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2018年中國(guó)快遞行業(yè)發(fā)展概況及2019年1-5月快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

快遞陽(yáng)芬 2019-08-16 05:10 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、快遞行業(yè)第一階段：支持滿足

我國(guó)快遞伴隨社會(huì)流通體系發(fā)展和電商爆發(fā)而興起，認(rèn)為其第一發(fā)展階段是滿足消費(fèi)者的基本寄遞需求，包括電商、商務(wù)、個(gè)人等不同形式的寄遞需求。電商是快遞的第一驅(qū)動(dòng)力，2008至2018年我國(guó)電商與快遞分別實(shí)現(xiàn)年復(fù)合增速+50%和+42%的快速增長(zhǎng)。我國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)從2008年的1282億元增長(zhǎng)至2018年的7.6萬(wàn)億元，年復(fù)合增速達(dá)到+50.4%；我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從2008年的15.1億件增長(zhǎng)至2018年的507億件，年復(fù)合增速達(dá)到+42.1%。

我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量及增速

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我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入及增速

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我國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的習(xí)慣發(fā)生了巨大的轉(zhuǎn)型，線上購(gòu)物滲透率仍有較大提升空間，網(wǎng)上購(gòu)物增速2~3年仍然可維持20%左右的較高速增長(zhǎng)。社會(huì)零售消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變正在進(jìn)行時(shí)，線上零售仍然在向更多的人群以及更多的品類(lèi)滲透，從人群來(lái)說(shuō)，5、6線城市及農(nóng)村仍然存在一定的空白市場(chǎng)有待滲透；從品類(lèi)來(lái)說(shuō)，服裝、電子3C、圖書(shū)等傳統(tǒng)電商品類(lèi)已經(jīng)基本完成覆蓋，未來(lái)快消品、生鮮品類(lèi)還有待開(kāi)拓，判斷網(wǎng)上購(gòu)物增速2~3年中期仍然可維持20%左右的較高速增長(zhǎng)。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物規(guī)模、增速及滲透率

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二、快遞行業(yè)第二階段：提升賦能

在滿足基本寄遞需求后，快遞行業(yè)不斷修煉內(nèi)功：企業(yè)擴(kuò)大轉(zhuǎn)運(yùn)中心自營(yíng)率、提升中轉(zhuǎn)效率；加大研發(fā)投入，優(yōu)化路由網(wǎng)絡(luò)；提升自動(dòng)化水平，提高效率與精準(zhǔn)度；優(yōu)化加盟商、快遞員行業(yè)考核體系；行業(yè)的服務(wù)滿意度和時(shí)限、準(zhǔn)時(shí)率不斷提升。除了企業(yè)層面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、菜鳥(niǎo)、物流信息、物流裝備公司也在不斷為行業(yè)賦能，共同提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

快遞企業(yè)的申訴率不斷改善

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三、行業(yè)正進(jìn)入第三階段：融通變革

隨著制造業(yè)和消費(fèi)的升級(jí)，我國(guó)的流通體系建設(shè)卻仍然落后，“規(guī)?；?、集約化、高效率”的現(xiàn)代流通體系尚未形成。目前我國(guó)物流系統(tǒng)亟需建設(shè)綜合性物流樞紐，構(gòu)建高質(zhì)量物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系。當(dāng)前系統(tǒng)規(guī)劃不足，現(xiàn)有物流樞紐設(shè)施大多分散規(guī)劃、自發(fā)建設(shè)，骨干組織作用發(fā)揮不足，物流樞紐間協(xié)同效應(yīng)不明顯，沒(méi)有形成順暢便捷的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)；空間布局不完善，物流樞紐分布不均衡，西部地區(qū)明顯滯后，部分地區(qū)還存在空白，同時(shí)一些物流樞紐與鐵路、港口等交通基礎(chǔ)設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)距離較遠(yuǎn)，集疏運(yùn)成本較高。

物流企業(yè)小散弱，彼此缺乏合作。以公路貨運(yùn)企業(yè)為例，登記注冊(cè)的企業(yè)中每家平均擁有車(chē)輛數(shù)量較少；快遞行業(yè)注冊(cè)快遞企業(yè)數(shù)量眾多，僅少數(shù)企業(yè)規(guī)模過(guò)百億。物流企業(yè)之間缺乏有效的合作與整合，難以?xún)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)及發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。

物流信息服務(wù)體系不完善。物流信息化和網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)滯后，尚未形成強(qiáng)大、互聯(lián)互通的信息服務(wù)體系，不同物流方式之間的信息碎片化、孤立化。

不同運(yùn)輸方式之間協(xié)調(diào)不足，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不合理。2018年全社會(huì)貨運(yùn)量中鐵路占比僅7.8%，公路占比則高達(dá)76.9%。全社會(huì)貨物周轉(zhuǎn)量中鐵路貨物周轉(zhuǎn)量占比14%，公路則占比34.7%。從國(guó)際比較看，我國(guó)鐵路完成貨物周轉(zhuǎn)量占比遠(yuǎn)低于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，公鐵、水鐵聯(lián)運(yùn)比例遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。

2018年我國(guó)貨運(yùn)量結(jié)構(gòu)

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2018年我國(guó)貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量結(jié)構(gòu)

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四、通達(dá)系穩(wěn)占電商市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局分散

當(dāng)前中國(guó)快遞市場(chǎng)體量足夠龐大，遠(yuǎn)超單一龍頭企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)承載力，而各龍頭間實(shí)力相近，因此當(dāng)前快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍分散，寡頭格局未能形成。具體來(lái)看，我國(guó)商務(wù)快遞市場(chǎng)總量占比約15%，其中順豐、EMS為龍頭；電商快遞市場(chǎng)總量約占85%，其中三通一達(dá)、百世占據(jù)行業(yè)前5業(yè)務(wù)量份額，在全市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量份額合計(jì)達(dá)到69%，他們主要是面向淘寶、拼多多等電商平臺(tái)，為第三方服務(wù)龍頭；而京東、蘇寧也自建物流，服務(wù)各自電商平臺(tái)，分別占據(jù)自身市場(chǎng)。

2016-2018快遞品牌服務(wù)集中度CR5趨勢(shì)

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2016-2018排名前5快遞企業(yè)市占率

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快遞行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)與同質(zhì)化特征引發(fā)持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，末尾企業(yè)加速淘汰。2015年以來(lái)，中通、韻達(dá)通過(guò)降價(jià)提質(zhì)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)張；2016年以來(lái)，百世也通過(guò)低價(jià)搶量實(shí)現(xiàn)市占率提升；2018年以來(lái)，圓通和申通在優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)后，也開(kāi)始通過(guò)主動(dòng)降價(jià)搶量提升市占率。目前，我國(guó)電商快遞服務(wù)產(chǎn)品屬于典型的同質(zhì)化商品，在擠出二三線快遞這個(gè)進(jìn)程中，利用適度價(jià)格戰(zhàn)手段搶量不可避免，總部和終端快遞單票價(jià)格均持續(xù)下行。經(jīng)測(cè)算2017/2018/2019H1行業(yè)平均單價(jià)（剔除其他收入）分別為9.43/9.06/8.93，分別同比下滑4.6%/3.9%/6.0%。

快遞行業(yè)單價(jià)呈下行趨勢(shì)

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龍頭快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速持續(xù)高于行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)集中度持續(xù)提升。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，二三線快遞企業(yè)的市場(chǎng)空間不斷受到擠壓，通達(dá)系龍頭快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速預(yù)計(jì)將會(huì)高出行業(yè)10-15個(gè)百分點(diǎn)，快遞行業(yè)集競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善。根據(jù)國(guó)家郵政局公布的CR8集中度指數(shù)，自2017年3月以來(lái)屢創(chuàng)新高，2017/2018年CR8指數(shù)分別為78.7/81.2，分別提升2.1/2.5pct（郵局CR8指數(shù)應(yīng)為收入指標(biāo)，價(jià)格戰(zhàn)因素導(dǎo)致CR8提升幅度低于業(yè)務(wù)量提升幅度），2019年上半年快遞集中度指數(shù)CR8達(dá)到81.7，行業(yè)高增長(zhǎng)紅利將持續(xù)向龍頭企業(yè)傾斜。

快遞行業(yè)龍頭集中度不斷提升