2018年中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展四大趨勢分析[圖]

    一、商旅管理行業(yè)市場規(guī)模

    商旅管理即差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務(wù)公司的協(xié)助下對差旅活動進(jìn)行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務(wù)開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

    全球商旅消費規(guī)模持續(xù)增長，2018年全球商旅消費支出達(dá)1.33萬億美元。隨著全球GDP的持續(xù)增長，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增加，將帶動全球企業(yè)及個人的收入和消費，同時也將給予商旅出行行業(yè)更多的發(fā)展和機會。預(yù)測未來三年，世界商旅支出復(fù)合增長率達(dá)到5.6%，至2020年商旅支出規(guī)模將達(dá)到1.56萬億美元。

    2013-2020年全球商旅消費支出規(guī)模及世界GDP增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國商旅管理行業(yè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告》

    2018年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)90.0萬億元，同比增長6.6%，持續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長也將利好企業(yè)的發(fā)展，同時對國內(nèi)的商旅管理市場有一定的推動作用。

    2013-2018年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    近年來，全球經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增加，帶動企業(yè)及個人的收入和消費，同時也促進(jìn)了商旅消費支出增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，全球商旅消費支出規(guī)模達(dá)1.42萬億美元，同比增速6.77%。

    2013-2018年全球商旅消費支出規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國商旅管理市場交易規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。從中國整體商旅市場來看，2017年中國商旅管理市場規(guī)模僅占中國商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國內(nèi)企業(yè)對第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對企業(yè)內(nèi)部差旅的費用控制、成本管理意識愈發(fā)強烈，預(yù)計未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其在中國商旅支出的占比也將進(jìn)一步提升。

    2012-2020年中國商旅管理市場交易規(guī)模及GDP增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國商旅管理行業(yè)市場集中度較低，2018年中國商旅管理市場TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機票代理商等非專業(yè)化差旅機構(gòu)。隨著企業(yè)對商旅管理的接受度的逐步提升，未來商旅管理行業(yè)的市場集中度將會越來越高。

    2018年中國商旅管理行業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年中國商旅管理市場中，機票的交易規(guī)模占比達(dá)81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當(dāng)下，企業(yè)對TMC的需求主要以機票為主，但是隨著企業(yè)對TMC產(chǎn)品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場中酒店及用車等方面的占比將會持續(xù)。

    2018年中國商旅管理市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    大部分規(guī)模在300人以上的企業(yè)年差旅支出多于50萬元，其中，50.0%規(guī)模在501-1000人的企業(yè)每年差旅支出在50-100萬元之間，58.3%規(guī)模在1000人以上的企業(yè)年差旅支出在100萬元以上；對于規(guī)模小于50人的企業(yè)來說，年差旅支出在10萬元以下的企業(yè)占比為53.9%，年差旅支出在50萬元以上的企業(yè)僅占比6.1%。

    2018年中國企業(yè)商旅支出分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國企業(yè)差旅預(yù)訂以在線旅游平臺為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，42.2%的企業(yè)在在線旅游平臺上進(jìn)行差旅的預(yù)訂，27.8%的企業(yè)使用TMC進(jìn)行差旅預(yù)訂。在對未使用TMC的企業(yè)進(jìn)行TMC使用意愿的調(diào)查中，有66.9%的企業(yè)表示其需要專業(yè)的商旅管理服務(wù)進(jìn)行商旅管控，未來TMC具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    2018年中國企業(yè)差旅預(yù)訂及管控方式

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    隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，更多的企業(yè)在差旅預(yù)訂時更偏向于線上預(yù)訂。在各種線上預(yù)訂方式中，用手機移動APP進(jìn)行差旅預(yù)訂的企業(yè)占比最多，為57.5%；其次為PC電腦端，用PC端預(yù)訂差旅產(chǎn)品的企業(yè)占比47.3%。盡管近年來移動智能終端發(fā)展速度及普及率持續(xù)上升，PC端仍舊是企業(yè)的主要差旅預(yù)訂方式之一。

    2018年中國企業(yè)差旅預(yù)訂方式

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    中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統(tǒng)的供應(yīng)商等。不同的市場參與者可提供的產(chǎn)品及服務(wù)也有不同之處。相對來說，TMC的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為豐富，可向企業(yè)提供的服務(wù)類型多樣，可實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢。

2018年中國商旅管理市場各類參與者對比分析

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、未來發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢

    首先，與國外商旅管理服務(wù)商相比，國內(nèi)服務(wù)提供商的業(yè)務(wù)內(nèi)容高度集中，主要集中在一些理念程度高的外資及合資企業(yè)中，市場潛力巨大的國內(nèi)企事業(yè)單位及中小企業(yè)尚未完全開發(fā)。過度集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域一方面導(dǎo)致價格戰(zhàn)激烈，企業(yè)利潤空間被壓縮；另一方面也使得商旅管理服務(wù)用戶得不到高水平的服務(wù)。開發(fā)并搶占細(xì)分市場將成為商旅管理行業(yè)今后發(fā)展的重要趨勢之一。

    其次，從技術(shù)層面來看，國外用的預(yù)訂系統(tǒng)和國內(nèi)不同，這兩年國內(nèi)的技術(shù)發(fā)展很快，系統(tǒng)也越來越完善，但尚有一定的距離。未來，我國商旅管理行業(yè)相關(guān)技術(shù)水平將得到一定提升。

    第三，國內(nèi)商旅管理企業(yè)專業(yè)化水平還有待提高，今后將逐漸引導(dǎo)企業(yè)向?qū)I(yè)目的服務(wù)盈利模式上轉(zhuǎn)變，這種轉(zhuǎn)變的核心就是國內(nèi)商旅管理服務(wù)企業(yè)如何提升自身的核心價值，或者說如何提升自身產(chǎn)品的核心價值，將是實現(xiàn)產(chǎn)品成功定價，最終影響盈利水平的首要需要明確的問題。

    最后，隨著商旅管理的發(fā)展，企業(yè)對商旅管理產(chǎn)品的需求由單一的產(chǎn)品逐漸向多產(chǎn)品管控和全管控轉(zhuǎn)變，可提供機票、酒店火車用車、MICE等全差旅產(chǎn)品的TMC將會具備較強的競爭力，從而占據(jù)更多份額，一些缺乏技術(shù)、資金能力的商旅服務(wù)商則被淘汰，商旅管理行業(yè)集中度得以提升。