2019年中國休閑食品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及中國休閑食品發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    中國消費(fèi)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)前景廣闊，同時(shí)結(jié)構(gòu)性變化也成為各消費(fèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要特征，其中，消費(fèi)升級(jí)伴隨著中國經(jīng)濟(jì)水平的增長(zhǎng)和人們消費(fèi)觀念的變化，成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)變革的核心因素之一。對(duì)于休閑食品產(chǎn)業(yè)來說，消費(fèi)升級(jí)同樣帶來了消費(fèi)者產(chǎn)品訴求的多元化、品質(zhì)及服務(wù)需求的提升以及消費(fèi)渠道的變遷。

    休閑零食是在人們閑暇、休息時(shí)所吃的食品，最貼切的解釋是吃著玩的食品．主要分類有：堅(jiān)果炒貨、餅干糕點(diǎn)、棗類制品、糖果乳酪、豆干類、蜜餞、干果、膨化食品、糖果、酸角糕、魚系列、肉制食品、茶飲沖泡等．隨著生活水平的提高，休閑零食一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。休閑零食正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費(fèi)品，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對(duì)于休閑零食數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長(zhǎng)。

中國休閑零食各細(xì)分品類市場(chǎng)格局占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、現(xiàn)狀

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012至2017年間，堅(jiān)果炒貨行業(yè)年產(chǎn)值從283.1億元迅速增長(zhǎng)至1214.0億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。預(yù)計(jì)2018年達(dá)到1360億元。同時(shí)，和其他主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)比來看，中國主要堅(jiān)果品種的人均消費(fèi)量顯著低于美國、日本等國家以及全球平均水平，未來仍有較大增長(zhǎng)潛力。

2012-2018年中國見過炒貨行業(yè)總產(chǎn)值

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    中國休閑包裝食品行業(yè)集中度角度，中國休閑包裝食品行業(yè)集中低,CR3為19.7%,其中細(xì)分領(lǐng)域鹵制品行業(yè)規(guī)模化程度更待提高。

2012-2018年中國休閑零食行業(yè)集中度

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    雖然超市賣場(chǎng)比例最高,但近年來銷售額占比不斷下降,網(wǎng)絡(luò)零售渠道快速崛起,從13年銷售額占比為2.6%增長(zhǎng)至18年13.2%,逐漸成為休閑食品重要的銷售渠道。全渠道融合趨勢(shì)日益明顯,多樣化渠道為休閑食品行業(yè)的快速發(fā)展夯實(shí)終端基礎(chǔ)。

2012-2018年中國休閑零食網(wǎng)絡(luò)銷售渠道占比

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從食品網(wǎng)購消費(fèi)者年齡分布來看，18-28歲消費(fèi)者占比28.2%，28-38歲消費(fèi)者占比46.9%，而從職業(yè)特征來看，白領(lǐng)人士占比達(dá)到47.2%，是食品電商的最主要消費(fèi)者，這部分人群更加重視產(chǎn)品品質(zhì)及服務(wù)，對(duì)品牌的認(rèn)可度和忠誠度也更高。

2018年中國休閑食品網(wǎng)絡(luò)零售消費(fèi)人群年齡占比

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    中國休閑食品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)相較于發(fā)達(dá)國家仍處于較為初級(jí)的階段，市場(chǎng)有著巨大的提升空間，未來伴隨著居民整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，休閑零食市場(chǎng)將持續(xù)發(fā)展。

各國休閑零食人均消費(fèi)額

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    二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2018年，中國休閑零食企業(yè)當(dāng)中，好想你、絕味、恰恰食品、煌上煌增長(zhǎng)亮眼，營業(yè)收入分別為49.5億元，43.7億元，41.9億元，19億元。來伊份與周黑鴨凈利潤(rùn)為0.1億元與5.4億元，分別同比下降89.9%與29.1%。

2018年休閑零食股業(yè)績(jī)

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    從門店數(shù)量看，截至2018年末，絕味門店數(shù)已達(dá)9915家，預(yù)計(jì)2019年突破萬家；煌上煌2018年末約為3300家，以其年擴(kuò)張300家的速度，到2020年，有望突破4000家；周黑鴨因自營模式，門店擴(kuò)張所需成本較大，擴(kuò)張速度較慢，其在2018年末門店數(shù)為1288家；門店即為市場(chǎng)據(jù)點(diǎn)，絕味食品和煌上煌在據(jù)點(diǎn)上的優(yōu)勢(shì)，僅為其第一步優(yōu)勢(shì)，第二步則需看企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的掌控力。

2014-2018年中國三大品牌線下門店數(shù)量

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    2018年周黑鴨、煌上煌、絕味三大品牌毛利率都有下降，分別為57.5%、33.3%、34.3%，與原材料成本上升關(guān)系較大。

2014-2018年中國三大品牌毛利率

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    近年來絕味在盈利方面表現(xiàn)優(yōu)異，在原材料上漲前提下，凈利潤(rùn)仍能做到同比上漲達(dá)27.9%。三大品牌凈利潤(rùn)分別為周黑鴨16.8%，煌上煌14.4%，絕味9.1%。

2014-2018年中國三大品牌凈利率

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    2018年三巨頭繼續(xù)領(lǐng)跑整個(gè)行業(yè)，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，三只松鼠霸占行業(yè)榜首。2018年三只松鼠市場(chǎng)占有率為11.2%，百草味市場(chǎng)占有率為6.8%，良品鋪?zhàn)邮袌?chǎng)占有率為5%。

2017-2018年中國頭部品牌線上市場(chǎng)占有率

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    三、行業(yè)發(fā)展前景

    1、特色化

    低熱量、低脂肪、低糖，在選擇休閑零食時(shí)會(huì)更在意食品的營養(yǎng)和健康，消費(fèi)者將更關(guān)注食品的綠色、天然和健康。

    2、年輕化

    消費(fèi)主體是年輕人，他們沒有過多的時(shí)間精挑細(xì)選，他們更講究品牌，更在意包裝精致，對(duì)價(jià)格不是太敏感，但一定要方便購買和攜帶。

    3、品牌化

    隨著休閑食品行業(yè)迅速的發(fā)展，休閑食品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，為了加大市場(chǎng)發(fā)展力度,品牌成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。而由于人們消費(fèi)水平的提高，在購買產(chǎn)品的時(shí)候也越來越傾向于品牌的選擇，因此，追求品牌化將成為休閑食品行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

    4、高端定制

    國民消費(fèi)能力的提升對(duì)高端需求的拉動(dòng)效果十分明顯，包括三只松鼠、百草味、良品鋪?zhàn)釉趦?nèi)的零食企業(yè)，也不斷開發(fā)面向中高端消費(fèi)群體的禮盒裝和新產(chǎn)品。

    5、代餐化

    米、面為主要原料的烘培食品代餐概念逐漸被挖掘，很多烘焙產(chǎn)品被打造成早餐替代品，也可在會(huì)議間茶歇、旅游時(shí)食用，代餐化要求品類更豐富，營養(yǎng)更均衡。

    6、健康化

    隨著人們生活水平的不斷提高，人們對(duì)于飲食的要求也越來越高，不僅追求時(shí)尚和口感的獨(dú)特，對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量也開始趨向于健康、營養(yǎng)化。

    7、生活化

    所謂休閑食品就是人們?cè)跓o聊輕松休閑的時(shí)光里享受的食品，因此，休閑食品在未來的發(fā)展將越來越貼近人們的生活習(xí)慣和飲食習(xí)慣。如方便攜帶，利于消化和便于咀嚼的食品在當(dāng)下越來越受大眾的歡迎。

    消費(fèi)者對(duì)休閑食品的需求也從過去純粹追求口感逐步向多元化方向發(fā)展，消費(fèi)者開始更加關(guān)注個(gè)性化需求的表達(dá)，休閑食品的受眾也逐漸從兒童和青少年向更廣闊的群體發(fā)展，市場(chǎng)不斷細(xì)分。例如，代餐型消費(fèi)成為了白領(lǐng)人群休閑食品消費(fèi)的常態(tài)，同時(shí)，健康飲食意識(shí)不斷增強(qiáng)，營養(yǎng)價(jià)值高、符合當(dāng)今消費(fèi)習(xí)慣的休閑食品受到消費(fèi)者的歡迎，其中堅(jiān)果產(chǎn)品由于富含人體所需的各類營養(yǎng)元素，成為消費(fèi)者購買休閑食品的熱門選擇。休閑食品行業(yè)的多元化趨勢(shì)一方面極大地促進(jìn)了行業(yè)創(chuàng)新，另一方面也使得市場(chǎng)變化的節(jié)奏不斷加快，對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新能力及市場(chǎng)應(yīng)對(duì)能力提出了更高要求。

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