中國(guó)軍機(jī)現(xiàn)狀：中美軍機(jī)“數(shù)量&質(zhì)量”仍有差距，但我國(guó)未來(lái)軍機(jī)列裝趨勢(shì)將繼續(xù)向好[圖]

    一、直面現(xiàn)狀，中美軍機(jī)“數(shù)量&質(zhì)量”仍有差距

    總體數(shù)量上，我國(guó)軍機(jī)數(shù)量?jī)H為美國(guó)的23%。我國(guó)各軍隊(duì)擁有的軍用飛機(jī)總數(shù)3187架，相比較而言，美國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量遙遙領(lǐng)先，達(dá)到了13398架，相當(dāng)于中國(guó)4.2倍。與美國(guó)相比，我國(guó)各類軍機(jī)在數(shù)量上都有很大差距，尤其在武裝直升機(jī)領(lǐng)域。

與美國(guó)相比，我國(guó)各類軍機(jī)在數(shù)量上均有明顯的差距

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)軍機(jī)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    1）戰(zhàn)斗機(jī)方面：我國(guó)總數(shù)量約美國(guó)的57%，代際差距明顯

    中美數(shù)量差距明顯，但呈逐步縮小趨勢(shì)。戰(zhàn)斗機(jī)包括殲擊機(jī)、轟炸機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)等，低空機(jī)動(dòng)性好，裝備中近程空對(duì)空導(dǎo)彈，近距離纏斗擊落敵機(jī)以獲得空中優(yōu)勢(shì)，在取得制空和攔截?cái)撤睫Z炸機(jī)方面扮演著重要角色。截至2018年底，美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)的數(shù)量為2831架，我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)的數(shù)量為1624架，約為美國(guó)的57%，數(shù)量。我國(guó)與美國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量之比呈現(xiàn)小幅波動(dòng)上漲，說(shuō)明我國(guó)正不斷加強(qiáng)戰(zhàn)斗機(jī)的建設(shè)，與美國(guó)規(guī)模差距逐漸減小。

我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)數(shù)量約為美國(guó)的57%

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    戰(zhàn)斗機(jī)代次劃分有西方標(biāo)準(zhǔn)和俄羅斯標(biāo)準(zhǔn)兩種，易產(chǎn)生混淆。戰(zhàn)斗機(jī)代次劃分主要按照其性能來(lái)劃分，目前世界上主流的有兩種標(biāo)準(zhǔn)，一種是以美國(guó)為首的西方標(biāo)準(zhǔn)，另一種是俄羅斯（蘇聯(lián)）標(biāo)準(zhǔn)。通常所說(shuō)的第五代是指俄羅斯的劃分標(biāo)準(zhǔn)，相當(dāng)于西方標(biāo)準(zhǔn)的第四代。如無(wú)特殊說(shuō)明，報(bào)告中主要采用俄羅斯劃分標(biāo)準(zhǔn)。

    代際上看，我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)與美國(guó)存在明顯差距。截至2018年底，我國(guó)在役戰(zhàn)斗機(jī)1624架，以J-7、J-8、J-10和J-11等二、三代機(jī)為主，其中殲-7占比最高，有418架，10架五代機(jī)J-20于2017年開(kāi)始服役。美軍擁有戰(zhàn)斗機(jī)2831架，主要以F-15、F-16和F-18為代表的四代機(jī)為主，部分空軍和海軍已經(jīng)使用以F-22和F-35為代表的五代機(jī)。

2018年底，我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)代次與美國(guó)相比有明顯差距

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    研制技術(shù)落后代差存在的主要原因。我國(guó)掌握飛機(jī)制造技術(shù)較晚，因此在航空器研制技術(shù)上落后于以美俄為代表的世界先進(jìn)水平近一個(gè)代際。從列裝代次和具體機(jī)型上，必須承認(rèn)我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)列裝質(zhì)量與美俄仍有較大差距，美國(guó)空軍目前已經(jīng)淘汰了所有的三代戰(zhàn)斗機(jī)，所有戰(zhàn)斗機(jī)均為四代以上機(jī)型，俄羅斯也早已淘汰了全部二代戰(zhàn)斗機(jī)，未來(lái)我國(guó)空軍和海軍戰(zhàn)斗機(jī)換代需求龐大。

斗機(jī)殲-7（二代機(jī)）在我國(guó)戰(zhàn)斗機(jī)總數(shù)中占比最高（單位：架）

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美國(guó)占斗機(jī)主力機(jī)型為第四代及以上機(jī)型（單位：架）

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    2）直升機(jī)方面：我國(guó)總數(shù)為美國(guó)17%，大型武直依靠進(jìn)口、重型武直空缺

    軍用直升機(jī)在現(xiàn)代戰(zhàn)役中有不可替代的作用：

    機(jī)動(dòng)性強(qiáng)：武裝直升機(jī)具有特殊機(jī)動(dòng)能力，具有良好的超低空作戰(zhàn)性能，能夠垂直起降、懸停、倒飛，具有很多飛行器沒(méi)有的優(yōu)勢(shì)。

    未來(lái)重要性提升：直升機(jī)填補(bǔ)了空中與地面、海上作戰(zhàn)時(shí)在戰(zhàn)區(qū)空間上的斷層（0-200米），緊密聯(lián)系海陸空各類武器，構(gòu)成立體作戰(zhàn)模式，提升作戰(zhàn)效能。

    軍民通用性強(qiáng)：軍用直升機(jī)不僅在戰(zhàn)斗中廣泛使用，同樣廣泛應(yīng)用于火災(zāi)救援、海上急救、緝私緝毒、商務(wù)運(yùn)輸、探測(cè)資源等，各領(lǐng)域需求廣泛。

    直升機(jī)數(shù)量上，我國(guó)武裝直升機(jī)數(shù)量是美國(guó)的17%。我軍直升機(jī)總量902架，占全球4%，約占美國(guó)數(shù)量的17%。我軍以武直10和武直19為主，俄產(chǎn)米17、米171也有較多配備，10噸以上的通用直升機(jī)匱乏。美國(guó)自身國(guó)土面積大，國(guó)境線較長(zhǎng)，因而軍機(jī)中直升機(jī)的比重最大。美軍直升機(jī)總量5429架，占全球27%。

我國(guó)武裝直升機(jī)數(shù)量約為美國(guó)的17%

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    我國(guó)10噸級(jí)直升機(jī)仍依賴進(jìn)口，美國(guó)中型直升機(jī)超過(guò)4400架。我軍以武直10和武直19為主，但需求最大、最急迫的10噸級(jí)直升機(jī)主要依靠進(jìn)口。美國(guó)自身國(guó)土面積大，國(guó)境線較長(zhǎng)，因而軍機(jī)中直升機(jī)的比重最大。

    重型武裝直升機(jī)匱乏，直-20有望填補(bǔ)中大型直升機(jī)國(guó)產(chǎn)化空缺。中國(guó)缺乏最大起飛重量達(dá)20噸的重型武裝直升機(jī)。世界上成功研發(fā)重型武裝直升機(jī)的只有美國(guó)和蘇聯(lián)/俄羅斯，前者研制了AH-64“阿帕奇”系列，后者則研制了卡-50/52和米-28兩大系列。此外我國(guó)自主生產(chǎn)的直升機(jī)為600架，僅為美國(guó)的12%。我國(guó)現(xiàn)役大型直升機(jī)米-17/171為70-90年代年代從蘇聯(lián)和俄羅斯進(jìn)口。從中航工業(yè)集團(tuán)直升機(jī)譜系圖上看，我國(guó)已擁有2/4/6/13噸級(jí)等產(chǎn)品直升機(jī)的自主生產(chǎn)能力。未來(lái)直-20有望填補(bǔ)10噸級(jí)國(guó)產(chǎn)中型直升機(jī)的空缺，裝備替代空間大。

與美國(guó)相比，我國(guó)重型（大于20T）直升機(jī)數(shù)量嚴(yán)重匱乏

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我國(guó)在役大型直升機(jī)主要靠進(jìn)口（KA27-28\MI8/17/171）

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    預(yù)計(jì)未來(lái)3年我國(guó)軍用直升機(jī)需求將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。對(duì)標(biāo)美國(guó)“黑鷹”，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)直升機(jī)需求較大：

    “黑鷹（UH-60通用直升機(jī)）”已服役40周年，型號(hào)相當(dāng)繁雜，在美國(guó)海陸空三軍都有型號(hào)服役，堪稱美軍空中戰(zhàn)馬，能執(zhí)行多樣化任務(wù)，至今4500多架的生產(chǎn)量成為世界上生產(chǎn)數(shù)量最多的直升機(jī)之一。

    我國(guó)新機(jī)雖與“黑鷹”有許多共同之處，但性能或已優(yōu)于“黑鷹”，其航電設(shè)備先進(jìn)，在高原環(huán)境下更具優(yōu)勢(shì)，并且其設(shè)計(jì)發(fā)展方向就是“上山、下海、系列化”，需求潛力大。

    我國(guó)新一代直升機(jī)有望填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，經(jīng)過(guò)多年研制和試驗(yàn)，預(yù)計(jì)2019年起有望進(jìn)入量產(chǎn)階段。

    3、運(yùn)輸機(jī)：大型運(yùn)輸機(jī)匱乏，運(yùn)-20成主力

    國(guó)內(nèi)大型運(yùn)輸機(jī)稀缺。中型運(yùn)輸機(jī)是解放軍主要運(yùn)輸力量，運(yùn)-7、運(yùn)-8、運(yùn)-9等中型運(yùn)輸機(jī)占比約76%，大型運(yùn)輸機(jī)伊爾76占比12%，最新運(yùn)-20已有7架在役，占比僅為4%。美軍中大型運(yùn)輸機(jī)占比遠(yuǎn)高于解放軍，主要型號(hào)C-17占比23%、C-130占比36%。C-5是美國(guó)目前為止體型最大的運(yùn)輸機(jī)，其最大起飛量為380噸，約為運(yùn)-20的1.7倍，占美軍現(xiàn)役運(yùn)輸機(jī)的5%。

    未來(lái)，運(yùn)-20成為我國(guó)大型運(yùn)輸機(jī)的主要力量。運(yùn)-20原型機(jī)載重量為55噸，改進(jìn)后能夠增加大于66噸，相比之下，高于俄羅斯伊爾76MF運(yùn)輸機(jī)55噸，低于美國(guó)C-17運(yùn)輸機(jī)78噸的載重量。運(yùn)-20原型機(jī)使用俄羅斯D-30KP發(fā)動(dòng)機(jī)，后續(xù)將換裝WS-18，最終替換到WS-20。截至2018年，國(guó)內(nèi)已有7架運(yùn)-20服役，大型運(yùn)輸機(jī)的使用主要還是依靠俄羅斯進(jìn)口的22架伊爾-76運(yùn)輸機(jī)。運(yùn)-20列裝將逐步降低空軍運(yùn)輸能力對(duì)外依賴，為現(xiàn)代化機(jī)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    運(yùn)-20缺口大，市場(chǎng)空間2000億元。目前運(yùn)-20已經(jīng)服役，但未形成規(guī)模，國(guó)防大學(xué)發(fā)布的《中國(guó)軍民融合發(fā)展報(bào)告2014》中指出，我國(guó)未來(lái)需要10個(gè)以上的運(yùn)輸機(jī)團(tuán)、400架以上的運(yùn)-20系列飛機(jī)，才能滿足在亞洲地區(qū)執(zhí)行任務(wù)的需求。Y-20的外銷價(jià)格約為1.5億美元，按半價(jià)來(lái)估算內(nèi)銷價(jià)格則為5億元一架，未來(lái)400架運(yùn)輸機(jī)的市場(chǎng)空間為2000億元。

世界主流大型運(yùn)輸機(jī)的性能指標(biāo)對(duì)比表

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    3、教練機(jī)：和戰(zhàn)斗機(jī)配比不合理、缺乏高級(jí)教練機(jī)

    解放軍教練機(jī)數(shù)量少，僅為美國(guó)教練機(jī)總量的1/8。2018年，世界現(xiàn)役教練機(jī)總數(shù)為11920架，美國(guó)現(xiàn)役教練機(jī)數(shù)量2858架，占全世界教練機(jī)總數(shù)的25%，解放軍現(xiàn)役教練機(jī)數(shù)量354架，占全世界教練機(jī)總數(shù)的3%。解放軍擁有1624架戰(zhàn)斗機(jī)，教練機(jī)只有368架，教練機(jī)與戰(zhàn)斗機(jī)配備比例接近1:4.4；美國(guó)擁有2826架戰(zhàn)斗機(jī)，2858架教練機(jī)，教練機(jī)與戰(zhàn)斗機(jī)配備比例超過(guò)了1:1。教練機(jī)是飛行員訓(xùn)練體制的核心，我國(guó)教練機(jī)與戰(zhàn)斗機(jī)配備比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國(guó)，說(shuō)明我國(guó)現(xiàn)役教練機(jī)數(shù)量過(guò)少。

    教練機(jī)型號(hào)不完整。我國(guó)裝備教練機(jī)數(shù)量最多的為初級(jí)教練機(jī)JL-8（K-8），數(shù)量為181架，占比51%；高級(jí)教練機(jī)是提升駕駛員駕駛能力與戰(zhàn)斗水平的重要裝備，在總教練機(jī)中占比應(yīng)為4成左右，而我國(guó)現(xiàn)役高教機(jī)JJ-7和JL-9占比僅10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于40%的水平。美國(guó)現(xiàn)役教練機(jī)中，占比最大的為初級(jí)教練機(jī)T-6A/B/C，數(shù)量為744架，占美國(guó)教練機(jī)總數(shù)的26%；高級(jí)教練機(jī)T-38A/C和T-45A/C數(shù)量分別為513架和194架，占美國(guó)教練機(jī)總數(shù)的25%，遠(yuǎn)高于我國(guó)高教機(jī)的配備比例。

    L-15有望彌補(bǔ)高教機(jī)型短板。L-15教練機(jī)是中國(guó)航空型號(hào)發(fā)展中第一個(gè)在設(shè)計(jì)上達(dá)到國(guó)際最先進(jìn)水平的機(jī)種，設(shè)計(jì)采用了大邊條翼氣動(dòng)布局、高度翼身融合體結(jié)構(gòu)。優(yōu)點(diǎn)是價(jià)格低廉，具備第三代戰(zhàn)斗機(jī)性能，最大載彈量3800千克，正常起飛重量6800千克，飛行壽命10000小時(shí)。

    隨著戰(zhàn)斗機(jī)更新?lián)Q代，隨之而來(lái)的是對(duì)教練機(jī)的需求。由于缺少三代訓(xùn)練機(jī)以及發(fā)動(dòng)機(jī)老舊，飛行員在原機(jī)上訓(xùn)練會(huì)使訓(xùn)練成本升高，使用L15進(jìn)行訓(xùn)練后將大大節(jié)約訓(xùn)練成本。

    L-15性價(jià)比高，能滿足飛行員提升操控能力、戰(zhàn)斗力的訓(xùn)練需求。L-15于2013年首飛，目前我國(guó)已列裝14架，預(yù)計(jì)該機(jī)型在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將快速放量，并國(guó)際市場(chǎng)上取得較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

與主流高級(jí)教練機(jī)比較，L-15性價(jià)比高

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    5）特種飛機(jī)方面：我國(guó)數(shù)量占全球比重不到5%，未來(lái)有望逐步填補(bǔ)不足

    特種飛機(jī)可以用于科研實(shí)驗(yàn)，特種運(yùn)輸?shù)榷喾N用途，包括預(yù)警機(jī)、電子戰(zhàn)飛機(jī)、情報(bào)收集、特種作戰(zhàn)、心理戰(zhàn)飛機(jī)和反潛飛機(jī)等。

    中國(guó)特種機(jī)數(shù)量較美國(guó)差距較大，未來(lái)有望逐步填補(bǔ)不足。2018年全球特種作戰(zhàn)飛機(jī)總量達(dá)到1969架。美國(guó)總量達(dá)到759架，占全球38%，日本、俄羅斯和中國(guó)分列二、三、四位，中國(guó)為97架，占美國(guó)的13%。美軍特種飛機(jī)包括MC-130H、C135、EA-18、E-2、P-3等多種機(jī)型，主要集中在海軍和空軍。隨著我國(guó)國(guó)防實(shí)力的增強(qiáng)，空警-500、空警-200，高新三號(hào)空中指揮機(jī)等特種飛機(jī)不斷填補(bǔ)我國(guó)特種飛機(jī)領(lǐng)域的空白。

    6）加油機(jī)方面：中國(guó)數(shù)量嚴(yán)重緊缺，美國(guó)占全球數(shù)量超70%

    加油機(jī)多由大型運(yùn)輸機(jī)或戰(zhàn)略轟炸機(jī)改裝而成，其作用可使受油機(jī)增大航程，延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間，增加有效載重，以提高航空兵的作戰(zhàn)能力。

    中國(guó)數(shù)量嚴(yán)重緊缺，美國(guó)占全球數(shù)量大頭。2018年全球空中加油機(jī)總量為771架，其中美國(guó)空中加油機(jī)總數(shù)為586架，占全球76%，排名第一，而我國(guó)空中加油機(jī)數(shù)量為僅有3架，且依靠進(jìn)口，數(shù)量上遠(yuǎn)低于很多發(fā)展中國(guó)家，與美國(guó)實(shí)力相差較大。美軍加油機(jī)主要采用KC-135、KC-767、KC-45等型號(hào)，多架加油機(jī)同時(shí)具備硬式和軟式加油能力。美國(guó)單架空中加油機(jī)的輸油量也是我國(guó)轟油-6的多倍。未來(lái)以大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20為平臺(tái)發(fā)展出對(duì)應(yīng)的空中加油機(jī)，將使得在質(zhì)量上大大縮小與美軍之間的差距。

    二、中美軍機(jī)對(duì)比差距雖大，但我國(guó)未來(lái)軍機(jī)列裝趨勢(shì)將繼續(xù)向好。

    美國(guó)作為軍事強(qiáng)國(guó)，在軍機(jī)數(shù)量、技術(shù)等方面均遠(yuǎn)超中國(guó)。但回顧歷史十年，我國(guó)軍機(jī)“數(shù)量”和“質(zhì)量”上均呈現(xiàn)出明顯的向好趨勢(shì)，“20系列”軍機(jī)的研發(fā)與列裝也展示出我國(guó)航空工業(yè)技術(shù)取得了可喜可賀的階段性成果。

    目前我國(guó)空軍目前正處于向“戰(zhàn)略空軍”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，將提升對(duì)四代以上戰(zhàn)斗機(jī)、中型通用直升機(jī)、大型運(yùn)輸機(jī)的列裝需求。因此我軍軍機(jī)正處于更新?lián)Q代的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)20年現(xiàn)有絕大部分老舊機(jī)型將退役，主力機(jī)型的迭代將大幅擴(kuò)充航空制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

    戰(zhàn)斗機(jī)、直升機(jī)新一代先進(jìn)機(jī)型規(guī)模性列裝指日可待，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、預(yù)警機(jī)及無(wú)人機(jī)等軍機(jī)均有望迎來(lái)較大幅度的數(shù)量增長(zhǎng)。