2018年中國商旅管理行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展四大趨勢分析[圖]

    一、商旅管理行業(yè)市場規(guī)模

    商旅管理即差旅管理，是指企業(yè)在專業(yè)差旅管理服務公司的協(xié)助下對差旅活動進行整體規(guī)劃全面執(zhí)行監(jiān)控，優(yōu)化差旅管理流程與政策，整體采購資源，從而在不影響業(yè)務開展和出行體驗的前提下，降低差旅成本并提高出行效率。

    全球商旅消費規(guī)模持續(xù)增長，2018年全球商旅消費支出達1.33萬億美元。隨著全球GDP的持續(xù)增長，全球經濟穩(wěn)步增加，將帶動全球企業(yè)及個人的收入和消費，同時也將給予商旅出行行業(yè)更多的發(fā)展和機會。預測未來三年，世界商旅支出復合增長率達到5.6%，至2020年商旅支出規(guī)模將達到1.56萬億美元。

    2013-2020年全球商旅消費支出規(guī)模及世界GDP增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國商旅管理行業(yè)市場戰(zhàn)略規(guī)劃及供需策略分析報告》

    2018年我國國內生產總值達90.0萬億元，同比增長6.6%，持續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢。國內經濟持續(xù)增長也將利好企業(yè)的發(fā)展，同時對國內的商旅管理市場有一定的推動作用。

    2013-2018年中國國內生產總值及增長率

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    近年來，全球經濟穩(wěn)步增加，帶動企業(yè)及個人的收入和消費，同時也促進了商旅消費支出增長。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年，全球商旅消費支出規(guī)模達1.42萬億美元，同比增速6.77%。

    2013-2018年全球商旅消費支出規(guī)模及增長

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    我國商旅管理市場交易規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國商旅管理市場交易規(guī)模為2261.2億元，較2017年增長了18.9%。從中國整體商旅市場來看，2017年中國商旅管理市場規(guī)模僅占中國商旅支出規(guī)模的8.2%，滲透率較低。隨著國內企業(yè)對第三方商旅管理的接受程度越來越高，以及對企業(yè)內部差旅的費用控制、成本管理意識愈發(fā)強烈，預計未來2-3年，中國商旅管理市場將會保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，其在中國商旅支出的占比也將進一步提升。

    2012-2020年中國商旅管理市場交易規(guī)模及GDP增速

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國商旅管理行業(yè)市場集中度較低，2018年中國商旅管理市場TOP8企業(yè)占比僅為21.4%，其余大部分占比為OTA、傳統(tǒng)旅行社、機票代理商等非專業(yè)化差旅機構。隨著企業(yè)對商旅管理的接受度的逐步提升，未來商旅管理行業(yè)的市場集中度將會越來越高。

    2018年中國商旅管理行業(yè)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年中國商旅管理市場中，機票的交易規(guī)模占比達81.2%，酒店占比14.0%，其余為火車票、用車等交易額所占比例。當下，企業(yè)對TMC的需求主要以機票為主，但是隨著企業(yè)對TMC產品需求的愈發(fā)多樣化，未來商旅管理市場中酒店及用車等方面的占比將會持續(xù)。

    2018年中國商旅管理市場產品結構

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    大部分規(guī)模在300人以上的企業(yè)年差旅支出多于50萬元，其中，50.0%規(guī)模在501-1000人的企業(yè)每年差旅支出在50-100萬元之間，58.3%規(guī)模在1000人以上的企業(yè)年差旅支出在100萬元以上；對于規(guī)模小于50人的企業(yè)來說，年差旅支出在10萬元以下的企業(yè)占比為53.9%，年差旅支出在50萬元以上的企業(yè)僅占比6.1%。

    2018年中國企業(yè)商旅支出分布

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國企業(yè)差旅預訂以在線旅游平臺為主。根據(jù)數(shù)據(jù)，42.2%的企業(yè)在在線旅游平臺上進行差旅的預訂，27.8%的企業(yè)使用TMC進行差旅預訂。在對未使用TMC的企業(yè)進行TMC使用意愿的調查中，有66.9%的企業(yè)表示其需要專業(yè)的商旅管理服務進行商旅管控，未來TMC具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    2018年中國企業(yè)差旅預訂及管控方式

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    隨著互聯(lián)網的高速發(fā)展，更多的企業(yè)在差旅預訂時更偏向于線上預訂。在各種線上預訂方式中，用手機移動APP進行差旅預訂的企業(yè)占比最多，為57.5%；其次為PC電腦端，用PC端預訂差旅產品的企業(yè)占比47.3%。盡管近年來移動智能終端發(fā)展速度及普及率持續(xù)上升，PC端仍舊是企業(yè)的主要差旅預訂方式之一。

    2018年中國企業(yè)差旅預訂方式

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    中國商旅管理行業(yè)參與者眾多，包括TMC、機票代理商、航司酒店直銷、費控/OA系統(tǒng)的供應商等。不同的市場參與者可提供的產品及服務也有不同之處。相對來說，TMC的產品結構較為豐富，可向企業(yè)提供的服務類型多樣，可實現(xiàn)商旅審核和管理流程的優(yōu)化，具有幫助企業(yè)降低差旅成本、提高差旅管理效率等優(yōu)勢。

2018年中國商旅管理市場各類參與者對比分析

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、未來發(fā)展呈現(xiàn)四大趨勢

    首先，與國外商旅管理服務商相比，國內服務提供商的業(yè)務內容高度集中，主要集中在一些理念程度高的外資及合資企業(yè)中，市場潛力巨大的國內企事業(yè)單位及中小企業(yè)尚未完全開發(fā)。過度集中的業(yè)務領域一方面導致價格戰(zhàn)激烈，企業(yè)利潤空間被壓縮；另一方面也使得商旅管理服務用戶得不到高水平的服務。開發(fā)并搶占細分市場將成為商旅管理行業(yè)今后發(fā)展的重要趨勢之一。

    其次，從技術層面來看，國外用的預訂系統(tǒng)和國內不同，這兩年國內的技術發(fā)展很快，系統(tǒng)也越來越完善，但尚有一定的距離。未來，我國商旅管理行業(yè)相關技術水平將得到一定提升。

    第三，國內商旅管理企業(yè)專業(yè)化水平還有待提高，今后將逐漸引導企業(yè)向專業(yè)目的服務盈利模式上轉變，這種轉變的核心就是國內商旅管理服務企業(yè)如何提升自身的核心價值，或者說如何提升自身產品的核心價值，將是實現(xiàn)產品成功定價，最終影響盈利水平的首要需要明確的問題。

    最后，隨著商旅管理的發(fā)展，企業(yè)對商旅管理產品的需求由單一的產品逐漸向多產品管控和全管控轉變，可提供機票、酒店火車用車、MICE等全差旅產品的TMC將會具備較強的競爭力，從而占據(jù)更多份額，一些缺乏技術、資金能力的商旅服務商則被淘汰，商旅管理行業(yè)集中度得以提升。