在體育參與方面,2018年中國(guó)19歲以上居民參與率為18.7%,而美國(guó)達(dá)到35.9%(各年齡段人口每周至少參加3次體育活動(dòng)的比例)。其次,2018年,中國(guó)居民購(gòu)買(mǎi)運(yùn)動(dòng)鞋服的消費(fèi)量占總鞋服類(lèi)消費(fèi)的12.5%,而美國(guó)達(dá)到31.8%,英國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的比例也達(dá)到24%-28%。相比之下,中國(guó)居民在體育參與度和運(yùn)動(dòng)鞋消費(fèi)方面有很大的提高空間。我們相信,隨著體育參與度的提高和運(yùn)動(dòng)鞋服消費(fèi)比例的增加,未來(lái)中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服類(lèi)消費(fèi)增速仍將高于其他鞋服類(lèi)。未實(shí)現(xiàn)的消費(fèi)需求為中國(guó)體育用品產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供了更好的空間。
2018 年中美兩國(guó)全民常規(guī)體育運(yùn)動(dòng)參與率
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隨著群眾生活水平的提高、健身意識(shí)的增強(qiáng)和大型體育活動(dòng)的發(fā)展,中國(guó)居民參與體育活動(dòng)的積極性不斷提高。以馬拉松為例,2014年只有51場(chǎng)馬拉松比賽,有90萬(wàn)人參加,而2018年分別為1441場(chǎng)和730萬(wàn)人,增長(zhǎng)迅速。與此同時(shí),居民健身也越來(lái)越受歡迎。2018年,中國(guó)健身俱樂(lè)部的數(shù)量和會(huì)員數(shù)量以年均約15%的速度增長(zhǎng)。到2018年,中國(guó)健身俱樂(lè)部會(huì)員人數(shù)已達(dá)4750萬(wàn)。據(jù)介紹,足球、籃球、乒乓球、跑步、健身步行等主流體育項(xiàng)目目前在中國(guó)擁有2億至3億觀眾。
2014-2018 年中國(guó)馬拉松與健身運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)快速增長(zhǎng)
項(xiàng)目 | 2014 | 2018 | CAGR |
馬拉松賽事(場(chǎng)) | 51 | 1441 | 130.6% |
馬拉松參與人數(shù)(萬(wàn)人) | 90 | 730 | 68.8% |
中國(guó)健身俱樂(lè)部(家) | 45465 | 80106 | 15.2% |
中國(guó)健身俱樂(lè)部會(huì)員(萬(wàn)人) | 2760 | 4750 | 14.5% |
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近年來(lái),隨著中國(guó)居民消費(fèi)水平的提高和體育熱情的提高,體育用品市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2357億元,近5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.8%;2018年,中國(guó)體育用品人均消費(fèi)達(dá)到169元,比5年前增長(zhǎng)近60%。從銷(xiāo)量上看,2018年運(yùn)動(dòng)鞋/運(yùn)動(dòng)服總銷(xiāo)量達(dá)到5.3億雙/8.9億件,5年鞋裝總銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá)到8.6%;單價(jià)方面,2018年運(yùn)動(dòng)鞋/運(yùn)動(dòng)服價(jià)格達(dá)到231/129元,5年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.3%。
中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模與人均消費(fèi)情況
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中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服銷(xiāo)量與增長(zhǎng)情況
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中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服均價(jià)與增長(zhǎng)情況
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北京奧運(yùn)會(huì)后,我國(guó)居民對(duì)體育用品的需求增長(zhǎng)迅猛,品牌間競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈??焖贁U(kuò)張和粗放的管理導(dǎo)致該行業(yè)在 2011-2012 年出現(xiàn)庫(kù)存危機(jī)。此后,國(guó)際品牌調(diào)整較快,民族產(chǎn)品品牌進(jìn)入3-5年調(diào)整期,2014年以來(lái),安踏率先實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng),李寧在近兩年來(lái),完成了調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了復(fù)蘇。2009年后的十年間,國(guó)際領(lǐng)先品牌迅速崛起,截至2018年,耐克、阿迪達(dá)斯、Skechers、新百倫、彪馬等品牌占據(jù)了中國(guó)市場(chǎng)49.6%的市場(chǎng)份額,而國(guó)內(nèi)龍頭品牌(安踏、李寧、特步、361度以及安踏收購(gòu)的FILA)調(diào)整后,保持相對(duì)穩(wěn)定的占有率,達(dá)22.6%,其余國(guó)際品牌份額也相對(duì)穩(wěn)定在7%。中小品牌一落千丈,市場(chǎng)空間合計(jì)從2009年的40%下降到2018年的20%左右。
海外品牌在中國(guó)的直營(yíng)形式包括在線銷(xiāo)售和線下商店,其中在線銷(xiāo)售渠道主要是大型電子商務(wù)的官方旗艦店,線下銷(xiāo)售渠道主要是大型旗艦店和工廠店。據(jù)稱(chēng),品牌零售額的70%來(lái)自批發(fā)渠道。具體來(lái)說(shuō),2018年,全國(guó)零售商(即地區(qū)零售商)分別占中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋和服裝零售市場(chǎng)的33.4%、28.7%和37.9%,而國(guó)際知名品牌的銷(xiāo)售渠道主要為國(guó)家零售商,即在該國(guó)設(shè)立直接商店的零售商。從數(shù)量上看,中國(guó)絕大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商是區(qū)域性經(jīng)銷(xiāo)商,只有三家全國(guó)性零售商,分別占15.9%和11.6%,而第三位僅占1.4%。
2018 年中國(guó)體育用品零售商市占率
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相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)體育用品市場(chǎng)供需模式及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》
2012年至2013年,中國(guó)體育用品業(yè)庫(kù)存危機(jī)后,滔搏和寶勝迅速調(diào)整,2014年和2015年庫(kù)存周轉(zhuǎn)量良好,并維持至今。近20年來(lái),國(guó)際體育品牌與中國(guó)零售合作伙伴建立了相互依存的關(guān)系。零售商幫助國(guó)際品牌為中國(guó)消費(fèi)者提供產(chǎn)品和體驗(yàn),構(gòu)建以單一品牌店為主的零售網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)品牌的物理延伸,同時(shí)實(shí)現(xiàn)自身的成長(zhǎng)。近10年來(lái),直賣(mài)店?duì)I收分別從不足80億元增加到326億元和227億元,直賣(mài)店數(shù)量分別達(dá)到8343家和5648家。從耐克大中華區(qū)的增長(zhǎng)軌跡可以看出,即使在2013-2018年,當(dāng)中國(guó)電子商務(wù)的滲透率迅速提高時(shí),兩大零售商的品牌批發(fā)份額都顯著增加,尤其滔搏快速增長(zhǎng)。未來(lái),耐克計(jì)劃專(zhuān)注于全球30000家零售商的核心40家零售商,共同轉(zhuǎn)變和提升消費(fèi)者體驗(yàn),未來(lái)領(lǐng)先的零售商仍有望根據(jù)自身規(guī)模和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。


2025-2031年中國(guó)體育用品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)體育用品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共九章,包含中國(guó)領(lǐng)先體育用品企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析,中國(guó)體育用品行業(yè)發(fā)展環(huán)境洞察,中國(guó)體育用品行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。



