2019-2021年中國高壓直流繼電器行業(yè)市場空間預(yù)測[圖]

    高壓直流繼電器是在高電壓、大電流中進(jìn)行負(fù)載切換的控制器件，具有耐高壓和抗沖擊等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用在電力、航天航空等行業(yè)，近年來隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，高壓直流繼電器在新能源汽車動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方面起到至關(guān)重要的作用。

    高壓直流繼電器是新能源汽車的關(guān)鍵零部件，主要用于電池系統(tǒng)和電機(jī)控制器領(lǐng)域，同時(shí)也是充電樁的必備零部件。作為新能源汽車的安全器件，高壓直流繼電器具有耐高壓、耐負(fù)載、抗沖擊、滅弧能力強(qiáng)、分?jǐn)嗄芰Ω叩忍攸c(diǎn)。隨著新能源汽車生產(chǎn)技術(shù)不斷提升，對零部件品質(zhì)要求不斷提高，高壓直流繼電器進(jìn)一步朝著節(jié)能、輕量化、智能化、低成本方向進(jìn)步。

    目前公司和松下、日本電裝（Denso）占據(jù)了絕大部分市場份額：松下全球市占率約35%；宏發(fā)國內(nèi)市占率超40%，全球市占率約20%；電裝全球市占率約13%。
新能源汽車采用高壓電池包提供能源，所以主回路特點(diǎn)是直流、高電壓，產(chǎn)生的電弧難以熄滅，高壓直流繼電器具備很強(qiáng)的滅弧能力，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型分?jǐn)嚅_關(guān)產(chǎn)品。目前市場主流新能源乘用車型，采用2主繼電器，多輔助繼電器的模式（根據(jù)設(shè)計(jì)不同分別需求4-8只輔助繼電器不等）。主繼電器主要用于電池?cái)嚅_控制，每車配備兩只；輔繼電器用于充電等環(huán)節(jié)。

高壓直流繼電器的應(yīng)用

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國小型直流繼電器行業(yè)市場運(yùn)營態(tài)勢及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》

    2018年，我國新能源汽車產(chǎn)量為127.1萬輛，同比增長59.9%；銷量為125.6萬輛，同比增長61.7%。我國新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)高速增長，預(yù)計(jì)到2020年，我國新能源汽車銷量將達(dá)到210.0萬輛。

    根據(jù)合格證數(shù)據(jù)，裝力度大，疊加今年燃油車國五和國六標(biāo)準(zhǔn)切換，對新能源汽車銷售有一定的擠出效應(yīng)，導(dǎo)致新能源汽車銷量增速略不及預(yù)期。預(yù)計(jì)全年新能源汽車銷量的低點(diǎn)有望出現(xiàn)在三季度，補(bǔ)貼過渡期之后，銷量快速下滑之后有望逐步回暖。

2017-2019新能源汽車月度銷量快速上漲（萬輛）

    除我國之外，歐、美、日等汽車大國也提出了各自新能源汽車發(fā)展的5-10年目標(biāo)，各大主機(jī)廠亦加大了在新能源汽車方向的研發(fā)投入力度。綜合來看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨，而目前新能源汽車國內(nèi)滲透率約4%，全球范圍約2%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到15%-20%的比例，行業(yè)的高增速將繼續(xù)保持。按照平均每輛新能源汽車需配備5-8個(gè)高壓直流繼電器來計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國高壓直流繼電器市場需求將達(dá)到1500萬個(gè)左右，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

2013-2019年全球與中國新能源汽車銷量及增長走勢

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    壓直流繼電器行業(yè)技術(shù)壁壘高，投資成本大，擴(kuò)產(chǎn)周期長，下游客戶對生產(chǎn)企業(yè)的粘性較強(qiáng)。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展之前，市場對高壓直流繼電器的需求標(biāo)準(zhǔn)較為統(tǒng)一，具有規(guī)模化生產(chǎn)能力的外資企業(yè)在市場中處于主導(dǎo)地位。

    2017年，松下、歐姆龍、泰科三大品牌在國內(nèi)市場中占據(jù)70.0%左右的份額，我國市場主要被外資企業(yè)所壟斷。

    2017年，松下、歐姆龍、泰科三大品牌在國內(nèi)市場中占據(jù)70.0%左右的份額，我國市場主要被外資企業(yè)所壟斷。

    新能源汽車由于主機(jī)及車型的參數(shù)差異較大，對高壓直流繼電器的需求呈現(xiàn)小批量、多品類的特點(diǎn)，對單一產(chǎn)品的需求量減少。在全球高壓直流繼電器市場中，外資企業(yè)起步較早，產(chǎn)品以標(biāo)準(zhǔn)件為主，技術(shù)更新速度減弱，其優(yōu)勢逐漸被削弱；國內(nèi)企業(yè)起步較晚，技術(shù)進(jìn)步迅速，且以新產(chǎn)品線為主，產(chǎn)品研發(fā)迭代競爭力較強(qiáng)，再加上成本優(yōu)勢，使得我國高壓直流繼電器市場進(jìn)口替代趨勢正在形成。

    2017-2018年的高壓直流繼電器市場，主繼電器售價(jià)在350-400元間，輔助繼電器約70-100元，國內(nèi)價(jià)格稍高于國外，行業(yè)預(yù)計(jì)是每年約5%的價(jià)格降幅。按照乘用車一輛采用2主4輔的使用量計(jì)算，在不配套控制盒的情況下，國內(nèi)一臺(tái)乘用車需求價(jià)值量約1000-1200元，海外車企乘用車單車價(jià)值近1000元。而配套控制盒的國內(nèi)乘用車單車可近2000元。此外大巴車相對單車價(jià)值更高，多數(shù)在2500元以上，甚至可達(dá)3000元/輛。

    估算國內(nèi)新能源汽車市場空間如下：

2018-2021年國內(nèi)乘用車產(chǎn)量及乘用車單車價(jià)值變化估算

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2018-2021年國內(nèi)大巴車產(chǎn)量及大巴車單車價(jià)值變化估算

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2018-2021年國內(nèi)專用車產(chǎn)量及專用單車價(jià)值變化估算

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2018-2021年國內(nèi)高壓直流繼電器市場空間變化估算

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    除了在國產(chǎn)新能源汽車領(lǐng)域，國產(chǎn)高壓直流繼電器逐步取代外資品牌，市場份額占比不斷攀升之外，國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中，在國際市場上的份額占比也在不斷提升，進(jìn)入了全球新能源汽車供應(yīng)體系。在環(huán)保與能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動(dòng)下，新能源汽車成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，市場正處于高速增長階段，對零部件的需求迅速上升，我國高壓直流繼電器行業(yè)在國際市場上的競爭力不斷增強(qiáng)，未來發(fā)展前景廣闊。