2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3035億元，未來(lái)速凍行業(yè)在我國(guó)的依舊有很大的發(fā)展空間[圖]

    一、我國(guó)速凍食品的發(fā)展歷程

    速凍食品是指將新鮮的食品（尤其是肉類(lèi)食品）在-30℃以下速凍，使食品中心溫度在20～30min內(nèi)從-1℃降至-5℃，再降至-18℃。在該溫度下，食品內(nèi)80%以上的水分會(huì)變成冰晶，有效防止食物的細(xì)胞組織被破壞，達(dá)到保鮮的目的。

速凍肉制品基本工藝流程

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)速凍食品制造行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資方向研究報(bào)告》

    我國(guó)速凍食品興起于上世紀(jì)80-90年代，并伴隨著時(shí)代的進(jìn)步和生活水平的提高，實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展?？v觀我國(guó)速凍食品行業(yè)的發(fā)展歷程，大致可以分為4個(gè)階段：工業(yè)大時(shí)代；商貿(mào)大時(shí)代；互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代；移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代。

我國(guó)速凍食品發(fā)展可以分為4個(gè)階段

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    二．對(duì)標(biāo)國(guó)際，我國(guó)速凍食品人均消費(fèi)還處在較低水平

    千億大市場(chǎng)，速凍面米/速凍火鍋料為主要品類(lèi)。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的需求不斷增加。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)速凍食品的市場(chǎng)規(guī)模在2016年就已經(jīng)突破千億大關(guān)，2017年已經(jīng)達(dá)到1235億元/+17.1%。在千億大市場(chǎng)中，速凍面米和速凍火鍋料（包括魚(yú)糜制品+肉制品等）占據(jù)了主要的份額，其中速凍面米是最大的品類(lèi)，17年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到647億元，占到速凍食品的52.4%；速凍火鍋料為第二大品類(lèi)，占比約為33.3%；而其他速凍食品僅占到14.3%；從增速來(lái)看，隨著市場(chǎng)需求的擴(kuò)大和龍頭企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，速凍火鍋料行業(yè)正處發(fā)展黃金期，2013-2017年CAGR達(dá)到12.6%，超過(guò)速凍食品的整體增速；而速凍面米在我國(guó)發(fā)展較早，已經(jīng)進(jìn)入到穩(wěn)定期，5年CAGR僅為2.5%。

2017年我國(guó)速凍食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1235億元

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2017年速凍面米和速凍火鍋料占比

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2013-2017年速凍火鍋料的CAGR高于行業(yè)整體增速

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    我國(guó)速凍食品的人均消費(fèi)水平還處在較低水平。速凍食品憑借著其便捷性和工業(yè)化的特性，已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國(guó)家食品工業(yè)的重要組成部分，伴隨著生活節(jié)奏加快和社會(huì)化分工更細(xì)化，速凍食品的需求也更旺盛，人均消費(fèi)量上，美國(guó)速凍食品人均消費(fèi)量達(dá)到60kg/年，歐洲35kg/年，日本也達(dá)到了20kg/年，但相比之下我國(guó)的人均消費(fèi)量?jī)H為9kg/年，較發(fā)達(dá)國(guó)家的差距較大，速凍食品的花色（品類(lèi)）上，美、歐、日均保持在2500種以上，而我國(guó)僅600種，較發(fā)達(dá)國(guó)家亦有差距。

我國(guó)速凍食品的人均消費(fèi)量較發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大

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速凍食品的花色（品類(lèi)）上亦較發(fā)達(dá)國(guó)家有差距

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    三、我國(guó)速凍食品人均消費(fèi)低于其他國(guó)家的原因：從供給和需求兩端分析，冷鏈運(yùn)輸水平低和消費(fèi)習(xí)慣尚未形成兩大因素，是造成目前我國(guó)速凍食品人均消費(fèi)低于其他國(guó)家的主因。

    1.供給端，冷鏈運(yùn)輸水平較低。盡管目前我國(guó)冷鏈物流基本面持續(xù)向好，但在人均冷庫(kù)保有量角度，我國(guó)仍低于主要的發(fā)達(dá)國(guó)家。2014年我國(guó)人均冷庫(kù)保有量?jī)H為0.116立方米，僅為美國(guó)的四分之一，日本的二分之一，甚至低于印度等新興國(guó)家。冷鏈運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)尚不完善，在供給端制約了速凍食品的運(yùn)輸半徑和普及范圍。

2014年我國(guó)人均冷庫(kù)保有量?jī)H為0.116立方米

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    2.需求端，消費(fèi)習(xí)慣尚未形成。根據(jù)調(diào)查，消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的接受度仍有待提高。每周購(gòu)買(mǎi)一次速凍食品的消費(fèi)者僅占到5%，每個(gè)月購(gòu)買(mǎi)1-2次的僅占25.2%。對(duì)比日本來(lái)看，每周購(gòu)買(mǎi)1次以上速凍食品的消費(fèi)者達(dá)到32.7%，每個(gè)月購(gòu)買(mǎi)2-3次也達(dá)到25.5%，相比之可以看出我國(guó)消費(fèi)者還沒(méi)有形成廣泛的速凍食品飲食習(xí)慣，亦不足以支撐人均消費(fèi)達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。（盡管日本食品的進(jìn)口比例較高，對(duì)速凍技術(shù)的依賴性更強(qiáng)，購(gòu)買(mǎi)速凍食品的需求天然大于我國(guó)居民，但購(gòu)買(mǎi)頻次上的巨大差距，依然能夠說(shuō)明我國(guó)消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的接受度仍有很大提升潛力）

中國(guó)每周購(gòu)買(mǎi)1次速凍食品的消費(fèi)者僅占到5%

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日本每周購(gòu)買(mǎi)1次以上速凍食品的消費(fèi)者達(dá)到32.7%

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    四、站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，中國(guó)速凍行業(yè)仍有大空間，供需兩端變化正在發(fā)生

    家務(wù)勞動(dòng)社會(huì)化下，速凍用量提升是長(zhǎng)期趨勢(shì)。生活節(jié)奏加快，家務(wù)勞動(dòng)社會(huì)化趨勢(shì)更加明顯。一方面，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均可支配收入日益提高，加快了居民的生活節(jié)奏，同時(shí)也抬升了生活成本的壓力。另一方面，人口結(jié)構(gòu)的變化使得勞動(dòng)人口的比例在下降對(duì)于新增勞動(dòng)力（包括勞動(dòng)時(shí)間）的需求加大。這兩方面因素決定了目前我國(guó)家務(wù)勞動(dòng)的社會(huì)化趨勢(shì)更加明顯，體現(xiàn)為家庭勞動(dòng)力投入到社會(huì)工作和家務(wù)勞動(dòng)的外包。

    1、需求端：家庭需求穩(wěn)步釋放，餐飲需求錯(cuò)配明顯、快速放大。年輕人的烹飪技術(shù)開(kāi)始下降，是推動(dòng)速凍食品等便捷性食品發(fā)展的主要因素。在年輕的消費(fèi)群體中，“90后”和“00后”正在迅速成長(zhǎng)為消費(fèi)的新引擎。由于家庭結(jié)構(gòu)因素和消費(fèi)習(xí)慣的改變，年輕的消費(fèi)群體的烹飪意愿和技術(shù)普遍低于其他年齡段的人群。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一線城市的新中產(chǎn)群體每個(gè)月下廚的次數(shù)僅為15.1次，平均每2天才下廚一次，如果我們按照一日三餐計(jì)算，每個(gè)月年輕人下廚的比例僅為16.8%。烹飪頻次的下降，也降低了烹飪技能的熟練度和技術(shù)水平。而速凍食品對(duì)烹飪技術(shù)的依賴度低，提高了烹飪的便捷性，更契合年輕群體的烹飪需求，由此判斷未來(lái)速凍食品在家庭端的需求將進(jìn)一步提升。

新中產(chǎn)平均每月下廚頻率，一線城市平均2天下廚一次

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    目前速凍食品在餐飲渠道的布局正當(dāng)其時(shí)。餐飲行業(yè)市場(chǎng)廣闊，食材供應(yīng)鏈享受萬(wàn)億市場(chǎng)空間。民以食為天，人們對(duì)于飲食的剛性需求塑造了餐飲行業(yè)廣闊的市場(chǎng)空間，且保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度。2018年我國(guó)餐飲行業(yè)收入達(dá)到42715億元/+9.0%，2015年以來(lái)始終保持著高于社零的增速。餐飲業(yè)的廣闊市場(chǎng)，也自然帶動(dòng)了食材供應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)食材供應(yīng)鏈亦享有萬(wàn)億的市場(chǎng)空間。

我國(guó)餐飲業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)（%）。

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    外賣(mài)的爆發(fā)，使得快速響應(yīng)的食材供應(yīng)需求不斷提升?；ヂ?lián)網(wǎng)的快速崛起，逐漸改變并培養(yǎng)了居民新的生活方式，外賣(mài)就是典型的案例。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018Q4我國(guó)外賣(mài)整體交易規(guī)模達(dá)到1406億元/107.7%，自2016年以來(lái)一直保持著100%以上的單季增速，外賣(mài)的爆發(fā)式增長(zhǎng)毫無(wú)疑問(wèn)為餐飲業(yè)導(dǎo)入了越來(lái)越多的客流和訂單。另外外賣(mài)的核心特點(diǎn)是便捷性，配送時(shí)間就成為了影響消費(fèi)者消費(fèi)行為的主要因素。這就要求外賣(mài)餐飲店要盡量縮短準(zhǔn)備商品的時(shí)間。訂單的快速增長(zhǎng)和縮短配送時(shí)間的訴求，決定了外賣(mài)餐飲店急需快速響應(yīng)的食材供應(yīng)，也賦予了速凍食品的發(fā)展機(jī)會(huì)。

目前我國(guó)外賣(mài)市場(chǎng)整體交易規(guī)模依然保持100%以上的單季增速

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    2、成本端的壓力，需要速凍半成品來(lái)節(jié)約成本。盡管餐飲行業(yè)的收入正穩(wěn)定增長(zhǎng)，但人工、租金、原料等價(jià)格也在不斷攀升，成本壓力壓縮了餐飲企業(yè)的盈利空間。無(wú)論是正餐還是團(tuán)餐，都可以看到人工成本、租金成本的上漲幅度遠(yuǎn)超過(guò)其他成本，由于中小餐飲企業(yè)缺乏規(guī)模效應(yīng)和終端的議價(jià)能力，來(lái)自成本端的壓力會(huì)更加明顯。因此越來(lái)越多的餐飲企業(yè)開(kāi)始嘗試選擇速凍預(yù)制半成品來(lái)替代部分人工、租金，達(dá)到控制成本的目的。

    供給端：冷鏈進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，行業(yè)變化正在發(fā)生。冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，帶動(dòng)速凍行業(yè)的輻射半徑提高。當(dāng)下生鮮電商、蔬果宅配已近成為當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的熱門(mén)選擇，也驅(qū)動(dòng)了國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3035億元/+19%，預(yù)計(jì)冷鏈物流規(guī)模仍將保持著20%左右的增長(zhǎng)速度；由于冷鏈物流在我國(guó)發(fā)展空間仍大，不少巨頭公司開(kāi)始布局冷鏈物流，特別是對(duì)物流市場(chǎng)反應(yīng)迅速的電商及快遞公司，如順豐、京東等。隨著冷鏈運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，能夠擴(kuò)大速凍食品的銷(xiāo)售半徑，輻射范圍進(jìn)一步提升。

2018年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3035億元

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    創(chuàng)新能力提升驅(qū)動(dòng)品類(lèi)爆發(fā)和品質(zhì)升級(jí)。經(jīng)歷了前期同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的“拼殺”以及速凍技術(shù)不斷改良，速凍食品企業(yè)開(kāi)始不斷提升產(chǎn)品的創(chuàng)新能力，走上差異化的道路；一方面是新品類(lèi)的爆發(fā)。對(duì)于速凍食品這樣的日常消費(fèi)品而言，品類(lèi)的創(chuàng)新是產(chǎn)生新需求的重要手段。從2019年火鍋食材年度爆品評(píng)選可以看到，獲獎(jiǎng)品類(lèi)多達(dá)20余種，越來(lái)越多的品牌開(kāi)始依靠特色的新品和爆品來(lái)獲取市場(chǎng)份額；另一方面是品質(zhì)的升級(jí)。速凍產(chǎn)品的品質(zhì)升級(jí)，更迎合當(dāng)下消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)，仍以速凍火鍋料為例，近幾年高端魚(yú)糜產(chǎn)品開(kāi)始逐漸體現(xiàn)出優(yōu)勢(shì)，如海欣的“魚(yú)極品牌”即市場(chǎng)上高端產(chǎn)品的代表，2017年魚(yú)極產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)到1.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.5%，毛利率也高達(dá)50.6%，高端產(chǎn)品亦存在著非常大的空間。

2017年海欣食品的高端品牌“魚(yú)極”實(shí)現(xiàn)營(yíng)收（單位：萬(wàn)元）

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