2018年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場格局及市場發(fā)展展望分析[圖]

    一、保險(xiǎn)中介行業(yè)市場格局

    保險(xiǎn)中介是保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分工的產(chǎn)物，是介于保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險(xiǎn)管理與安排、價(jià)值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動(dòng)，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的單位或個(gè)人。

    通常保險(xiǎn)中介分為三大主體，分別是保險(xiǎn)專業(yè)中介、保險(xiǎn)兼業(yè)代理和保險(xiǎn)專屬代理。其中保險(xiǎn)專業(yè)中介包含保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)。

保險(xiǎn)中介的范疇

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國保險(xiǎn)中介行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報(bào)告》

    截止至2018年底，中國市場有2,647家保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，其中保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，全國性保險(xiǎn)代理公司240家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1550家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司499家，已備案保險(xiǎn)公估公司353家。中國市場有約3.2萬家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，兼業(yè)代理網(wǎng)點(diǎn)22萬余家。保險(xiǎn)公司營銷員的數(shù)量在2017年達(dá)到峰值之后，2018年稍稍回落到764萬。

2017年底專業(yè)中介機(jī)構(gòu)地區(qū)分布

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    保險(xiǎn)中介為我國保險(xiǎn)銷售的主要渠道，且保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占比仍在逐步提升。根據(jù)中國保險(xiǎn)年鑒數(shù)據(jù)，2018年我國保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入為3.37萬億元，占總保費(fèi)收入的比例為87.4%，并且從2011年到2018年，保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入占比幾乎都超8成，保費(fèi)年復(fù)合增長率達(dá)15.49%。

2011-2018年中介渠道保費(fèi)收入及占保費(fèi)收入的比例

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    保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)整體的保費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比達(dá)到71%，這主要得益于壽險(xiǎn)公司營銷員的貢獻(xiàn)。

2018年保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)保費(fèi)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況

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    營銷員保費(fèi)貢獻(xiàn)占比持續(xù)保持最大，保險(xiǎn)專業(yè)中介保費(fèi)收入占比近期大幅提升從保險(xiǎn)中介三大類型保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例分析，我國中介渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)程度最高的依然是保險(xiǎn)公司營銷員渠道，其次是兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，最后為專業(yè)中介機(jī)構(gòu)。但專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展迅速，2013年至2018年間，保費(fèi)收入占比從6.7%提升至12.7%。而且，隨著“產(chǎn)銷分離”加速的趨勢，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入占比有望繼續(xù)保持大幅提升的勢頭。

2013-2018年各中介渠道保費(fèi)收入占總保費(fèi)收入的比例

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    2013-2018年保險(xiǎn)營銷員渠道保費(fèi)收入逐年增長。2018年保險(xiǎn)營銷員渠道保費(fèi)收入達(dá)到18000億元，對總保費(fèi)貢獻(xiàn)達(dá)到47.0%。專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展迅速，2013-2018年，保費(fèi)收入占比從6.7%提升至12.7%。而且隨著“產(chǎn)銷分離”加速的趨勢，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的保費(fèi)收入占比有望繼續(xù)保持大幅提升的勢頭。2013-2018年間，營銷員保費(fèi)貢獻(xiàn)占比持續(xù)保持最大，保險(xiǎn)專業(yè)中介保費(fèi)收入占比近期大幅提升。

2013-2018年保險(xiǎn)營銷員渠道保費(fèi)收入及總保費(fèi)貢獻(xiàn)

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    中介機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多，但除了頭部的少數(shù)公司以外，整體專業(yè)水平不高，部分機(jī)構(gòu)僅復(fù)制保險(xiǎn)公司營銷員的業(yè)務(wù)模式，未發(fā)揮作為中介機(jī)構(gòu)客觀中立和專業(yè)建議的優(yōu)勢。大型保險(xiǎn)公司傾向于通過營銷員模式獲得對客戶資源的直接把控，與中介公司合作雖可幫助其短期提升保費(fèi)，但無法建立與客戶的直接聯(lián)系，對專業(yè)中介的依賴也會導(dǎo)致傭金負(fù)擔(dān)重。大型險(xiǎn)企對與專業(yè)中介機(jī)構(gòu)的合作選擇相對謹(jǐn)慎。中小型險(xiǎn)企自身的營銷員隊(duì)伍較小較弱，與專業(yè)中介渠道合作的意愿相對較強(qiáng)，但擔(dān)心過于依賴專業(yè)中介機(jī)構(gòu)而失去未來持續(xù)發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)，因此在階段和地區(qū)的選擇策略上有所傾斜。

2018年保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)分布情況

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    2014-2018年中國保險(xiǎn)營銷員數(shù)量逐年上升。2015年8月，保險(xiǎn)監(jiān)管部門徹底取消保險(xiǎn)營銷員考試，轉(zhuǎn)由保險(xiǎn)公司自行組織考核，此后保險(xiǎn)營銷員數(shù)量出現(xiàn)激增。2017年底，我國保險(xiǎn)營銷人員數(shù)量突破800萬人，2018年?duì)I銷人員數(shù)量進(jìn)一步增長至871萬人。

2014-2018年中國保險(xiǎn)營銷員數(shù)量情況（單位：萬個(gè)）

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    從整體上看，保險(xiǎn)營銷員隊(duì)伍仍以女性為主，占比為73%，而男性只占27%。其學(xué)歷則以大專為主，約占40%，而本科及以上的營銷員僅占到228%。保險(xiǎn)營銷員的工作地域主要集中在省會城市（43.4%），省會城市和直轄市共吸納了66%的從業(yè)人員。從年齡上看，25-45歲的營銷員占據(jù)主體地位，近80%。

2019年?duì)I銷員性別分布情況

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2019年?duì)I銷員學(xué)歷分布情況

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    二、未來中國保險(xiǎn)中介市場發(fā)展展望

    1.保險(xiǎn)價(jià)值鏈重構(gòu)趨勢下的產(chǎn)銷分離，驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)專業(yè)中介發(fā)展加速

    保險(xiǎn)行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管背景下，產(chǎn)銷分離是大勢所趨。序幕開啟：原保監(jiān)會在2010年頒布《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營銷員管理體制的意見》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與保險(xiǎn)中介開展合作，建立穩(wěn)定的專屬代理關(guān)系和銷售服務(wù)外包模式。大力推進(jìn)：原保監(jiān)會在2015年發(fā)布《關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場改革的意見》，大力推進(jìn)“產(chǎn)銷分離”，促進(jìn)保險(xiǎn)中介更好發(fā)揮對保險(xiǎn)業(yè)的支持支撐作用。逐步完善：原保監(jiān)會在2016年頒布《中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》，指明要穩(wěn)步發(fā)展保險(xiǎn)中介市場，建立多層次、多成分、多形式的保險(xiǎn)中介市場服務(wù)體系。

    2.保險(xiǎn)中介從粗放式逐步向精細(xì)化發(fā)展模式轉(zhuǎn)變

    由于準(zhǔn)入門檻過低，保險(xiǎn)銷售隊(duì)伍素質(zhì)參差不齊，銷售誤導(dǎo)頻發(fā)，且保險(xiǎn)公司對營銷員缺乏有效約束手段，管理粗放，導(dǎo)致行業(yè)專業(yè)度和市場認(rèn)可度偏低。去粗存精，全面提升專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平勢在必行。隨著監(jiān)管日益趨嚴(yán)，同時(shí)保險(xiǎn)消費(fèi)市場日趨理性，保險(xiǎn)銷售不再是人海戰(zhàn)術(shù)的競爭，而是更需要憑借扎實(shí)的保險(xiǎn)專業(yè)能力和良好的職業(yè)道德水平，為客戶真正解決保險(xiǎn)需求，優(yōu)勝劣汰進(jìn)程將會逐步加快。

    3.科技與創(chuàng)新是未來保險(xiǎn)中介發(fā)展的核心因素

    在信息科技時(shí)代，營銷員能有效利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，以更方便、更低價(jià)、更高效的方式了解和把握消費(fèi)者的真實(shí)需求，并做出及時(shí)響應(yīng)，從而有效推動(dòng)以用戶為中心的服務(wù)理念，以智能管理方式優(yōu)化客戶體驗(yàn)，不斷提升服務(wù)能力和水平。

    4.保險(xiǎn)中介將打造核心能力以驅(qū)動(dòng)長期發(fā)展

    碎片化和標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品容易被客戶理解和接受，銷售環(huán)節(jié)所需是專業(yè)技能不高，故必然導(dǎo)致去中介的狀態(tài)。保險(xiǎn)公司通過直接觸達(dá)客戶，減少中間環(huán)節(jié)和降低銷售成本。很多保險(xiǎn)公司網(wǎng)銷渠道和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，都是沿著這一路徑在做“減法”。在這一規(guī)律下，中介機(jī)構(gòu)必須具備核心價(jià)值，才能在價(jià)值鏈條中生存下來。