2020年中國(guó)壓裂設(shè)備租賃行業(yè)需求規(guī)模預(yù)測(cè)[圖]

    一、壓裂設(shè)備租賃市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

    國(guó)企油服補(bǔ)充壓裂設(shè)備供應(yīng)缺口方式多樣，除了采購(gòu)設(shè)備，還通過直接購(gòu)買民企技術(shù)服務(wù)填補(bǔ)。由于壓裂設(shè)備價(jià)格昂貴并且行業(yè)具有周期性，國(guó)內(nèi)油服企業(yè)目前偏向于更加靈活的方式使用設(shè)備，通過技術(shù)服務(wù)的形式直接購(gòu)買民營(yíng)企業(yè)的壓裂服務(wù)來填補(bǔ)設(shè)備不足，民營(yíng)企業(yè)壓裂設(shè)備采購(gòu)需求提升。

國(guó)企油服公司采用更靈活的方式填補(bǔ)設(shè)備供需缺口

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)油田壓裂設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    盡管行業(yè)新進(jìn)入者不斷出現(xiàn)，出于安全性和可靠性的考慮，壓裂設(shè)備制造具有品牌護(hù)城河。目前國(guó)內(nèi)進(jìn)行壓裂設(shè)備生產(chǎn)的廠商除了老牌企業(yè)石化機(jī)械和杰瑞股份還包括三一重工、寶雞石油機(jī)械、四川宏華、山東科瑞、蘭州通用、奧碩動(dòng)力、貴州凱星、蘭州盛達(dá)、南陽二機(jī)、中油科院昊等。油田壓裂設(shè)備種類較多、專業(yè)性強(qiáng)、對(duì)產(chǎn)品安全性和可靠性的要求高，設(shè)備在作業(yè)過程中一旦出現(xiàn)問題，可能會(huì)使鉆井完全報(bào)廢。此外，壓裂設(shè)備的生產(chǎn)需根據(jù)客戶的不同作業(yè)環(huán)境和作業(yè)習(xí)慣定制生產(chǎn)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，由于各油田往往傾向使用比較成熟的、有較高知名度和信譽(yù)度的企業(yè)產(chǎn)品，對(duì)于行業(yè)的新進(jìn)入者，取得各油田的入網(wǎng)證書難度較大。

    作為老牌雙龍頭之一，公司市占率預(yù)計(jì)維持在20%-40%范圍。石化機(jī)械和杰瑞股份由于技術(shù)積淀，在國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備市場(chǎng)成為寡頭，杰瑞股份的市場(chǎng)份額在2016年達(dá)到45%。近年來，行業(yè)不斷有新進(jìn)入者參與競(jìng)爭(zhēng)，包括三一重工、宏華集團(tuán)、寶雞石油機(jī)械等，但杰瑞股份以及石化機(jī)械的研發(fā)創(chuàng)新能力一直處于領(lǐng)先地位，品牌優(yōu)勢(shì)突出。雖然寶石機(jī)械背靠中石油，具有渠道優(yōu)勢(shì)，但其目前產(chǎn)能為100-200臺(tái)/年，當(dāng)壓裂車需求集中爆發(fā)時(shí)可能面臨產(chǎn)能瓶頸。估算杰瑞市場(chǎng)份額維持在20-40%之間。

目前國(guó)內(nèi)壓裂設(shè)備市場(chǎng)份額分布估計(jì)

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    二、壓裂設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、國(guó)內(nèi)頁巖氣行業(yè)處于成長(zhǎng)階段，壓裂設(shè)備需求逐年遞增

    2500型以上壓裂設(shè)備主要用于頁巖氣及頁巖油開采環(huán)節(jié)。壓裂作業(yè)是利用壓裂車(橇)組，將攜帶化學(xué)添加劑和石英砂的液體(壓裂液)通過高壓泵注入到目的地層，使油巖石破裂產(chǎn)生裂縫。一般來說，油井壓裂之后，單井日產(chǎn)油量比壓裂以前可以提高35倍，壓裂設(shè)備是進(jìn)行頁巖氣和頁巖油開發(fā)的必要工具。壓裂作業(yè)的主要設(shè)備即為壓裂車組或壓裂橇組。壓裂橇組是指去掉底盤車后，安裝在橇架上的壓裂裝置。用于頁巖氣開發(fā)的壓裂車組一般功率達(dá)到4-5萬水馬力，包含18-22臺(tái)2500型傳統(tǒng)壓裂泵車或者10臺(tái)5000型電驅(qū)壓裂車、2臺(tái)混砂車、2臺(tái)儀表車和1臺(tái)管匯車。

壓裂車一般以壓裂車組為單位進(jìn)行作業(yè)

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    頁巖氣開采成本不斷下降，頁巖氣開采行業(yè)盈利能力持續(xù)改善。目前涪陵地區(qū)單井產(chǎn)量10萬方/天，威遠(yuǎn)地區(qū)單井產(chǎn)量5-6萬方/天，按照平均每口頁巖氣井的產(chǎn)量7.5萬方/天。由于采用定量生產(chǎn)，頁巖氣產(chǎn)量衰減較慢，3年分別衰減50%、30%、20%，單井3年累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)為4000萬方。保守假設(shè)頁巖氣氣井生命周期為3年，不考慮維護(hù)成本，單井5000萬元成本對(duì)應(yīng)盈虧平衡氣價(jià)在1.25元/方。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為0.3元/立方米，自2019年起，按照“多增多補(bǔ)”原則?？紤]補(bǔ)貼，天然氣價(jià)格高于0.95元/方，3年可收回投入。隨著技術(shù)更新迭代以及學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)，單井成本仍有下降空間，頁巖氣行業(yè)盈利能力不斷改善。

    頁巖氣產(chǎn)業(yè)處于成長(zhǎng)階段，壓裂設(shè)備需求逐年遞增。我國(guó)作為頁巖氣儲(chǔ)量大國(guó)，頁巖氣可采資源量高達(dá)21.8萬億立方米，目前探明率僅4.79%。

    根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），2020年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，產(chǎn)量目標(biāo)是2018年產(chǎn)量的近3倍。要想達(dá)到2020年的規(guī)劃目標(biāo)，在未來，頁巖氣的開發(fā)力度將會(huì)逐步加大，從而直接帶動(dòng)頁巖氣開采核心設(shè)備的增長(zhǎng)。

    我國(guó)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)

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    2、頁巖油產(chǎn)量開始放量，壓裂設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)擴(kuò)大30%-50%

    頁巖油開始放量，2025年產(chǎn)量將達(dá)到750萬噸/年以上。目前頁巖油開發(fā)主要在慶城油田、新疆吉木薩爾、大港油田和西南油氣田。吉木薩爾2018年頁巖油產(chǎn)量約5萬噸，根據(jù)新疆油田的規(guī)劃,到2021年，吉木薩爾頁巖油的產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到100萬噸，2025年達(dá)到200萬噸。目前，慶城油田日產(chǎn)原油達(dá)到1464噸（53萬噸/年），“十四五”末每年貢獻(xiàn)頁巖油有望達(dá)到500萬噸。大港油田計(jì)劃今年產(chǎn)頁巖油5萬噸，到2025年頁巖油年產(chǎn)量達(dá)到50萬噸。2017年能源大轉(zhuǎn)型高層論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士預(yù)計(jì)，“十四五”期間我國(guó)頁巖油產(chǎn)業(yè)將加快發(fā)展，力爭(zhēng)2030年產(chǎn)量達(dá)到500-1000萬噸。估計(jì)2019年國(guó)內(nèi)頁巖油產(chǎn)量約為100萬噸/年，主要來自慶城油田和吉木薩爾地區(qū)。按照上述規(guī)劃，2025年頁巖油產(chǎn)量至少能夠達(dá)到750萬噸/年。

    頁巖油開發(fā)釋放壓裂設(shè)備增量需求，預(yù)計(jì)鉆井?dāng)?shù)量將擴(kuò)張30%-50%。假設(shè)三種情景，樂觀、中性和悲觀情景下，到2025年分別能實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量700、675、650億方。假設(shè)頁巖油單口井第一年平均產(chǎn)量約為0.5萬噸/年，頁巖氣井第一年產(chǎn)量為7.5萬方/天，頁巖氣和頁巖油井前四年產(chǎn)量衰減分別達(dá)到50%、30%、20%、10%，后續(xù)為每年5%，單井生命周期10年。測(cè)算頁巖油井每年新增數(shù)量將達(dá)到頁巖氣井的三分之一，成為壓裂設(shè)備的增量需求來源。

不同情景下中國(guó)頁巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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    頁巖油開發(fā)導(dǎo)致新增鉆井需求擴(kuò)大30%-50%（樂觀情景）

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    目前市場(chǎng)上以傳統(tǒng)2500型壓裂車組為頁巖氣及頁巖油開發(fā)的主要設(shè)備，一般以4-5萬水馬力為一組對(duì)應(yīng)18-20臺(tái)壓裂車。不考慮工作效率的提升，一個(gè)壓裂車組一年可以完成2個(gè)平臺(tái)的壓裂工作，一個(gè)平臺(tái)中井?dāng)?shù)以6-9口井的范圍居多。測(cè)算在樂觀、中性、悲觀情境下，到2030年對(duì)壓裂車的需求分別為3910、3313、2780、臺(tái)，2019年存量的2500型壓裂車有數(shù)百臺(tái)。樂觀情景下，2019-2021年壓裂設(shè)備需求量分別增加345、475、481臺(tái)。

不同情景下中國(guó)頁巖氣和頁巖油開發(fā)合計(jì)壓裂車需求量預(yù)

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