2018年中國小家電行業(yè)市場規(guī)模達2389億元，傳統(tǒng)品類市場格局穩(wěn)定[圖]

    一、行業(yè)規(guī)模：品類擴張+消費升級助力增長

    受益于品類擴張（主要是西式廚房小家電、家居小家電等）和消費升級（主要是豆?jié){機、電飯煲、電水壺、電磁爐和電壓力鍋等傳統(tǒng)廚房小家電），我國小家電市場規(guī)模（不含熱水器）由2014年的1438億增至2018年的2389億，年復合增速13.5%。

2014-2018年我國小家電市場規(guī)模及增速

數據來源:公共資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國小家電行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》

2014-2018年部分新品類銷量復合增速

數據來源:公共資料整理

2014-2018年傳統(tǒng)廚房小家電均價及增速

數據來源:公共資料整理

    小家電市場增長空間廣闊。從整體看，當前我國城鎮(zhèn)/農村小家電保有量分別為10件/戶、5件/戶，而美日保有量均值在22件/戶，我國小家電居民保有量提升空間很大。從新品類看，我國料理機、咖啡機、烤箱、吸塵器等新興品類的居民保有量提升空間更大。

    預計未來幾年，伴隨傳統(tǒng)品類持續(xù)升級和新品類擴張，成長空間廣闊的小家電市場將維持10%以上的增速。

中日美部分小家電每百戶保有量（臺）

數據來源:公共資料整理

    隨著消費者網購習慣的養(yǎng)成，中國消費者在網上購買小家電產品已較為普遍。小家電的消費群體具有年輕化的特征，具有此類特征的消費者往往愿意選擇電商進行購物。另外，小家電本身具有精巧性，其用途獨特，在電商平臺上可以用豐富多彩的圖文形式展示，吸引消費者關注。近年來，中國小家電網購的市場規(guī)模逐漸擴大，銷售量和銷售額都實現了較快增長，網購的產品檔次、營銷手法以及物流售后取得長足發(fā)展。
數據顯示，2018年小家電網購市場交易規(guī)模將達到920億元，線上小家電銷售額占小家電整體銷售額的比重達到35%。

2013-2018年中國小家電網購市場交易規(guī)模及預測

數據來源:公共資料整理

    二、行業(yè)格局：傳統(tǒng)品類集中度高，新品類分散，為新進入者提供機會

    傳統(tǒng)品類市場格局穩(wěn)定。根據數據，豆?jié){機、電飯煲、電水壺、電磁爐和電壓力鍋等傳統(tǒng)廚房小家電市場CR3銷量份額基本在80%以上，市場格局穩(wěn)定。

傳統(tǒng)廚房小家電市場CR3零售量份額

數據來源:公共資料整理

    新品類市場格局相對分散，為新進入者提供機會。西式廚房小家電、家居小家電等新市場，目前規(guī)模較小、增長迅速，市場格局相對分散。以吸塵器和空氣凈化器為例，CR3零售量份額分別為28%、51%，遠低于傳統(tǒng)品類。

    預計未來幾年，傳統(tǒng)品類，美的、九陽、蘇泊爾產品、品牌、渠道等先發(fā)優(yōu)勢明顯，市場格局將保持穩(wěn)定；新品類為新進入者提供了機會，其有望通過快速滲透的電商等渠道、以及差異化品牌打造等建立競爭優(yōu)勢，搶占市場。

吸塵器市場CR3零售量份額

數據來源:公共資料整理

空氣凈化器市場CR3零售量份額

數據來源:公共資料整理

    三、小家電行業(yè)發(fā)展趨勢

    隨著國民經濟的快速發(fā)展，我國城鎮(zhèn)化水平也隨之不斷提升。未來隨著我國居民收入的持續(xù)增長及城鎮(zhèn)化率的進一步提升，人們對生活品質會有更進一步的追求并促進小家電行業(yè)的擴張。

    1.時尚與健康成為小家電發(fā)展的新趨勢

    隨著消費者對于小家電產品的需求不斷增加和變化，小家電產品也進一步細分，產品結構升級趨勢明顯，高端、智能和健康的小家電產品市場占有率提升，成為拉動市場增長的主要動力。此外，伴隨著互聯網成長起來的年輕一代逐漸成為小家電市場消費主力軍，這類消費群體更加追求時尚，對于產品選擇更傾向于健康類型，使得時尚與健康成為了小家電發(fā)展的新趨勢。

    2.產品將更具人性化和智能化

    當前小家電消費市場，消費者對產品的智能化、環(huán)保性、功能性和個性化的需求較以往大大提高，迫使企業(yè)淘汰落后的設計理念和生產方式。未來小家電產品的研發(fā)生產方向，將從單一實用主義逐漸向個性化、可定制化發(fā)展，使得其成為帶有消費者個性的家居用品，而非簡單的家電產品。隨著互聯網技術的發(fā)展，小家電產品將會更多地嵌入具有互聯網功能的模塊，實現WIFI聯網控制等功能。

    3.產品營銷能力將成為小家電企業(yè)的重要經營能力

    隨著產品同質化現象的加劇，營銷能力將成為小家電企業(yè)的核心競爭力之一。無論是線上互聯網平臺的銷售還是線下“經銷+直銷+代銷”的傳統(tǒng)銷售模式，企業(yè)都需要在營銷手段、廣告推廣和消費者引導等方面進行研究投入和資金投入。近年來部分家電企業(yè)充分利用目前互聯網的火熱發(fā)展勢頭，提高網絡曝光度，加強網絡銷售渠道建設，塑造優(yōu)秀的品牌形象，充分利用其更了解市場和消費者心理的比較優(yōu)勢，搶占更多市場份額。

    4.新型小家電不斷涌現

    居民消費能力的提升，消費人群更迭，促進了小家電消費升級，人們對新型小家電的需求也日漸增長。一方面人們對于現有的小家電產生了更新換代的需求，購買意愿逐漸向高價格、高品質傾斜。消費者購買意愿逐漸向高價格、高品質傾斜，其他各大傳統(tǒng)品類也表現為類似的升級趨勢。

    另一方面，創(chuàng)新功能類的小家電層出不窮，如電燉盅、電動打蛋器、電熱飯盒、多士爐、酸奶機和加濕器等，此類小家電滿足了人們對生活品質的追求，成為小家電企業(yè)的新競爭領域。

    5.線上電商銷售的變化

    小家電網購市場增長率有所放緩，但整體銷售規(guī)模仍處于增長態(tài)勢，故電商銷售尚未出現線上小家電銷售規(guī)模下降的拐點。但預計未來隨著國內互聯網流量紅利的衰退，線上銷售模式的邊際獲客成本將持續(xù)上漲，獲客成本壓力促使同行業(yè)公司將加大線下銷售模式的發(fā)展。