2019年第一季度中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及醫(yī)療器械發(fā)展前景分析[圖]

醫(yī)療器械王密 2019-08-02 06:08 來源：智研咨詢

中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)不變，人口老齡化將長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)剛性需求，居民、社會(huì)力量及政府支付能力提升，提供了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，這些都是影響醫(yī)藥行業(yè)長(zhǎng)期向好的最扎實(shí)的基本面。

一、現(xiàn)狀

1、老齡化

人口老齡化將在我國(guó)長(zhǎng)期存在，占比數(shù)據(jù)不斷上升，每年60歲以上人口占比提升0.6%，截止2018年底，中國(guó)超過60以上的人口占比已經(jīng)突破17.9%，其中65歲以上的人口占比超過11.9%。隨著我國(guó)人均壽命提高，上世紀(jì)60年代以來出生高峰人口陸續(xù)超過60歲，人口老齡化趨勢(shì)將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。

60歲以上人口是腫瘤、心血管等疾病發(fā)病率最高的群體，這些老年人發(fā)病率較高的疾病也是目前醫(yī)療支出最高的病種。

我國(guó)住院人群占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)2018年調(diào)查數(shù)據(jù)，中國(guó)腫瘤病人發(fā)病人群中，60歲以上人員占比高達(dá)44.33%，45歲以上人員占比突破76%。以高血壓、高血脂、心臟病等循環(huán)系統(tǒng)疾病更為典型，60歲以上人員占比約68.93%，45歲以上人員占比超過9成。

腫瘤病人集中在45歲以上

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循環(huán)系統(tǒng)疾病人集中在60歲以上

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2、支付能力

2013年以來在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，全國(guó)居民人均可支配收入增速有所下降，但是始終高于GDP的增長(zhǎng)，截止2018年全國(guó)居民人均可支配收入已經(jīng)突破2.8萬(wàn)元，增速為8.7%。2019年1季度繼續(xù)保持增長(zhǎng)，增速為8.7%。

2013-2019Q1全國(guó)人均可支配收入

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在收入增長(zhǎng)的影響下，人們?cè)敢饧哟筢t(yī)療方面的支出，除了醫(yī)療保健費(fèi)用的直接支出，還有對(duì)健康保險(xiǎn)的投入，這些增加了醫(yī)療費(fèi)用的支付能力。每一年政府對(duì)醫(yī)療的支出都保持增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)就業(yè)人口收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金繳費(fèi)金額增長(zhǎng)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2013年以來全國(guó)居民人均醫(yī)療支出一直保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，人們收入提升后，對(duì)健康將更加注重，其增長(zhǎng)速度一直高于人均可支配收入，2018年人均支出1720元，增速高達(dá)16.29%。

2013-2018年全國(guó)居民人均醫(yī)療支出

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無論是城鎮(zhèn)還是農(nóng)村人口的醫(yī)療保健支出都在增長(zhǎng)，其中城鎮(zhèn)居民2018年人均醫(yī)療保健支出突破2000元，2019年1季度繼續(xù)快速增長(zhǎng)；農(nóng)村居民2018年人均醫(yī)療保健支出突破1200元，增速高達(dá)17.12%，2019年1季度繼續(xù)增長(zhǎng)。

2013-2019.3城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療支出

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2013-2019.3農(nóng)村居民人均支出

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國(guó)家財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新農(nóng)合人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，已經(jīng)由2010年的人均120元提升到了2019年的520元，增長(zhǎng)率高達(dá)333.33%，2017年全國(guó)財(cái)政對(duì)醫(yī)藥支出超過1.52萬(wàn)億元，增加了醫(yī)療服務(wù)支付能力。

2010-2019年財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

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2004年以來，中國(guó)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入始終保持增長(zhǎng)，2018年伴隨宏觀經(jīng)濟(jì)走弱，增速有所下移，但是2018年增速仍然高達(dá)8.7%。每年的絕對(duì)收入金額從2004年的1082億元，上升至2018年的13259億元。這是中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)發(fā)展最強(qiáng)的支付力量。

2004-2018年城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入

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二、行業(yè)趨勢(shì)

1、醫(yī)療器械
中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)是個(gè)高速發(fā)展的市場(chǎng)，目前保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，2001年以來中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)增速非常高，期間增速普遍在20%以上，最低增速也有15%以上。2018年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到5304億元，增速為19.86%，遠(yuǎn)高于全球5.63%的增速；中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的占比已經(jīng)從2001年不足1.5%上升至2018年的17.97%。

2001-2018年中國(guó)與全球醫(yī)療器械市場(chǎng)

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對(duì)比公立醫(yī)院端的藥品支出與檢查項(xiàng)目支出，可以看出近兩年藥品整體支出保持平穩(wěn)，但是檢查費(fèi)用增長(zhǎng)速度較快，查驗(yàn)費(fèi)用占公立醫(yī)院收入比重正不斷提升，這會(huì)促進(jìn)相關(guān)的醫(yī)療器械與耗材增長(zhǎng)。

我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模急劇擴(kuò)大，但技術(shù)水平相較于國(guó)外還是有較大差距，一直以來，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)更多的是扮演追隨者，缺乏創(chuàng)新和活力，市場(chǎng)份額主要集中在中低端領(lǐng)域，在高端領(lǐng)域，外資企業(yè)普遍占領(lǐng)7成以上市場(chǎng)。

中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)高速發(fā)展，但是中國(guó)本土醫(yī)療器械企業(yè)因?yàn)榧夹g(shù)、品牌等與國(guó)際醫(yī)療器械巨頭還有較大差距，國(guó)內(nèi)企業(yè)在中、低端市場(chǎng)占據(jù)我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)市場(chǎng)份額比例最大?；瘜W(xué)發(fā)光、內(nèi)窺鏡、CT、高檔監(jiān)視儀、NMR、超聲波、心電圖等市場(chǎng)則是國(guó)外企業(yè)占優(yōu)，進(jìn)口產(chǎn)品占有率超過8成。

大型醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)占有率低

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我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)目前還是中低端為主，相比國(guó)外市場(chǎng)以高端市場(chǎng)為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在較大的升級(jí)空間，如果國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端領(lǐng)域取得突破，市場(chǎng)空間更加廣闊。

《中國(guó)制造2025》提出，提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，重點(diǎn)發(fā)展影像設(shè)備、醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備，全降解血管支架等高值醫(yī)用耗材，可穿戴、遠(yuǎn)程診療等移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)品。國(guó)家與地方出臺(tái)了較多支持醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策。

不僅國(guó)家頂層設(shè)計(jì)上要求縮小國(guó)內(nèi)上市產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)水平的差距，推進(jìn)醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，各地方亦出臺(tái)相應(yīng)配套政策推動(dòng)高質(zhì)量的國(guó)產(chǎn)設(shè)備入院，提高國(guó)產(chǎn)占有率。國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新醫(yī)療器械企業(yè)有望在技術(shù)進(jìn)步及政策扶持下加速崛起。

縣級(jí)醫(yī)院升級(jí)：2018年11月，國(guó)家衛(wèi)健委明確提出，到2020年，500家縣醫(yī)院和縣中醫(yī)醫(yī)院要達(dá)到“三級(jí)醫(yī)院”和“三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院”服務(wù)能力要求。四川、安徽、河北、江蘇、云南等地都明確提出要提升縣醫(yī)院的服務(wù)能力，其中河南投入18億建設(shè)50家縣級(jí)醫(yī)院使其達(dá)到二甲或三級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，而廣東將安排15億專項(xiàng)資金，用于支持經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)35個(gè)縣縣級(jí)公立醫(yī)院的建設(shè)。根據(jù)《縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置基本標(biāo)準(zhǔn)》，未來1-2年對(duì)于高端檢驗(yàn)、影像類器械的采購(gòu)需求提升。
醫(yī)療器械行業(yè)屬于全球范圍內(nèi)集中度較高的行業(yè)，且集中度不斷提升。2017年前10大器械企業(yè)市場(chǎng)份額占比約為39%，前20大器械企業(yè)市場(chǎng)份額占比約為54.5%。

全球醫(yī)療器械市場(chǎng)集中度非常高

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2018年以來，醫(yī)療器械行業(yè)整合逐漸在加速，得益于國(guó)家鼓勵(lì)創(chuàng)新和進(jìn)口替代政策的推行，國(guó)產(chǎn)企業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇。國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)紛紛加緊布局，有的企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域做精做專，有的企業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)的，行業(yè)已經(jīng)開始新一輪洗牌。國(guó)家政策導(dǎo)向，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度將會(huì)大幅提升。

下半年將為醫(yī)療器械集采準(zhǔn)備，將制定醫(yī)療器械唯一標(biāo)識(shí)系統(tǒng)規(guī)則。逐步統(tǒng)一全國(guó)醫(yī)保高值醫(yī)用耗材分類與編碼。對(duì)單價(jià)和資源消耗占比相對(duì)較高的高值醫(yī)用耗材開展重點(diǎn)治理。改革完善醫(yī)用耗材采購(gòu)政策。取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成，完善對(duì)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償政策，善解決公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成減少的合理收入的補(bǔ)償問題。

2、進(jìn)出口

借助國(guó)家在醫(yī)療器械方面的鼓勵(lì)政策，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率正在提升，具備技術(shù)基礎(chǔ)的一些產(chǎn)品已經(jīng)開始向海外市場(chǎng)擴(kuò)張。通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，2006年以來醫(yī)療器械行業(yè)出口金額一直高于進(jìn)口金額，2018年出口金額達(dá)到了114億美元。但同時(shí)我們需看到，對(duì)于彩超、醫(yī)用X射線儀、內(nèi)窺鏡、高端介入材料以及IVD領(lǐng)域的中高端產(chǎn)品仍以進(jìn)口為主。

醫(yī)療器械行業(yè)出口金額一直高于進(jìn)口金額