2018年中國預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)發(fā)展概況及市場發(fā)展前景分析[圖]

預(yù)調(diào)雞尾酒李玲玲 2019-12-10 05:21 來源：智研咨詢

一、預(yù)調(diào)雞尾酒脫胎于雞尾酒文化

雞尾酒是一種混合飲品，由兩種或者兩種以上的酒或飲料、果汁、汽水等混合而成，在酒吧等即飲夜場渠道銷售較多，經(jīng)典的酒品包括馬天尼，長島冰茶，莫吉托（Mojito）等。雞尾酒脫胎于國外的飲酒文化。與中國的白酒不同，國外的烈酒如威士忌、伏特加、朗姆酒等除了凈飲，還經(jīng)常加冰塊，汽水，水果等飲用，呈現(xiàn)出不同風(fēng)味的口感。

幾款知名的雞尾酒

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

為了方便在酒吧之外的場所，比如家庭，餐館飲用雞尾酒，20世紀80年代歐洲誕生了預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品（簡稱RTD）。此外，預(yù)調(diào)雞尾酒降低了年輕人的飲酒門檻，可以用較低的價格享受一杯負擔(dān)低的酒精飲料，是年輕消費者入門酒品。世界上主要的烈酒巨頭如帝亞吉歐、保樂力加，以及啤酒巨頭如百威英博等都有預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品。

全球主要預(yù)調(diào)酒生產(chǎn)廠家簡介

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

二、不同國家預(yù)調(diào)雞尾酒發(fā)展情況迥異

預(yù)調(diào)雞尾酒，有四大類不同的基酒，包括啤酒、蒸餾酒、葡萄酒、和其他酒。不同國家流行的預(yù)調(diào)雞尾酒不同。日本和英國以烈酒為基酒的RTD為主。美國，以啤酒為基酒的啤酒風(fēng)味飲料占據(jù)主要份額。

主要國家16年預(yù)調(diào)酒消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主要國家16年預(yù)調(diào)酒行業(yè)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不同國家的預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)發(fā)展程度與本國的飲酒文化高度相關(guān)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計，2016年，其他酒精飲料（主要是預(yù)調(diào)酒）消費較多的國家是日本、澳大利亞、俄羅斯、英國等。在洋酒消費基礎(chǔ)深厚的歐美國家，預(yù)調(diào)雞尾酒發(fā)展較為緩慢，亞洲國家、澳大利亞等澳洲國家預(yù)調(diào)雞尾酒則比較盛行。主要原因在于歐美國家：

1）消費習(xí)慣以酒吧飲酒為主，而酒吧往往可以提供現(xiàn)調(diào)的雞尾酒，口味可以更新鮮，而且可以更加個性化；2）烈酒生產(chǎn)企業(yè)如帝亞吉歐等更傾向于銷售高端烈酒，高端烈酒單瓶價值高，運輸成本低，利潤率較高，與預(yù)調(diào)酒的渠道不完全重合。2018年，預(yù)調(diào)酒業(yè)務(wù)占帝亞吉歐銷售額僅6%左右。3）消費者在家飲酒時有調(diào)酒習(xí)慣。只有在家庭BBQ，聚會等客人較多，沒有太多時間精力準(zhǔn)備現(xiàn)場調(diào)酒時會購買預(yù)調(diào)酒。

主要國家人均飲酒量（升）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

主要國家分品類人均飲酒量（升）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國預(yù)調(diào)雞尾酒市場起步于上世紀90年代，外資品牌為主，且主要在夜場銷售，銷售規(guī)模不大。2005年以后，以RIO為代表的預(yù)調(diào)酒品牌開始拓展商超渠道。

2011年開始進入快速發(fā)展期，尤其在2015年達到頂峰。但是到2015年下半年，市場擴容速度大幅減緩，此前瘋狂跑馬圈地的行為導(dǎo)致了多數(shù)企業(yè)入不敷出，行業(yè)被迫進入調(diào)整階段。目前行業(yè)的參與者不多，很多品牌退出了市場，只有RIO，在行業(yè)低迷的2016-2018年一直在堅守，持續(xù)深耕預(yù)調(diào)酒行業(yè)。目前RIO預(yù)調(diào)酒市場占有率超過80%，已經(jīng)成為預(yù)調(diào)酒類的代名詞。

預(yù)調(diào)酒行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、未來展望：年輕群體飲酒需求多樣化，行業(yè)發(fā)展空間廣闊

預(yù)調(diào)雞尾酒在中國市場是新生事物，然后早在2000年左右，百加得旗下冰銳就進入中國市場，其后，諸多酒企開始慢慢涉足這一領(lǐng)域。2011年以后，國內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)開始迅速發(fā)展，到2013年，以銳澳為代表的預(yù)調(diào)酒在市場上呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢，資料顯示，2013年預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量近千萬箱，銷售金額約為10億元，占整個中國釀酒行業(yè)的0.12%；基于對后市的樂觀預(yù)測，有觀點認為到2020年，國內(nèi)預(yù)調(diào)雞尾酒銷售量將達到1.5億箱以上。

2013年，百加得旗下冰銳雞尾酒和百潤股份的銳澳RIO雞尾酒稱霸市場，到了2014年，銳澳擴大攻勢、以強有力的宣傳和推廣提升影響力，市場占有率達到40%，趕超對手。2014年，預(yù)調(diào)酒大爆發(fā)，除了傳統(tǒng)巨頭之外，很多業(yè)外資本也覬覦于此，看中其作為新品類的成長潛力。當(dāng)年度，食品業(yè)的黑牛食品，傳統(tǒng)白酒業(yè)的古井貢酒、五糧液風(fēng)紛紛進入。2015年，更多食品飲料企業(yè)、白酒企業(yè)進入預(yù)調(diào)酒領(lǐng)域，但是野蠻生產(chǎn)并未帶來預(yù)期的收益，業(yè)內(nèi)人士認為，大量業(yè)外企業(yè)的涌入，使得原本在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上就有所欠缺的預(yù)調(diào)酒呈現(xiàn)出良莠不齊的局面，品質(zhì)與標(biāo)準(zhǔn)問題成為阻礙行業(yè)發(fā)展的一大難題。

濫用色素、添加劑、糖，酒精度與基酒沒有一定標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致諸多消費者在嘗鮮后反饋不佳，影響行業(yè)整體形象。

這樣的情況下，上海酒業(yè)協(xié)會牽頭聯(lián)合上海巴克斯酒業(yè)有限公司、百加得洋酒貿(mào)易有限公司以及百威英博投資（中國）有限公司共同起草了預(yù)調(diào)雞尾酒團體標(biāo)準(zhǔn)草案。據(jù)起草者之一的吳建華表示，“標(biāo)準(zhǔn)的出臺將更有利于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范的制定，引導(dǎo)市場競爭秩序回歸理性。”引導(dǎo)市場競爭秩序回歸理性新的標(biāo)準(zhǔn)在多方面進行了界定，譬如在總糖、酒精度等理化指標(biāo)上，就規(guī)定酒精度在20℃條件下為0.5到17度，總糖（以葡萄糖計）／（G／L）≤200.0。

標(biāo)準(zhǔn)濃郁的“滬派”色彩，源于上海的洋派氛圍，也源于以上海為主場的諸多預(yù)調(diào)酒企業(yè)。根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布的相關(guān)通告，這項標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)起草單位為上海市釀酒專業(yè)協(xié)會，該協(xié)會此前就曾起草過多項標(biāo)準(zhǔn)。而參加起草單位，則是幾大預(yù)調(diào)酒巨頭——上海巴克斯酒業(yè)有限公司，百加得洋酒貿(mào)易有限公司，百威英博投資（中國）有限公司。

巴克斯酒業(yè)旗下，為風(fēng)靡一時的銳澳預(yù)調(diào)雞尾酒，百加得旗下，為長盛不衰的冰銳，以啤酒見長的百威英博，同樣也推出了自己的預(yù)調(diào)雞尾酒產(chǎn)品。

曾一度引領(lǐng)一個行業(yè)的三大巨頭，不約而同加入到起草預(yù)調(diào)雞尾酒標(biāo)準(zhǔn)的行列，其清理、規(guī)范市場的企圖不言而喻。

諸多專家曾指出預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)欠缺標(biāo)準(zhǔn)的危害，并將其與之前的大幅滑落相聯(lián)系。白酒行業(yè)分析師蔡學(xué)飛表示，預(yù)調(diào)雞尾酒行業(yè)技術(shù)門檻低，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。英敏特信息咨詢（上海）有限公司食品飲料分析總監(jiān)顧菁認為，2015年預(yù)調(diào)雞尾酒市場達到頂峰后迅速回落的主要原因是大量品質(zhì)不過關(guān)的產(chǎn)品開始涌現(xiàn)，出現(xiàn)色素、添加劑、糖的濫用等現(xiàn)象。

在業(yè)界看來，對于跟隨者而言，當(dāng)某一個行業(yè)出現(xiàn)滑落而退出市場，這是一個很容易做出決斷的事情，譬如部分白酒企業(yè)對預(yù)調(diào)雞尾酒市場的放棄。但是對于以此為主業(yè)的企業(yè)來說，想要放棄并不容易。他們所能做的，更多是規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、提高準(zhǔn)入門檻，將諸多只想著跟風(fēng)撈一把、卻欠缺技術(shù)與實力的企業(yè)排除在門外。這在一定程度上，說明了新標(biāo)準(zhǔn)參與起草方“滬派”背景的緣由。事實上，作為潛力股，預(yù)調(diào)雞尾酒已經(jīng)出現(xiàn)向好跡象，在大規(guī)模復(fù)蘇之前進行規(guī)范，成為行業(yè)巨頭們的必然選擇。

2018年3月初，銳澳雞尾酒母公司上海百潤集團公布了2017年度業(yè)績快報。報告顯示，2017年百潤集團實現(xiàn)營業(yè)收入11.72億元，增長26.64%，歸屬上市公司股東凈利潤1.83億元，同比增長224%。公告顯示，業(yè)績向好與預(yù)調(diào)雞尾酒業(yè)務(wù)的收入增長大有關(guān)聯(lián)，廠家的一些新舉措也獲得成效。2017年銳澳推出了POPSS氣泡水，新品上市以來營銷動作頻頻，動銷狀況良好，顯示出這一市場的成長特性。

預(yù)調(diào)酒作為酒類和軟飲料的過渡產(chǎn)品，度數(shù)低，價格便宜，是日常飲酒的入門級產(chǎn)品。而且口味、包裝多變，很容易受追求時尚的90后、00后消費者歡迎。

參照日本市場，預(yù)調(diào)酒行業(yè)在1998年開始進入快速發(fā)展階段。家庭小型化，單身和空巢家庭比例不斷提高，這和我國目前的人口結(jié)構(gòu)變遷有相似之處。而日本90年代后期陷入漫長的經(jīng)濟衰退+通縮時代，年輕人生活壓力劇增，“宅文化”盛行，外出聚餐場景減少，外賣占比不斷提升。

國外預(yù)調(diào)酒消費場景主要是家庭消費“獨酌”，而我國目前白酒和啤酒的主要消費場景是以外出聚飲為主。未來我國的社會發(fā)展當(dāng)然不可完全比照日本，但是年輕人“獨酌”的消費場景目前缺少合適的產(chǎn)品。在“獨酌”消費場景中，酒精的消費需求更傾向于性價比、個性化、輕松化和健康化。日本啤酒消費中有約20%為家庭消費，低酒精、負擔(dān)低、性價比高的預(yù)調(diào)酒逐漸替代啤酒，進入快速發(fā)展階段。從目前消費量占比來看，日本96%預(yù)調(diào)酒是在家消費的。

日本市場酒精飲料消費量渠道占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

日本市場酒精飲料消費金額渠道占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

類比其他國家，預(yù)調(diào)雞尾酒的銷量和啤酒銷量保持一定的比例，而目前我國這個比例遠低于世界平均，未來仍有一席之地。我國啤酒消費量自2014年開始見頂，與預(yù)調(diào)酒的爆發(fā)時間也正好契合。2018年，我國規(guī)模以上啤酒總產(chǎn)量3812.24萬千升，銷售收入1472.52億元，假設(shè)預(yù)調(diào)酒行業(yè)未來能占啤酒行業(yè)5%的消費量，那么行業(yè)空間也達到2.4億箱，與目前1200萬箱左右的總體市場規(guī)模相比還有很大的空間。當(dāng)然，對于新興行業(yè)來說，未來行業(yè)的發(fā)展同時也需要消費場景的培育和不斷進行產(chǎn)品創(chuàng)新滿足消費需求。

不同國家預(yù)調(diào)酒占啤酒消費金額比例