2019年中國鋰電設備行業(yè)發(fā)展概況、鋰電設備市場需求預測及市場發(fā)展前景分析[圖]

    當下，人們生活中使用的電子設備中安裝的大多是鋰電池。科學技術的快速發(fā)展促進了鋰電設備行業(yè)的不斷發(fā)展，鋰電設備的應用范圍也越來越廣。相比于傳統(tǒng)的電池材料，鋰電池具有極大的優(yōu)越性，主要體現(xiàn)在環(huán)保方面。雖然鋰電池在性能上有更高的適用性，但是企業(yè)在制造的時候，控制鋰電設備的成本和安全性依然是個問題。

    一、鋰電設備行業(yè)最新變化

    國產設備競爭優(yōu)勢明顯+一體化設備成趨勢+行業(yè)橫向整合加速

    1、國產設備競爭優(yōu)勢明顯，國內設備廠商受益于全球龍頭擴產加速

    中國2018年鋰電生產設備需求同比增長18.2%，達206.8億元；其中國產設備產值同比增長20.1%，達186.1億元。國產設備適應性強。日韓設備研發(fā)起步早，設備精度高、自動化程度高、性能優(yōu)越，但其在電池型號變換方面有較大的局限性，設備適用范圍窄，與國內較為頻繁更換電池型號的生產方式不太符合。

    國產設備性能好。在行業(yè)起步初期，日韓設備是性能比國產設備好，隨著CATL等龍頭電池企業(yè)的發(fā)展，給了國產設備商很多一起研發(fā)的機會，目前在卷繞機和涂布機領域，國產設備的性能都優(yōu)于日韓設備。

    國產設備性價比高。相比于日韓鋰電設備，同等國產設備售價僅為其60%-80%，且國內外差距較小，因此在市場上有一定吸引力。國產設備商對于客戶需求的快速反應能力。國產設備商通過市場摸索逐漸建立起來的客戶服務體系，能夠第一時間對于客戶存在的問題做出快速反應，從而大大縮減了售后服務的時間。如果缺乏后期的服務跟進，哪怕是技術先進的日韓設備，客戶也并不會輕易接受。

國產設備性能優(yōu)勢明顯

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我們判斷，隨著日韓電池龍頭企業(yè)，三星、LG、松下等的擴產加速。他們對本國的設備企業(yè)的需求量會激增。但是日本韓國設備企業(yè)的產能瓶頸非常明顯，鋰電設備本身是在電池生產過程中的自動化設備，但是設備本身是依賴熟練技術工人的組裝，所以有強大的勞動力配套非常重要。而中國設備不管從產品價格還是性能還是服務意識上都遠遠優(yōu)于日韓設備商，預計國產設備的在日韓電池企業(yè)處的滲透率會逐步提升，未來國產設備商的全球市場空間大。

    2、一體化設備應用逐漸增多

    一體化設備應用逐漸增多。為提升鋰電池生產效率，鋰電設備一體化將成為趨勢，2018年多家設備企業(yè)紛紛推出及優(yōu)化輥分一體機、涂輥分一體機、切疊一體機、制片卷繞一體機等一體化設備，在降本提效大背景下，一體化設備未來應用將逐漸增多。鋰電設備由單機銷售到分段集成，再到整線集成，最終發(fā)展為自動化的整線集成。我們認為技術領先的企業(yè)在單一產品上能夠獲得高端客戶認可，如先導智能在卷繞機領域領先，璞泰來在涂布機領域領先；在優(yōu)勢領域獲得認可后，龍頭的整線設備更容易拓展客戶，且在產品一致性、設備的性能、安全性等方面更值得信賴。整線布局是鋰電設備行業(yè)的發(fā)展趨勢，具備實力的公司正在加速布局整線能力。

截至2018年底，國產鋰電設備商整線能力一覽

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    3、鋰電設備行業(yè)集中度提升，行業(yè)橫向整合加速

    “補優(yōu)補強”的政策導向下，預計未來幾年電池廠集中度將不斷提升。2018年動力電池行業(yè)CR5高達74%，CR10達83%，而2017年的CR5和CR10分別是60%和72%，行業(yè)集中度進一步提高。在動力電池強者恒強、洗牌調整加速的趨勢下，加上鋰電設備的使用壽命長、技術要求高，未來，技術水平較差、沒有大客戶的中小設備企業(yè)將會被淘汰出局，鋰電設備行業(yè)集中度將進一步提升。我們看好與積極擴產能和提升技術的動力電池龍頭綁定的優(yōu)質鋰電設備企業(yè)。

    鋰電設備企業(yè)橫向整合加速。由于動力電池市場份額往CATL、比亞迪等主流動力電池企業(yè)集中，2018年動力電池擴產以主流動力電池為主，因此資金實力較弱，設備覆蓋較為單一的設備企業(yè)市場被擠壓，設備企業(yè)間橫向整合將加速，如先導收購泰坦后協(xié)同效應明顯；贏合收購雅康后成功進軍涂布機環(huán)節(jié)且獲得訂單；最近科恒計劃收購誠捷智能及譽辰自動化等。

    我們看好具備整線能力的優(yōu)秀設備商。具備全球競爭力的先導智能是CATL的最大的設備供應商，在2018年寧德時代供應商大會上，先導是十大優(yōu)秀供應商中唯一的【設備公司】，卷繞機供應占比90%以上，后道設備供應占比也在逐漸提升中。此外，先導還進入了松下、LG等海外電池龍頭的供應體系，且拿到特斯拉、Northvolt等國際廠商的訂單，預計在后續(xù)擴產中仍有大規(guī)模合作?？坪愎煞萦媱澥召徴\捷智能及譽辰自動化等，結合深圳浩能科技，變成具備整線能力的優(yōu)秀設備商。贏合科技獲得LG化學19臺卷繞機訂單等。我們預計國內鋰電設備龍頭企業(yè)有望進軍國外市場，打開成長空間。

2018年動力電池裝機量TOP10企業(yè)——龍頭市場份額不斷擴大

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    二、2019-2025年鋰電設備市場需求預測

    1、全球設備空間：2019年電動化提速，龍頭電池廠擴產計劃仍將加速推進

    對于鋰電設備行業(yè)未來的增長空間，我們主要有兩個邏輯：1）從技術進步和產品更新周期角度來分析，隨著鋰電池下游產品更新?lián)Q代加速，以及鋰電池的技術和制造工藝不斷更新，電池制造商和設備商之間將會更加緊密協(xié)作不斷技術改造和開發(fā)新工藝，這會加快鋰電池設備的更新?lián)Q代速度，過去的5-8年的更換周期已經縮短至到目前的3-5年的更換周期，以適應于新技術、新工藝。未來驅動設備采購的因素除了新增產能還有存量產能的更新改造。

    2）從產業(yè)下游市場空間來分析，鋰電行業(yè)未來新建產能和新增需求將主要得益于電動化率的提升。目前，電動化浪潮已經從中國政府和特斯拉主導轉為傳統(tǒng)汽車巨頭大眾、奔馳、寶馬主導的趨勢。我們預計到2025年，電動車滲透率可達25%，全球動力鋰電池需求超1700GWh，設備總需求達5000億元。

鋰電行業(yè)未來新建產能和新增需求將集中于動力鋰電領域

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    而電動車工廠落地（T-5年）到車型推出（T-3年）到電池采購（T-3年）到電池廠擴產（T-3年）到設備招標（T年），我們預計整個過程需要5年。所以我們預計新車廠的落地將會集中在2020年左右，進入龍頭車企供應鏈體系的電池廠也會從2018年起開始擴產進一步提速，因此全球龍頭電池廠的擴產高峰將會延續(xù)到2023-2025年。

2019-2025年將會是龍頭電池廠的擴產高峰

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龍頭電池廠綁定的設備商

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2019-2022年4年間六大電池龍頭擴產對應設備額為1598億元，其中2022E為接近500億元。

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    2、國內設備空間：短期看電池廠擴產，長期看電動化率提升

    近期電池龍頭CATL、國內二線電池廠及車企均不斷加大在動力電池產能上的布局,鋰電設備行業(yè)將進入向上景氣期,國內實力較強的鋰電設備企業(yè)將迎來增長機遇。我們對CATL各大基地產能進行統(tǒng)計，預計截止到2022年，電池廠龍頭—CATL將新增設備投資325億元。

CATL各大基地產能統(tǒng)計——預計截止到2022年，新增設備投資325億元

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    中長期來看，結合《“十三五”戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（到2020年，實現(xiàn)當年新能源汽車產銷200萬輛以上，產值規(guī)模達到10萬億元以上）分析鋰電設備市場空間：從國內需求角度分析：1）我們預測2020年新能源汽車產銷量或達250萬輛，其中乘用車、客車和專用車分別約200萬輛、18萬輛和30萬輛；2）假設2017-2020年還有2025年，動力電池行業(yè)產能利用率分別為45%、50%、52%、54%、55%；3）隨著設備效率的提升，預計2017-2020年單GWh設備投資額分別為3/2.5/2.3/2億元；到2025年單GWh設備投資額降低為1.2億元?？梢猿醪綔y算，到2020年，我國國內動力電池產能將會達到250GWh左右，預計中國國內2025年鋰電設備需求可達178億元。

預計中國國內2025年鋰電設備需求可達386億元

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    三、我國鋰電設備的發(fā)展前景

    隨著經濟全球化的狂潮來臨，我國也響應世界的號召使用新型能源，加強環(huán)境保護，因此，鋰電設備的使用應運而生。我國鋰電設備的市場競爭越來越激烈，隨著時間的推移和科學技術的不斷發(fā)展，鋰電設備行業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)與機遇。不難看出，鋰電設備的發(fā)展前景會越來越好，激烈的市場競爭刺激鋰電設備生產技術不斷突破，關鍵技術的突破不僅能夠保證企業(yè)的生產效率，還能夠保證鋰電設備的使用質量，從而給人們提供更好的服務。

    1、自動化、標準化、準確化的發(fā)展

    只有掌握核心技術，才能夠保證生產出來的鋰電設備的質量都比較高，在保證生產工藝正確的前提下，保證所生產出來的鋰電設備都在同一個標準之內，并且運用先進的自動化生產工藝進行生產，提高鋰電池的質量與安全性，高精度的生產方式已經成為鋰電設備生產的趨勢與發(fā)展方向。

    2、性能發(fā)展前景

    當前，人們對鋰電設備的要求越來越高，促使鋰電行業(yè)不斷發(fā)展，企業(yè)從設計開始就要考慮人們對鋰電設備的性能、安全性和適用性的需求，將設計的細節(jié)、技術等融入到制造當中去，保證設備所生產出來的產品具有企業(yè)特色并且增強知識產權的意識。動力鋰電設備是當下人們最關注的鋰電設備，有很多企業(yè)已經生產了混合動力汽車，在不久的將來，就會有大批量的動力鋰電設備被廣泛應用到社會生產生活當中去，在滿足環(huán)境保護的前提下，為人們提供更好性能的鋰電設備。相信隨著人們的不斷努力，鋰電設備的安全性和質量會越來越高，給人們提供更高質量的服務。

    3、設備的主要產品和特點

    鋰電設備的主要設備涉及到制片機、卷繞機、摸切機、疊片機、注液機，其中，市場占有率最高的就是技術成熟的制片機，其產品的形狀大多是半自動圓，性能比較好，能夠做成各種尺寸的鋰電電池，且池極片寬度為10mm。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋰電設備行業(yè)市場專項調研及投資前景分析報告》