè)施 4 座，日均處理能力達1030 噸。除此之外，其他中小型就地就近濕垃圾處理能力達到 3863 噸/日。而根據(jù)三年行動計劃，2019 年上海全市干垃圾焚燒處臵能力要達到 1.93 萬噸/日，濕垃圾處理能力要達到4300 噸/日；到 2020 年全市生活垃圾綜合處理能力要達到 3.28 萬噸/日以上，其中濕垃圾處理能力要達到 7000 噸/日。對比規(guī)劃產(chǎn)能與現(xiàn)有產(chǎn)能，還有較大的提升空間。

    繼上海之后，多省市相繼出臺了生活垃圾分類政策和實施方案。《生活垃圾分類制度實的發(fā)布，要求在全國 46 個城市先行實施生活垃圾強制分類，2020 年底生活垃圾回收利用率達 35%以上。

    二、環(huán)衛(wèi)設(shè)備端

    根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市新增 16 輛有害垃圾專用運輸機動車，全市濕垃圾專用收運車輛達 640 輛；2019 年全市濕垃圾專用車輛達 780 輛；至 2020 年底，全市濕垃圾專用收運車輛達到 920 輛，分別與當(dāng)年濕垃圾分出量相匹配。市屬中轉(zhuǎn)碼頭 2018 年設(shè)臵 45 只濕垃圾專用集裝箱，全市建成 2000 個回收網(wǎng)點、109 座中轉(zhuǎn)站和 10 個集散場；到 2020 年全市建成 8000 個回收網(wǎng)點和 210 個中轉(zhuǎn)站，達到 180 只濕垃圾專用集裝箱。根據(jù)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》要求，到 2020 年，46 個重點城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)，到 2025年，全國地級及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。假設(shè) 2020 年 46 個重點城市環(huán)衛(wèi)設(shè)備配臵完成，剩余 251 個地級市于 2025 年全部配臵完成。

    假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量及配套環(huán)衛(wèi)設(shè)備呈正相關(guān)，根據(jù)上海市三年行動計劃的設(shè)備要求，按照人口比例將環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求量推廣至 46 個重點城市及全國 251 個地級市（扣除 46個重點城市）。據(jù)統(tǒng)計，2017 年上海市區(qū)總?cè)丝跒?1387.70 萬人，46 個重點城市市區(qū)總?cè)丝?2.07 億人，251 個地級市市區(qū)總?cè)丝?2.80 億人。因此我們預(yù)計到 2020 年，46 個重點城市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為 1.93 萬臺，其中，有害垃圾專用運輸機動車、濕垃圾專用收運車輛、干垃圾車輛分別為 238 輛、4171 輛和 1.49 萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為 9.29 萬個，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點、中轉(zhuǎn)站分別為 2011 只、8.94 萬個、1504 座。預(yù)計 2021 至2025 年，全國 251 個地級市前端收轉(zhuǎn)裝臵需求量為 2.61 萬臺，其中，有害垃圾專用運輸機動車、濕垃圾專用收運車輛、干垃圾車輛分別為 323 輛、5646 輛和 2.02 萬輛；中轉(zhuǎn)裝備需求量為 12.57 萬個，其中濕垃圾專用集裝箱、回收網(wǎng)點、中轉(zhuǎn)站分別為 2722 只、12.10 萬個、2037 座。

    到 2025 年，全國 293 個地級市及 4 個直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間超 超 250 億元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，干垃圾車售價約為 28 萬元/輛，餐廚垃圾車售價約為 30 萬元/輛，中轉(zhuǎn)站約為 29 萬元/座；根據(jù)北極星環(huán)保網(wǎng)、智研咨詢可知，回收網(wǎng)點造價約為 5 萬元/個，有害垃圾專用收運車售價為 30 萬元/輛，濕垃圾專用集裝箱售價為 20 萬元/只，因此，測算可得知，到 2020 年 46 個重點城市環(huán)衛(wèi)裝備市場新增市場規(guī)模約為 108 億元，2021-2025年，251 個地級市新增市場規(guī)模約為 146 億元，到 2025 年，全國 293 個地級市及 4 個直轄市環(huán)衛(wèi)裝備市場空間共計約 254 億元。

2019-2025年垃圾分類對全國地級市環(huán)衛(wèi)裝備新增需求量預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019-2025年垃圾分類對全國地級市環(huán)衛(wèi)裝備新增市場空間預(yù)測（億元）

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    三、餐廚垃圾處理端

    根據(jù)《上海市生活垃圾全程分類體系建設(shè)行動計劃（2018 年—2020 年）》，2018 年全市干垃圾末端處理量控制在 2.14 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 3480 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達到 660 噸/日以上；2019 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.97 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 4880 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達到 900 噸/日以上；2020 年，全市干垃圾末端處理量控制在 1.81 萬噸/日以下，濕垃圾分類處理量達到 6300 噸/日以上，兩網(wǎng)融合可回收物資源化回收利用量達到 1100 噸/日以上。

    假設(shè)人口數(shù)量與垃圾產(chǎn)生量呈正相關(guān)，同樣是根據(jù)上海市三年行動計劃的濕垃圾分類處理量的要求，按照人口比例將垃圾分類處理量推廣至 46 個重點城市及全國 251 個地級市（扣除 46 個重點城市）。我們預(yù)計到 2020 年，46 個重點城市濕垃圾分類處理量為 9.38 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 4.20 萬噸/日，到 2025 年，全國 251 個地級市濕垃圾分類處理量為 12.70 萬噸/日，其中新增濕垃圾處理量為 5.69 萬噸/日。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，濕垃圾處理平均單位投資額約為 95 萬元天/噸，通過統(tǒng)計全國各市餐廚垃圾處理運營項目可知，餐廚垃圾平均處理服務(wù)費約為 235 元/噸。預(yù)計，至 2020 年，46 個重點城市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模近 400 億元，運營處理市場規(guī)模達 80 億元/年；預(yù)計至 2025 年，全國 251 個地級市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模達 540 億元，全國地級及以上城市濕垃圾處理市場總投資額為近 940 億元，運營處理市場規(guī)模近 190 億元/年。

2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理市場投資規(guī)模預(yù)測（億元）

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2019-2025年垃圾分類對全國地級市餐廚垃圾處理運營市場規(guī)模預(yù)測（億元/年）

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    四、發(fā)展趨勢

    1、機械化率穩(wěn)步提升

    2018 年 7 月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，計劃提出大力推進道路清掃保潔機械化作業(yè)，提高道路機械化清掃率，2020 年底前，地級及以上城市建成區(qū)達到 70%以上，縣城達到 60%以上，重點區(qū)域要顯著提高。此外，相比較于歐美發(fā)達國家，其環(huán)衛(wèi)行業(yè)機械化率普遍達到了 80%以上，因此我國環(huán)衛(wèi)機械化率水平仍有較大提升空間。

國內(nèi)外環(huán)衛(wèi)清潔機械化率對比

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    2、政策驅(qū)動環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源化

    2018 年，《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》指出，加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。

國家新能源汽車相關(guān)政策

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    2019 年新能源環(huán)衛(wèi)車大幅增長，一二線城市需求集中度高。根據(jù)汽車總站數(shù)據(jù)，截止至 2019 年 8 月，我國新能源專用車銷量 3.36 萬輛，同比增長 29.4%，其中，新能源環(huán)衛(wèi)車累計銷售 8062 量，同比增長 70.55%。將新能源環(huán)衛(wèi)車按用途分類可分為垃圾收集轉(zhuǎn)運車、糞便車和路面保潔作業(yè)車，三者銷量分別為2862、2483、2717 輛，占比分別為 35.5%、30.8%、33.7%。從銷售區(qū)域來看，一二線大城市為新能源環(huán)衛(wèi)車的重點需求城市，前十名城市累計銷售 5716 輛，占比達 70.90%。

    新能源環(huán)衛(wèi)車入選占比逐步增大，有望成為新寵。新能源環(huán)衛(wèi)車占比逐步提高，由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。從入選品牌來看，環(huán)衛(wèi)車中前三大品牌分別為中聯(lián)、海德、宇通，入選車型數(shù)量分別為 46、39、38 款。由此可見，新能源環(huán)衛(wèi)車正逐漸成為新趨勢，行業(yè)前列環(huán)衛(wèi)車制造商有望獲得市場優(yōu)勢。

2019 年1-8 月各類新能源環(huán)衛(wèi)車銷量占比（% ）

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2019 年1-8月新能源環(huán)衛(wèi)車銷量前十城市

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2019 年1-8 批 《新能源專用車推薦目錄》 中環(huán)衛(wèi)車占比（%）

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2019 年1-8 批 《新能源專用車推薦目錄》中環(huán)衛(wèi)車

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    3、環(huán)衛(wèi)設(shè)備智能化

    2019 年 10 月 15 日，中聯(lián)環(huán)境在智能環(huán)衛(wèi)機器人產(chǎn)品發(fā)布會上推出 7 款智能小型環(huán)衛(wèi)機器人用于解決城市“毛細血管”的環(huán)境治理問題。長沙市某項目為例，測算采用傳統(tǒng)方案和智能機器人方案的成本差別。該項目若采用傳統(tǒng)純?nèi)肆η鍜叻桨感枰h(huán)衛(wèi)作業(yè)人員 65 名，而新方案引入智能小型環(huán)衛(wèi)機器人裝備作業(yè)，需要設(shè)備 8 臺，8 名駕駛員以及 15 名環(huán)衛(wèi)作業(yè)工人。在計算人工支出、能耗、工具維護損耗費、設(shè)備折舊費等費用支出后，可得出，傳統(tǒng)方案年費用總額為 267.8 萬元，新方案為 132 萬元，相比原方案，作業(yè)人員隊伍精簡 64.6%，年度總費用投入消減 50.7%。

    智能小型環(huán)衛(wèi)機器人可應(yīng)用于背街小巷、人行道輔道、公園景區(qū)、商業(yè)街區(qū)、機場高鐵廣場、生活社區(qū)、工業(yè)園區(qū)、校園區(qū)域等城市“毛細血管”場景，打破傳統(tǒng)“以人為主”的清潔模式，大大降低成本。

傳統(tǒng)方案與智能環(huán)衛(wèi)機器人方案年度費用對比

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2018-2020年全國道路清掃服務(wù)空間趨勢及預(yù)測

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2018-2020年全國垃圾清理務(wù)空間趨勢及預(yù)測

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2018-2020年全國公廁管理空間趨勢及預(yù)測

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2018-2020年新增環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場空間趨勢及測算

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    2018 年全國各地共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)運營項目及標(biāo)段 13309 個，中標(biāo)項目首年費用總金額 491 億元，同比增長 63.12%，合同總金額 2278億元，同比增長 56.13%。2018 年環(huán)衛(wèi)服務(wù)簽約能力前五分別為北京環(huán)境、啟迪環(huán)境、玉和田環(huán)境、中聯(lián)環(huán)境、中環(huán)潔環(huán)境，簽約合同額分別為 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60億元，市占率分別為 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%，CR10 市占率為 36.68%，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場較為分散。

2015-2018年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化訂單趨勢

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    隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場的逐步釋放，將逐漸實現(xiàn)政企分離，其中中標(biāo)企業(yè)多采用設(shè)備采購、建設(shè)、維護服務(wù)全包干模式，技術(shù)水平高，項目經(jīng)驗豐富，高性價比的最優(yōu)投標(biāo)方案有利于發(fā)揮綜合優(yōu)勢，降低成本和政府財政負擔(dān)，提高運作效率。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國垃圾分類環(huán)衛(wèi)裝備市場前景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》